ตลาดทำสถิติใหม่เนื่องจากการพุ่งขึ้นของ Nvidia และความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย

แม้จะมีความผันผวนของตลาดในช่วงหลัง แต่ S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็พุ่งขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ในวันพุธ Powered by gains โดยได้รับแรงผลักดันจากหุ้น Nvidia ที่พุ่งขึ้นอย่างมากและความหวังใหม่สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve S&P 500 ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล ในขณะที่ Nasdaq Composite ทะยานขึ้นโดยมี Nvidia เป็นผู้นำการแสดงผลอันน่าประทับใจ ครั้งนี้การพุ่งขึ้นของตลาดมาในขณะที่ข้อมูลตลาดแรงงานกำลังอ่อนแอลงเล็กน้อย ซึ่งได้เติมเต็มความหวังของนักลงทุนว่า Federal Reserve อาจผ่อนคลายนโยบายการเงินของตนในปีนี้ เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการกระตุ้น ส่วนกลุ่มอื่นๆ ได้แสดงผลต่างกันไป ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงทั้งความตื่นเต้นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์และความระมัดระวังในสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.18% ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 5,354.03 จุด โดยมีจุดสูงสุดในระหว่างวันที่ 5,354.16 จุด เหตุการณ์นี้ถือเป็นการฟื้นตัวที่สำคัญหลังจากช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างอ่อนแอ และนำการเพิ่มขึ้นสะสมของดัชนีตั้งแต่ต้นปีถึง 12.3% ในขณะเดียวกัน ดัชนีคอมโพสิต Nasdaq ได้เพิ่มขึ้น 1.96% ปิดที่ 17,187.90 จุด สร้างสถิติใหม่ การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากการที่หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 5.2% เนื่องจากบริษัทได้เปิดตัวชิป AI ใหม่ ซึ่งทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านล้านดอลลาร์
• ดัชนีดาวโจนส์เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 96.04 จุด หรือ 0.25% ปิดที่ 38,807.33 ตามหลังการเพิ่มขึ้นที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของ S&P 500 และ Nasdaq Composite การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้เกิดจากผลการดำเนินงานที่หลากหลายของแต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยมีความแข็งแกร่งที่โดดเด่นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งช่วยยกจิตวิทยาตลาดโดยรวม
• ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงาน: ADP รายงานว่าการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 152,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 175,000 ตำแหน่ง ข้อมูลนี้ได้สร้างความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยฟิวเจอร์สของกองทุน Fed บ่งชี้ว่ามีโอกาส 69% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
• หุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการประชุม ECB: ดัชนี Stoxx 600 ปิดเพิ่มขึ้น 0.84% นำโดยการเพิ่มขึ้น 3.7% ของหุ้นเทคโนโลยี ดัชนี FTSE 100 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.18% ASML เป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้น 8.1% ซึ่งถือเป็นการปิดที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2019 การประชุม ECB ในวันพฤหัสบดีนี้เป็นที่คาดหวังอย่างมาก โดยเฉพาะหลังจากอัตราเงินเฟ้อของเขตยูโรโซนมาอยู่ที่ 2.6% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.9%
• ตลาดเอเชียผสมผสานท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจและผลการเลือกตั้ง: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกแสดงผลผสมผสาน โดยดัชนี Nifty 50 และ BSE Sensex ของอินเดียฟื้นตัวขึ้นเกือบ 2% หลังจากที่มีการขายออกมากมายหลังผลการเลือกตั้ง ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.89% ขณะที่ Topix ลดลง 1.41% ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.03% และดัชนีขนาดเล็กกว่า Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.58% ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปิดที่ 0.41% ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลงที่ 3,594.79
• ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาลดดอกเบี้ยเมื่อเงินเฟ้อลดลงสู่วงเป้าหมาย ค่าเงิน CAD อ่อนตัวลง: ธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BoC) ได้ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 5% เป็น 4.75% ในการประชุมเดือนมิถุนายน โดยให้เหตุผลว่าเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้ออยู่ในแนวโน้มขาลง ธนาคารกลางชี้ไปที่มาตรการเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วงสามเดือนที่ลดลงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการปรับปรุงนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าธนาคารเตือนว่าหนทางสู่เสถียรภาพของเงินเฟ้อยังคงไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยความเสี่ยง
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีลดลง 3 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.299% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.73% นักลงทุนกำลังประเมินสภาพเศรษฐกิจท่ามกลางการเผยข้อมูลสำคัญ รวมถึงข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนและข้อมูลบริการของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าที่คาดหวัง
• ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นหลังการตัดสินใจของ OPEC+: สัญญาซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้าปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน West Texas Intermediate สำหรับสัญญาเดือนกรกฎาคมปิดที่ 74.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.12% ขณะที่ Brent สำหรับสัญญาเดือนสิงหาคมปิดที่ 78.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.15% การดีดตัวนี้เกิดขึ้นหลังจาก OPEC+ ตัดสินใจค่อยๆ ยกเลิกการลดกำลังการผลิต โดยคาดว่าสมดุลน้ำมันทั่วโลกจะตึงตัวขึ้นก่อนที่การเพิ่มการผลิตจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม

FX วันนี้:

• ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นจากรายงาน ADP อเมริกาที่อ่อนแอ นำไปสู่การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.18% โดยยังคงอยู่ในช่วง $2,320 ถึง $2,360 ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สับสนและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ต่ำลง ทองคำมีแนวต้านแรกที่ $2,360 โดยมีเป้าหมายไปที่ $2,400 และสูงสุดของปีนี้ที่ $2,450 ขาลงมีแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $2,337 ตามด้วย $2,300 และ $2,280
• การวิเคราะห์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ทดสอบแนวรับ ‘Double Top’ ที่ประมาณ $30.00: ราคาซิลเวอร์เพิ่มขึ้น 1.69% เป็น $29.98 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงหลังจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนตัว โลหะมีความต้านทานที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 24 พฤษภาคมที่ $30.05 การไม่สามารถกลับมายืนเหนือ $30.00 อาจทำให้ราคาร่วงลงต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ $29.79, $29.00, $28.74, และเป้าหมาย ‘double top’ ที่ $27.80
• USD/JPY ดีดตัวขึ้นเหนือ 156.00: USD/JPY ขึ้น 0.79% แตะระดับ 156.11 โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ แนวต้านแรกของคู่สกุลเงินนี้คือ 156.50 ตามด้วยระดับสูงสุดในวันที่ 30 พฤษภาคมที่ 157.68 และระดับสูงสุดในวันที่ 26 เมษายนที่ 158.44 ระดับแนวรับได้แก่ 156.00, 155.00, และ 50-DMA ประมาณ 154.81/92
• ดอลลาร์แคนาดาประสบปัญหาหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยของ BoC: CAD อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ USD โดยมีค่าเงิน USD/CAD ขึ้นไปถึง 1.3740 ก่อนที่จะมั่นคงอยู่ที่ประมาณ 1.3700 การลดอัตราดอกเบี้ยของ BoC ลงไปที่ 4.75% ได้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินนี้ และตอนนี้นักเทรดให้ความสนใจกับตัวเลขแรงงานของแคนาดาที่จะมาถึงและรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ USD/CAD ยังคงอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 50 วันที่ 1.3650 โดยมีค่าสูงสุดในปี 2024 ที่ 1.3845
• โมเมนตัม AUD/JPY เริ่มชะลอตัว, คาดว่าจะมีการปรับฐาน: AUD/JPY ขึ้นมาที่ระดับ 103.80 แสดงสัญญาณของโมเมนตัมที่เริ่มชะลอตัว ระดับแนวต้านอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 20 วัน ที่ 103.80 และระดับแนวต้านต่อไปที่ 105.00 หากแนวต้านเหล่านี้สามารถรักษาไว้ได้ คู่เงินอาจจะยังคงปรับฐานอยู่ต่อไป โดยมีแนวรับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 100 และ 200 วัน

