แม้ว่าในช่วงฤดูร้อนจะมีความผันผวนตามปกติ แต่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันจันทร์ หลังจากที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายจะไม่รอให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่ 2 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 ยังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาคการพลังงานและการเงินที่เป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นนี้ ขณะที่ภาคสาธารณูปโภคลดลง เจอโรม พาวเวลล์ เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องมี “ความเชื่อมั่นในระดับสูงกว่า” ว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งกระตุ้นความหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การสื่อสารจากเจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ในเดือนกันยายนคาดว่าจะเข้มข้นขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะหลังจากที่ค่าใช้จ่ายในที่พักอาศัยลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนมิถุนายน แม้ว่าจะมีการปรับปรุงในช่วงที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ยังคงเตือนว่าภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐยังคง “ไม่สม่ำเสมอและขรุขระ” บ่งชี้ว่าข้อมูลที่ดีเพียงสองเดือนยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย ข่าวเศรษฐกิจที่ผสมผสานแต่ส่วนใหญ่เป็นบวก ซึ่งรวมถึงการหดตัวน้อยกว่าที่คาดในกิจกรรมการผลิตของนิวยอร์ก ได้ส่งผลให้ตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 210.82 จุด หรือ 0.53% ปิดที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 40,211.72 การกระโดดครั้งนี้เกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นการส่งเสริมโอกาสของเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึงนี้
  • ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดระหว่างวัน: ดัชนี S&P 500 ปรับเพิ่มขึ้น 0.28% ปิดที่ 5,631.22 จุด ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ขยับขึ้น 0.4% ปิดที่ 18,472.57 จุด ทั้งสองดัชนีทำสถิติสูงสุดระหว่างวันใหม่ในช่วงการซื้อขาย สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางในตลาด ผลการดำเนินงานนี้เน้นถึงความตื่นเต้นของนักลงทุนที่ตอบสนองต่อสัญญาณทางเศรษฐกิจที่เป็นบวก
  • หุ้นขนาดเล็กและหุ้นธนาคารเป็นผู้นำการเติบโต: ดัชนี Russell 2000 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ไปสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022 และบันทึกวันที่บวกติดต่อกันเป็นวันที่สี่ หุ้นขนาดเล็กและธนาคารเป็นผู้นำการขึ้นของตลาด โดยหุ้นของ Goldman Sachs เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% หลังจากการรายงานผลประกอบการดีเกินคาดของนักวิเคราะห์ SPDR S&P Bank ETF (KBE) และ SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ทั้งสองเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ซึ่งบ่งบอกถึงความยืดหยุ่นและแนวโน้มการเติบโตของภาคการเงิน
  • ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก: ดัชนี Stoxx 600 ทั่วยุโรปปิดต่ำลง 1% โดยทุกภาคส่วนและตลาดหลักทรัพย์หลักอยู่ในสีแดงในขณะที่ตลาดทั่วโลกอยู่ในภาวะตกต่ำ สินค้าอุปโภคบริโภครับผลขาดทุนมากที่สุดโดยลดลง 2% ตามด้วยสาธารณูปโภคซึ่งลดลง 1.9% การลดลงอย่างมีนัยสำคัญถูกสังเกตใน Burberry (-16%) หลังจากผลการดำเนินงานไตรมาสแรกที่น่าผิดหวังนำไปสู่การเปลี่ยนซีอีโอและลดเงินปันผล, Swatch Group (-9.8%) ท่ามกลางการชะลอตัวของยอดขายในจีน, และ Ocado (-10.4%) หลังจากถูกปรับลดความน่าเชื่อถือ TomTom ยังลดลง 8.4% หลังจากระงับเป้าหมายรายได้สำหรับปี 2025 ดัชนี FTSE 100 ลดลง 69.95 จุด ในขณะที่ดัชนี CAC 40 ลดลง 95 จุดหรือ 1.22%
  • ตลาดเอเชียตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจ: การเติบโตของ GDP ของจีนในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 4.7% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 5.1% และต่ำกว่าการเติบโตในไตรมาสแรกที่ 5.3% ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.73% นำโดยการลดลงของหุ้นในกลุ่มผู้บริโภค ในขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ขยับขึ้นเล็กน้อยที่ 0.11% แม้ว่าจะมีความรู้สึกเชิงลบโดยรวม แต่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปิดขึ้น 0.73% ที่ 8,017.6 โดยได้แรงหนุนจากความสำเร็จในตลาดในประเทศ
  • ราคาน้ำมันร่วงลงเนื่องจากความกังวลเรื่องความต้องการในจีน: ราคาน้ำมันดิบเผชิญแรงกดดันเนื่องจากข่าวเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันดิบรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.16% ในขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มิเดียตของสหรัฐฯ ลดลง 0.3% เหลือ $81.96 ต่อบาร์เรล

FX วันนี้:

  • XAU/USD ขาขึ้นจากการเดิมพันเฟดสายพิราบ: ราคาทองคำพุ่งขึ้น 0.51% สู่ $2,422 ยังคงอยู่เหนือระดับ $2,400 แม้จะโพสต์กำไร ทองคำไม่สามารถอยู่ใกล้จุดสูงสุดรายวันของ $2,439 ได้ โมเมนตัมมีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าสัญญาณระยะสั้นจะบ่งชี้ว่าผู้ซื้ออาจกำลังหยุดพัก ระดับดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ระดับคงที่แต่ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น หาก XAU/USD เพิ่มขึ้นเหนือ $2,439 อาจทดสอบสูงสุดปีถึงปัจจุบัน (YTD) ที่ $2,450 และเป้าหมายถัดไปที่ $2,500 ด้านขาลง การลดลงต่ำกว่า $2,400 จะทำให้จุดสูงสุดวันที่ 5 กรกฏาคมที่ $2,392 เข้าสู่ความสนใจ และอาจลดลงต่อเนื่องสู่ $2,350
  • GBP/USD พุ่งสูงขึ้น เข้าใกล้ 1.3000: คู่เงิน GBP/USD ซื้อขายที่ 1.2968 ลดลง 0.24% แต่เข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 1.3000 หลังจากที่มีการขึ้นติดต่อกันสามวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คู่เงินอยู่ใกล้จุดสูงสุดในรอบ 12 เดือน เพียงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2023 ที่ 1.2995 แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แม้ว่าคู่เงินจะอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป คาดว่าจะมีแรงต้านที่ 1.2995-1.3000 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.3040 และ 1.3125 ในทางกลับกัน การกลับตัวจะต้องผลักดันให้ต่ำกว่า 1.2900 โดยมีแนวรับที่ 1.2860 และ 1.2780
  • USD/JPY ประสบปัญหาในการลดลงต่ำกว่า 158.00 หลังจากการแทรกแซง: คู่เงิน USD/JPY ประสบการขาดทุนน้อยที่ 0.02% โดยซื้อขายที่ 157.94 ต่ำกว่าระดับ 158.00 หลังจากการแทรกแซงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดึงคู่เงินจากประมาณ 161.90 สู่ 157.50 เส้นทางของความต้านทานน้อยที่สุดยังคงมีแนวโน้มลง โดยมีแนวรับที่ 157.14 หากแตก แนวรับถัดไปคือที่ 156.90 ซึ่งอาจผลักดันอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่า 155.60 ในทางกลับกัน การปีนขึ้นไปเกิน 158.00 และขยายเหนือระดับสูงของ 159.45 จะเป็นการตั้งเวทีสำหรับการท้าทายที่ 160.00
  • ดอลลาร์แคนาดาประสบปัญหาจากมุมมองเชิงลบของ BoC: ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ร่วงลงเมื่อวันจันทร์ โดยลดลงเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักทั้งหมด CAD ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) และ 0.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่ USD/CAD เพิ่มขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในรอบแปดวันใหม่ โดยกระโดดขึ้นเหนือ 1.3660 หลังจากดีดตัวจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้น 200 วัน (EMA) ที่ 1.3590 การรวมตัวในระยะใกล้เป็นไปได้เนื่องจากการเสนอราคาเริ่มที่จะท้าทายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้น 50 วัน (EMA) ที่ 1.3666 โดยมีความเป็นไปได้ที่จะหยุดชะงักขาขึ้นเหนือ 1.3700
  • NZD/USD ฝั่งกระทิงต่อสู้กับแนวต้าน SMA 20 วัน: ในเซสชั่นวันจันทร์ NZD/USD ลดลง 0.60% สู่ 0.6080 ฝั่งกระทิงพบแนวต้านที่ 0.6100 ใกล้กับ SMA 20 วัน โดยมีแนวกั้นเพิ่มเติมที่ 0.6150 และ 0.6200 การปิดตลาดเหนือระดับเหล่านี้อย่างน่าเชื่อถือจำเป็นเพื่อเสริมควบคุมของฝั่งกระทิงและมุ่งเน้นไปทางเหนือ ในทางกลับกัน จุด 0.6070 เป็นการสนับสนุนที่เข้มแข็ง ต่อด้วย 0.6050 และ 0.6030 การทะลุแนวต้านทางใต้ของระดับเหล่านี้จะเปลี่ยนมุมมองเป็นขาลง ซึ่งอาจเตรียการเคลื่อนที่ต่อไปในระดับที่ต่ำลง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นแอปเปิล (AAPL) ทะลุสถิติสูงสุด: หุ้นแอปเปิลปิดตัวขึ้นเกิน 1% ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังจากมอร์แกน สแตนเลย์จัดให้หุ้นนี้เป็น “ตัวเลือกยอดนิยม” โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ $273 ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีนี้สะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่ต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัท
  • หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลพุ่งขึ้น: หลังจากการพุ่งขึ้นของ Bitcoin กว่า 10% จนถึงระดับสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ เนื่องจากความคาดหวังในสภาวะทางการเมืองที่เอื้ออำนวย หุ้นเช่น Coinbase Global (COIN), Marathon Digital Holdings (MARA), MicroStrategy (MSTR) และ Riot Platforms (RIOT) ปิดบัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 11% แรงบวกในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทำให้หุ้นเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
  • Goldman Sachs (GS) รายได้เกินความคาดหมาย: หุ้นของ Goldman Sachs เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% หลังจากบริษัทประกาศรายได้สุทธิไตรมาสที่ 2 ที่ $12.73 พันล้านดอลลาร์ เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $12.39 พันล้านดอลลาร์ ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการทำกำไรของ Goldman Sachs ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
  • KKR & Co (KKR) ได้รับการอัปเกรดโดย Citigroup: หุ้นของ KKR & Co ปิดเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% หลังจาก Citigroup เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น $130 จาก $115 การอัปเกรดนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
  • หุ้นสาธารณูปโภคเชิงป้องกันลดลง: หุ้นสาธารณูปโภคลดลงในขณะที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ บริษัท AES Corp (AES) นำการลดลงโดยราคาปิดลดลงมากกว่า 10%, ตามด้วยบริษัท CenterPoint Energy (CNP) ที่ลดลงมากกว่า 6% และบริษัท NRG Energy (NRG) ที่ลดลงมากกว่า 5% การลดลงเพิ่มเติมยังพบในบริษัท PG&E Corp (PCG), Edison International (EIX), และ Consolidated Edison (ED) โดยทุกรายมีการปิดการซื้อขายที่ลดลงมากกว่า 2%
  • หุ้นของ Macy’s ร่วงลงจากการถูกยุติการเจรจาเรื่องการซื้อกิจการ: หุ้นของ Macy’s ลดลงมากกว่า 11% หลังจากบริษัทได้ยุติการเจรจาเรื่องการซื้อกิจการกับ Arkhouse Management และ Brigade Capital Management การยุติการเจรจาเหล่านี้ได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์และอนาคตของ Macy’s
  • Ulta Beauty (ULTA) ร่วงลงจากการถูกถอดรายชื่อหุ้นชั้นนำ: หุ้นของ Ulta Beauty ปิดลดลง 4% หลังจากที่ Oppenheimer ได้ถอดหุ้นออกจากรายชื่อหุ้นชั้นนำ โดยให้เหตุผลว่ามีโปรโมชั่นที่ “ก้าวร้าว” ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคำแนะนำทางการเงินสำหรับปีงบประมาณ 2024
  • Davita (DVA) กำลังถูกสอบสวนโดยรัฐบาลกลาง: หุ้นของ Davita ร่วงลงมากกว่า 3% หลังจากที่มีรายงานจาก Politico ว่าคณะกรรมาธิการการค้าของสหรัฐ (FTC) กำลังสอบสวนบริษัทเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ทำให้แพทย์ออกจากงานไปทำงานกับคู่แข่งหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้ยากขึ้น การสอบสวนครั้งนี้ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมกฎระเบียบของบริษัทมากขึ้น
  • บริษัททรัมป์ มีเดียแอนด์เทคโนโลยีกรุ๊ป (DJT) ขึ้นพุ่งสูง: ราคาหุ้นของบริษัททรัมป์ มีเดียแอนด์เทคโนโลยีกรุ๊ปพุ่งสูงกว่า 31% หลังจากความพยายามลอบสังหารโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อต้นสัปดาห์ ซึ่งถูกมองว่าอาจเพิ่มโอกาสให้เขาได้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง กำไรที่น่าทึ่งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในโอกาสของบริษัทภายใต้การบริหารของทรัมป์ในสมัยที่สองเป็นไปได้

เมื่อตลาดย่อยข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด การพุ่งขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์สะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนในปัจจุบัน แรงขับเคลื่อนบวกในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite พร้อมกับการแสดงผลที่ดีของหุ้นขนาดเล็กและธนาคาร สะท้อนถึงการฟื้นตัวของตลาดที่กว้างขึ้นที่สนับสนุนโดยคาดการณ์ทางการคลังที่ดีและคำแนะนำที่ดีจากธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ว่าปฏิกิริยาจากตลาดยุโรปและเอเชียจะคละกันไป แต่ความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงอยู่ในทางบวก เมื่อสัปดาห์เปิดโพยมาน ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง โดยสมดุลระหว่างโอกาสกับความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่