ดาวโจนส์ทำสถิติใหม่ แนสแด็กส์เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ผลิตชิปฉายแสงท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวก

ตลาดในสหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกันในวันพฤหัสบดี โดยดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่แนสแด็กได้รับการสนับสนุนจากการขึ้นของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงการขายปลีกที่แข็งแกร่งและการลดลงของการเคลมขอรับสวัสดิการการว่างงานที่ต่ำกว่าที่คาด ช่วยบรรเทาความกลัวเรื่องเศรษฐกิจถดถอยและสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน S&P 500 ลดลงเล็กน้อยหลังจากที่ขึ้นสูงสุดในระหว่างวัน ขณะที่แนสแด็กเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของหุ้น Nvidia และผู้ผลิตชิปรายอื่น ๆ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจาก Taiwan Semiconductor ช่วยยกระดับภาคเทคโนโลยีในภาพรวม สะท้อนถึงความหวังใหม่ขณะที่นักลงทุนรับรู้การพัฒนาตลาดล่าสุด

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ถึงระดับสูงสุดใหม่: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 161 จุด หรือ 0.37% ปิดที่ 43,239.05 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การปรับตัวขึ้นครั้งนี้ถือเป็นอีกจุดสำคัญสำหรับดัชนี เนื่องจากนักลงทุนแสดงความสนใจในหุ้นขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น
• Nasdaq เพิ่มขึ้นจากการชุมนุมของหุ้นชิป: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.04% เป็น 18,373.61 ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ Nvidia เพิ่มขึ้น 2% ในระหว่างการซื้อขายและทำลายสถิติสูงสุดใหม่ในขณะเดียวกัน AMD ก็เพิ่มขึ้น 1% เช่นกัน ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยชดเชยความไม่แน่นอนของตลาดในวงกว้าง เมื่อผู้ลงทุนกลับมาลงทุนในภาคเติบโตเช่นเทคโนโลยี
• S&P 500 ลดลงเล็กน้อยแม้จะทำสถิติสูงสุดในระหว่างวัน: S&P 500 ลดลง 0.02% ปิดที่ 5,841.47 หลังจากที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ในระหว่างวันก่อนหน้านี้ แม้จะมีการลดลงเล็กน้อย แต่ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวก รวมถึงยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งและการเรียกร้องการว่างงาน ก็ช่วยรักษาการขาดทุนไว้ในระดับต่ำ
• การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน: ยอดขายปลีกเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.4% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะที่ยอดขายไม่รวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.5% สูงกว่า 0.1% ที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในเวลาเดียวกัน การยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงเหลือ 241,000 คนในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม ลดลง 19,000 คนจากสัปดาห์ก่อนหน้าและดีกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 260,000 คน
• ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นจากการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB: ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นหลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 25 จุดฐาน เหลือ 3.25% ซึ่งเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามในปีนี้ ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปรวมกันเพิ่มขึ้น 0.84% โดยดัชนีหุ้นหลักในตลาดต่าง ๆ อยู่ในแดนบวก ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 151 จุด หรือ 0.77% ในขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 92 จุด หรือ 1.22% การตัดสินใจของ ECB ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและตอบสนองต่ อแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัว ได้สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั่วทั้งภูมิภาค
• ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับประเทศจีน: ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปิดลดลงในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีน ที่กลับมาใหม่ ดัชนี CSI 300 ลดลง 1.13% ปิดที่ 3,788.22 ขณะที่ดัชนีอสังหาริมทรัพย์ CSI 300 ร่วงลงเกือบ 8% หลังจากการบรรยายสรุปของกระทรวงที่อยู่อาศัยที่น่าผิดหวัง ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.3% ปิดที่ 20,030 สะท้อนถึงการลดลงของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.69% ปิดที่ 38,911.19 หลังจากข้อมูลการค้าที่ย่ำแย่กว่าที่คาด แสดงให้เห็นว่าการส่งออกในเดือนกันยายนลดลง 1.7% ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกในปีนี้ ในทางกลับกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.86% ปิดที่ 8,355.9 เนื่องจากได้รับผลบวกจากรายงานตลาดแรงงานเชิงบวก ซึ่งเผยว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1%
• ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการลดลงเมื่อเร็วๆ นี้: ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากลดลงต่อเนื่องกันสี่วัน น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) สำหรับการส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 0.44% หรือ 33 เซ็นต์ ปิดที่ 70.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบ Brent สำหรับการส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 0.31% หรือ 23 เซ็นต์ ปิดที่ 74.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การฟื้นตัวเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในทันทีได้บรรเทาลงในขณะนี้ นักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงาน

FX วันนี้:

• EUR/USD ถูกกดดันโดยข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง: คู่เงิน EUR/USD ยังคงถูกกดดันในวันพฤหัสบดี ปิดที่ระดับ 1.0827 เนื่องจากยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาดและข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานที่ต่ำลงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คู่เงินยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก โดยมีแนวต้านที่สำคัญในทันทีที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดที่ระดับ 1.0920 การลดลงต่อไปอาจทำให้คู่สกุลเงินทดสอบระดับการสนับสนุนรอบ 1.0800 ได้ โดยมีศักยภาพที่จะลดลงสู่ระดับ 1.0750 หากแรงขายเพิ่มขึ้น การพังลงต่ำกว่า 1.0920 จำเป็นต้องมีเพื่อเปลี่ยนแนวโน้มขาลง แต่ขณะนี้ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้คู่เงินยังคงอยู่ในสภาวะขาลงต่อไป
• GBP/USD ยึดติดใกล้แนวรับสำคัญ: GBP/USD ปิดที่ 1.3013 โดยยึดระดับเหนือ 1.3000 สำคัญเมื่อการตอบสนองของนักลงทุนต่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง คู่สกุลเงินนี้เผชิญแรงต้านที่ SMA 50 ช่วงของ 1.3058 ในขณะที่ SMA 100 ช่วงที่ 1.3169 ยังเป็นอุปสรรคสำหรับการเคลื่อนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะมีความแข็งแกร่งของดอลลาร์ แนวรับรอบ 1.3000 ยังคงกักเก็บคู่สกุลเงินนี้ไม่ให้ขาดทุนลึกกว่าเดิม การขยับขึ้นเกิน 1.3058 อาจดึงดูดผู้ซื้อเพิ่มขึ้น แต่หากไม่สามารถเคลียร์ระดับนี้ได้ อาจนำไปสู่การทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1.2950 อีกครั้ง
• USD/CHF เพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นของสหรัฐที่ดีขึ้น: USD/CHF ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยปิดที่ 0.8662 ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 50 ช่วง ซึ่งเป็น 0.8599 แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวต้านสำคัญอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 200 ช่วง ใกล้ 0.8700 ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญสำหรับการเพิ่มขึ้นต่อไป หากทะลุเกินระดับนี้ อาจเปิดทางไปสู่ 0.8750 อย่างไรก็ตาม หากคู่สกุลเงินไม่สามารถทะลุเกิน 0.8700 การถอยกลับไปที่แนวรับที่ 0.8600 อาจเกิดขึ้น เนื่องจากนักเทรดประเมินความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ.
• AUD/USD ฟื้นตัวหลังข้อมูลแรงงานแข็งแกร่ง: AUD/USD ซื้อขายใกล้ 0.6695 ในวันพฤหัสบดี แสดงสัญญาณฟื้นตัวหลังข้อมูลการจ้างงานออสเตรเลียเป็นบวก คู่เงินทดสอบแนวต้านที่ 50-period SMA ที่ 0.6719 แต่พบว่าเป็นการยากที่จะรักษากำไรเหนือระดับนี้ 100-period SMA ที่ 0.6795 และ 200-period SMA ที่ 0.6769 ยังก่ออุปสรรคเพิ่มเติมในการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หาก AUD/USD สามารถยืนเหนือ 50-period SMA ได้ การเคลื่อนไหวไปสู่ระดับ 0.6750 เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม แรงขายที่ยังคงมีอยู่อาจทำให้คู่เงินทดสอบระดับแนวรับรอบ 0.6650 โดยแนวโน้มในภาพรวมยังคงเป็นขาลงจนกว่าจะผ่าน 200-period SMA ไปได้
• ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางความระมัดระวังของตลาด: ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงขึ้นไปในเส้นทางที่สูงขึ้น โดยปิดที่ $2,692 ได้รับประโยชน์จากบรรยากาศตลาดที่ระมัดระวังแม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐจะแข็งแกร่งขึ้นก็ตาม โลหะมีค่ายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ $2,647 ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงอยู่ แนวต้านทันทีถูกเห็นใกล้ $2,700 ซึ่งอาจท้าทายการเพิ่มขึ้นต่อไป การฝ่าแนวต้านสำคัญนี้อาจผลักดันราคาทองคำไปสู่ $2,720 ในทางกลับกันหากไม่สามารถฝ่า $2,700 ได้ อาจเกิดการถอยกลับ โดยมีแนวรับที่คาดว่าจะอยู่รอบ $2,647 แม้ว่าเครื่องหมายเงินดอลลาร์จะแข็งแกร่ง ความนิยมของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงทำให้ราคาทองอยู่ในแนวโน้มบวกในขณะนี้

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของ Nvidia เพิ่มสูงขึ้น: หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 2% เมื่อวันพฤหัสบดี ทำให้ถึงระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล เนื่องจากนักลงทุนกลับมาสนใจหุ้นเทคโนโลยีอีกครั้ง หุ้นของบริษัทได้รับประโยชน์จากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งช่วยให้ดัชนี Nasdaq Composite ขยับขึ้น 0.04% แม้จะมีความไม่แน่นอนในตลาดรวมก็ตาม
• หุ้นของบริษัท Elevance Health ร่วงลงมากกว่า 10.59% หลังจากบริษัทประกาศผลกำไร $8.37 ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สาม ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $9.66 ต่อหุ้น บริษัทประกันสุขภาพแห่งนี้กล่าวถึง “ความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” ในธุรกิจ Medicaid แม้ว่าจะรายงานรายได้ $44.72 พันล้าน เหนือกว่าการคาดการณ์ที่ $43.37 พันล้าน
• นักเดินทางพุ่งทะยานจากการรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด: หุ้นของบริษัท Travelers พุ่งขึ้นถึง 9% หลังจากบริษัทประกันภัยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ $5.24 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์จาก LSEG คาดไว้ว่าจะอยู่ที่ $3.55 ต่อหุ้นอย่างมาก แม้ว่ารายได้จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ตัวเลขกำไรที่แข็งแกร่งได้กระตุ้นความสนใจของนักลงทุน
• กลุ่ม Lucid ตกฮวบจากการเสนอขายหุ้น: ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Lucid Group เห็นราคาหุ้นของบริษัทดิ่งลง 17.99% หลังจากประกาศการเสนอขายหุ้นสาธารณะจำนวนเกือบ 262.5 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุน 1.67 พันล้านดอลลาร์ การลดมูลค่าหุ้นอย่างมากนี้กดดันราคาหุ้นอย่างหนัก ส่งผลให้เป็นหนึ่งในวันที่การซื้อขายที่แย่ที่สุดในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
• หุ้นของ Blackstone ปรับตัวขึ้นจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด: หุ้นของ Blackstone เพิ่มขึ้น 6.27% หลังจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ทางเลือกประกาศผลประกอบการไตรมาสสามอยู่ที่ $1.01 ต่อหุ้น จากรายได้ $2.43 พันล้าน ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 92 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ $2.41 พันล้าน ผลลัพธ์นี้เน้นให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานด้านการลงทุนหลัก ซึ่งส่งผลให้หุ้นปรับตัวสูงขึ้น
• CSX ลดลงเนื่องจากผลประกอบการที่อ่อนแอ: หุ้นของ CSX Corporation ลดลง 6.71% หลังจากบริษัทขนส่งรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่สามที่น่าผิดหวัง บริษัทประกาศกำไร 46 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 3.62 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ LSEG คาดการณ์ไว้ที่ 48 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ 3.67 พันล้านดอลลาร์
• หุ้น Expedia เพิ่มขึ้นจากข่าวลือการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ Expedia พุ่งขึ้น 4.75% หลังจากรายงานข่าวว่า Uber ได้สำรวจความเป็นไปได้ในการเสนอราคารับซื้อบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์นี้ แม้การพูดคุยจะถูกอธิบายว่ายังอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้น แต่ข่าวนี้ได้กระตุ้นความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุน ทำให้หุ้น Expedia ปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกัน หุ้นของ Uber ลดลง 2.44% เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่

เมื่อการซื้อขายในวันพฤหัสบดีสิ้นสุดลง ผู้เข้าร่วมตลาดพบว่าตนเองต้องปรับสมดุลระหว่างความมองในแง่ดีจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกับความระมัดระวังต่อสัญญาณที่หลากหลายจากตลาดทั่วโลก ดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยได้แรงหนุนจากยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลง ซึ่งเน้นถึงความยืดหยุ่นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน ดัชนีแนสแด็กปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับการสนับสนุนจากการขึ้นของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ดัชนี S&P 500 ลดลงเล็กน้อยหลังจากแตะจุดสูงสุดระหว่างวัน ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้นหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามของธนาคารกลางยุโรป ขณะที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียประสบปัญหา สะท้อนถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีน แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง แต่ราคาทองคำยังคงขยับตัวขึ้น โดยนักลงทุนมีท่าทีระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ด้วยความรู้สึกของตลาดที่แกว่งไกระหว่างความมองในแง่ดีและความระมัดระวัง สายตาของทุกคนจึงจับจ้องไปที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจครั้งต่อไปและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพลวัตของตลาดโลก