ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้เพิ่มการโจมตีต่อประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางและทำให้แนวโน้มของนโยบายอัตราดอกเบี้ยคลุมเครือ ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงมากกว่า 950 จุด ในขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็ตกลงมากกว่า 2% การขายออกถูกนำโดยหุ้นเทคโนโลยีที่เรียกกันว่า “Magnificent Seven” โดยมี Tesla และ Nvidia รายงานการสูญเสียอย่างหนัก ความรู้สึกของนักลงทุนยังต่อไปด้วยความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับจีน ขณะเดียวกันตลาดยุโรปปิดทำการเนื่องในวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ ทำให้กิจกรรมการซื้อขายทั่วโลกลดลง ในขณะเดียวกันราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และดอลลาร์สหรัฐล่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามปี

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ปิดแย่ที่สุดตั้งแต่ประกาศภาษีศุลกากรในเดือนเมษายน: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงอย่างมาก 971.82 จุด หรือ 2.48% ปิดที่ 38,170.41 จุด หุ้นของ Tesla และ Caterpillar นำการขาดทุน ขณะที่ Nvidia ก็ส่งผลกระทบต่อดัชนีอีกด้วย ดัชนีดาวโจนส์ลดลงไปแล้ว 9.6% นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน วันที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศภาษีศุลกากรใหม่
  • S&P 500 ร่วงลงเมื่อหุ้นเทคโนโลยีทรุดตัว: ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.36% ปิดที่ 5,158.20 โดยเป็นการต่อเนื่องของการลดลงของดัชนีท่ามกลางความไม่แน่นอนในด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเมือง หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Amazon, Meta และ Apple ประสบกับการลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งเพิ่มแรงกดดันในทุกภาคส่วน
  • แนสแด็กปรับตัวลดลงเกือบ 10% จากจุดสูงสุดในเดือนเมษายน: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตลดลง 2.55% ปิดที่ 15,870.90 ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนเมษายนเกือบ 10% หุ้นเทคโนโลยีใหญ่ Tesla และ Nvidia ลดลง 5.8% และ 4.7% ตามลำดับ ในขณะที่ความอ่อนแรงกระจายไปยังผู้ผลิตชิปและชื่ออีคอมเมิร์ซ
  • เอเชียปิดตลาดแบบผสมท่ามกลางการตรึงอัตราดอกเบี้ยของจีนและความแตกต่างในภูมิภาค: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกปิดตลาดแบบผสมในวันจันทร์ สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างปักกิ่ง-วอชิงตัน ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.33% หลังจากธนาคารกลางจีน (PBOC) คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนี Nifty 50 และ Sensex ของอินเดียต่างก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.3% ด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธนาคารเอกชน ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลง 1.30% และ Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.2% ในการซื้อขายที่ผันผวน Kosdaq ลดลง 0.32% ขณะที่ดัชนี STI ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 1.18% ตลาดออสเตรเลียและฮ่องกงยังคงปิดทำการในวันจันทร์อีสเตอร์
  • ราคาน้ำมันลดลงกว่า 2% จากความก้าวหน้าในการเจรจาทางการทูตสหรัฐ-อิหร่าน: ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการตอบสนองต่อความก้าวหน้าในการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง $1.70 หรือ 2.5% มาอยู่ที่ $66.26 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ WTI ลดลง 2.47% มาอยู่ที่ $63.08 การเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงที่มีศักยภาพ ทำให้มีแนวโน้มว่าอาจมีอุปทานจากอิหร่านเพิ่มขึ้น ความกังวลเรื่องความต้องการน้ำมันจากการเก็บภาษีและสภาพคล่องช่วงวันหยุดเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง OPEC+ ยังมีแผนที่จะเพิ่มการผลิตในเดือนพฤษภาคม แต่การผลิตเกินโดยสมาชิกบางประเทศอาจค้ำชูผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลผสมเนื่องจากความไม่แน่นอนในนโยบายและความตึงเครียดภายในเฟด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี ปรับขึ้น 8 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.411% เนื่องจากตลาดกำลังรับมือกับการโจมตีของทรัมป์ต่อประธานเฟด เจอโรม พาวเวล และเตรียมรับมือกับความไม่มั่นคงในนโยบาย ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ลดลง 4 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.758% สะท้อนถึงความระมัดระวังในระยะสั้น แม้ว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวยังคงอยู่ในระดับมั่นคง

FX วันนี้:

  • EUR/USD ทะลุระดับสูงสุดในปี 2023 จากโมเมนตัมเชิงบวก: EUR/USD พุ่งขึ้น 1.12% ปิดที่ 1.1517 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางปี 2023 คู่เงินยืนยันการทะลุผ่านแนวต้านเดิมด้วยแท่งเทียนรายวันสีเขียวที่แข็งแกร่ง ขยายแนวโน้มขาขึ้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 400 จุดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกช่วงเวลาที่สำคัญ — 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน — ขณะนี้เรียงตัวขึ้นด้านบน สนับสนุนโมเมนตัมเชิงบวก ความชันที่ชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เร่งขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ใกล้โซน 1.1550–1.1600 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่บริเวณทะลุผ่าน 1.1350
  • GBP/USD ขยับขึ้นสูงสุดใหม่ในรอบปีตามแนวโน้มที่เร่งขึ้น: GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.66% เพื่อปิดที่ 1.3377 ทำเครื่องหมายสูงสุดใหม่ในรอบปีและขยายการขยับขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงเมษายน คู่เงินนี้ได้ทะลุแนวต้านก่อนหน้าที่ประมาณ 1.3300 และอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ที่สำคัญทั้งหมด โดยที่เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันมีความชันขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แรงเฉื่อยยังคงแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แนวต้านระยะสั้นตอนนี้อยู่ที่ 1.3400 โดยที่การเคลื่อนขึ้นเหนือจุดนี้อาจเป็นการเป้าหมายที่ช่วง 1.3550–1.3600 แนวรับสำคัญอยู่ที่โซนทะลุ 1.3300 และต่ำกว่าที่ช่วง 1.3100–1.3150
  • AUD/USD ตั้งเป้าไปที่ SMA 200 วันขณะที่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งยังคงมีอยู่: AUD/USD เพิ่มขึ้น 0.73% ปิดที่ 0.6419 ต่อเนื่องจากการดีดตัวที่เริ่มต้นเมื่อต้นเดือนนี้ คู่เงินนี้ได้เคลียร์ทั้ง SMA 50 วันและ 100 วันแล้ว และตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ SMA 200 วันที่ 0.6474 การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็วๆ นี้ได้ทำลายแนวโน้มขาลงที่มีมานานและสร้างจุดสูงสุดใหม่ในหลายสัปดาห์ ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในตลาดขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น หากผู้ซื้อสามารถปิดการซื้อขายรายวันเหนือ SMA 200 วันได้ จะมีเป้าหมายการขึ้นราคาอยู่ใกล้ระดับ 0.6550-0.6600 การสนับสนุนเริ่มต้นจะอยู่ใกล้ที่ระดับ 0.6380 โดยมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งคาดว่าจะอยู่รอบๆ ระดับ 0.6300 แนวโน้มเปลี่ยนเป็นบวก แต่หากล้มเหลวที่ SMA 200 วัน อาจทำให้เกิดการปรับตัวลงในระยะสั้นได้
  • ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ (NZD/USD) พุ่งทะลุ 0.6000 เนื่องจากโมเมนตัมกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน: อัตรา NZD/USD ขยับขึ้น 1.11% ปิดที่ 0.6002 ยืนยันการทะลุแนวต้านที่บริเวณ 0.5950–0.5980 และปิดที่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายปี 2023 คู่สกุลเงินนี้ได้พุ่งขึ้นมากกว่า 450 pips ในเดือนเมษายน โดยมีโครงสร้างแท่งเทียนที่แข็งแกร่งและการตามต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ราคาปัจจุบันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน, และ 200 วัน ซึ่งเริ่มมาบรรจบกัน สัญญาณที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มที่กว้างขึ้น แนวต้านอยู่ใกล้บริเวณ 0.6050 และ 0.6150 ในขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณการทะลุครั้งก่อน โครงสร้างยังคงเป็นบวกตราบใดที่คู่เงินนี้คงอยู่เหนือ 0.5950
  • USD/CHF ร่วงลงต่ำกว่า 0.8100 ขณะที่แนวโน้มขาลงเร่งตัว: USD/CHF ร่วงลง 0.92% สู่ 0.8079 ขยายการลดลงหลายเซสชันและแตะระดับที่ไม่เห็นมากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา คู่สกุลเงินได้ร่วงลงต่ำกว่าพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญที่ 0.8200 ทำให้โครงสร้างขาลงลึกขึ้นซึ่งมีลักษณะเด่นด้วยแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่และความพยายามในการดีดตัวที่ล้มเหลว ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ทั้งหมดซึ่งกำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง แนวรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 0.8000 การดีดตัวใดๆ ไปยังช่วง 0.8200–0.8300 มีแนวโน้มที่จะถูกขายเข้ามาหากไม่ปรากฏรูปแบบการกลับตัว แนวโน้มยังคงเป็นขาลงโดยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหากคู่สกุลเงินไม่ฟื้นตัวเหนือ 0.8300
  • USD/JPY ลดลงต่ำกว่า 141.00 เป็นการปิดตลาดที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2023: USD/JPY ลดลง 0.93% มาปิดที่ 140.79 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สี่และเป็นการปิดที่อ่อนแอที่สุดในรอบหลายเดือน คู่สกุลเงินนี้ได้ทะลุเส้นแนวรับที่ 142.00 หมายความว่าผู้ขายยังคงควบคุมสถานการณ์อย่างมั่นคง การเคลื่อนไหวของราคาเป็นแบบขาลงต่อเนื่อง โดยมีการพยายามรีบาวด์เพียงเล็กน้อยและแท่งเทียนยาวส่วนบนชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการฟื้นตัว คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งหมด ซึ่งมีแนวโน้มลง แนวรับสำคัญต่อไปอยู่ใกล้ระดับรอบที่ 140.00 และมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อไปใกล้ 138.00 เว้นแต่ USD/JPY จะปิดกลับไปเหนือ 142.00 แนวโน้มยังคงเป็นขาลงต่อไป
  • ทองคำพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายปี: ราคาทองคำพุ่งขึ้น 2.84% ไปปิดที่ $3,421 พ้นระดับสำคัญที่ $3,400 และยังคงแนวโน้มขาขึ้นต่อไป เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ ตกลงมาที่ระดับต่ำสุดในรอบสามปีท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ทางด้านเทคนิคราคาทองคำกำลังซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 50, 100, และ 200 วัน ซึ่งทั้งหมดนี้กำลังเพิ่มขึ้น ความชันที่สูงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 50 วันแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น แนวรับทันทีจะอยู่ใกล้กับระดับ $3,375–$3,400 พร้อมกับระดับสนับสนุนถัดไปที่ $3,300 และ $3,200 ด้วยแรงดันจากตลาดกระทิงที่เร่งตัว เส้นทางไปสู่ $3,500 ยังคงเปิดอยู่ หากไม่มีการทะลุแนวรับสำคัญ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • เทสลาตกต่ำจากความไม่แน่นอนของผลประกอบการ: หุ้นของเทสลาลดลง 5.8% หลังจากที่บริษัท Barclays ปรับลดราคาเป้าหมายก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัท โดยทางบริษัทชี้ว่าการมองเห็นที่ “สับสน” และเตือนว่าจะยากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับเทสลาในการบรรลุการเติบโตของปริมาณในปี 2025
  • Nvidia ยังลดลงต่อเนื่องเนื่องจากความเสี่ยงในการส่งออกไปยังประเทศจีน: Nvidia ลดลง 4.5% เสริมให้กับการสูญเสียหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเปิดเผยการสูญเสียมูลค่า 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการส่งออกชิป H20 ของมัน หุ้นดังกล่าวทำให้ Dow ลดลงตามไปด้วยเนื่องจากความกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านรายได้ที่ผูกพันกับความตึงเครียดด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีนเพิ่มสูงขึ้น
  • หุ้นชิปตกอยู่ภายใต้ความกดดันเนื่องจากการแข่งขันจากจีนที่เติบโต: หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่กว้างกว่านั้นมีการขายออก โดยบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนนูแฟคเจอริ่งลดลง 2.6%, AMD ลดลง 2.2%, และบรอดคอมลดลง 2.8%. นักวิเคราะห์เตือนไว้ว่า การควบคุมชิปของสหรัฐอาจเร่งการเติบโตของผู้ผลิตชิป AI ในประเทศจีน ทำให้บริษัทของสหรัฐฯ เผชิญกับแรงต้าน
  • หุ้น Amazon ร่วงลงเนื่องจากความกังวลเรื่องภาษีศุลกากรและการปรับลดระดับ: หุ้น Amazon ลดลง 3.1% หลังจากที่ Raymond James ปรับลดระดับหุ้นจาก “ซื้อแข็งแกร่ง” เป็น “มีผลงานเหนือกว่า” โดยบริษัทชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภาษีศุลกากรและระบุว่าปัจจัยเถ้าเศรษฐกิจมหภาคอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภคและต้นทุนการขนส่ง
  • Netflix ปรับตัวขึ้นเนื่องจากผลลัพธ์เกินคาดและความทนทานต่อภาษี: หุ้นของ Netflix ขึ้น 1.5% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าคาด บริษัทรายงานว่ามีความเสี่ยงจากภาษีเพียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์หลายคนปรับเพิ่มราคาเป้าหมายตามผลลัพธ์ดังกล่าว
  • ไมโครสเตรจี้ไตขึ้นพร้อม ๆ กับการฟื้นตัวของบิตคอยน์: ไมโครสเตรจี้, ที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Strategy, มีการปรับตัวขึ้นในการซื้อขายวันจันทร์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับที่บิตคอยน์กระโดดขึ้นกว่า 3% มาอยู่ในระดับสูงสุดของเดือน ช่วยบรรเทาการลดลงของตลาดหุ้นโดยรวมและความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดปิดตัวลงอย่างมากในวันจันทร์ เนื่องจากความปั่นป่วนทางการเมืองและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจร่วมกันทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน การโจมตีที่เพิ่มขึ้นของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ สร้างความไม่แน่นอนให้กับนโยบายการเงิน ในขณะที่ความตึงเครียดด้านการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่และการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับภาษีทำให้นักค้าไร้ทิศทาง ราคาหุ้นเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการขายออกอย่างหนัก ทำให้ดัชนีกว้างใหญ่เข้าสู่พื้นที่แก้ไขตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ขณะเดียวกัน การพุ่งขึ้นของทองคำและการร่วงลงของดอลลาร์ส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยฤดูกาลรายรับที่ยังคงดำเนินไปและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ทุกสายตาจับจ้องไปที่การตอบสนองของพาวเวลล์และพัฒนาการต่อไปในการเจรจาสหรัฐ-จีน