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Nvidia พุ่งสูงขึ้นจากความเชื่อมั่นใน AI: หุ้น Nvidia พุ่งขึ้น 5.2% ทำสถิติใหม่และผลักดันมูลค่าตลาดของบริษัทไปสู่ระดับที่น่าประทับใจ 3 ล้านล้านดอลลาร์ การพุ่งขึ้นครั้งนี้เกิดจากการเปิดตัวชิป AI ใหม่และการคาดการณ์บวกจากนักวิเคราะห์ โดย Bank of America แนะนำว่าอาจพุ่งขึ้นอีก 30% การแสดงของหุ้น Nvidia เน้นย้ำถึงตำแหน่งที่เด่นในภาคส่วน AI
• บริษัท Hewlett Packard Enterprise ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่: Hewlett Packard Enterprise พุ่งขึ้น 10.7% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่หลังรายงานรายได้ประจำไตรมาสที่สองที่ $7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าประมาณการของ Wall Street ที่ $6.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ 42 เซนต์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 39 เซนต์
• CrowdStrike กระโดดขึ้นจากผลประกอบการแข็งแกร่ง: หุ้นของ CrowdStrike กระโดดขึ้น 12% หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง บริษัทมีกำไรที่ปรับปรุงแล้ว 93 เซ็นต์ต่อหุ้น โดยมีรายได้อยู่ที่ 921 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินคาดการณ์ที่ 89 เซ็นต์ต่อหุ้นและมีรายได้ 905 ล้านดอลลาร์ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งนี้ย้ำถึงตำแหน่งผู้นำของ CrowdStrike ในตลาดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
• หุ้นของ WalkMe พุ่งสูงขึ้นหลังจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ WalkMe เพิ่มขึ้นถึง 43% หลังจาก SAP ประกาศข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการด้วยเงินสดทั้งหมดมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างมากในทิศทางอนาคตของ WalkMe
• GameStop พุ่งขึ้นท่ามกลางการซื้อขายเชิงเก็งกำไร: หุ้นของ GameStop เพิ่มขึ้น 19.1% ต่อเนื่องจากการพุ่งขึ้นโดย “Roaring Kitty” นักลงทุนที่มีชื่อเสียงในหุ้นนี้ การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากการลดลง 5.4% ในเซสชันก่อนหน้าและเน้นย้ำความผันผวนที่ยังคงมีอยู่ในหุ้นมีม AMC หุ้นมีมที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่ง ก็เห็นการเพิ่มขึ้น 7.5% เช่นกัน
• Dollar Tree ร่วงลงเนื่องจากคำแนะนำที่อ่อนแอ: หุ้นของ Dollar Tree ลดลง 4.9% หลังจากที่บริษัทได้ออกคำแนะนำไตรมาสที่สองที่ต่ำกว่าความคาดหมาย ผู้ค้าปลีกส่วนลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วระหว่าง $1 และ $1.10 เทียบกับที่คาดไว้ $1.19 นอกจากนี้ Dollar Tree ยังประกาศว่ากำลังสำรวจการขายหน่วย Family Dollar ของตน
• หุ้นของบริษัท Verint Systems เพิ่มขึ้น 23% จากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: บริษัท Verint Systems เห็นหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 23% หลังจากมีกำไรที่สูงเกินคาดและการปรับเพิ่มคำแนะนำรายได้ตลอดปี บริษัทรายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 59 เซนต์ต่อหุ้น โดยมีรายได้ที่ 221.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 54 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ที่ 214.5 ล้านดอลลาร์
• บราวน์-ฟอร์แมนร่วงลงเนื่องจากรายได้ไม่ถึงเป้า: หุ้นของบราวน์-ฟอร์แมนลดลง 5.9% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังรายงานรายได้ในไตรมาสที่สี่ของปีการเงินที่ 964 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.03 พันล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์ด้านรายได้ที่น่าผิดหวังส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน.
• หุ้นของบริษัท Applied Materials และ KLA เพิ่มขึ้น 5.3% และ 4.6% ตามลำดับ หลังจากที่ Barclays ปรับเพิ่มเรตติ้งของหุ้นทั้งสองจาก “Underweight” เป็น “Equal Weight” การปรับเพิ่มนี้เกิดจากการคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้

เนื่องจากตลาดถึงจุดสูงใหม่, ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite สร้างสถิติใหม่ๆ โดยมีการแสดงผลที่โดดเด่นของ Nvidia และการคาดการณ์ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงมีความแข็งแกร่งแต่ระมัดระวัง ข้อมูลตลาดแรงงานที่ผสมผสานกันและรายงานทางเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังจะมาถึงมีบทบาทสำคัญเนื่องจากจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต ขณะเดียวกัน, ความเคลื่อนไหวที่สำคัญในยุโรปและเอเชียถูกกำหนดโดยข้อมูลเศรษฐกิจและการดำเนินการของธนาคารกลาง ผลการเติบโตที่โดดเด่นในหุ้นเทคโนโลยีเน้นถึงความแข็งแกร่งของภาคส่วนนี้และความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ตลาดโดยรวมยังคงใส่ใจกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่และนโยบายของธนาคารกลาง