ค่าเฉลี่ยหลักแสดงผลชนะในสัปดาห์ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสาน

แม้ว่ารายงานการจ้างงานจะแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ แต่ดัชนี S&P 500 สิ้นสุดวันศุกร์โดยไม่เปลี่ยนแปลง แต่อยู่ในระดับสูงสุดที่ทำสถิติใหม่ระหว่างวันและปิดเพียงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดตลอดกาล ผลงานนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาดท่ามกลางข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกินความคาดหมาย ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็เผชิญกับแรงกดดันเช่นกัน ในขณะที่ดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กปรับตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนีหลักทั้งสามบ่งบอกถึงสัปดาห์ที่มีผลกำไร ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ในตอนแรก มีความกังวลว่าตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ลดอัตราดอกเบี้ย แต่ความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาดก็กลับมาเป็นที่ตั้ง ในขณะที่การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปและสัญญาณเศรษฐกิจทั่วโลกที่ผสมผสานกันยังคงมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด ความสนใจมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขพลวัตเหล่านี้ในขณะที่จับตามองโอกาสในการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ปิดใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ดัชนี S&P 500 สิ้นสุดสัปดาห์เกือบคงที่ ลดลง 0.11% ปิดที่ 5,346.99 หลังจากทำระดับสูงสุดใหม่ระหว่างวัน ดัชนีเพิ่มขึ้น 1.32% ตลอดทั้งสัปดาห์ สะท้อนความแข็งแกร่งของตลาดแม้มีความกังวลในตอนแรกจากรายงานการจ้างงาน
• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 87 จุด หรือ 0.22% ปิดที่ 38,798.99 ในวันศุกร์ ถึงแม้จะมีการลดลงในวันนั้น แต่ดาวโจนส์ยังคงเพิ่มขึ้น 0.29% ตลอดสัปดาห์ ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ามกลางสัญญาณทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
• ดัชนี Nasdaq Composite ลดลงเล็กน้อย: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.23% ปิดที่ 17,133.13 แต่ก็ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ 2.38% เนื่องจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี รวมถึงการแสดงของ Nvidia ที่แข็งแกร่ง
• รายงานการจ้างงานแข็งแกร่งเกินคาด: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 272,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ของ Dow Jones ที่ 190,000 ตำแหน่งอย่างมาก และสูงกว่าการเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนที่ 175,000 ตำแหน่ง ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเปรียบเทียบรายปี แม้อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4%
• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังพุ่งสูงขึ้น: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลัง 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 15 จุดฐานเป็น 4.43% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลัง 2 ปีเพิ่มขึ้นประมาณ 17 จุดฐานเป็น 4.885% ซึ่งแสดงถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: ดัชนี Stoxx 600 ปิดตลาดวันศุกร์ลดลง 0.16% เนื่องจากนักลงทุนประเมินรายงานการจ้างงานของสหรัฐและการลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของ ECB เศรษฐกิจเยอรมนีคาดว่าจะเติบโต 0.3% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ 0.4% เล็กน้อย ดัชนี FTSE 100 ลดลง 30.01 จุดหรือ 0.36% สัปดาห์ที่ผ่านมา
• ผลงานผสมในเอเชีย: ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.05% มาที่ 38,683.93 ขณะที่คอสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.23% มาที่ 2,722.67 การส่งออกของจีนในเดือนพฤษภาคมสูงกว่าที่คาดด้วยการเพิ่มขึ้น 7.6% แต่การนำเข้าเพิ่มขึ้นเพียง 1.8% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
• ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงรายสัปดาห์: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบของสหรัฐปิดที่ 75.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 3 เซนต์ ซึ่งเป็นการขาดทุนรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สามแม้จะมีการเด้งกลับในช่วงปลายสัปดาห์ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ 79.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 25 เซนต์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ลดลงยังคงอยู่

FX วันนี้:

• ราคาทองคำลดลง: ราคาทองคำลดลงเหลือ $2,295 หรือมากกว่า 3% ดันโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนต่ำกว่า $2,300 ระดับสนับสนุนสำคัญถัดไปอยู่ที่ $2,277 และ $2,222 และมีโอกาสที่จะลดลงต่อไปหากแรงขายยังคงดำเนินต่อไป
• EUR/USD ฟื้นตัวท่ามกลางข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง: คู่เงิน EUR/USD ลดลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ 1.0800 หลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด คู่เงินนี้เคยแตะระดับสูงสุดที่ 1.0900 เมื่อต้นสัปดาห์ แต่ลดลงเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในวันศุกร์ ขณะนี้ EUR/USD กำลังซื้อขายอยู่รอบ 200-day Exponential Moving Average (EMA) ที่ 1.0800 และมีโอกาสลดลงเพิ่มเติมไปยังระดับ 1.0750 หากโมเมนตัมขาลงยังคงดำเนินต่อไป
• GBP/USD ร่วงหลังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร: GBP/USD ลดลง 0.53% มาอยู่ที่ 1.2722 หลังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เกินคาดการณ์ คู่สกุลเงินนี้พบแนวรับสำคัญที่ 1.2700 โดยมีระดับหลักที่ 1.2694 และ 1.2680 หากผู้ซื้อสามารถกลับมาอยู่ที่ระดับ 1.2740 คู่นี้อาจเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 1.2750 และ 1.2800
• USD/JPY มุ่งเป้าสู่ระดับสูงขึ้น: USD/JPY ขึ้นไปเหนือ 156.50 ทะลุระดับสูงสุดของวันที่ 4 มิถุนายนที่ 156.48 และตั้งเป้าหมายไปที่ 157.00 ระดับแนวต้านรวมถึงระดับสูงสุดของวันที่ 26 เมษายนที่ 158.44 และระดับสูงสุดประจำปีที่ 160.32 แนวรับอยู่ที่ 155.52 โดยมีระดับเพิ่มเติมที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 154.98 และประมาณ 153.40
• USD/CAD ใกล้ระดับสูงสุดในรอบเดือน: USD/CAD พุ่งขึ้นเหนือ 1.3750 เมื่อวันศุกร์ โดยแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คู่เงินนี้ปิดตลาดได้อย่างแข็งแกร่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเสวนา (EMA) 200 วัน โดยมีแนวต้านต่อไปที่ระดับสูงสุดปลายเดือนเมษายนที่ 1.3785 และระดับสูงสุดประจำปีที่ 1.3846 การดึงกลับอาจพบแนวรับที่ 1.3700 แต่แรงขับเคลื่อนเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ต่อไป
• AUD/USD ถอยกลับอย่างรุนแรง: AUD/USD ลดลง 100 จุดเมื่อวันศุกร์เพื่อทดสอบระดับ 0.6580 หลังจากข้อมูล NFP ที่น่าประหลาดใจ คู่สกุลเงินนี้เคยเคลื่อนไหวใกล้กับระดับต่ำก่อนการระบาดที่ 0.6680 มีการเห็นความสนับสนุนแบบไดนามิกที่ SMA 50 วันของ 0.6538 ขณะที่แนวต้านยังคงอยู่ที่ 0.6644
• NZD/JPY เผชิญกับแรงกดดันในการขาย: NZD/JPY ลดลงไปใกล้ค่า SMA 20 วันที่ระดับ 95.70 เนื่องจากแรงกดดันในการขายเพิ่มขึ้น แม้จะมีการพุ่งขึ้นจากประมาณ 91.00 เป็น 96.00 ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในช่วงการรวมกำลังและอาจทดสอบแนวรับเพิ่มเติมหากแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น GameStop ร่วงลงจากรายงานผลประกอบการ: หุ้น GameStop ร่วงลงถึง 40% หลังจากที่นักเทรด “Roaring Kitty” ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ในระหว่างการสตรีมสด และบริษัทได้ประกาศรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง ยอดขายสุทธิในไตรมาส 1 อยู่ที่ 881.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 29% จากปีที่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศแผนที่จะขายหุ้นเพิ่มเติม ซึ่งยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• หุ้นของ Vail Resorts ร่วงลง 10.32% หลังจากผลประกอบการไตรมาสไม่เป็นไปตามคาด วาอิลรีสอร์ต เจ้าของสกีรีสอร์ต รายงานกำไรที่ $9.54 ต่อหุ้นจากรายได้ $1.28 พันล้านดอลลาร์ สั้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $9.97 ต่อหุ้นจากรายได้ $1.30 พันล้านดอลลาร์
• ราคาหุ้นของ Oddity Tech พุ่งขึ้นเนื่องจากโปรแกรมการซื้อหุ้นคืน: หุ้นของ Oddity Tech พุ่งขึ้น 20.54% หลังจากคณะกรรมการบริษัทด้านความงามและสุขภาพอนุมัติโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้เพิ่มแนวโน้มรายได้ไตรมาส 2 ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
• เซมเทค (Semtech) ร่วงลงหลังซีอีโอออกจากตำแหน่ง: หุ้นของเซมเทคลดลง 17.9% หลังจากที่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ประกาศการออกจากตำแหน่งของซีอีโอ พอล พิกเคิล (Paul Pickle) คณะกรรมการระบุว่าสาเหตุของการออกจากตำแหน่งเกิดจากความเห็นต่างในวิสัยทัศน์การนำองค์กร ดร.ฮง คิว โฮว (Dr. Hong Q. Hou) สมาชิกปัจจุบันของคณะกรรมการ ถูกรับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้ยืนยันการคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี
• DocuSign ลดลงแม้ผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง: หุ้นของ DocuSign ลดลง 4.67% แม้ว่ารายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ บริษัทผู้ให้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 2 ระหว่าง 725 ล้านดอลลาร์ถึง 729 ล้านดอลลาร์ เทียบกับการคาดการณ์ที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 726 ล้านดอลลาร์ และยังอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์อีกด้วย
• หุ้น Planet Labs เพิ่มขี้นหลังผลประกอบการดีกว่าที่คาด: หุ้น Planet Labs ขึ้น 10.99% หลังจากผลประกอบการไตรมาส 1 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมรายงานว่าขาดทุนปรับปรุงที่ 5 เซ็นต์ต่อหุ้น และมีรายได้ 60.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าการคาดการของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะขาดทุน 7 เซ็นต์ต่อหุ้น และมีรายได้ 60 ล้านดอลลาร์
• หุ้นเจอรอนพุ่งขึ้นจากการอนุมัติของ FDA: หุ้นเจอรอนพุ่งขึ้น 17.99% หลังจากที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุมัติการรักษาความผิดปกติของเลือดที่ชื่อ Rytelo ก่อนกำหนด การอนุมัติก่อนเวลาที่คาดการณ์ไว้ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มของบริษัทชีวเภสัชกรรมสูงขึ้น
• หุ้น Skechers เพิ่มขึ้น: หุ้นของ Skechers เพิ่มขึ้น 1.82% หลังจากได้รับการปรับขึ้นเป็น “แนะนำซื้อ” จาก Bank of America ซึ่งอ้างถึงสภาวะแวดล้อมค้าส่งที่ดีขึ้นสำหรับผู้ผลิตรองเท้า
• หุ้น Samsara ลดลงแม้รายได้เกินคาด: หุ้นของ Samsara ลดลง 12.34% แม้รายงานรายได้และกำไรเกินคาดในไตรมาสที่ 1 ผู้ผลิตซอฟต์แวร์แนะนำรายได้สำหรับไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่าง 288 ล้านดอลลาร์ถึง 290 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่ 287 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย แต่คาดการณ์กำไรระหว่างจุดคุ้มทุนและ 1 เซนต์ต่อหุ้น เทียบกับประมาณการที่ 1 เซนต์ต่อหุ้น
• หุ้นทองคำลดลงเนื่องจากราคาตก: หุ้นของบริษัทเหมืองทองคำ Newmont และ Freeport-McMoRan ลดลง 5.04% และ 3.86% ตามลำดับ เนื่องจากราคาทองคำที่ลดลง และหุ้นของบริษัท Royal Gold ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับโลหะมีค่าและค่าลิขสิทธิ์ ลดลง 5.45% เท่าเดิม

เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ ตลาดหลักทรัพย์ S&P 500 ปิดตลาดแบบเสมอแม้ว่าจะทำสถิติสูงสุดในระหว่างวันก็ตาม ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยมีการเพิ่มขึ้นของงานนอกภาคการเกษตรในเดือนพฤษภาคมอย่างมาก แสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน แต่อีกแง่หนึ่งก็เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นยุโรปปิดต่ำลงและตลาดหุ้นเอเชียแสดงผลการดำเนินงานแบบผสม ซึ่งสะท้อนถึงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจโลกที่ซับซ้อน การเคลื่อนไหวของหุ้นสำคัญ เช่น การตกลงอย่างมากของหุ้น GameStop และการพุ่งขึ้นของหุ้น Oddity Tech ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดอีกครั้ง ด้วยการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐและข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมาถึง นักลงทุนยังคงระมัดระวังแต่มีความหวัง มองหาโอกาสการเติบโตท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