ดัชนีดาวโจนส์ทะลุแนวต้าน 44,000 ขณะที่การพุ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งเป็นเชื้อเพลิงสร้างความเชื่อมั่นในตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งในวันจันทร์ โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทะยานขึ้นเหนือ 44,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นักลงทุนต้อนรับแรงผลักดันหลังการเลือกตั้งด้วยความมองโลกในแง่ดี โดยเฉพาะในหุ้นธนาคารและคริปโต เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อสถาบันการเงิน ดัชนีสำคัญ ๆ รวมถึง S&P 500 ก็ทำสถิติสูงสุดเช่นกัน แม้ว่าดัชนี Nasdaq ซึ่งมีสัดส่วนของหุ้นเทคโนโลยีสูงจะล่าช้าไปบ้าง ความรู้สึกดีนี้ยิ่งถูกกระตุ้นด้วยการเพิ่มขึ้นของหุ้น Tesla และหุ้นคริปโต ขณะที่ราคาบิตคอยน์ที่เพิ่มขึ้นยืนยันถึงอารมณ์ตลาดที่ยังคงแข็งแรงในสมัยประธานาธิบดีใหม่ ในระหว่างสัปดาห์นี้ นักเทรดกำลังจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อหาข้อบ่งชี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันทหารผ่านศึกหลังจากมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญหลังการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ทะลุ 44,000 เป็นครั้งแรก: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยเพิ่มขึ้น 304 จุด หรือ 0.69% ปิดที่ 44,293.69 นี่เป็นครั้งแรกที่ดาวโจนส์ทะลุ 44,000 โดยส่วนใหญ่เกิดจากความเชื่อมั่นในหุ้นทางการเงินและความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายกฎข้อบังคับ หุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองรวมถึง JPMorgan Chase เพิ่มขึ้น 1% และ Goldman Sachs ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.2%
• S&P 500 ทะลุหลัก 6,000: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1% โดยปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6,001.35 เป็นครั้งแรกที่ทะลุระดับ 6,000 การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคการเงิน โดยหุ้นของ Bank of America และ Citigroup ต่างก็เพิ่มขึ้นประมาณ 2%
• ดัชนี Nasdaq ใกล้เคียงระดับคงที่ท่ามกลางความแตกต่างของภาคเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.06% ปิดที่ 19,298.76 เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย ขณะที่หุ้น Tesla เพิ่มขึ้นกว่า 9% เนื่องจากความรู้สึกเชิงบวกหลังการเลือกตั้ง หุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Apple, Microsoft และ Amazon กลับเห็นการลดลง โดย Apple ลดลงเกือบ 2% และ Microsoft กับ Amazon ลดลงประมาณ 1%
• บิทคอยน์พุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความหวังในการผ่อนคลายกฎระเบียบ: บิทคอยน์ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบรรลุระดับสูงสุดตลอดกาล (เกิน $89,000) เนื่องจากความสนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้นหลังจากความ Optimism หลังการเลือกตั้ง สถานะเปิดของฟิวเจอร์สบิทคอยน์ที่มีเป้าหมายราคาที่ $90,000 เพิ่มขึ้นมากกว่า $2.8 พันล้าน ซึ่งสะท้อนความรู้สึกที่เป็นบวกในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี หุ้นที่เกี่ยวข้องก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย Coinbase พุ่งขึ้นเกือบ 20% และ Mara Holdings พุ่งขึ้น 30% ในขณะที่ Ether ขึ้นไปเหนือ $3,000
• ตลาดหุ้นยุโรปเริ่มต้นสัปดาห์อย่างแข็งแกร่งในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลจำนวนมาก: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปรวมเพิ่มขึ้น 1.1% ขณะที่ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.65% ปิดที่ 8,125.19 จุด ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสไต่ขึ้น 1.2% ถึง 7,427 จุด ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.29% ขณะเดียวกัน Melia Hotels (MEL.MC) ของสเปนรายงานกำไรสุทธิไตรมาสสามเพิ่มขึ้น 40% รวมเป็น 74.9 ล้านยูโร (80.06 ล้านดอลลาร์) โดยส่วนใหญ่เกิดจากฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนที่แข็งแกร่ง รายได้ของ Melia ยังเพิ่มขึ้น 2.7% ถึง 584 ล้านยูโร สะท้อนถึงการฟื้นตัวในความต้องการท่องเที่ยวอย่างแข็งแกร่ง
• ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมีปฏิกิริยาผสมต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน: ตลาดเอเชียแสดงปฏิกิริยาที่หลากหลายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 10 ล้านล้านหยวน (1.4 ล้านล้านดอลลาร์) ล่าสุดของจีนที่มีระยะเวลาห้าปี ซึ่งกระตุ้นให้มีการถกเถียงเกี่ยวกับประสิทธิผลของมัน ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.62% ในขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.66% และปิดที่ 4,131.13 ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 39,533.32 แต่ดัชนีโทปิกส์ลดลง 0.09% เป็น 2,739.68 ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ลดลง 1.15% เป็น 2,531.66 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน และดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.43% เป็น 8,266.2
• ราคาน้ำมันลดลงจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของประเทศจีนและเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าลดลง $2.04 หรือ 2.76% มาอยู่ที่ $71.83 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐอเมริกาลดลง $2.34 ปิดที่ $68.04 ต่อบาร์เรล ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีนทำให้ความต้องการน้ำมันเกิดความสงสัยและเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นยังเป็นการเพิ่มแรงกดดันทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อต่างชาติและสร้างแรงกดดันต่อราคาพลังงานระดับโลก

FX วันนี้:

• EUR/USD กำลังถูกกดดันเนื่องจากแรงต้านยังคงมั่นคง: EUR/USD ยังคงถูกกดดันเมื่อวันจันทร์ ปิดที่ 1.0653 เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้พยายามที่จะปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ ความพยายามที่จะฟื้นตัวพบกับแรงต้านรอบ 50-period SMA ที่ 1.0811 ซึ่งสอดคล้องกับ 100-period SMA ที่ 1.0813 แนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นนี้ได้เสริมสร้างแรงผลักดันจากฝั่งขาย เนื่องจากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดตลอดทั้งวัน หาก EUR/USD ตกลงต่ำกว่าระดับแนวรับล่าสุดที่ 1.0650 อาจมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ระดับ 1.0600 อย่างไรก็ตาม หากสามารถทะลุ 50-period SMA ไปได้ อาจเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวระยะสั้น แม้ว่าแรงต้านที่ 100-period SMA ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ ระดับที่ควรจับตามองคือแนวรับที่ 1.0650 และแนวต้านที่ 1.0811 โดยการทะลุแนวรับอาจเสริมสร้างมุมมองขาลงมากขึ้น
• GBP/USD อยู่ในช่วงการรวมตัวใกล้แนวรับ ขณะที่แรงขายลดลง: GBP/USD เคลื่อนไหวรอบๆ ระดับ 1.2865 ซึ่งเป็นการรวมตัวหลังจากการลดลงล่าสุด แนวต้านที่ 50-period SMA ใกล้ระดับ 1.2937 และ 100-period SMA ที่ระดับ 1.2960 ช่วยยับยั้งแรงดันขาขึ้น เสริมสร้างแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น คู่สกุลเงินนี้ถอยหลังเมื่อนักขายกลับมาควบคุม โดยมีระดับ 1.2850 เป็นพื้นที่แนวรับที่ผู้ซื้อพยายามสร้างฐาน หาก GBP/USD ลดลงต่ำกว่า 1.2850 แนวทางขาลงเพิ่มเติมอาจนำไปสู่ระดับ 1.2800 ในทางกลับกัน การปิดเหนือ 50-period SMA อาจหมายถึงความพยายามที่จะพลิกกลับ แม้ว่าแนวต้านที่ 1.3000 ระดับจิตวิทยายังคงแข็งแกร่ง แนวรับสำคัญที่ 1.2850 และแนวต้านที่ 1.2937 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับภาพรวมระยะสั้น
• USD/CHF ยังคงที่หลังจากเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ: USD/CHF ปิดที่ประมาณ 0.8808 ยังคงมีท่าทีเป็นขาขึ้นหลังจากสามารถขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญได้สำเร็จ คู่นี้เผชิญแรงต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 รอบในตอนแรก แต่ก็สามารถทะลุขึ้นมาได้ โดยคงแนวโน้มขาขึ้นจนถึงการปิดการซื้อขาย โมเมนตัมแข็งแกร่งขึ้นเมื่อ USD/CHF ยังคงอยู่เหนือเส้นค้าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 รอบที่ 0.8697 พร้อมกับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 รอบที่ 0.8613 การเคลื่อนไหวขาขึ้นนี้สัญญาณถึงความต้องการต่อเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสอย่างต่อเนื่อง โดยที่ระดับ 0.8900 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไป หากคู่นี้หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 รอบ อาจกระตุ้นให้ผู้ขายกลับเข้ามา ซึ่งอาจกำหนดเป้าหมายที่แนวรับ 0.8650 ระดับที่สำคัญสำหรับผู้ค้ามี 0.8900 เป็นแนวต้าน ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 รอบที่ 0.8613 ให้การสนับสนุนอย่างมาก
• AUD/USD ยังคงขาดทุนต่ำกว่าระดับแนวต้านที่สำคัญ: AUD/USD ยังคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน ปิดใกล้ที่ 0.6570 เนื่องจากผู้ขายครองตลาด ความพยายามที่จะทะลุเหนือ SMA 50 คาบที่ 0.6594 ล้มเหลว ทำให้คู่เงินนี้ยังคงต่ำกว่า SMA 100 คาบที่ 0.6614 และ SMA 200 คาบที่ 0.6703 ระดับเหล่านี้เป็นแนวต้านที่มั่นคง รักษาโครงสร้างขาลงเมื่อผู้ขายใช้ประโยชน์จากการกลับตัวขึ้นชั่วคราว หาก AUD/USD ตกต่ำกว่าระดับต่ำล่าสุดใกล้ 0.6550 คาดว่าจะเห็นการลดลงเพิ่มเติมไปยังระดับแนวรับ 0.6500 ตรงกันข้าม การเคลื่อนไหวเหนือ SMA 50 คาบอาจให้การพักผ่อนระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตาม SMA 100 คาบ ยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญ ผู้ค้าจะจับตาดู 0.6550 เป็นแนวรับและ 0.6594 เป็นแนวต้านโดยทันทีอย่างใกล้ชิด
• ราคาทองคำปรับตัวลงเมื่อระดับต้านทานยังคงแข็งแกร่ง: ทองคำลดลงอย่างมากในวันจันทร์ ปิดที่ระดับ $2,625.03 หลังไม่สามารถฝ่าระดับต้านทานสำคัญที่ 50-period SMA ที่ $2,716 และ 100-period SMA ที่ $2,727 ได้ ระดับเหล่านี้เป็นกำแพงสำคัญ ที่จะมีนักขายเข้ามาพยุงราคาลงต่ำกว่านี้ การปรับตัวลงครั้งนี้ยืนยันแนวโน้มขาลง โดยมีระดับสนับสนุนสำคัญราว $2,600 ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญหากแรงกดดันขาลงยังคงต่อเนื่อง หากราคาทองคำสามารถทะลุระดับ $2,716 ได้ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ยังคงมีระดับต้านทานที่ 100-period SMA ที่จะเป็นอุปสรรคที่สำคัญ ระดับสนับสนุนและต้านทานสำคัญที่ควรติดตามคือ $2,600 และ $2,716 ตามลำดับ เนื่องจากนักเทรดทองคำหารือความเชื่อมั่นในตลาด

