ดัชนี S&P 500 ทะลุ 5,600 เนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีขนาดใหญ่พาตลาดสู่ระดับสูงใหม่

จากเหตุการณ์ที่น่าทึ่ง ดัชนี S&P 500 ได้พุ่งทะลุผ่านระดับ 5,600 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยี หมายเหตุสำคัญนี้สะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ที่ได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการที่น่าประทับใจและความมองในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ ดัชนี Nasdaq Composite ก็ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ช่วงเวลาของความแข็งแกร่งและศักยภาพการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยี ขณะที่ตลาดรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อใหม่ การฟื้นตัวครั้งล่าสุดนี้เน้นย้ำถึงธรรมชาติที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา: 

• S&P 500 ทะลุแนวต้าน 5,600: S&P 500 พุ่งขึ้น 1.02% ปิดที่ 5,633.91 เป็นครั้งแรกที่ดัชนีนี้ได้ข้ามผ่านเครื่องหมาย 5,600 การปิดสูงสุดในครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ และเป็นการปิดสูงสุดครั้งที่ 37 ในปี 2024
• ดัชนีคอมโพสิต Nasdaq พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์: ดัชนีคอมโพสิต Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.18% และยังทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลอีกด้วย นี่เป็นการปิดตลาดที่ทำสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่ 27 ของ Nasdaq ในปี 2024 ซึ่งเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 400 จุด: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 429.39 จุด หรือ 1.09% ปิดตลาดด้วยแนวโน้มที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นในตลาดอย่างกว้างขวาง
• หุ้นเซมิคอนดักเตอร์นำการฟื้นตัว: ราคาหุ้นของ Taiwan Semiconductor เพิ่มขึ้น 3.5% ภายหลังจากรายงานรายได้ที่ดีกว่าคาดการณ์ Qualcomm และ Broadcom ก็เพิ่มขึ้น 0.8% และ 0.7% ตามลำดับ ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้น 2.7% ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนอย่างแข็งแกร่ง
• ตลาดยุโรปปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางเสถียรภาพทางการเมืองของฝรั่งเศส: ดัชนี Stoxx 600 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.93% โดยที่หุ้นกลุ่มค้าปลีกนำการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 1.6% กลุ่มเทคโนโลยีของนอร์เวย์ Kongsberg นำการเติบโตสูงสุดด้วยการเพิ่มขึ้น 11% หลังรายงานว่ามีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 21% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น 0.86% เนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองลดลงหลังจากผลการเลือกตั้งล่าสุด และดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 56 จุด หรือ 0.68% สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกในตลาดยุโรป
• ตลาดหุ้นเอเชียพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ท่ามกลางผลการดำเนินงานที่ผสมปนเป: ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ที่ 41,831.99 ขณะที่ดัชนีท็อปปิกส์ปิดที่สถิติ 2,909.2 โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อตามที่คาดหวัง ในทางตรงกันข้าม, ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.32% มาที่ 3,428.96 เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อไม่ตรงตามที่คาด โดยราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.4% ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2,867.99 ขณะที่ดัชนี Kosdaq ลดลง 0.22%
• ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 1% เป็น $82.10 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.85% เนื่องจากคลังสำรองน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลง 3.4 ล้านบาร์เรล และคลังน้ำมันเบนซินลดลง 2 ล้านบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนท์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ปิดที่ $85.08 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.5% การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงบวกของโอเปกยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดอีกด้วย โดยระบุถึงความต้องการน้ำมันที่แข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคงที่: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐเตือนเกี่ยวกับการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงนานเกินไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อย 2 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.278% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีคงที่อยู่ที่ 4.626%
• การเคลื่อนไหวของหุ้นที่น่าสนใจ: หุ้นของ HubSpot ร่วงลง 12% หลังจากมีรายงานว่า Alphabet กำลังชะลอแผนการเข้าซื้อกิจการ ขณะเดียวกัน Apple เพิ่มขึ้น 1.5% ไปสู่ราคาสูงที่สุดในประวัติการณ์เป็นครั้งที่เจ็ดติดต่อกัน Advanced Micro Devices เพิ่มขึ้นเกือบ 4% หลังจากประกาศการเข้าซื้อกิจการของ Silo AI มูลค่า 665 ล้านดอลลาร์

FX วันนี้:

