ดัชนีหลักของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นท่ามกลางความผันผวนของตลาดและสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

หุ้นสหรัฐปิดตลาดสูงขึ้นในวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากสัปดาห์ที่มีความผันผวนอย่างมาก ตลาดแสดงถึงความยืดหยุ่นหลังจากการขายหุ้นอย่างหนักในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับการเสริมด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นกำลังใจ ซึ่งลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยที่กำลังจะมาถึง การกลับมานี้สะท้อนถึงความมองโลกในแง่ดีที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงของเศรษฐกิจสหรัฐ แม้ว่าตลาดยังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมั่นใจที่ได้รับการต่ออายุ นักลงทุนกำลังมองไปข้างหน้าและมีความหวังเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจและศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ดีดตัวปิดสูงขึ้น: S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.47% ในวันศุกร์ ปิดที่ 5,344.16 การฟื้นตัวช่วงปลายสัปดาห์นี้ช่วยให้ดัชนีฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อต้นสัปดาห์ โดยปิดลดลงเพียง 0.04% สำหรับสัปดาห์ หลังจากที่ขึ้นมาเป็นบวกในระหว่างการซื้อขาย
• Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.51% ปิดที่ 16,745.30 คะแนน ยังคงฟื้นตัวจากการสูญเสียอย่างมากในวันจันทร์ แม้จะมีความผันผวนในสัปดาห์นี้ Nasdaq สิ้นสุดสัปดาห์ลดลงเพียง 0.18% สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งของนักลงทุนในภาคเทคโนโลยี
• ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 51 จุด หรือ 0.13% ปิดที่ 39,497.54 แม้ว่าดาวโจนส์ยังคงลดลงในสัปดาห์ที่ 0.6% แต่การเพิ่มขึ้นของวันศุกร์เป็นการกลับมาอย่างสำคัญจากการลดลง 1,000 จุดที่เกิดขึ้นในวันจันทร์
• ความผันผวนพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการปรับฐานของตลาด: สัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนมากที่สุดในปี 2024 โดยดัชนี S&P 500 ตกลงเกือบ 10% จากจุดสูงสุดตลอดกาลล่าสุดในสถานะต่ำสุด ดัชนี Nasdaq Composite เข้าสู่เขตการปรับฐาน ตกลงมากกว่า 10% จากจุดสูงสุด ดัชนีความผันผวนของ Cboe พุ่งสูงขึ้นถึงระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่การเริ่มต้นของการระบาดของ Covid-19
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสะท้อนความรู้สึกที่หลากหลาย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี มีความผันผวนตลอดสัปดาห์ ลดต่ำกว่า 3.70% ก่อนที่จะกลับขึ้นมาที่ 3.94% ในวันศุกร์ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี มีการเคลื่อนไหวน้อยกว่าปิดตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 4.051%
• ตลาดหุ้นยุโรปสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผันผวนสูงขึ้น: ดัชนี Stoxx 50 ของยูโรโซน เพิ่มขึ้น 0.7% โดยมีผลงานที่แข็งแกร่งจากบริษัทการเงินและอุตสาหกรรมรายใหญ่ นำตลาดไปในทิศทางที่ดี ดัชนี Stoxx 600 ทั่วยุโรปก็เพิ่มขึ้น 0.6% สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดในภูมิภาคนี้ ประเทศฝรั่งเศสมีดัชนี CAC 40 โดดเด่น ขึ้น 0.3% ปิดที่ 7,270 ได้รับการสนับสนุนจากหุ้นสำคัญ ๆ อย่าง Accor, AXA, และ Unibail-Rodamco-Westfield ซึ่งแต่ละการขึ้นอยู่ระหว่าง 1.4% ถึง 1.6% ในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 จบสัปดาห์ด้วยการลดลงเล็กน้อย ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นของเยอรมนีมีผลลัพธ์ผสมผสานกับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อยืนยันการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (2.6% ในเดือนกรกฎาคม) ทำให้นักลงทุนสนใจต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
• ตลาดเอเชียติดตามการฟื้นตัวของสหรัฐฯ: ตลาดเอเชียปิดสัปดาห์นี้ในทิศทางบวก โดยดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สนับสนุนโดยการแสดงที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีและการผลิต ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียก็มีกำไรที่แข็งแกร่งเช่นกัน ขับเคลื่อนโดยการเพิ่มขึ้นในหุ้นการเงินและทรัพยากร ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ได้รับประโยชน์จากการพุ่งสูงขึ้นในหุ้นเทคโนโลยีและชีววิทยาศาสตร์ ทำให้สัปดาห์นี้จบลงอย่างแข็งแกร่ง ตรงข้ามกับดัชนี CSI 300 ของจีนที่เผชิญกับอุปสรรค ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่หลากหลาย รวมถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของราคาผู้บริโภคและการลดลงต่อเนื่องของราคาผู้ผลิต ซึ่งทำให้อารมณ์ตลาดโดยทั่วไปถูกระงับ
• ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นรายสัปดาห์: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวขึ้นกว่า 4% สำหรับสัปดาห์ โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) เพิ่มขึ้น 0.85% ในวันศุกร์ ปิดที่ $76.84 ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบรนต์สำหรับเดือนตุลาคมปรับตัวขึ้น 0.63% ปิดที่ $79.66 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ยังคงมีอิทธิพลต่อตลาด

