เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ราคาหุ้นปรับตัวลง เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นบดบังการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของ Nvidia ซึ่งเป็นผู้นำในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ดัชนีดาวโจนส์ลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบสามวัน แม้ว่า Nvidia จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจและสามารถกลับตัวขึ้นได้หลังจากการลดลงในช่วงแรก ความรู้สึกในตลาดที่กว้างขวางถูกถ่วงด้วยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากความต้องการที่อ่อนแอในงานประมูลพันธบัตรเมื่อเร็ว ๆ นี้ เน้นย้ำถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมและผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้น ด้วยเหตุนี้ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite จึงประสบกับการลดลง ตอกย้ำถึงวันที่ตลาดมีความอ่อนแออย่างแพร่หลาย

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ลดลงกว่า 400 จุดท่ามกลางแรงกดดันจากผลตอบแทน: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 411.32 จุด หรือ 1.06% ปิดที่ 38,441.54 การลดลงนี้สาเหตุหลักมาจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปีที่เพิ่มขึ้นกว่า 4.6% หลังจากการประมูลพันธบัตรที่อ่อนแอ
  • S&P 500 ปิดทำการขาดทุนเป็นครั้งแรกในสามเซสชัน: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.74% ปิดที่ 5,266.95 ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกในสามเซสชันที่ผ่านมา ทั้ง 11 กลุ่มในดัชนีปรับตัวลดลง โดยมีหุ้นมากกว่า 440 ตัวปิดทำการต่ำกว่า เน้นให้เห็นถึงความอ่อนแอของตลาด.
  • ดัชนี Nasdaq Composite ลดลงแม้หุ้น Nvidia จะมีกำไร: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.58% อยู่ที่ 16,920.58 หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 0.8% ซึ่งช่วยลดการขาดทุน แต่ดัชนียังคงปิดตลาดในแดนลบ, แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่จำกัดของกำไรหุ้นเดี่ยวที่มีต่อความรู้สึกโดยรวมของตลาด
  • ยูไนเต็ดเฮลท์นำการลดลงในหุ้นดาวโจนส์: ยูไนเต็ดเฮลท์ลดลงมากกว่า 3% นำการสูญเสียของดาวโจนส์หลังจากความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับธุรกิจ Medicaid ของบริษัท หุ้นด้านสุขภาพอื่น ๆ รวมถึง โมลินา เฮลท์แคร์ ฮิวมานา และ อีเลแวนซ์เฮลท์ ก็ประสบกับการลดลงเช่นกัน
  • ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยซื้อขายเหนือระดับ 4.6% การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากการประมูลโดยกระทรวงการคลังซึ่งได้รับการตอบรับไม่ดี โดยสัดส่วนการประมูลต่อการเสนอราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการประมูล 10 ครั้งที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่อ่อนแอ
  • ตลาดยุโรปปิดในแดนลบ: ดัชนี Stoxx 600 ลดลงกว่า 1% ซึ่งทุกภาคส่วนและตลาดหลักอยู่ในแดนลบ โดยเฉพาะหุ้นเหมืองแร่ที่นำการขาดทุน ตกลง 2.12% ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 และ CAC 40 ลดลง 0.86% และ 1.47% ตามลำดับ
  • ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ: ในเอเชีย ดัชนีนิเคอิ 225 ลดลง 0.77% ปิดที่ 38,556.87 และดัชนีคอสปิปรับตัวลดลง 1.67% ปิดที่ 2,677.3 ขณะเดียวกัน ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงนำการขาดทุนในภูมิภาค โดยลดลง 1.67% เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่สูงกว่าคาดการณ์
  • ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์: ฟิวเจอร์สเบรนท์ลดลง 0.74% มาอยู่ที่ 83.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ครูดของสหรัฐ West Texas Intermediate ตกลง 0.75% มาอยู่ที่ 79.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันเบนซินที่อ่อนแอในสหรัฐและข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้ถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นเวลานานมีส่วนทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงครั้งนี้

FX วันนี้:

  • GBP/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์: GBP/USD ลดลง 0.48% ลงไปแตะระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ใหม่ที่ 1.2700 หากคู่สกุลเงินนี้ลดลงต่ำกว่า 1.2680 อาจจะทดลองแนวรับที่ระดับสูงสุดรายวันของวันที่ 3 พฤษภาคมที่ 1.2634 ระดับแนวรับเพิ่มเติมคือที่ SMA 50 วันที่ 1.2580 และที่ DMA 200 วัน ที่ 1.2539 ในทางกลับกัน การฟื้นตัวไปยังจุดสูงสุดของสัปดาห์ ณ ปัจจุบันที่ 1.2777 สามารถผลักดันคู่สกุลเงินนี้ไปสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 1.2893
  • USD/CAD ฟื้นตัวเมื่อดอลลาร์แข็งค่า: USD/CAD ซื้อขายที่ต่ำลง 0.5% ที่ 1.3715 หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 1.3642 และ 1.3717 คู่สกุลเงินนี้กำลังประสบกับโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้น โดยขึ้นเกือบ 0.7% จากจุดต่ำสุดล่าสุดที่ต่ำกว่า 1.3620 กราฟแท่งเทียนรายวันแสดงการฟื้นตัวทางเทคนิคจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ที่ 1.3674 แม้ว่าศักยภาพในการขึ้นในระยะยาวจะยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า 1.3740
  • USD/JPY ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง: คู่สกุลเงิน USD/JPY เพิ่มขึ้นถึงระดับ 157.70 เนื่องจากความมุ่งมั่นของธนาคารกลางสหรัฐที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง คู่สกุลเงินนี้อาจทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ 158.00 โดยมีเป้าหมายเพิ่มเติมที่ระดับสูงสุดของวันที่ 26 เมษายน อยู่ที่ 158.44 และระดับสูงสุดของปีต่อปีที่ 160.32 ระดับการสนับสนุนถูกกำหนดไว้ที่ 157.00 ตามด้วย 156.48 และ 156.25 ในกรณีที่เกิดการแก้ไขลง
  • ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ: ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $2,340 โดยมีแนวรับแรกที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $2,321 การทะลุระดับนี้อาจเปิดเผยราคาต่ำสุดของวันที่ 8 พฤษภาคมที่ $2,303 ตามมาด้วยรอบต่ำสุดของวันที่ 3 พฤษภาคมที่ $2,277 ในทางกลับกัน การกลับมาถึงระดับ $2,350 อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นไปยังระดับสูงสุดของปีจนถึงปัจจุบันที่ $2,450 และอาจจะถึง $2,500.

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Abercrombie & Fitch ทะยานจากยอดขาย Q1 ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Abercrombie & Fitch พุ่งขึ้น 23.4% หลังจากที่ผู้ค้าปลีกรายนี้รายงานการเติบโตของยอดขายไตรมาสแรกทางบัญชีที่ 22% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว กำไรของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวสูงขึ้นเกือบ 7 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเกินความคาดหมายของ Wall Street และเน้นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ
  • Salesforce ร่วงลงเนื่องจากรายได้พลาดเป้า: หุ้นของ Salesforce ลดลง 17% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการหลังจากรายงานรายได้ที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ บริษัทซอฟต์แวร์บนคลาวด์ประกาศกำไรที่ 2.44 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 2.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่พลาดเป้ารายได้เมื่อมีรายได้ 9.13 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 9.17 พันล้านดอลลาร์
  • หุ้นของ Netflix เพิ่มขึ้น 1.3% หลังจากที่ Morgan Stanley ยืนยันการให้น้ำหนักเกินกับหุ้นนี้ บริษัทได้อ้างถึงความเป็นไปได้ของการเติบโตของรายได้ที่แข็งแรงเป็นเลขสองหลัก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการริเริ่มที่แชร์แบบชำระเงินของบริษัท ส่งเสริมความมั่นใจของนักลงทุนในผลการดำเนินงานในอนาคตของ Netflix
  • หุ้นของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์สลดลงจากการปรับลดประมาณการ: หุ้นของอเมริกันแอร์ไลน์ลดลง 13.5% หลังจากบริษัทปรับลดประมาณการรายได้ในไตรมาสที่สอง โดยขณะนี้คาดว่ารายได้ต่อหน่วยจะลดลงถึง 6% เมื่อเทียบกับประมาณการก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะลดลงไม่เกิน 3% การประมาณการกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วก็ถูกปรับลดลงเช่นกัน
  • ดีคส์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ กระเตื้องขึ้นจากผลประกอบการ หุ้นของดีคส์ สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์เพิ่มขึ้น 15.8% หลังจากรายงานผลประกอบการและรายได้ที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปีการเงินใหม่ ร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬานี้ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำกำไรต่อหุ้นสำหรับทั้งปีเป็นระหว่าง $13.35 และ $13.75 ต่อหุ้น จากที่เคยคาดการณ์ไว้ในช่วง $12.85 ถึง $13.25 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $13.25 ต่อหุ้น
  • ConocoPhillips ร่วงลงท่ามกลางข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ ConocoPhillips ลดลง 3.3% ในช่วงเที่ยงหลังประกาศข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ Marathon Oil ด้วยมูลค่า 17 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการตกลงซื้อขายหุ้นทั้งหมด ในทางตรงกันข้าม หุ้นของ Marathon เพิ่มขึ้นเกือบ 8.5% จากข่าวนี้ สะท้อนถึงการรับรู้ในตลาดที่เป็นบวกต่อการเข้าซื้อกิจการนี้
  • HubSpot มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการเจรจาซื้อกิจการ: HubSpot มีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 1.1% หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับข้อเสนอการซื้อกิจการแบบแลกหุ้นทั้งหมดจาก Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ข่าวนี้เป็นการเสริมสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้และย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเรื่องการเติบโตในอนาคตของ HubSpot ภายใต้การเป็นเจ้าของของ Alphabet
  • Chewy กระโดดขึ้นหลังจากการรายงานการทำกำไร: หุ้นของ Chewy เพิ่มขึ้น 26.9% หลังจากที่ผู้ค้าปลีกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงรายงานการทำกำไรไตรมาสที่สำคัญ บริษัทประกาศกำไรต่อหุ้นที่ 15 เซนต์ จากรายได้จำนวน 2.88 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้จำนวน 2.85 พันล้านดอลลาร์
  • ยูไนเต็ดเฮลธ์นำการลดลงของหุ้นด้านสุขภาพ: หุ้นของยูไนเต็ดเฮลธ์ลดลง 3.8% หลังจากที่ผู้บริหารให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจเมดิเคดของบริษัท หุ้นด้านสุขภาพอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมประกันสุขภาพของรัฐบาลกลาง ได้แก่ โมลินาเฮลธ์แคร์, ฮิวมานา และบริษัทยกระดับสุขภาพ ก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับมุมมองของภาคส่วนนี้

ในขณะที่วันซื้อขายกำลังดำเนินไป ดัชนีหลักเช่น Dow Jones และ S&P 500 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงความไวของตลาดต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรและการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของนักลงทุน แม้จะมีแรงขาขึ้นในหุ้น Nvidia และบางหุ้นค่าอื่น ๆ ความกังวลที่ใหญ่กว่าของตลาดเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมและเสถียรภาพของเศรษฐกิจทำให้ผลการดำเนินงานถูกกดดันอย่างมาก ตลาดในยุโรปและเอเชียแสดงความระมัดระวังเช่นกัน ด้วยการลดลงอย่างชัดเจนที่เกิดจากข้อมูลเงินเฟ้อและข่าวเฉพาะภาค หุ้นที่มีการตอบสนองผสมกัน เช่น กำไรที่น่าประทับใจของ Abercrombie & Fitch ที่ต่างกับการขาดรายได้ของ Salesforce แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ที่หลากหลายที่นักลงทุนต้องนำทาง โดยรวมแล้ว ตลาดยังคงอยู่ในสภาวะตึงเครียด กำลังหาสมดุลระหว่างความมั่นใจจากรายงานผลกำไรที่เกินคาดกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น