• GBP/USD เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง: คู่สกุลเงิน GBP/USD เพิ่มขึ้นเป็น 1.2842 ได้รับแรงหนุนจากความคิดเห็นของ Huw Pill จากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษที่เตือนว่าไม่ควรใช้ข้อมูลจุดเดียวกันในการตัดสินใจทางนโยบาย คู่สกุลเงินนี้เผชิญกับแนวต้านที่ 1.2861 โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ระดับสูงสุดของปีที่ 1.2894 และที่ระดับ 1.2900 ด้านการลดลง แนวรับอยู่ที่ 1.2800 และมีแนวรับเพิ่มเติมที่บริเวณจุดสมมาตรของสองเส้นเทรนด์ไลน์ประมาณ 1.2755/70 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 1.2690
• แนวโน้ม USD/JPY เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน: USD/JPY ซื้อขายที่ระดับ 161.77 ใกล้กับระดับสูงสุดของปีก่อนที่ 161.95 แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยผู้ซื้อกำลังจับตามองระดับแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 162.00 หากคู่นี้สามารถผ่านระดับ 162.00 ได้อย่างเด็ดขาด ระดับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 163.00 และ 164.87 ด้านล่างนี้มีแนวรับที่ระดับ 161.10 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ 160.73
• USD/CAD พยายามดิ้นรนใกล้ระดับ 1.3600: คู่เงิน USD/CAD พบแนวต้านที่ระดับ 1.3600 และถอยกลับไปทดสอบแนวรับที่ราว ๆ 1.3550 อย่างไรก็ตาม คู่เงินยังคงอยู่ในช่วงของการรวมตัว โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ที่ 1.3477 ทำหน้าที่เป็นแนวรับหลัก การคงที่ของการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของคู่เงินในการทะลุผ่านระดับ 1.3600 เน้นย้ำถึงสมดุลที่ละเอียดอ่อนของแรงที่มีผลกระทบต่อคู่เงินนี้
• คู่เงิน AUD/NZD พุ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ส่งสัญญาณนโยบายเชิงผ่อนคลาย ในระยะสั้น คู่นี้ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก แต่อย่างไรก็ตาม สภาวะซื้อมากเกินไปที่แสดงโดย Relative Strength Index (RSI) และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการปรับฐาน ระดับแนวรับขณะนี้อยู่ที่ 1.1050, 1.1000, และ 1.0950 ในขณะที่ความท้าทายถัดไปสำหรับผู้ซื้อคือการไปถึงและรักษาระดับเป้าหมายที่ 1.1100
• ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับความสนใจที่มุ่งไปที่ CPI ของสหรัฐฯ: ราคาทองคำกำลังรวมกันอยู่ที่ประมาณ $2,370 ต่อทรอยออนซ์ แม้จะเกิดรูปแบบแท่งเทียน Harami ที่แสดงถึงการขายหลังจากทะลุแนวเส้น Neckline ของ Head-and-Shoulders แต่ทองคำยังคงเทรนด์ขึ้นต่อเนื่อง ความต้านทานระดับแรกอยู่ที่ $2,392 ตามมาด้วยตัวเลข $2,400 ถ้ายังคงขึ้นต่อไปอีกความต้านทานอาจอยู่ที่ระดับสูงสุดของปีนี้ที่ $2,450 และที่เครื่องหมาย $2,500 ในกรณีที่ราคาลดลง ถ้าทองคำตกลงไปต่ำกว่า $2,350 มันอาจจะลดลงไปที่ระดับ $2,300 และเขตความต้องการถัดไปอยู่ที่ $2,277 ตามด้วย $2,222

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของ Taiwan Semiconductor พุ่งสูงขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Taiwan Semiconductor เพิ่มขึ้น 3.5% หลังจากรายงานรายได้ในเดือนมิถุนายนที่ T$207.87 พันล้าน เพิ่มขึ้น 32.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะลดลง 9.5% จากเดือนก่อนหน้านี้ บริษัทรายงานรายได้ T$1.27 ล้านล้านในครึ่งแรกของปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 28% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
• แอปเปิลใกล้ทำสถิติระดับสูงสุดใหม่: หุ้นแอปเปิลเพิ่มขึ้น 1.5% ทำให้บริษัทมีแนวโน้มปิดตลาดที่ระดับสูงสุดใหม่เป็นวันที่เจ็ดติดต่อกัน ซึ่งไม่ได้เห็นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2012 ราคาหุ้นของแอปเปิลเพิ่มขึ้น 20% ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการปฏิบัติดีกว่าหุ้นเกือบทุกตัวในกลุ่ม “Magnificent Seven” ยกเว้นแค่เทสลา และยังทวงคืนตำแหน่งบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดกลับมาได้อีกครั้ง
• หุ้น Intuit ลดลงท่ามกลางการปลดพนักงาน: หุ้นของบริษัท Intuit ลดลง 2.6% หลังจากการประกาศว่าบริษัทจะปลดพนักงานจำนวน 1,800 คน หรือประมาณ 10% ของพนักงานทั้งหมด Intuit วางแผนที่จะจ้างพนักงานใหม่ในจำนวนเดียวกันสำหรับบทบาทที่เน้นด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ และฟังก์ชันผู้บริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในปัญญาประดิษฐ์
• LegalZoom ร่วงหนักหลังซีอีโอประกาศลาออกและแนวโน้มรายได้ตกต่ำ: หุ้นของ LegalZoom.com ลดลงมากกว่า 25% หลังจากซีอีโอ Dan Wernikoff ประกาศลาออกและบริษัทลดการคาดการณ์รายได้ทั้งปีลง LegalZoom ตอนนี้คาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง $675 ล้านถึง $685 ล้าน ลดลงจากคำแนะนำก่อนหน้านี้ที่ $700 ล้านถึง $720 ล้าน
• Carvana ได้รับการอัพเกรด หุ้นพุ่ง: หุ้นของ Carvana เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจากที่ Needham ยกระดับหุ้นจากถือเป็นซื้อ โดยอ้างถึงการเติบโตที่คาดหวังในยอดขายหน่วยจากการใช้งานประสบการณ์ลูกค้าและพื้นที่ทางกายภาพ ร้านค้ารถยนต์มือสองเพื่อนร่วมกลุ่ม CarMax ก็เห็นการเพิ่มขึ้นที่สำคัญ โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 6%
• หุ้นของบริษัท Teva Pharmaceutical Industries พุ่งขึ้น 7.4% หลังจากที่ Argus ปรับสถานะหุ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” โดยอ้างถึงโครงการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง UBS เองก็ได้ปรับราคาเป้าหมายของ Teva ขึ้น $2 เป็น $24 ต่อหุ้นเช่นกัน
• หุ้นของบริษัท Advanced Micro Devices พุ่งสูงขึ้นจากข่าวการซื้อกิจการ: หุ้น AMD พุ่งขึ้นเกือบ 4% หลังจากประกาศการซื้อกิจการ Silo AI ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการ AI ส่วนตัวในยุโรป โดยเป็นการซื้อขายด้วยเงินสดทั้งหมดซึ่งมีมูลค่าประมาณ 665 ล้านดอลลาร์ การซื้อกิจการนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในครึ่งหลังของปี 2024
• หุ้นของ 10x Genomics ลดลงประมาณ 14% หลังจากที่ Illumina ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Fluent BioSciences นักวิเคราะห์ชี้ว่าอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในผู้นำของ Illumina ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะในตลาดของ 10x Genomics
• มาสเตอร์การ์ดและวีซ่าถูกลดอันดับโดยธนาคารแห่งอเมริกา: หุ้นของมาสเตอร์การ์ดและวีซ่าลดลง 2.5% และ 1% ตามลำดับ หลังจากธนาคารแห่งอเมริกาลดอันดับของบริษัททั้งสองจากเคยแนะนำให้ซื้อ มาเป็นกลาง ธนาคารกล่าวถึงจำกัดความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้นของประมาณการและการประเมินมูลค่าเป็นเหตุผลในการลดอันดับ

ในขณะที่ตลาดยังคงทำลายสถิติใหม่ๆ จุดสูงสุดประวัติศาสตร์ของ S&P 500 และ Nasdaq เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของนักลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่น่ายินดี การแสดงผลที่ผสมผสานในตลาดโลก พร้อมกับราคาน้ำมันที่มีความผันผวนและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่คงที่ แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ซับซ้อนและพลวัตของภูมิทัศน์ทางการเงินในปัจจุบัน ในขณะที่นักลงทุนจัดการกับการพัฒนาเหล่านี้ จุดสนใจยังคงอยู่ที่รายงานเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงและนโยบายของธนาคารกลาง ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเชื่อมั่นทางการตลาดและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต