ตลาดทั่วโลกรู้สึกผสมผเสหลังจากที่ S&P 500 ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดใหม่

ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร สร้างสถิติใหม่อีกครั้งเมื่อการลงทุนในตลาดยังคงมีความคาดหวังในเชิงบวกก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ แม้ว่าดัชนีหลักต่าง ๆ จะมีผลการดำเนินงานผสมกัน ดัชนี Nasdaq Composite ก็ได้ร่วมกับ S&P 500 ในการสร้างสถิติใหม่เช่นกัน โดยมีแรงขับจากภาคเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average ก็สะท้อนถึงการล่าช้าเนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับรายงานงานที่จะประกาศในวันศุกร์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดทั่วโลกยังแสดงให้เห็นถึงภาพรวมที่ผสมผสาน โดยมีกำไรในยุโรปและเอเชียถูกหักล้างจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ ทำให้การมองภาพรวมของตลาดซับซ้อนยิ่งขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 สร้างสถิติใหม่อีกครั้ง: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.05% สิ้นสุดวันที่ระดับปิดใหม่ที่ 6,049.88 นี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายในทิศทางขาขึ้นของดัชนีที่ได้รับแรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการคาดหวังนโยบายการเงินที่เสถียร
• Nasdaq Composite แตะระดับสูงสุดระหว่างวันและปิดที่จุดสูงสุด: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.40% ปิดที่ 19,480.91 ซึ่งสร้างสถิติใหม่ทั้งระหว่างวันและปิดในระหว่างการซื้อขาย ดัชนีที่มีหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลักนี้มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีอื่นๆ โดยได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าของหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์
• ดาวโจนส์อ่อนตัว: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 76.47 จุด หรือ 0.17% ปิดที่ 44,705.53 จุด แม้ว่าดัชนีอื่นๆ จะมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง แต่ดาวโจนส์กลับแสดงสัญญาณของโมเมนตัมที่ชะลอลง การแสดงผลที่ชะงักงันของดัชนีสะท้อนถึงความระมัดระวังในหมู่นักลงทุนซึ่งรอคอยรายงานการจ้างงานประจำเดือนพฤศจิกายนในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเส้นทางฟื้นตัวของตลาดแรงงาน
• ตำแหน่งงานเปิดรับในสหรัฐฯ สูงเกินความคาดหมาย: ตำแหน่งงานเปิดรับในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเป็น 7.74 ล้านตำแหน่ง เกินกว่าที่ Dow Jones คาดการณ์ไว้ที่ 7.5 ล้านตำแหน่ง และเพิ่มขึ้น 372,000 ตำแหน่งจากยอดรวมในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม การจ้างงานลดลง 269,000 ตำแหน่ง ทำให้อัตราการจ้างงานลดลงเหลือ 3.3% สัญญาณเหล่านี้ที่ผสมปนเปกันเน้นให้เห็นถึงความซับซ้อนของการฟื้นตัวของตลาดแรงงานก่อนหน้าการประชุมทางนโยบายของธนาคารกลางในเดือนธันวาคม
• ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศส: ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากความมองโลกในแง่ดีในหลายๆ ภาคส่วนแม้สถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศสจะมีความวุ่นวาย ดัชนี STOXX 600 ปรับตัวขึ้น 0.44% โดยมีหุ้นค้าปลีกเป็นผู้นำเพิ่มขึ้น 1.56% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 46.52 จุด หรือ 0.56% ปิดที่ 8,359.41 จุด ขณะที่ DAX ของเยอรมนีทะลุระดับ 20,000 จุดเป็นครั้งแรก และเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 7,255 จุด โดยได้รับการสนับสนุนจากหุ้นในกลุ่มสินค้าหรูและอุตสาหกรรม แม้พรรคฝ่ายค้านเตรียมลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมิเชล บาร์นิเย่ร์ ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 1% สู่ระดับ 33,829 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นสวิสเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.7% เมื่อเทียบรายปี
• ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกติดตามความสำเร็จของวอลล์สตรีท: ตลาดเอเชียเพิ่มขึ้นในวันอังคาร โดยสะท้อนจากการทำลายสถิติของวอลล์สตรีท ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 2.22% โดยได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิป เช่น Tokyo Electron (+4.7%) และ Lasertec (+6.7%) ส่วนดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.71% และโคสแดกเพิ่มขึ้น 2.03% แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี สกุลเงินวอนของเกาหลีใต้เริ่มลดลงกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตกลงถึง 2.7% แต่ลดการขาดทุนเหลือเพียง 1% หลังจากประธานาธิบดียุน ซ็อก-ยอล ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกครั้งแรกในรอบกว่าสี่ทศวรรษ ในประเทศจีน ดัชนี CSI 300 ขยับขึ้น 0.11% ไปอยู่ที่ 3,951.89 ท่ามกลางการคาดเดาเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ในขณะเดียวกัน ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.65% ในช่วงการซื้อขายปลาย และดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.56% ปิดที่ 8,495.2 ผลการดำเนินที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากความทนทานของผู้ผลิตชิปรายใหญ่ โดยบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) เพิ่มขึ้น 2.4%
• ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นก่อนการประชุมของ OPEC+: ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 2% ในวันอังคาร โดยมีฟิวเจอร์สของน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น $1.79 (2.49%) เป็น $73.62 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบของสหรัฐ West Texas Intermediate เพิ่มขึ้น $1.84 (2.7%) ปิดที่ $69.94 นักลงทุนคาดการณ์ว่า OPEC+ จะขยายการลดการผลิตไปจนถึงอย่างน้อยสิ้นไตรมาสแรกของปี 2025 โดยคาดว่าซาอุดีอาระเบียจะลดราคาน้ำมันดิบสำหรับผู้ซื้อในเอเชีย

FX วันนี้:

• EUR/USD เผชิญความยากลำบากท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่ยังคงอยู่: EUR/USD เทรดอยู่ใกล้ระดับ 1.0508 ในวันอังคาร ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของยูโรเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนยังคงซบเซา คู่นี้ไม่สามารถฟื้นตัวเหนือระดับทางเทคนิคที่สำคัญ รวมถึง 50-SMA ที่ 1.0542, 100-SMA ที่ 1.0643 และ 200-SMA ที่ 1.0681 การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.0450 การทะลุระดับนี้ลงไปอาจทำให้คู่เงินนี้เผชิญกับการลดลงเพิ่มเติมต่อไปสู่ระดับ 1.0400 การต้านทานอยู่ที่ 1.0542 แต่โครงสร้างขาลงยังคงเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งถูกหนุนโดยข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนที่อ่อนแอและความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของดอลลาร์
• GBP/USD ยังคงอยู่ใกล้ระดับแนวรับ: GBP/USD เคลื่อนตัวอยู่ราว 1.2670 โดยมีการสะสมพลังหลังจากการตกลงมาเมื่อเร็วๆ นี้. คู่เงินยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด โดย 50-SMA อยู่ที่ 1.2664 และ 200-SMA อยู่ที่ 1.2815 ซึ่งเป็นขีดจำกัดเพื่อการเคลื่อนไหวไปข้างบนใดๆ. ข้อมูลการค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแรงซึ่งแสดงการลดลง 3.3% ต่อปีในเดือนพฤศจิกายน ไม่สามารถให้ปัจจัยที่เป็นบวกได้. การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.2600 และการแหกต่ำกว่าระดับนี้อาจผลักดันคู่เงินลงต่ำกว่าเพื่อทดสอบระดับ 1.2550. ความต้านทานที่ 1.2664 และ 1.2750 ยังคงเป็นความท้าทายสำหรับการฟื้นตัวที่ยั่งยืนใดๆ.
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน ขยับสูงขึ้นเมื่อดอลลาร์ฟื้นตัว: ดอลลาร์สหรัฐ/เยน ซื้อขายใกล้ 149.45 โดยฟื้นตัวอย่างเล็กน้อยเมื่อมีการเข้าซื้อดอลลาร์หลังจากการสูญเสียในช่วงที่ผ่านมา คู่นี้เผชิญแรงต้านทันทีที่ 50-SMA ที่ 151.98 ในขณะที่แนวโน้มขาลงที่กว้างกว่าก็ยังคงอยู่ด้วย 100-SMA และ 200-SMA ที่ 153.41 และ 152.83 ตามลำดับ ในทางขาลง แนวรับที่ 148.00 ยังคงสำคัญ การเบรคต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดประตูให้ตกลงไปถึง 147.00 ในตอนนี้ คู่นี้ยังคงอยู่ในช่วงการรวมตัว รอคอยข้อมูลทางเศรษฐกิจและความคิดเห็นจากธนาคารกลางเพิ่มเติม
• AUD/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน: AUD/USD อยู่ที่ประมาณ 0.6480 โดยมีความลำบากที่จะทะลุระดับแนวต้านสำคัญ SMA 50 ที่ 0.6494 และ SMA 200 ที่ 0.6559 ยังคงทำหน้าที่เป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งของดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง รวมกับสภาพความเสี่ยงที่ซบเซา กดดันค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.6450 และการทะลุระดับนี้อาจเร่งการขาดทุนไปสู่ 0.6400 ความพยายามในการฟื้นตัวจะต้องเกิดขึ้นหลังจากการทะลุ SMA 50 เป้าหมาย 0.6559
• ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด: ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ $2,642 ในวันอังคารโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ระดับความต้านทานที่ $2,651 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน) และ $2,679 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน) ยังคงจำกัดการขึ้นของราคา ในขณะที่ระดับสนับสนุนที่ $2,620 ยังคงเป็นระดับที่สำคัญ ทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากนักค้าพิจารณาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า การเคลื่อนไหวต่ำกว่า $2,620 อาจสัญญาณการปรับตัวลดลงอีก อาจทดสอบที่ระดับ $2,600 ในทางกลับกัน การดันขึ้นอย่างเด็ดขาดเหนือ $2,651 จะเปลี่ยนความสนใจไปที่ $2,679 และระดับที่สูงขึ้นอีก ซึ่งจะแสดงถึงการฟื้นตัวที่เป็นไปได้ ขณะนี้ทองคำยังคงรวมตัวในกรอบแคบ แสดงถึงความไม่แน่นอนท่ามกลางตลาดค้า

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• AT&T พุ่งขึ้นจากการคาดการณ์ในเชิงบวก: หุ้นของ AT&T พุ่งขึ้นกว่า 4% เมื่อบริษัทคาดว่าจะมีเงินสดมากกว่า $18 พันล้านภายในปี 2027 ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมได้เปิดเผยแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สองเท่า และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย 5G ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของบริษัท
• หุ้นของ Upstart Holdings พุ่งขึ้น 8% หลังจากที่ Redburn Atlantic ปรับระดับให้สูงขึ้น โดยปรับเป็น “ซื้อตามคำแนะนำ” นักวิเคราะห์ที่ Redburn กล่าวว่าบริษัทได้แก้ไขปัญหาที่พบเจอไปแล้วและตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ด้วย “สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง”
• หุ้นของ Credo Technology Group พุ่งสูงขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: ราคาหุ้นของ Credo Technology Group เพิ่มขึ้น 47% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่สองทางการเงินที่ 72 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 67 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้รายงานกำไรปรับเทียบที่ 7 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 5 เซนต์ Credo ยังได้ออกแนวทางรายได้ที่สูงขึ้นสำหรับไตรมาสปัจจุบัน ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
• หุ้นของ Cleanspark ร่วงลงจากรายได้อ่อน: หุ้นของบริษัทขุด Bitcoin Cleanspark ลดลงเกือบ 4% หลังจากรายงานรายได้สำหรับปีงบประมาณ 2024 ที่ $379 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์เฉลี่ยที่ $395 ล้าน ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังได้บดบังการพัฒนาที่ดีในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ทำให้หุ้นลดลง
• หุ้นเฟดเอ็กซ์ร่วงหลังถูกลดระดับ: หุ้นเฟดเอ็กซ์ลดลง 4.7% หลังจากที่ Bernstein ลดระดับบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่จาก “ประสิทธิภาพสูง” เป็น “ประสิทธิภาพเชิงตลาด” ธนาคารการลงทุนได้กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการตอบสนองต่อความคาดหวังสูงๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแตกสาขาของธุรกิจขนส่งสินค้าน้อยกว่ารถบรรทุก ซึ่งได้ลดความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะที่ตลาดปิดทำการในวันอังคาร ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ยังคงเพิ่มสถิติต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีและภาคที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์กลับมีผลประกอบการที่ต่ำกว่า สะท้อนการลังเลของนักลงทุนก่อนวันศุกร์ซึ่งจะมีการรายงานข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญ ตลาดยุโรปยังคงแสดงความแข็งแกร่ง โดยดัชนี DAX ทำสถิติใหม่ครั้งประวัติศาสตร์ และดัชนี CAC 40 ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศส ขณะเดียวกัน ตลาดเอเชียสะท้อนการเพิ่มขึ้นของวอลล์สตรีท โดยดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นนำในภูมิภาค เนื่องจากผลงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก่อนการประชุม OPEC+ และการซื้อขายทองคำที่อยู่ในช่วงจำกัดสะท้อนความซับซ้อนของตลาดในขณะนี้ เมื่อผู้ค้าชั่งน้ำหนักความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ แนวโน้มตลาดแรงงาน และการคาดการณ์นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ทุกสายตาจับจ้องไปที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจมีต่อการกำหนดทิศทางของความรู้สึกตลาดโลก