FX วันนี้:

• EUR/USD ยังคงมีเสถียรภาพถึงแม้จะมีความผันผวนในตลาด: EUR/USD ซื้อขายในขอบเขตแคบๆ โดยแสดงความยืดหยุ่นท่ามกลางความผันผวนในตลาดกว้าง ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน คู่เงินนี้เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1.06 ถึง 1.10 สะท้อนออกมาในมุมมองที่สมดุลท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความเสถียรภาพนี้บ่งบอกว่า EUR/USD อาจจะรักษาสถานะการรวมตัวอยู่ในกรอบนี้ในระยะเวลาอันใกล้ โดยนักลงทุนจะเฝ้าดูข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวในอนาคตอย่างใกล้ชิด
• USD/JPY เผชิญแรงกดดันเมื่อแนวโน้มขาลงกลับมาดำเนินต่อ: คู่เงิน USD/JPY ยังคงลดลงในวันศุกร์ โดยลดลง 0.48% เพื่อซื้อขายที่ 146.58 เนื่องจากเงินเยนกลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากไม่สามารถทะลุผ่านระดับแนวต้าน 148.00 เมื่อต้นสัปดาห์นี้ คู่เงินได้กลับมาอยู่ในเส้นทางลงอีกครั้ง ระดับแนวรับที่ควรจับตามองคือ 145.45 และ 144.30 ในทางกลับกัน การฟื้นตัวจะต้องเคลียร์ระดับ 147.00 ก่อนที่จะทดสอบแนวต้านที่สูงขึ้น
• GBP/USD ดิ้นรนใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ: ปอนด์อังกฤษมีกำไรเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ ขยับขึ้น 0.11% เพื่อซื้อขายที่ 1.2760 อย่างไรก็ตาม GBP/USD เผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ระดับ 1.2785 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน เล็กน้อย การทะลุผ่านเกณฑ์นี้อาจเปิดทางให้มีการขยับขึ้นเพิ่มเติมไปสู่ตัวเลข 1.2800 ขึ้นไปได้ แต่ถ้าคู่นี้ไม่สามารถทะลุผ่านได้ อาจทดสอบระดับแนวรับที่ต่ำกว่าที่ 1.2657
• NZD/USD ยังคงอยู่ในกรอบแคบท่ามกลางการปรับตัวของตลาด: คู่สกุลเงิน NZD/USD ยังคงซื้อขายอยู่ในกรอบแคบ โดยอยู่รอบๆ 0.6010 คู่สกุลเงินนี้ได้อยู่ในช่วงการปรับตัวเป็นเวลาติดต่อกันเจ็ดวันแล้ว โดยมีแนวต้านทันทีที่ 0.6000 และแนวรับที่ 0.5950 หากเกิดการทะลุเหนือ 0.6000 อาจส่งผลให้เกิดการปรับตัวขึ้นไปที่ 0.6040 ในขณะที่การทะลุต่ำกว่า 0.5970 อาจนำไปสู่การปรับตัวลงลึกไปที่ 0.5900
• USD/CAD พยายามที่จะทะลุแนวต้านท่ามกลางสัญญาณที่ผสมผสาน: คู่เงิน USD/CAD พบแนวต้านที่ระดับ 1.3600 และถอยกลับมาทดสอบแนวรับที่ประมาณ 1.3550 คู่เงินยังคงอยู่ในช่วงการควบรวมโดยมีสัญญาณผสมผสานที่ทำให้มันอยู่ในกรอบแคบ เส้น SMA 200 วันที่ 1.3477 ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม แต่การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ 1.3600 จะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนทิศทางขึ้นไป
• ราคาทองคำทดสอบแนวต้านสำคัญในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป: ราคาทองคำขยับสูงขึ้น โดย XAU/USD ซื้อขายที่ $2,432 เพิ่มขึ้น 0.22% ทองคำกำลังเข้าถึงแนวต้านสำคัญในระดับ $2,450 ขณะที่ผู้ซื้อเริ่มมีแรงขับเคลื่อนซึ่งแสดงโดย RSI การทะลุแนวต้านที่ $2,450 อาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับสูงขึ้นต่อไป โดยมีโอกาสทดสอบที่ $2,477 และระดับสูงสุดตลอดเวลาเดิมที่ $2,483 ด้านล่าง แนวรับอยู่ที่ $2,370 และ $2,349

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Sweetgreen พุ่งทะลุทะลายจากการรายงานรายได้: หุ้นของ Sweetgreen พุ่งขึ้นมากกว่า 33% หลังจากห่วงโซ่อาหารสลัดรายงานรายได้ไตรมาสที่สองจำนวน $184.6 ล้าน เหนือกว่าประมาณการที่เป็นฉันทามติที่ $181 ล้าน นอกจากนี้บริษัทยังให้คำแนะนำรายได้สำหรับทั้งปีในช่วง $670 ล้านถึง $680 ล้าน ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ $674 ล้าน
• Doximity ทะยานจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Doximity พุ่งขึ้นมากกว่า 38% หลังจากบริษัทด้านสุขภาพดิจิทัลได้รายงานรายได้ในไตรมาสแรกที่ 28 เซนต์ต่อหุ้น ไม่รวมรายการพิเศษ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์จาก FactSet คาดการณ์ไว้ที่ 22 เซนต์ต่อหุ้นอย่างมาก ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้เน้นย้ำถึงตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทในพื้นที่สุขภาพดิจิทัล
• หุ้นของบริษัท E.l.f. Beauty ร่วงลงเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตที่ช้าลง: หุ้นของ E.l.f. Beauty ลดลงมากกว่า 14% หลังจากที่บริษัทเครื่องสำอางนี้ได้ออกแนวโน้มใหม่ที่ชี้ไปถึงการเติบโตที่ช้าลง แนวโน้มใหม่ที่อัปเดตได้ทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน ส่งผลให้เกิดการเทขายอย่างมาก
• หุ้น Unity Software เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังผลประกอบการที่เกินความคาดหมาย: หุ้น Unity Software เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% หลังผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ Unity รายงานขาดทุน 32 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้ 449 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าขาดทุน 42 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้ 440 ล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์นี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนในสภาพทางการเงินของบริษัท
• ราคาหุ้นของ Expedia พุ่งสูงขึ้นหลังจากประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดไว้: ราคาหุ้นของ Expedia เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% หลังจากบริษัทท่องเที่ยวนี้ประกาศผลประกอบการและรายได้ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ Expedia รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ $3.51 ซึ่งเกินกว่าประมาณการเฉลี่ยที่ $3.06 ต่อหุ้น ขณะที่รายได้อยู่ที่ $3.56 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ $3.53 พันล้านดอลลาร์
• Akamai Technologies เพิ่มขึ้นจากผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Akamai Technologies เพิ่มขึ้นเกือบ 11% หลังจากบริษัทคลาวด์รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่สองที่ $1.58 ต่อหุ้น จากรายได้ $980 ล้าน ซึ่งเกินกว่าคาดการณ์ที่ $1.53 ต่อหุ้น และรายได้ $977 ล้าน นอกจากนี้ Akamai ยังได้ปรับเพิ่มภาพรวมทั้งปีก โดยคาดว่ากำไรที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ระหว่าง $6.34 และ $6.47 ต่อหุ้น
• หุ้น Insulet ร่วงลงเนื่องจากการเติบโตของผู้ป่วยช้าลง: หุ้นของ Insulet ร่วงลงเกือบ 9% หลังจากที่ฝ่ายจัดการของบริษัทระบุในการประชุมรายได้ว่าการเติบโตของผู้ป่วยใหม่ช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เปลี่ยนจากคู่แข่ง นี่เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสล่วงหน้าในเดือนกรกฎาคม ซึ่งส่งผลให้หุ้นตกต่ำลง
• พาราเมาท์ โกลบอล หุ้นขยับขึ้นเล็กน้อยจากการลดพนักงาน: หุ้นของพาราเมาท์ โกลบอลไต่ขึ้นประมาณ 1% หลังจากที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในสื่อประกาศแผนการลดพนักงานในสหรัฐฯ ลง 15% หรือประมาณ 2,000 ตำแหน่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่รายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทำให้การเพิ่มขึ้นของหุ้นอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก
• CyberArk ยังคงเพิ่มขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการ: หุ้นของ CyberArk เพิ่มขึ้นเกือบ 4% โดยยังคงวิถีทางการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทในวันพฤหัสบดี Bank of America ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ CyberArk โดยอธิบายถึงบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์ว่าคือ “เพชรในผงทราย” ซึ่งส่งผลให้ความรู้สึกของนักลงทุนดีขึ้นยิ่งขึ้น

เมื่อสัปดาห์สิ้นสุดลง ความสามารถในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นท่ามกลางความผันผวนอย่างมาก ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างข้อมูลเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และการพัฒนาระดับโลก แม้จะเริ่มต้นอย่างไม่ดีนักกับการขายออกที่รุนแรงในวันจันทร์ ดัชนีสำคัญอย่าง S&P 500 และ Nasdaq สามารถกู้คืนส่วนใหญ่ของการสูญเสียได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่น่าสนับสนุนและการฟื้นตัวในความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผลการดำเนินงานของภาคหลักๆ ตั้งแต่เทคโนโลยีถึงพลังงาน พร้อมกับการเคลื่อนไหวในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราและสินค้าพื้นฐาน สะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่ยังไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับโลก ขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า ความสนใจยังคงอยู่ที่ว่าพลวัตเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อตลาดในช่วงสัปดาห์ต่อไปอย่างไร โดยนักลงทุนเฝ้าดูข้อมูลเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างใกล้ชิด