ดาวโจนส์ทำลายสถิติเมื่อดัชนีตลาดทั่วโลกปรับตัวขึ้นท่ามกลางความคืบหน้าด้านเงินเฟ้อและความหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศที่สดใส โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average ทำสถิติใหม่ เนื่องจากนักลงทุนยินดีต่อสัญญาณการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐได้กระตุ้นความรู้สึกต่อการลงทุน แม้ว่าดัชนี S&P 500 และ Nasdaq จะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความอ่อนแอในหุ้นเทคโนโลยี ในระดับโลก ตลาดตอบรับในเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเทศจีนที่หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลในสัปดาห์นี้ให้สัมผัสของความมั่นคง เสริมสร้างความหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 137.89 จุด หรือ 0.33% ปิดที่ระดับสถิติสูงสุด 42,313.00 นี่เป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันในการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่เงินเฟ้อแสดงสัญญาณของการชะลอตัว ดัชนีหุ้นกลุ่มบลูชิปยังทำสถิติสูงสุดใหม่ระหว่างวันในช่วงการซื้อขายอีกด้วย ซึ่งเน้นย้ำถึงแรงผลักดันตลาดที่แข็งแกร่ง
• S&P 500 และ Nasdaq ลดลง: แม้ว่า Dow จะมีผลงานที่น่าประทับใจ แต่ S&P 500 กลับลดลง 0.13% ไปปิดที่ 5,738.17 ในขณะที่ Nasdaq Composite ลบ 0.39% ไปที่ 18,119.59 การลดลงของ Nasdaq ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการลดลง 2% ของหุ้น Nvidia ซึ่งมีผลต่อดัชนีที่เน้นบริษัทเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq ยังคงเพิ่มกำไรในสัปดาห์ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.6% และ Nasdaq ขยับขึ้นเกือบ 1% ตลอดสัปดาห์
• ความก้าวหน้าของอัตราเงินเฟ้อกระตุ้นการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) นิยมใช้ เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนสิงหาคม ตรงตามคาดการณ์และบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อ เมื่อเทียบกับปีก่อน PCE เพิ่มขึ้น 2.2% ต่ำกว่าการคาดการณ์เล็กน้อยที่ 2.3% ข้อมูลที่น่ายินดีเหล่านี้ทำให้เกิดความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มแรงส่งให้กับตลาดได้อีกด้วย
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาดีขึ้น: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเพิ่มขึ้นเป็น 70.1 ในเดือนกันยายน จาก 67.9 ในเดือนสิงหาคม การปรับปรุงนี้เกินความคาดหมายและสะท้อนถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรที่หลากหลาย ความคาดหวังทางธุรกิจในระยะเวลาหนึ่งปีที่เพิ่มขึ้น 6% ได้ส่งผลให้ดัชนีโดยรวมเพิ่มขึ้น
• ตลาดยุโรป ทะยานแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยดัชนี Stoxx 600 ของทวีปยุโรป พุ่งขึ้น 0.52% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 528.33 จุด ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศส เพิ่มขึ้น 0.6% ปิดที่ 7,792 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน และบันทึกทางกำไรในสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่ 3.8% ดัชนี DAX ของเยอรมนี ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 243 จุด หรือ 1.26% ปิดสูงขึ้นในวันดังกล่าว ส่วน FTSE 100 เพิ่มขึ้น 1.10% ในสัปดาห์นี้ ปิดที่ 8,320.76 จุด เนื่องจากหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราในยุโรปทะยานขึ้นจากข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน
• ตลาดเอเชียพุ่งขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและข้อมูลทางเศรษฐกิจ: ตลาดเอเชียเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของหุ้นจีน ดัชนี CSI 300 พุ่งขึ้น 15.7% ตลอดสัปดาห์ ซึ่งเป็นการแสดงผลที่แข็งแกร่งที่สุดของดัชนีนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2008 ขับเคลื่อนโดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางของจีน ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจเช่นกันในสัปดาห์นี้ ที่ 12.75% ไปถึง 20,586.94 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ในญี่ปุ่น ดัชนีนิกเคอิ 225 เพิ่มขึ้น 2.32% ปิดที่ 39,829 ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นหลังจากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.10% ปิดที่ 8,212.2 ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลดลง 0.82% อยู่ที่ 2,649.78 ดัชนีท็อปปิกส์ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.73% อยู่ที่ 2,740.94 ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายจากโตเกียว ซึ่งให้สัญญาณการสิ้นสุดของการขึ้นราคาที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้
• อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงท่ามกลางความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย: อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลดลงในวันศุกร์เมื่อผู้ลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 3.5 คะแนนพื้นฐาน อยู่ที่ 3.756% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ลดลง 5.6 คะแนนพื้นฐาน อยู่ที่ 3.567%

FX วันนี้:

• EUR/USD คงที่ท่ามกลางมุมมองเงินเฟ้อ: EUR/USD ซื้อขายใกล้ $1.1159 ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 0.07% ขณะที่ตลาดดูดซับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดและมองไปข้างหน้าถึงการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินจากทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก คู่เงินนี้ได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $1.1147 โดยมี SMA 100 วันที่ $1.1109 ทำหน้าที่เป็นการสนับสนุนเพิ่มเติม แนวต้านด้านบนมีที่ $1.1160 การฝ่าแนวต้านนี้สามารถนำเป้าหมายไปที่ $1.1200 อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอใด ๆ ต่ำกว่า $1.1147 อาจนำไปสู่การทดสอบระดับการสนับสนุนที่ $1.1109 นักเทรดระมัดระวังก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของเขตยูโร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทิศทางของคู่เงินในสัปดาห์หน้า
• GBP/USD ยืนทรงตัวขณะที่กระทิงเผชิญแนวต้าน: ราคาคู่เงิน GBP/USD ขยับลงเล็กน้อย 0.09% มาอยู่ที่ $1.3372 ในวันศุกร์ ขณะที่คู่สกุลเงินนี้ทำการปรับฐานเหนือระดับแนวรับหลัก แม้ว่าจะมีแรงขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงไม่สามารถฝ่าแนวต้านที่ $1.3400 ได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ระดับ $1.3316 ให้การสนับสนุนทันที ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ระดับ $1.3221 ให้การปกป้องเพิ่มเติม หากราคาหลุดระดับเหล่านี้อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม ทำให้โซน $1.3150 กลายเป็นจุดสนใจ ในทางกลับกัน หากราคาฝ่าแนวต้านที่ $1.3400 ได้ อาจจะทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติมตามมากับเป้าหมายถัดไปที่ $1.3500
• AUD/USD เผชิญระดับแนวต้านท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัว: AUD/USD ซื้อขายลดลงเล็กน้อยที่ $0.6890 ลดลง 0.17% เนื่องจากคู่เงินนี้เผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ระดับ $0.6900 ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงทัศนคติความเสี่ยง แต่คู่เงินนี้ได้พยายามยกระดับขึ้นอย่างชัดเจน SMA 50 วันที่ $0.6834 ให้การสนับสนุนทันที ในขณะที่ SMA 100 วันที่ $0.6766 ให้การป้องกันขาลงเพิ่มเติม หาก AUD/USD สามารถทะลุ $0.6900 ได้ อาจเปิดทางสำหรับการทดสอบระดับ $0.6950 อย่างไรก็ตาม ด้วยดัชนีโมเมนตัมแสดงสัญญาณของความล้า การปรับตัวลงอาจเป็นไปได้มากกว่าในระยะสั้น
• NZD/USD ยังคงไต่ระดับ ทดสอบแนวต้านสำคัญ: NZD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในวันศุกร์ โดยเพิ่มขึ้น 0.20% เพื่อไปถึง $0.6354 คู่เงินนี้กำลังใกล้แนวต้านสำคัญที่ $0.6350 โดยผู้ซื้ออาจเตรียมทดสอบระดับนี้ใหม่ หากทะลุผ่านได้ อาจส่งผลให้คู่เงินนี้ทดสอบเครื่องหมายที่ $0.6400 ในขณะเดียวกัน แนวรับด้านล่างอยู่ที่ SMA 20 วันที่ $0.6220 ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ดัชนีความแรงสัมพัทธ์ (RSI) บ่งชี้ว่าคู่เงินกำลังเข้าใกล้พื้นที่ซื้อมากเกินไป สัญญาณถึงโอกาสที่อาจมีการถอยหากแนวต้านยังคงอยู่
• ราคาทองคำยังคงใกล้ระดับสำคัญแม้มีการปรับฐาน: ราคาทองคำถอยลงเล็กน้อยในวันศุกร์โดยอยู่ที่ 2,657.97 ดอลลาร์ ลดลง 0.50% จากระดับสูงสุดล่าสุด แม้จะมีการปรับฐานเช่นนี้ แต่โลหะมีค่ายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นทั่วไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนของตลาด หากทองคำลดลงต่ำกว่า 2,650 ดอลลาร์ ผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะตรวจสอบโซนสนับสนุนที่ 2,600 ดอลลาร์ ในด้านขาขึ้น หากเบรกผ่านระดับ 2,685 ดอลลาร์ ทองคำอาจตั้งเป้าต้านทานสำคัญถัดไปที่ 2,700 ดอลลาร์ โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นซึ่งอาจผลักดันราคาไปสู่ระดับ 2,750 ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากตัวบ่งชี้แรงผลักดันชี้ไปที่การทำกำไรในอนาคต ผู้ค้ามีควรจับตาดูระดับสนับสนุนที่ 2,650 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของบริษัทบริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์พุ่งขึ้นหลังจากการอนุมัติขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA): หุ้นของบริษัทบริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ (Bristol-Myers Squibb) เพิ่มขึ้น 1.6% หลังจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) อนุมัติยา Cobefyne ซึ่งเป็นยานวัตกรรมใหม่สำหรับรักษาผู้ป่วยจิตเภท ถือเป็นการรักษาแบบใหม่ที่มีขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า 70 ปี คาดว่ายาจะพร้อมวางจำหน่ายภายในปลายเดือนตุลาคม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมต่อหุ้นและมุมมองทางการเงินของบริษัทเภสัชกรรมนี้
• โนโว นอร์ดิสก์ ร่วงลงจากมุมมองการขาย: หุ้นของ โนโว นอร์ดิสก์ ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ลดลง 2.9% หลังจากรายงานของ JPMorgan ที่เตือนถึงยอดขายที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่สาม ธนาคารอ้างถึงมุมมองที่นิ่มนวลกว่าที่คาดไว้สำหรับยา Weight-loss ยอดฮิตของ โนโว นอร์ดิสก์, Wegovy, ซึ่งส่งผลให้หุ้นลดลง
• Costco ไม่สามารถทำรายได้ตามที่คาดหวัง หุ้นตก: หุ้นของ Costco ร่วง 1.8% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณอยู่ที่ 79.70 พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 79.97 พันล้านดอลลาร์ ราคาน้ำมันที่อ่อนแอลงและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ระมัดระวังในการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นเป็นสาเหตุที่ทำให้รายได้ลดลง และส่งผลกระทบต่อหุ้นของผู้ค้าปลีกรายนี้
• Super Micro Computer ฟื้นตัวหลังขาดทุนในวันพฤหัสบดี: หุ้นของ Super Micro Computer เพิ่มขึ้น 4% ฟื้นคืนบางส่วนจากการขาดทุน 12% ของวันก่อนหน้า บริษัทเผชิญความกดดันหลังจากมีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดการสอบสวนในเรื่องการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัท แม้จะมีความกังวลดังกล่าว หุ้นได้ฟื้นตัวขึ้นเมื่อนักลงทุนมองหาความคุ้มค่าหลังการขายออกอย่างหนัก
• หุ้นของ Cassava Sciences ร่วงเนื่องจากการยอมความกับ SEC: หุ้นของ Cassava Sciences ร่วงลง 11% หลังยอมความมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ข้อหามาจาก “ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด” ในปี 2020 ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางคลินิกของยาสำหรับโรคอัลไซเมอร์ที่อยู่ในขั้นทดลอง ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
• Wynn Resorts พุ่งขึ้นจากการอัปเกรด: Wynn Resorts พุ่งขึ้น 7% หลังจากได้รับการอัปเกรดเป็นน้ำหนักเกินจากน้ำหนักที่เท่ากันโดย Morgan Stanley ธนาคารการลงทุนกล่าวถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งของ Wynn ในลาสเวกัสและการเปิดเผยรายละเอียดใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการอัปเกรด ช่วยยกระดับหุ้นสูงขึ้น
• Rocket Lab USA บูมตามความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์: หุ้นของ Rocket Lab USA พุ่งขึ้นกว่า 12% หลังจาก KeyBanc Capital Markets ปรับเป้าราคาขึ้น โดยยังคงให้เรตติ้งแบบ overweight นักวิเคราะห์ Michael Leshock เน้นว่ามีความมั่นใจมากขึ้นในความสามารถของ Rocket Lab ในการขยายธุรกิจหลังจากการจัด roadshow โดยไม่ต้องทำดีล ซึ่งให้มุมมองที่เป็นบวกสำหรับบริษัทด้านอวกาศและการป้องกัน

ในขณะที่สัปดาห์ใกล้สิ้นสุดลง ตลาดโลกยังคงสะท้อนถึงความมีทัศนคติที่ดีท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนับสนุนและมาตรการกระตุ้นจากธนาคารกลาง ดัชนี Dow ที่ทำลายสถิติเดิมและมีการเติบโตติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม ชี้ให้เห็นถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่เงินเฟ้อดูเหมือนจะถูกควบคุมให้ต่ำลง ซึ่งส่งเสริมความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ตลาดยุโรปทำสถิติสูงสุดตลอดกาล อันเนื่องมาจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราและสารเคมี รวมถึงข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศจีน ในเอเชีย ตลาดหุ้นจีนพุ่งขึ้น โดยดัชนี CSI 300 มีการแสดงผลที่ดีที่สุดประจำสัปดาห์นับตั้งแต่ปี 2008 ตอกย้ำถึงผลกระทบเชิงบวกของมาตรการนโยบายล่าสุด แม้ว่าดัชนีเทคโนโลยีเข้มข้นอย่าง Nasdaq จะมีการลดลงบ้าง ความรู้สึกตลาดโดยรวมยังคงเป็นบวก นักลงทุนรอคอยการพัฒนาต่อไปในเรื่องเงินเฟ้อและการเติบโตทั่วโลก