ดาวโจนส์พุ่งสูงถึง 45,000 จุด ขณะที่ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่; หุ้นเทคโนโลยีนำการฟื้นตัวของตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นในวันพุธ โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับเหนือ 45,000 เป็นครั้งแรก ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็ทำสถิติสูงสุดเช่นกัน การชุมนุมที่แข็งแกร่งในหุ้นเทคโนโลยีซึ่งได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Salesforce และ Marvell Technology ช่วยเสริมกำไร แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมา การแสดงความสุขของตลาดเกิดขึ้นแม้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมกัน โดยการจ้างงานในภาคเอกชนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และนักลงทุนต่างรอคอยรายงานตลาดแรงงานที่สำคัญในวันศุกร์

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโพสต์ปิดครั้งแรกเหนือ 45,000: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 308 จุด หรือ 0.7% ปิดที่ 45,000.85 สร้างสถิติใหม่. รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก Salesforce ซึ่งเพิ่มขึ้น 9% และเทคโนโลยี Marvell ที่พุ่งขึ้น 24% หลังจากเอาชนะความคาดหมายด้านรายได้และออกคำแนะนำที่แข็งแกร่ง.
• S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุด: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับสูงสุดที่ 5,602.24 โดยได้แรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในหลายภาคส่วนสำคัญ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.3% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 18,372.15 โดยได้แรงหนุนจากรายได้ที่มั่นคงของบริษัทต่างๆ อย่างเช่น Marvell Technology และ Salesforce
• ภาคเอกชนเพิ่มงานไม่เป็นไปตามคาดการณ์ก่อนการรายงานงานสำคัญ: ข้อมูลของ ADP เผยว่า ภาคเอกชนเพิ่มการจ้างงานเพียง 146,000 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 163,000 อย่างมาก และเป็นการลดลงจาก 184,000 ในเดือนตุลาคมที่มีการปรับตัวเลขเพิ่มขึ้น การสร้างงานมาจากด้านการศึกษาและบริการด้านสุขภาพ (+50,000) และการก่อสร้าง (+30,000) ในขณะที่ภาคการผลิตสูญเสียงานไป 26,000 ตำแหน่ง ธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน รายงานการสูญเสียงาน 17,000 ตำแหน่ง นักลงทุนกำลังมุ่งเน้นไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะมีงานใหม่ 214,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวทางนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• ตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ: ดัชนีหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นโดยรวม โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.38% ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 215 จุด (+1.08%) ปิดที่ 20,085.5 โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.66% แม้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะเผชิญกับการลงมติไม่ไว้วางใจ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยูโรโซนเกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.75% ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.28% ปิดที่ 8,335.81 เนื่องจากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคบริการของสหราชอาณาจักร (PMI) ที่ 50.8 ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโตช้าลง ในยูโรโซน ดัชนี PMI ผสมของ HCOB สำหรับเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 48.3 สูงกว่าการคาดการณ์เล็กน้อยที่ 48.1 แต่ยังคงชี้ให้เห็นถึงการหดตัวของเศรษฐกิจ
• ตลาดเอเชียผสมปนเปกันท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก: ตลาดหุ้นเอเชียแสดงอาการระมัดระวังในวันพุธ โดยนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปิดเกือบคงที่ที่ 39,276.39 ขณะที่ท็อปปิกซ์ลดลง 0.47% มาอยู่ที่ 2,740.6 เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาสัญญาณทั่วโลกที่อ่อนแอ ในจีน CSI 300 ลดลง 0.54% มาอยู่ที่ 3,930.56 ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 0.1% มาอยู่ที่ 19,730 ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่ซบเซา ในออสเตรเลีย S&P/ASX 200 ลดลง 0.38% มาอยู่ที่ 8,462.6 ข้อมูล GDP ไตรมาสที่สามแสดงการเติบโตที่ช้ากว่าคาด โดยมีต้นทุนการกู้ยืมสูงและเงินเฟ้อที่คงอยู่ถ่วงการเติบโตลง เกาหลีใต้ Kospi ลดลง 1.44% มาอยู่ที่ 2,464.00 และ Kosdaq ลดลง 1.98% มาอยู่ที่ 677.15 เนื่องจากความไม่เสถียรทางการเมืองเกี่ยวกับคำสั่งกฎอัยการศึกชั่วคราวของประธานาธิบดี ยุน ซอก-ยอล และการยกเลิกคำสั่งนี้สร้างความหวั่นไหวให้ตลาด ธนาคารกลางเกาหลีใต้ประกาศมาตรการเพื่อรักษาสภาพคล่องและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการจัดเตรียมกองทุนรักษาเสถียรภาพมูลค่า 10 ล้านล้านวอนหากจำเป็น
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง ข้อมูลสะท้อนเศรษฐกิจชะลอตัว: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 4 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.18% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลง 5 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.124% ซึ่งสะท้อนถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อข้อมูลที่อ่อนกว่าที่คาดการณ์ รายงาน ADP ที่แสดงการเติบโตของการจ้างงานในภาคเอกชนที่ช้าลง และดัชนี ISM Services PMI ลดลงสู่ 52.1 จาก 56 เมื่อเดือนตุลาคม ทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตารอดูรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ เพื่อดูสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจและแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ
• ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากการตัดสินใจของ OPEC+ ที่ใกล้เข้ามา: น้ำมันดิบเบรนต์ลดลง $1.05 (-1.43%) มาอยู่ที่ $72.57 ต่อลิตร ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียท ลดลง $1.08 (-1.6%) มาอยู่ที่ $68.84 ต่อลิตร การมุ่งเน้นของตลาดเปลี่ยนไปที่การประชุม OPEC+ ที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีการขยายการตัดลดการผลิต แม้ว่าในระยะสั้นจะมีการลดลง แต่การลดลงของปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันได้บ้าง

FX วันนี้:

• EUR/USD ยังคงใกล้แนวรับสำคัญขณะที่ข้อมูลจากยูโรโซนแสดงสัญญาณที่หลากหลาย: EUR/USD ซื้อขายใกล้ระดับ 1.0514 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พยายามฟื้นตัวจากการลดลงล่าสุดท่ามกลางการหดตัวของกิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซน ดัชนี PMI ผสม HCOB สำหรับเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 48.3 สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 48.1 เล็กน้อยแต่ยังส่งสัญญาณการหดตัว ทำให้คู่สกุลเงินยังคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน แนวรับทันทีอยู่ใกล้ SMA 50 ช่วงที่ 1.0511 โดยมีเป้าหมายขาลงเพิ่มเติมที่ 1.0500 และระดับจิตวิทยาที่ 1.0450 แนวต้านอยู่ที่ 1.0550 โดยการเคลื่อนไหวเหนือระดับนี้อาจเปิดเส้นทางไปสู่ 1.0600 แนวโน้มกว้าง ๆ ยังคงขาลงเว้นแต่คู่สกุลเงินสามารถทะลุแนวต้านได้อย่างเด็ดขาด
• GPB/USD อ่อนค่าลงท่ามกลางข้อมูลบริการในสหราชอาณาจักรที่ไม่ดี: GBP/USD เคลื่อนที่ใกล้ระดับ 1.2703 โดยถูกกดดันจากค่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของบริการในสหราชอาณาจักรที่น่าผิดหวังอยู่ที่ 50.8 สำหรับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 คู่นี้ประสบปัญหาในการกู้คืนระดับแนวต้านสำคัญที่ 1.2800 ซึ่งเป็นเส้นแนวเดียวกับ SMA สำหรับ 50 และ 100 ระยะเวลา ส่งผลให้โมเมนตัมขาลงยังคงดำเนินอยู่ แนวรับอยู่ที่ระดับ 1.2650 โดยหากหลุดระดับนี้ไป คู่นี้จะเผชิญกับการลดลงต่อไปสู่ระดับ 1.2550 ด้านขาขึ้นนั้น การเคลื่อนที่ขึ้นเหนือ 1.2800 อย่างยั่งยืนอาจส่งสัญญาณการฟื้นตัวศักยภาพไปสู่ระดับ 1.2900
• AUD/USD ลดลงจากความกังวลทางเศรษฐกิจ: AUD/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยซื้อขายใกล้ 0.6439 หลังจากข้อมูล GDP ไตรมาสสามของออสเตรเลียที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ รายงานระบุว่าการเติบโตชะลอตัวลงเนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย คู่นี้เจอกับแนวต้านทันทีที่ 0.6485 โดยมี SMA ของ 50 ช่วงทำหน้าที่เป็นเพดาน หากลดลงต่ำกว่า 0.6400 อาจเร่งการขาดทุนไปทาง 0.6350 ขณะที่ทางด้านขาขึ้น จะต้องการการฟื้นตัวเหนือ 0.6500 เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มขาลงและส่งสัญญาณความมั่นคงที่เป็นไปได้
• ทองคำทรงตัวท่ามกลางระดับแนวต้านสำคัญ: ทองคำ (XAU/USD) ยังคงทรงตัวใกล้ $2,650 เมื่อวันพุธ โดยรวมตัวหลังจากฟื้นตัวจาก $2,560 ไม่นานนัก โลหะชนกับแนวต้านใกล้ $2,678 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (50-period SMA) ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นตั้งแต่กลางปี การสนับสนุนอยู่ที่ $2,646 เพิ่มขึ้นโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา (200-period SMA) ซึ่งให้ความบรรเทาจากความเสี่ยงด้านขาลง การทะลุผ่านเหนือ $2,678 อาจทำให้ทองคำพุ่งไปที่ $2,750 ตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยืนเหนือระดับปัจจุบันได้ อาจเห็นราคาทดสอบการสนับสนุนที่ $2,600 อีกครั้ง ทำให้โลหะอยู่ในช่วงการรวมตัวจนกว่าจะเกิดการทะลุผ่านที่ชัดเจน

