ดัชนี Nasdaq เริ่มต้นสัปดาห์อย่างสดใสเมื่อการเพิ่มขึ้นของหุ้น Tesla ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีทำกำไร

ตลาดหุ้นเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความหลากหลายเมื่อวันจันทร์ โดย Nasdaq Composite นำหน้าเนื่องจากหุ้นของ Tesla พุ่งสูงขึ้นจากความหวังเกี่ยวกับพัฒนาการทางกฎหมายสำหรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 0.6% ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% และ Dow Jones Industrial Average ลดลงเล็กน้อย แสดงถึงความระมัดระวังก่อนการรายงานผลประกอบการสำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจ ความสนใจของตลาดยังคงอยู่ที่ผลประกอบการของ Nvidia ที่จะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดชิป AI ในขณะที่ผลประกอบการของผู้ค้าปลีกคาดว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภค ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ วอลล์สตรีทยังคงรักษาสมดุลระหว่างการฟื้นตัวในหุ้นเทคโนโลยีและแรงผลักดันที่ลดลงในภาคส่วนอื่นๆ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• Nasdaq เพิ่มขึ้นจากการทะยานของ Tesla: ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% ปิดที่ 18,791.81 เนื่องจากหุ้นของ Tesla พุ่งขึ้น 5.6% ภายหลังจากรายงานว่าทีมงานของประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังทำงานเพื่อผ่อนคลายกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะขับขี่อัตโนมัติ ข่าวนี้ทำให้ความเชื่อมั่นในภาคเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยหุ้นของบริษัทใหญ่อื่นๆ เช่น Apple และ Netflix เพิ่มขึ้น 1.3% และ 2.8% ตามลำดับ Advanced Micro Devices เพิ่มขึ้น 3% จากความคาดหวังในด้านโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ AI
• S&P 500 ขยับขึ้น, ดาวโจนส์ลดลง: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% ปิดที่ 5,893.62 โดยได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 55.39 จุด หรือ 0.1% ปิดที่ 43,389.60 เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ปะปนกันในภาคอุตสาหกรรมและภาคสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดต่างรอคอยผลประกอบการและข้อมูลสำคัญที่จะเปิดเผยในปลายสัปดาห์นี้
• ผลการดำเนินงานแบบผสมในตลาดยุโรป: ตลาดยุโรปปิดเมื่อวันจันทร์ในสภาพสงบ โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปลดลง 0.1% หุ้นภาคการค้าปลีกนำการลดลง โดยลดลง 0.88% ในขณะที่หุ้นเหมืองแร่เสริมบางส่วนด้วยการเพิ่มขึ้น 0.6% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.2% เป็นครั้งที่สองต่อเนื่อง สะท้อนความรู้สึกที่แผ่วเบาก่อนข้อมูลเงินเฟ้อและการค้าของยูโรโซนที่กำลังจะออกในสัปดาห์นี้ ในขณะเดียวกันดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ปิดที่ 7,278 โดยได้รับการสนับสนุนจากหุ้นสินค้าหรู ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า โดยเพิ่มขึ้น 0.57% หรือ 45.71 จุด ปิดที่ 8,109.32 ติดต่อกันโดยการเพิ่มขึ้นในภาคเหมืองแร่และพลังงาน
• ตลาดหุ้นเอเชียแสดงแนวโน้มที่แตกต่างกัน: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.09% ปิดที่ 38,220.85 เนื่องจากนักลงทุนปรับตำแหน่งตัวเองก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อและการค้าที่กำลังจะมาถึงของญี่ปุ่น ในเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi พุ่งขึ้น 2.16% ปิดที่ 2,469.07 โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 5.98% ของหุ้น Samsung Electronics หลังจากการประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 7.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.18% ปิดที่ 8,300.2 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม เนื่องจากนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจล่าสุด ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.82% ส่วนดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.46% ปิดที่ 3,950.38 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของนโยบายในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงอยู่
• ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน: ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นกว่า 3% ในวันจันทร์หลังจากการหยุดผลิตที่แหล่งน้ำมัน Johan Sverdrup ของนอร์เวย์—ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก—เนื่องจากไฟฟ้าดับ. เบรนท์ครูดเพิ่มขึ้น 2.26 ดอลลาร์ หรือ 3.18% ปิดที่ 73.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตขยับขึ้น 2.14 ดอลลาร์ หรือ 3.19% ปิดที่ 69.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล.
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐคงที่เป็นส่วนใหญ่ในวันจันทร์ ขณะที่ตลาดรอข้อมูลใหม่และความคิดเห็นจากธนาคารกลาง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.418% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ลดลงเล็กน้อยเหลือ 4.287% นักลงทุนติดตามรายงานอสังหาริมทรัพย์และการผลิตในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อสัญญาณทิศทางทางเศรษฐกิจ การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและดัชนี PMI การผลิตเบื้องต้นของ S&P Global Flash สหรัฐสำหรับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะออกในปลายสัปดาห์นี้ คาดว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ

FX วันนี้

• EUR/USD ประสบปัญหาในระดับแนวต้านที่สำคัญ: คู่เงิน EUR/USD ปิดที่ 1.0592 ในวันจันทร์ แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับแนวต้านสำคัญได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 50-งวดที่ 1.0639 ยังคงจำกัดแนวโน้มขาขึ้นใดๆ โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 100-งวดที่ 1.0741 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 200-งวดที่ 1.0822 คู่นี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มลงที่กว้างขึ้น โดยมีแนวรับทันทีที่ 1.0550 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดประตูให้เกิดการลดลงลึกลงไปสู่ 1.0500 ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 50-งวดอาจส่งสัญญาณการฟื้นตัว แต่คาดว่าแนวต้านที่ 1.0741 และ 1.0822 จะจำกัดขาขึ้นเพิ่มเติม
• GBP/USD พยายามฟื้นตัวท่ามกลางแนวโน้มขาลง: GBP/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยปิดที่ 1.2676 แต่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากยังคงพยายามฝ่าฟันจุดต้านทานที่สำคัญ SMA 50 ช่วงที่ 1.2789 เป็นแนวต้านที่สำคัญ ตามด้วย SMA 100 ช่วงที่ 1.2875 และ SMA 200 ช่วงที่ 1.2963 หากแรงกดดันขาลงกลับมา คู่สกุลเงินอาจทดสอบแนวรับประมาณ 1.2600 ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อ ในด้านขาขึ้น การทะลุ SMA 50 ช่วงอาจจุดประกายการฟื้นตัว แต่อุปสรรคที่อยู่ที่ SMA เคลื่อนย้ายสูงน่าจะจำกัดกำไร จนกว่าคู่สกุลเงินจะผ่านพ้นระดับเหล่านี้อย่างชัดเจน แนวโน้มยังคงเป็นขาลง
• USD/CHF ถอยหลังหลังจากทดสอบแนวต้าน: USD/CHF ปิดที่ 0.8833 ลดลงหลังจากทดสอบแนวต้านใกล้ระดับ 0.8900 ในช่วงก่อนหน้านี้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ 0.8814 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ 0.8739 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงที่ 0.8672 กำลังเสนอโครงสร้างการสนับสนุนเพิ่มเติม การทะลุ 0.8900 อาจปูทางไปสู่การเพิ่มขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ 0.8950 อย่างไรก็ตาม การไม่สามารถรักษาระดับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง อาจส่งสัญญาณการแก้ไขที่ลึกลง โดยที่คู่สกุลเงินนี้อาจทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วง
• คู่สกุลเงิน AUD/USD เผชิญกับความท้าทายที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ: AUD/USD ปิดตลาดที่ 0.6507 โดยฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ยังเผชิญกับแนวต้านที่ระดับสำคัญ โดยคู่เงินนี้เจอกับแรงขายที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาที่ 0.6539 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลาที่ 0.6562 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลาที่ 0.6643 เป็นอุปสรรคสำคัญ หากมีการกลับมาของแนวโน้มขาลง คู่เงินนี้อาจทดสอบแนวรับที่สำคัญใกล้กับ 0.6450 การทะลุผ่านเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาอาจส่งสัญญาณการฟื้นตัวเพิ่มเติม แต่การต้านทานที่ระดับที่สูงกว่ายังคงเป็นอุปสรรคที่น่าสนใจ ทำให้มุมมองยังคงเป็นขาลงในขณะนี้
• ราคาทองคำดีดกลับแต่เผชิญกับแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ราคาทองคำปิดที่ $2,610.20 ดีดกลับจากระดับต่ำสุดล่าสุดแต่ต้องแก้ไขปัญหาที่แนวต้านที่ 50 วัน SMA ที่ $2,619.28 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน SMA ที่ $2,684.19 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน SMA ที่ $2,679.41 ยังคงเป็นด่านที่สำคัญสำหรับราคาที่จะขึ้นไปสูงขึ้นต่อ หากทองคำไม่สามารถทะลุผ่านระดับเหล่านี้ได้ มันอาจกลับไปที่แนวรับใกล้ $2,580 การทะลุผ่านแนวรับนี้อาจเปิดประตูให้ราคาลดลงไปที่ $2,550 ในทางตรงกันข้าม การปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่อาจส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ถูกต้อง แต่โลหะยังคงต้องทะลุผ่านแนวต้านที่ 100 และ 200 วัน SMA เพื่อเปลี่ยนมุมมองไปทางภาวะกระทิง จนกว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เรายังคงมีมุมมองทิศทางขาลง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นเทสลา (TSLA) เพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการขับขี่อัตโนมัติ: หุ้นเทสลาเพิ่มขึ้น 5.6% จากที่มีรายงานจากบลูมเบิร์กว่าทีมการเปลี่ยนแปลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ความสำคัญกับการกำหนดกรอบงานระดับชาติสำหรับยานพาหนะที่ขับขี่ด้วยตนเองเป็นอันดับแรก
• ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ (SMCI) พุ่งสูงเหนือกำหนดเส้นตายนาสแด็ก: ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปิดตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 13% นำการเพิ่มขึ้นในทั้ง S&P 500 และ Nasdaq 100 การพุ่งขึ้นเกิดขึ้นเมื่อบริษัทใกล้ถึงกำหนดสำคัญในการยื่นรายงานประจำปี 10-K ที่ล่าช้าหรือยื่นแผนการปฏิบัติตามกฎกับนาสแด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเพิกถอนออกจากตลาด
• CVS Health (CVS) ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริหาร: CVS Health ขึ้น 5% ปิดการซื้อขายในระดับสูงขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ประกาศแผนที่จะเพิ่มสมาชิกคณะกรรมการบริหารอีกสี่คน การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวบวกในการเสริมสร้างการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งนักลงทุนยินดีต้อนรับท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดโดยรวม
• บริษัท Advanced Micro Devices (AMD) เพิ่มขึ้นจากความร่วมมือกับ IBM: หุ้นของ AMD เพิ่มขึ้น 3% หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่กับ IBM ในการจัดหาชิปเร่ง MI300x สำหรับเครือข่ายคลาวด์ของ IBM พัฒนาการนี้ช่วยกระตุ้นความหวังเกี่ยวกับการเติบโตของ AMD ในตลาด AI และศูนย์ข้อมูล (data centre) ส่งผลให้หุ้นของ AMD มีการเพิ่มขึ้นที่ดีกว่าภาคเทคโนโลยีในส่วนกว้าง
• โมเดอร์นา (MRNA) เพิ่มขึ้นหลังได้รับการปรับอันดับจากนักวิเคราะห์: หุ้นของโมเดอร์นาเพิ่มขึ้นกว่า 7% หลัง HSBC ปรับอันดับหุ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” โดยได้อ้างถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งและกำหนดราคาเป้าหมายใหม่ที่ $58 มุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ได้กระตุ้นความสนใจของนักลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพนี้อีกครั้ง
• Nike (NKE) ตกต่ำกับการปรับลดราคาเป้าหมาย: หุ้น Nike ลดลงมากกว่า 2% นำการขาดทุนในดัชนีดาวโจนส์ การลดลงนี้เป็นผลมาจากรายงานของ TD Cowen ที่ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้นจาก $78 เป็น $73 อ้างถึงการตรวจสอบช่องทางการขายที่คำนวนอย่างระมัดระวังและมุมมองที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค
• หุ้น Nvidia (NVDA) ร่วงจากความกังวลเรื่องความร้อนสูงเกิน: หุ้นของ Nvidia ลดลง 1.3% หลังจากมีรายงานชี้ว่าเกิดปัญหาความร้อนสูงเกินกับชิป AI Blackwell ของบริษัทที่ติดตั้งในชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ แม้ว่านักลงทุนจะมีความตื่นเต้นเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงของบริษัท แต่ข่าวนี้ก็ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น เนื่องจากชิปของ Nvidia เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตในด้าน AI ของบริษัท
• บริษัท Palantir Technologies (PLTR) ลดลงเนื่องจากการขายหุ้นโดยบุคคลภายใน: หุ้นของ Palantir ลดลงมากกว่า 6% หลังจากการยื่นรายงานกับ SEC เปิดเผยว่าผู้ก่อตั้ง Alex Karp ได้ขายหุ้นมูลค่า 3.99 ล้านดอลลาร์ระหว่างวันพุธถึงวันศุกร์ การขายหุ้นโดยบุคคลภายในนี้ได้สร้างความกังวลในกลุ่มนักลงทุน ทำให้หุ้นลดลงอย่างมาก

ในขณะที่สัปดาห์การซื้อขายเริ่มต้นขึ้น ตลาดกำลังนำทางผ่านภาพเศรษฐกิจที่ซับซ้อน ซึ่งได้รับความหวังในภาคเทคโนโลยีและพลังงานแต่มากังวลในภาคผู้บริโภคและอุตสาหกรรม ดัชนี Nasdaq Composite แข็งแรงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของหุ้น Tesla ในขณะที่ดัชนี S&P 500 เห็นการเติบโตเพียงเล็กน้อยและดัชนี Dow ดีดตัวเพื่อรักษาแรง อย่างไรก็ตาม ตลาดยุโรปและเอเชียแสดงผลการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกัน สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในภูมิภาคก่อนข้อมูลเงินเฟ้อและคำแถลงของธนาคารกลาง ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจากความกังวลเรื่องอุปทาน และอัตราผลตอบแทนของสหรัฐทรงตัวขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจใหม่เพื่อตัดสินก้าวถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ ผ่านรายงานการเงินของ Nvidia ที่คาดหวังอย่างมากและข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลาดยังคงสมดุลอย่างดี เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาความชัดเจนในเรื่องโอกาสการเติบโตและความยืดหยุ่นของภาคส่วนต่างๆ