ตลาดหุ้นมีความเคลื่อนไหวเชิงบวกอย่างมากเมื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจโรม พาวเวลล์ เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าที่โดดเด่นในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าเขาจะระบุว่าธนาคารกลางยังไม่พร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดัชนี S&P 500 ปิดสูงกว่าระดับ 5,500 เป็นครั้งแรก สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุน ในขณะเดียวกัน ดัชนี Nasdaq Composite ก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ด้วยแรงผลักดันจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในหุ้นของ Tesla หลังจากการส่งมอบในไตรมาสที่สองดีกว่าคาดการณ์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็มีการปรับตัวขึ้นเช่นกัน เพิ่มความรู้สึกเชิงบวกให้กับตลาด การปรับตัวครั้งนี้ที่มีการปิดด้วยสถิติใหม่ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq เน้นให้เห็นถึงการตอบสนองอย่างกระตือรือร้นของตลาดต่อสัญญาณเศรษฐกิจที่น่าสนับสนุนและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี แม้ว่ายังคงมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยอยู่ก็ตาม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ทะลุ 5,500: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.62% ปิดที่ 5,509.01 เป็นครั้งแรกที่เสร็จสิ้นเหนือระดับ 5,500 เครื่องหมายนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ได้รับแรงหนุนจากคำพูดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเงินเฟ้อ
  • ดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กพุ่งขึ้น 0.84% ปิดวันที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 18,028.76 จุด ดัชนีถูกยกโดยการกระโดดขึ้นถึง 10% ของหุ้นเทสล่า หลังจากบริษัทได้รายงานยอดส่งมอบในไตรมาสที่สองที่ดีกว่าที่คาดหวังไว้
  • Dow Jones บันทึกกำไรเล็กน้อย: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 162.33 จุด หรือ 0.41% ปิดที่ 39,331.85 แม้ว่าจะเป็นดัชนีที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในหมู่ดัชนีสำคัญ แต่ดาวโจนส์ก็ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงตามคำพูดของพาวเวล: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเกือบ 5 เบสิสพอยท์มาอยู่ที่ประมาณ 4.428% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลง 3.5 เบสิสพอยท์มาอยู่ที่ประมาณ 4.735%
  • ตลาดหุ้นยุโรปลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อหลัก: ดัชนี Stoxx 600 ลดลงประมาณ 0.4% โดยมีการลดลงอย่างมากใน FTSE 100 (0.6%), Dax ของเยอรมนี (0.7%) และ CAC 40 ของฝรั่งเศส (0.3%) Ibex ของสเปนนำความสูญเสีย ลดลง 1.3% แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงเหลือ 2.5% ในเดือนมิถุนายน แต่เงินเฟ้อหลักยังคงสูงอยู่ที่ 2.9% และเงินเฟ้อของบริการคงที่ที่ 4.1% ข้อมูลเงินเฟ้อที่ผสมผสานทำให้นักลงทุนคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในอนาคต เพิ่มความผันผวนในตลาด
  • ตลาดหุ้นเอเชียผสมผสาน ขณะที่ญี่ปุ่นทำสถิติใหม่: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.12% ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ 40,074.69 ในขณะที่ดัชนี Topix ที่กว้างขึ้นบันทึกสถิติสูงสุดในรอบ 34 ปี ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.84% และดัชนี Kosdaq ของหุ้นขนาดเล็กลดลง 2.04% หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อแสดงอัตรา 2.4% สำหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งไม่ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.33% เนื่องจากหุ้นของ Longfor Group เพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.18% ในออสเตรเลีย ดัชนี S&P/ASX 200 ลดลง 0.42% สู่ระดับ 7,718.2 หลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลียตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.35%
  • ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือน: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงในวันอังคารจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ปิดที่ $82.81 ต่อบาร์เรล ลดลง 57 เซนต์หรือ 0.68% น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงเช่นกัน ปิดที่ $86.24 ต่อบาร์เรล ลดลง 36 เซนต์หรือ 0.42% นักลงทุนกำลังพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและภัยคุกคามของพายุเฮอริเคนเบอรีลที่มีผลกระทบต่อโรงกลั่นในเขตชายฝั่งกัลฟ์ แม้ว่าราคาจะลดลง น้ำมันดิบสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบตั้งแต่ต้นปี ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 12%

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำปรับตัวลงท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดต่ำลง: คู่สกุลเงิน XAU/USD ซื้อขายที่ $2,324 ลดลง 0.28% เนื่องจากราคาทองคำอ่อนตัวลงจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงและดอลลาร์ที่อ่อนค่า ทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ขณะนี้อยู่ใกล้ช่วง $2,320-$2,350 ผู้ขายจะต้องกดดันราคาให้ต่ำกว่า $2,300 เพื่อให้แรงกดดันขาลงยังคงดำเนินต่อไป โดยมีระดับสนับสนุนที่ $2,277 และ $2,222 ในทางกลับกัน หากสามารถทะลุผ่าน $2,350 ไปได้ ราคาทองคำอาจขึ้นไปสู่แนวต้านที่ $2,387 และอาจถึง $2,400
  • ราคาเงินเพิ่มขึ้นพร้อมกับ ‘Double Bottom’ ที่กำลังก่อตัว: ราคาเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปิดที่ $29.51 เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.20% คู่เงิน XAG/USD กำลังแสดงโอกาสในการก่อตัวกราฟแบบ ‘Double Bottom’ หากต้องการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นนี้ เงินจะต้องทะลุระดับแนวต้านที่ $29.50 หากประสบความสำเร็จ เป้าหมายต่อไปคือ $30.84 และ $32.29 หากไม่สามารถยืนอยู่เหนือ $29.00 อาจจะมีการทดสอบแนวรับที่ $28.57 และ $27.59
  • ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวท่ามกลางการตัดสินใจของ RBA: คู่สกุลเงิน AUD/USD ยังคงซื้อขายในแนวราบตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่เส้น SMA 20 วัน ของ 0.6640 และแนวรับเพิ่มเติมที่ 0.6620 และ 0.6600 โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 0.6660, 0.6690 และ 0.6700 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่นี้จะยังคงเคลื่อนที่ในกรอบระหว่าง 0.6600 และ 0.6700 หลังจากธนาคารกลางออสเตรเลียตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.35%
  • ดอลลาร์แคนาดาฟื้นตัวแม้ดัชนี PMI จะต่ำกว่าคาด: คู่ USD/CAD ลดลงต่ำกว่าระดับ 1.3700 หลังจากแตะจุดสูงสุดระยะสั้นที่ 1.3755 เมื่อต้นสัปดาห์นี้ คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงปัจจุบันซื้อขายอยู่รอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 50 วัน ที่ระดับ 1.3680 แม้ว่าจะยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 200 วันที่ระดับ 1.3588 แรงผลักดันในเชิงบวกได้ลดลงนับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ระดับใกล้ 1.3850
  • USD/CHF แตะระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์: คู่สกุลเงิน USD/CHF ขยายตัวไต่ระดับขึ้น โดยปิดที่ 0.9042 ซึ่งสูงกว่าราคาเปิด 0.20% คู่สกุลเงินนี้ได้ฟื้นตัวมากกว่า 2.20% จากการแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.8826 และข้ามระดับเทคนิคหลัก เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน และ 100 วัน ที่ระดับ 0.8895 และ 0.8982 ตามลำดับ ความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องอาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ท้าทายระดับจิตวิทยาที่ 0.9050 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 0.9158 การสนับสนุนเริ่มต้นอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ 0.9029
  • NZD/JPY ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 98.00: คู่เงิน NZD/JPY ซื้อขายอยู่ในระดับที่เป็นกลางประมาณ 98.00 หลังจากแรงกระตุ้นขาขึ้นหยุดชั่วคราว ดัชนี RSI รายวัน ซึ่งเข้าใกล้ระดับซื้อมากเกินไป ลดลง แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการปรับฐาน การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 97.50 และใกล้กับเส้น SMA 20 วันที่ 97.00 ผู้ซื้อจำเป็นต้องปกป้องระดับเหล่านี้เพื่อเล็งถึงการทำจุดสูงสุดใหม่

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • เทสลาพุ่งขึ้นจากการส่งมอบที่แข็งแกร่ง: หุ้นของเทสลาพุ่งขึ้น 10.2% หลังจากบริษัทรถยนต์ไฟฟ้ารายงานการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่สองจำนวน 443,956 คัน ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 439,000 คัน การเอาชนะที่สำคัญนี้สะท้อนให้เห็นถึงการลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่การเพิ่มขึ้น 14.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและช่วยหนุนดัชนี Nasdaq Composite
  • Polestar ราคาหุ้นลดลงจากการขาดทุนที่เพิ่มขึ้น: หุ้นของ Polestar ลดลง 1.2% หลังประกาศผลขาดทุนประจำไตรมาสแรกที่ $274.3 ล้าน เพิ่มขึ้นจาก $37.7 ล้านในปีก่อน ถึงแม้จะรายงานการส่งมอบรถยนต์เพิ่มขึ้น 80% ในไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 แต่การขาดทุนที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  • พาราเมาท์ โกลบอล มีมูลค่าสูงขึ้นจากการสนทนาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ: หุ้นของพาราเมาท์ โกลบอล เพิ่มขึ้น 5.7% หลังรายงานเกี่ยวกับการสนทนาควบรวมกิจการที่มีความเป็นไปได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการสตรีมมิ่งของพาราเมาท์ บริษัทอย่าง Warner Bros. Discovery ซึ่งหุ้นปรับขึ้น 1.4% ก็มีรายงานว่าสนใจในการควบรวมบริการสตรีมมิ่งของตนกับพาราเมาท์ ด้วย
  • หุ้น Pure Storage ร่วงลงจากการปรับลดอันดับ: หุ้นของ Pure Storage ลดลง 4.2% หลังจาก UBS ปรับลดอันดับหุ้นจากระดับเป็นกลางมาเป็นขาย โดยอ้างถึงอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ไม่เอื้อต่อการลงทุน การปรับลดอันดับนี้สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตในอนาคตและตำแหน่งทางการตลาดของบริษัท
  • หุ้นของบริษัท Eli Lilly และ Novo Nordisk ลดลงเนื่องจากความกังวลเรื่องราคา: หุ้นของบริษัท Eli Lilly และ Novo Nordisk ลดลง 1% และ 1.7% ตามลำดับ หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน และวุฒิสมาชิกเบอร์นี แซนเดอร์สวิจารณ์ราคาสูงของยาลดน้ำหนักและยารักษาโรคเบาหวานของพวกเขาว่า “สูงเกินไปอย่างไร้เหตุผล” หุ้นของ Eli Lilly เพิ่มขึ้น 0.39% หลังชั่วโมงการซื้อขาย.
  • Incyte ลดลงตามการปรับลด: หุ้นของ Incyte ลดลง 3% หลังจากถูกปรับลดอันดับโดย BMO Capital Markets จาก “ตลาดที่ทำผลงานได้” เป็น “ทำผลงานต่ำกว่า” เป้าหมายราคาถูกปรับลดลงเหลือ $48 จาก $52 ซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญคืนถึง $2 พันล้าน
  • เลนนาร์ร่วงลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัย: บริษัทผู้สร้างบ้าน เลนนาร์ เห็นหุ้นของตนลดลง 1.6% หลังจากถูกลดระดับโดย ซิตี้ และ เรย์มอนด์ เจมส์ ซึ่งได้ระบุถึงข้อบกพร่องในตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมเป็นเหตุผลที่ทำให้การคาดการณ์ลดลง
  • CrowdStrike ลดลงเนื่องจากความกังวลเรื่องการประเมินมูลค่า: หุ้นของ CrowdStrike Holdings ลดลง 1.8% หลังจากถูกลดอันดับจากการจัดอันดับของ Piper Sandler จาก “overweight” เป็น “neutral” โดยบริษัทนายหน้ากล่าวถึงการประเมินมูลค่าสูงและขาดตัวกระตุ้นในระยะสั้นเป็นเหตุผลในการลดอันดับ
  • ชิวี่ ยังคงมีการซื้อขายผันผวน: หุ้นของชิวี่ลดลงอีก 2.2% เพิ่มให้กับการขาดทุนตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 10% ความผันผวนส่วนหนึ่งเกิดจากการที่นักค้าหุ้นมีม “Roaring Kitty” เปิดเผยการถือหุ้น 6.6% ในบริษัท พร้อมกับการขายหุ้นจาก BC Partners ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของชิวี่
  • PayPal ก้าวหน้าในการอัปเกรด: หุ้นของ PayPal เพิ่มขึ้น 2% หลังจากบริษัท Susquehanna ปรับระดับบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินนี้จากเป็นกลางเป็นบวก บริษัทได้สังเกตเห็นความมุ่งมั่นของ PayPal ในการเติบโตที่มีกำไรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการอัปเกรดนี้, ส่งผลให้ความมั่นใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้น

ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม ตลาดหุ้นต่างๆ สะท้อนถึงความหวังที่เพิ่มขึ้นจากการทำสถิติสูงสุดของ S&P 500 และ Nasdaq Composite ซึ่งได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของกลุ่มเทคโนโลยีและสัญญาณเศรษฐกิจที่น่าพอใจ ตัวเลขการส่งมอบของ Tesla ที่มั่นคงและคำกล่าวของ Powell เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการควบคุมเงินเฟ้อได้ยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้ว่าจะมีปัญหาท้าทายอย่างเช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่ผันผวนก็ตาม แม้ผลงานของกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีจะไม่คงที่ และความผันผวนในตลาดยุโรปและเอเชียยังคงมีอยู่ แต่ความรู้สึกโดยรวมยังคงเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวก นักลงทุนกำลังจับตาดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและนโยบายของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด เพื่อคาดการณ์ความชัดเจนต่อเส้นทางข้างหน้า