ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ได้รับผลดีมาก โดยได้แรงขับเคลื่อนจากความตื่นเต้นของนักลงทุนในภาคพลังงานและการเงิน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการลงทุนในภาคเทคโนโลยีเป็นหลัก การปรับทิศทางทางยุทธศาสตร์ในความต้องการการลงทุนนี้ทำให้ดัชนีดาวโจนส์มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ตรงกันข้ามกับการตกต่ําของภาคเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นผ่านการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของดัชนีนาสแด็คคอมโพซิต พลวัตตลาดในวันนี้เน้นถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งนักลงทุนกําลังเบนเข้าหาภาคที่ถูกมองว่าแข็งแกร่งกว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในการดำเนินนโยบายการเงิน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าในตลาดหุ้นทำเกฐใหม่อย่างกว้างขวาง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์พุ่งสูงท่ามกลางการหมุนเวียนกลุ่มหุ้น: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 260.88 จุดหรือ 0.67% เนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนความสนใจจากกลุ่มเทคโนโลยีไปยังกลุ่มดั้งเดิม เช่น ธนาคารและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ดัชนีดาวโจนส์มีผลงานดีกว่ากลุ่มเทคโนโลยี ส่งสัญญาณถึงการกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของผู้เล่นในตลาด
  • Nasdaq เผชิญกับการลดลงอย่างรุนแรง: Nasdaq Composite ลดลงอย่างมากถึง 1.09% ซึ่งเป็นวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน การตกต่ำนี้เกิดจากการขายออกกว้างขวางในหุ้นเทคโนโลยี Nvidia ลดลงประมาณ 6.7% ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อดัชนีเนื่องจากมีน้ำหนักสูง
  • ภาคเทคโนโลยีขาลงอย่างรุนแรง: หุ้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประสบกับการลดลงมากที่สุดในดัชนี S&P 500 โดยลดลงกว่าร้อยละ 2 การถอยกลับอย่างมีนัยสำคัญนี้นำโดยการลดลงอย่างชัดเจนของหุ้น Nvidia ซึ่งยิ่งเลวร้ายลงจากรูปแบบการซื้อขายที่เป็นขาลงและการขาดแรงผลักดันในการขึ้นราคาเมื่อเร็วๆ นี้
  • ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.8% โดยมีการนำโดยกลุ่มธนาคารที่พุ่งขึ้น 1.9% ที่สำคัญ ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1% แม้ว่าตัวชี้วัดความเชื่อมั่นทางธุรกิจจะชี้ให้เห็นถึงภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ ฝรั่งเศส CAC 40 และอังกฤษ FTSE 100 ก็เห็นกำไรที่น่าสนใจเช่นกัน แนวโน้มขาขึ้นนี้สะท้อนถึงความยืดหยุ่นในตลาดหุ้นยุโรปท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยนักลงทุนคาดหวังข้อมูลเศรษฐกิจและการตัดสินใจของธนาคารกลางในอนาคต
  • ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงกดดัน ก่อนรายงานข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ: ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแนวโน้มขาลงจากความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศจากออสเตรเลียและญี่ปุ่นที่จะมาถึง ดัชนี S&P/ASX 200 ในออสเตรเลียลดลง 0.8% ขณะที่ดัชนีนิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นสวนทางกับแนวโน้มในภูมิภาคด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงและดัชนี CSI 300 ของจีนก็ลดลงเช่นกัน สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อแนวนโยบายการเงินในภูมิภาค
  • บิตคอยน์ลดลงสู่ $60,000: บิตคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลที่เป็นธงนำ ร่วงลงสู่ระดับ $60,000 ซึ่งถือเป็นการลดลงที่สำคัญกว่า 6% และทำสถิติต่ำสุดในรอบกว่าเดือน การลดลงนี้สะท้อนถึงความผันผวนที่ต่อเนื่องในตลาดคริปโต โดยมีการไหลออกจากผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลอย่างมาก
  • ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นท่ามกลางตลาดที่ตึงตัว: ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเพิ่มขึ้น 1.11% เป็น $81.63 ต่อบาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณการเพิ่มขึ้นของความต้องการน้ำมันเบนซินและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในตะวันออกกลาง สัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ $86.01 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 77 เซนต์ หรือ 0.9%

FX วันนี้:

  • EUR/USD ประสบการฟื้นตัวที่เล็กน้อยท่ามกลางความผันผวนของตลาด: คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดที่ 1.0680 ไปสู่จุดสูงสุดที่ 1.0745 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยสิ้นวันนี้อยู่ที่ประมาณ 1.0720 การเคลื่อนไหวนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างระมัดระวังเนื่องจากผู้ขายปรากฏตัวอีกครั้งใกล้ระดับ 1.0745 โดยคู่สกุลเงินนี้ยังคงทยอยปรับตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
  • GBP/USD ขยับขึ้นจากความอ่อนแอของดอลลาร์: คู่สกุลเงิน GBP/USD ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 1.2688 เพิ่มขึ้น 0.38% ขณะนี้คู่สกุลเงินนี้อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันเล็กน้อย ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มคงที่ถึงขาลงเล็กน้อยแม้จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1.2700 และอาจขึ้นต่อตามแรงซื้อจนถึง 1.2750 หากแรงขาขึ้นยังคงมีต่อไป
  • AUD/USD ทรงตัวในช่วงแคบ: ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเสถียรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6660 คู่สกุลเงินนี้แสดงความยืดหยุ่นแม้จะไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีแนวต้านทันทีที่ 0.6666 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดภายในวัน AUD/USD กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทางลบ (bearish 20 SMA) ในกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหากสามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้
  • USD/CAD ยังคงมีแนวโน้มขาลง: คู่สกุลเงิน USD/CAD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงล่าสุด โดยเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อเคลื่อนตัวไปที่ 1.3650 แนวโน้มนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์แคนาดา โดยคู่สกุลเงิน USD/CAD กำลังแสดงสัญญาณขาลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3675 การสนับสนุนในระยะยาวอยู่ที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ประมาณ 1.3600
  • USD/JPY ทดสอบระดับที่สูงขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์การแทรกแซง: คู่สกุลเงิน USD/JPY เข้าใกล้เครื่องหมาย 160.00 โดยแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ 159.93 ก่อนที่จะปิดที่ 159.65 ระดับนี้ถือเป็นอุปสรรคทางจิตวิชญาณที่สำคัญ โดยมีแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นที่ระดับสูงสุดของปีที่ 160.32 ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงเฝ้าระวังการแทรกแซงทางคำพูดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของคู่สกุลเงินนี้
  • ราคาทองคำแสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์: ราคาทองคำมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไปอยู่ที่ $2,333 ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.5% การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ในขณะที่มีรูปแบบกราฟที่หยาบคาย เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มั่นคงได้ให้การสนับสนุนบางอย่างสำหรับโลหะมีค่า โดยแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงให้ความสนใจในการป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าเงินและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Inspire Medical Systems และ ResMed ร่วงหลังข่าวเรื่องยา: หุ้นของ Inspire Medical Systems ร่วงลง 16.72% ในขณะที่ ResMed ร่วงลง 11.48% หลังจากประกาศว่ายาลดน้ำหนัก tirzepatide ของ Eli Lilly ลดความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับอุดกั้นอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นของ Eli Lilly มีการเติบโตเล็กน้อย 0.7% หลังจากยื่นขออนุมัติจาก FDA สำหรับ tirzepatide ในการใช้บ่งชี้ใหม่นี้
  • RXO ตอบสนองดีจากการประกาศเข้าซื้อกิจการ: RXO มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 22.96% หลังจากบริษัทขนส่งนี้ประกาศความตกลงในการเข้าซื้อ Coyote Logistics จาก UPS ด้วยมูลค่ากว่า $1 พันล้าน การเข้าซื้อกิจการนี้ถูกมองว่าเป็นการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะเสริมสร้างความสามารถและส่วนแบ่งการตลาดของ RXO ในภาคโลจิสติกส์ ทางด้าน UPS ก็ได้รับประโยชน์ด้วย ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 1.5%