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• เทสลาพุ่งทะยานเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในนโยบายที่เอื้อเฟื้อ: หุ้นของเทสลาพุ่งขึ้นกว่า 9% ในวันจันทร์ สานต่อผลงานอันน่าประทับใจหลังการเลือกตั้งด้วยการเพิ่มขึ้น 29% ในสัปดาห์ที่แล้ว กำไรอย่างแข็งแกร่งของเทสลาทำให้ความเชื่อมั่นในภาคเทคโนโลยียังคงอยู่ แม้ว่าผลลัพธ์อื่นๆ จะแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย
• หุ้น AbbVie ร่วงหลังจากผลทดสอบยารักษาโรคจิตเภทไม่เป็นไปตามคาด: หุ้นของบริษัท AbbVie ร่วงลงถึง 12.6% หลังจากการเปิดเผยผลการทดสอบระยะที่สองสองรายการของยาทดลองสำหรับรักษาโรคจิตเภท ผลการทดสอบไม่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอาการที่มีนัยสำคัญทางสถิติ กระตุ้นให้นักลงทุนทำการขายหุ้น
• หุ้นคริปโตพุ่งขึ้นจากราคาบิทคอยน์ที่ทำสถิติสูงสุด: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อบิทคอยน์ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในการลดแรงกดดันด้านกฎระเบียบ Coinbase กระโดดขึ้น 19.8% มีการซื้อขายสูงกว่า 300 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2021 ในขณะที่ MicroStrategy เพิ่มขึ้น 25.7% หุ้นเหมืองบิทคอยน์ก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน โดยหุ้นของ MARA Holdings พุ่งขึ้น 29.9% และ Riot Platforms เพิ่มขึ้น 16.9% ตามความรู้สึกที่ตลาดคริปโตยังคงมีแนวโน้มบวก
• Wells Fargo และธนาคารใหญ่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความหวังเรื่องการผ่อนคลายกฎระเบียบ: หุ้นของธนาคารใหญ่ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดย Wells Fargo เพิ่มขึ้น 3.6%, Bank of America เพิ่มขึ้น 2.1% และ Morgan Stanley เพิ่มขึ้น 3.1% นักลงทุนยังคงมองในแง่ดีว่าบรรยากาศหลังการเลือกตั้งอาจนำไปสู่การผ่อนคลายกฎระเบียบมากขึ้น
• ซิกน่าพุ่งสูงขึ้นหลังจากการอัปเดตเรื่องการควบรวมกิจการและการยืนยันการคาดการณ์: หุ้นของซิกน่าพุ่งสูงขึ้น 7.3% หลังจากบริษัทประกาศว่าจะไม่ดำเนินการควบรวมกิจการกับฮิวมาน่า ซึ่งทำให้หุ้นของฮิวมาน่าตกลง 8% นอกจากนี้ ซิกน่ายังยืนยันการคาดการณ์ทางการเงินสำหรับปี 2024 และ 2025
• หุ้น RadNet พุ่งขึ้นด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งและความร่วมมือกับ GE: หุ้นของ RadNet เพิ่มขึ้นมากกว่า 19% หลังจากบริษัทด้านรังสีวิทยารายงานผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่สามที่ดีกว่าที่คาดไว้ นักลงทุนยังได้มีกำลังใจมากขึ้นจากการที่ RadNet ประกาศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับ GE HealthCare

เมื่อต้นสัปดาห์ที่เริ่มขึ้น ดัชนีสำคัญทั้งหลายต่างพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สินทรัพย์คริปโตพุ่งแรง นำโดย Bitcoin ที่แตะจุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดสูงเกิน 44,000 เป็นครั้งแรก และดัชนี S&P 500 ทะลุเกิน 6,000 แสดงถึงความมั่นใจที่กลับมาใหม่ในสภาวะแวดล้อมที่มีการลดกฎระเบียบ ซึ่งอาจเอื้อต่อภาคการเงินและบางภาคของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาในตลาดโลกที่ไม่สม่ำเสมอชี้ถึงความกังวลทางเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องลึก โดยเฉพาะในเอเชีย ที่มาตรการกระตุ้นใหม่ของจีนยังไม่สามารถขจัดความกลัวเรื่องการเติบโตได้เต็มที่ ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะมาถึงอาจให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับทิศทางของธนาคารกลางตลาดยังคงมองบวกแต่ระมัดระวัง ในขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบที่กว้างขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสัญญาณเศรษฐกิจทั่วโลก