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Marvell Technology พุ่งสูงขึ้นจากคำแนะนำทางการเงินที่แข็งแกร่ง: Marvell Technology (MRVL) พุ่งสูงขึ้นถึง 24% ในวันพุธหลังจากรายงาน EPS ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สามที่ $0.43 ซึ่งสูงกว่าประมาณการขอบเขตที่ $0.41 บริษัทนี้ยังออกคำแนะนำทางการเงินในไตรมาสที่สี่อย่างแข็งแกร่ง โดยคาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงแล้วในช่วง $0.54-$0.64 สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ $0.52
• Salesforce เฉลิมฉลองผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: Salesforce (CRM) เพิ่มขึ้น 9% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่ $9.44 พันล้าน ดีกว่าที่คาดการณ์ที่ $9.35 พันล้าน บริษัทได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2025 ขึ้นเป็นช่วง $37.8 พันล้าน-$38.0 พันล้าน โดยจุดกึ่งกลางของช่วงนี้สูงกว่าคาดการณ์ตลาดที่ $37.86 พันล้าน
• หุ้น Pure Storage พุ่งขึ้นหลังจากการประกาศคาดการณ์รายได้ที่ดีขึ้น: Pure Storage (PSTG) เพิ่มขึ้น 21% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สามที่ 831.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 814.8 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ในปีงบประมาณ 2025 เป็น 3.15 พันล้านดอลลาร์ จากประมาณการเดิมที่ 3.10 พันล้านดอลลาร์ โดยจุดกึ่งกลางใหม่นี้สูงกว่าคาดการณ์เฉลี่ยที่ 3.13 พันล้านดอลลาร์
• Roku เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์การเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ Roku (ROKU) เพิ่มขึ้น 9% หลังจาก Needham & Co. ระบุว่าบริษัทอาจเป็นเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการ การซื้อขายด้วยการคาดการณ์นี้ได้ยกระดับหุ้นแม้มีความท้าทายในวงกว้างในภาคสื่อและการสตรีมมิ่ง
• หุ้น Foot Locker ร่วงหลังปรับลดการคาดการณ์: หุ้น Foot Locker (FL) ร่วงลง 8% หลังรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สามที่ $0.33 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $0.41 บริษัทฯ ยังลดช่วงการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีลงเหลือ $1.20-$1.30 จากคำแนะนำก่อนหน้านี้ที่ $1.50-$1.70 สะท้อนถึงความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในภาคการค้าปลีก
• หุ้นพลังงานปรับตัวลงเมื่อราคาน้ำมันลดลง: Devon Energy (DVN), Halliburton (HAL), และ Marathon Petroleum (MPC) ลดลงมากกว่า 3% เนื่องจากราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างรวดเร็ว Brent crude ลดลง $1.05 (-1.43%) ไปอยู่ที่ $72.57 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ WTI crude ลดลง $1.08 (-1.6%) ไปอยู่ที่ $68.84 ต่อบาร์เรล Exxon Mobil (XOM), Occidental Petroleum (OXY) และ Diamondback Energy (FANG) ก็ลดลงมากกว่า 2% เช่นกัน ขณะที่ผู้ค้ารอผลการประชุม OPEC+ ในวันพฤหัสบดี

เมื่อปิดตลาดด้วยการเพิ่มสูงสุด, ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ข้ามขีดประวัติศาสตร์ที่ 45,000 โดยเพิ่มขึ้น 308 จุด ในขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite สร้างสถิติสูงใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรที่แข็งแกร่งของ Salesforce และ Marvell Technology สัญญาณที่หลากหลายจากข้อมูลเศรษฐกิจ รวมถึงการเติบโตของการจ้างงานในภาคเอกชนที่ต่ำกว่าคาดและผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง ได้เพิ่มโทนเสียงที่ระมัดระวังล่วงหน้าก่อนรายงานตลาดแรงงานที่สำคัญในวันศุกร์ ตลาดยุโรปและเอเชียแสดงผลการดำเนินการที่หลากหลาย ด้วยความวุ่นวายทางการเมืองในเกาหลีใต้และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในยูโรโซนที่สร้างความไม่แน่นอนในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน หุ้นพลังงานก็ปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง และทองคำก็คงอยู่ที่ใกล้ ๆ $2,650 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนของตลาดที่ยังคงมีอยู่ นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับขั้นตอนถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐและผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมาถึงต่อตลาดทั่วโลก