  • หุ้นของบริษัท Alnylam Pharmaceuticals เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากผลการศึกษาเป็นบวก: หุ้นของ Alnylam Pharmaceuticals เพิ่มขึ้นถึง 34.52% หลังจากผลการศึกษา Phase 3 ของยาวิวทริไซแรน (vutrisiran) แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการเสียชีวิตและเหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย ATTR amyloidosis ที่มีภาวะคาร์ดิโอไมโอพาธี ผลลัพธ์นี้อาจเปิดทางให้มีการใช้ยานี้ในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมโอกาสในการเติบโตของ Alnylam
  • Nvidia ยังคงลดลงท่ามกลางการหมุนเวียนของตลาด: หุ้นของ Nvidia ลดลงอีก 6.68% ต่อเนื่องจากการลดลง 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากตลาดเปลี่ยนไปจากหุ้นเทคโนโลยี แม้จะมีความพ่ายแพ้ครั้งนี้ หุ้นของ Nvidia ยังคงเพิ่มขึ้นเกือบ 140% สำหรับปีนี้ แต่รูปแบบการซื้อขายในปัจจุบันบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
  • หุ้นของ Affirm พุ่งขึ้น 12.82% หลังจาก Goldman Sachs เริ่มต้นการรายงานด้วยการให้เรตติ้งซื้อ บริษัทได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ Affirm และวิธีการให้เครดิตที่มีความแตกต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หุ้นมีศักยภาพในการเติบโต
  • Cinemark เพิ่มมูลค่าจากการอัปเกรดและแนวโน้มของภาคส่วน: Cinemark ประสบกับการเพิ่มขึ้น 6.52% หลังจากที่ Roth MKM ได้อัปเกรดหุ้นจากระดับเป็นกลางไปสู่การซื้อ โดยอ้างอิงจากการปรับปรุงที่คาดหวังในการทำงานของบ็อกซ์ออฟฟิศและการเปลี่ยนแปลงของอุปสรรคในอุตสาหกรรมไปสู่ผลกำไรที่เป็นไปได้สำหรับบริษัท
  • Anheuser-Busch InBev ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อได้รับการอัพเกรดจาก UBS: หุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตเบียร์เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อ UBS ปรับอันดับหุ้นของ Anheuser-Busch InBev จากระดับกลางเป็นระดับซื้อ โดยระบุว่าบริษัทมีโอกาสที่จะนำเสนอโปรไฟล์การเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภค โดยคาดว่ามีการปรับปรุงในการเติบโต, อัตรากำไร และผลตอบแทนเงินสด
  • ประโยชน์ของ IBM จากความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์: หุ้นของ IBM เพิ่มขึ้น 1.48% หลังจากที่ Goldman Sachs เริ่มการวิเคราะห์ด้วยการจัดอันดับซื้อและเป้าหมายราคาที่ $200 ธนาคารการลงทุนแสดงความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของ IBM โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ AI และบริการที่ปรึกษา ส่งผลให้หุ้นมีแนวโน้มบวก
  • หุ้นของ Ryder System ปรับตัวสูงขึ้นโดยได้รับความครอบคลุมที่ดี: หุ้นของ Ryder System เพิ่มขึ้น 3.39% หลังจากที่ Morgan Stanley เริ่มทำการวิเคราะห์ด้วยการจัดอันดับ overweight โดยอ้างหลังกระแสอุตสาหกรรมที่เป็นบวก การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และแนวโน้มการเอาต์ซอร์สที่แข็งแกร่งที่อาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก
  • Carrier Global ขึ้นตามการปรับระดับของ Citi: หุ้นของ Carrier Global ขึ้นมา 2.78% หลังจากที่ Citi ปรับระดับจาก “กลาง” เป็น “ซื้อ” การวิเคราะห์ของ Citi ชี้ว่า Carrier อาจก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในวงการ HVAC ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินค่าหุ้นใหม่ขณะที่บริษัทเสร็จสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

เมื่อเดือนมิถุนายนใกล้จะสิ้นสุด ภาพรวมของตลาดหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนจากเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนที่มีความมั่นคงมากขึ้นภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน แม้นาสแด็กจะมีการลดลงอย่างมากเนื่องจากการลดลงอย่างมากของ Nvidia แต่ความรู้สึกของตลาดที่กว้างขึ้นยังคงมีความมองโลกในแง่ดีบางส่วน การพุ่งขึ้นของดาวโจนส์ที่ขับเคลื่อนด้วยการแสดงผลที่แข็งแกร่งในหุ้นพลังงานและการเงิน ยืนยันถึงการเปลี่ยนของนักลงทุนไปสู่ภาคส่วนที่มีความมั่นคงและการเติบโตท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์แสดงการเคลื่อนไหวเล็กน้อย โดยราคาทองคำและน้ำมันบ่งชี้ถึงการเคลื่อนตัวของความรู้สึกของนักลงทุนไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยและความต้องการพลังงาน ในขณะที่นักลงทุนกำลังเตรียมตัวรับข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงและตรวจสอบสัญญาณเศรษฐกิจทั่วโลก ตลาดยังคงย่องงเดินผ่านโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