ค่าเงินดอลลาร์พุ่งสูง หุ้นร่วงท่ามกลางการเก็บภาษีของทรัมป์

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ประสบกับความผันผวนอย่างมากในวันจันทร์เมื่อ นักลงทุนตอบสนองต่อการตัดสินใจที่ไม่คาดคิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะเก็บภาษีศุลกากรกับแคนาดา เม็กซิโก และจีน แต่ต่อมาได้หยุดการเก็บภาษีกับเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเวลา 1 เดือน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการลดลงระหว่างวันที่กว่า 600 จุด แต่ก็ยังปิดตลาดในแดนลบ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็ปิดตลาดต่ำลงเช่นกัน ภายใต้แรงกดดันจากความไม่แน่นอนของการค้าทั่วไป แม้ว่าความมุ่งมั่นของเม็กซิโกในการเพิ่มความปลอดภัยที่ชายแดนช่วยลดความกังวลของนักลงทุน ตลาดยังคงระมัดระวังเนื่องจากความตึงเครียดกับแคนาดา จีน และสหภาพยุโรปยังคงทวีความรุนแรง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงใหม่ และตลาดหุ้นทั่วโลกมีการตอบรับที่ไม่สม่ำเสมอกัน ตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิกรับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากร

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ฟื้นตัวแต่ปิดลดลง 122 จุด: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดลดลง 122.75 จุด (-0.28%) ที่ 44,421.91 จุด หลังจากที่ร่วงลงถึง 665.6 จุด (-1.5%) ในช่วงก่อนหน้านี้ของการซื้อขาย ดัชนีร่วงลงในตอนแรกจากการประกาศของทรัมป์เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี 25% กับสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดา และภาษี 10% บนสินค้าจีน ทำให้เกิดการขายหุ้นอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเม็กซิโกยืนยันการหยุดพักภาษีเป็นเวลาหนึ่งเดือน ทำให้ตลาดฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
• ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ลดลงท่ามกลางความกังวลเรื่องการค้า: ดัชนีกว้าง S&P 500 ลดลง 0.76% ปิดที่ 5,994.57 ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.2% ปิดที่ 19,391.96 ทั้งสองดัชนีถูกกดดันโดยความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และความกลัวการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีก
• ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงเนื่องจากทรัมป์ขู่จะเรียกเก็บภาษีกับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร: หุ้นยุโรปซื้อขายลดลงอย่างมากโดยดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.93% ฟื้นจากการลดลงก่อนหน้านี้ที่ 1.6% ดัชนี FTSE 100 ลดลง 1.04% (-90.40 จุด) สู่ 8,583.56 ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 1.20% (-96 จุด) ดัชนี DAX ของเยอรมนีหายลง 1.5% สู่ 21,405, ลดการขาดทุนที่หนักขึ้นจากช่วงก่อนหน้า หุ้นอัตโนมัติประสบปัญหา โดยดัชนี Stoxx 600 autos ลดลง 2.4% เนื่องจากทรัมป์เปรยว่าภาษีศุลกากรบนสินค้าของยุโรปและสหราชอาณาจักร “จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน” ในขณะเดียวกัน แรงกดดันจากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในเขตยูโร โดยดัชนี CPI ขึ้นสู่ 2.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนมกราคม เกินความคาดหมายที่ 2.4% ขณะเดียวกัน Core CPI ก็เพิ่มขึ้นเป็น 2.7% เล็กน้อยเหนือการคาดการณ์ที่ 2.6% นอกจากนี้ ดัชนี PMI การผลิตของเขตยูโรมาอยู่ที่ 46.6 เกินความคาดหมายที่ 46.1 ส่งสัญญาณการปรับปรุงบ้างแต่ยังคงแสดงการหดตัว.
• ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวลงอย่างรุนแรงเนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อนโยบายภาษีที่เพิ่มขึ้น: ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญกับการขาดทุนอย่างกว้างขวางหลังจากมาตรการภาษีที่ครอบคลุมของทรัมป์ ญี่ปุ่นที่นิเคอิ 225 ร่วงลง 2.66% สู่ 38,520.90 โดยดัชนีทอปิกซ์ลดลง 2.45% สู่ 2,720.39 เกาหลีใต้ที่โคสปิปรับตัวลง 2.52% มาอยู่ที่ 2,453.95 ส่วนโคสดัคซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กลดลง 3.36% มาอยู่ที่ 703.8 ออสเตรเลียที่ดัชนี S&P/ASX 200 ลดลง 1.79% สู่ 8,379.4 ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 0.3% ขณะที่นิเฟตี้ 50 และเซ็นเซ็กซ์ของอินเดียลดลง 0.56% และ 0.5% ตามลำดับ ตลาดหุ้นจีนยังคงปิดทำการเนื่องในวันหยุดตรุษจีน
• ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงท่ามกลางนักลงทุนที่พิจารณาผลกระทบจากภาษีศุลกากร: ผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 10 ปี ลดลง 3 เบสิสพอยต์ สู่ระดับ 4.535% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 2 ปี เพิ่มขึ้น 2 เบสิสพอยต์ สู่ระดับ 4.255% นักลงทุนจับตามองข้อมูลดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 50.9 ในเดือนมกราคม เกินความคาดหมายของตลาดที่ 49.8 ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 52.5 เป็น 54.9 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ ในขณะที่ดัชนีการจ้างงานปรับตัวดีขึ้นจาก 45.4 เป็น 50.3 สะท้อนถึงความยืดหยุ่นบางประการในตลาดแรงงาน
• ราคาน้ำมันปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนแม้จะมีความผันผวน: ราคาน้ำมันเผชิญกับการซื้อขายที่ไม่แน่นอนแต่สุดท้ายปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และปัญหาการขาดแคลนอุปทานจากแคนาดาและเม็กซิโก ฟิวเจอร์สน้ำมันเบรนต์สำหรับการส่งมอบในเดือนเมษายนขยับขึ้น 29 เซนต์ (+0.4%) เป็น $75.96 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ขยับขึ้น 63 เซนต์ (+0.9%) เป็น $73.16 ต่อบาร์เรล

FX วันนี้:

• EUR/USD ลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการค้าส่งผลกระทบต่อยูโร: คู่เงิน EUR/USD ลดลงมาอยู่ที่ 1.0295 เมื่อวันจันทร์ โดยโพสต์ขาดทุน 0.58% ในช่วงการซื้อขาย เนื่องจากความกังวลทางการค้ายังคงกดดันยูโร คู่เงินมีการแกว่งตัวระหว่าง 1.0335 และ 1.0209 โดยพยายามหาการสนับสนุน. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) 50 วัน ที่ 1.0418 ให้การต้านทานเบื้องต้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 100 วันและ 200 วัน ที่ 1.0651 และ 1.0762 เป็นด่านที่สำคัญ หาก EUR/USD ลุกลงต่ำกว่า 1.0250 ความกดดันในการขายอาจเร่งตัวไปสู่ 1.0200 และอาจต่ำกว่านั้นคือ 1.0150. การต้านทานยังคงอยู่ที่ 1.0350 และจำเป็นต้องทะลุเหนือระดับนี้เพื่อบรรเทาแรงกดดันทิศทางลง
• GBP/USD ดิ้นรน เผชิญกับแรงกดดันขาลง: คู่สกุลเงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้น 0.11% ในวันจันทร์ ปิดที่ 1.2404 หลังจากซื้อขายในช่วง 1.2435 ถึง 1.2249 แม้จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อย คู่สกุลเงินนี้ยังคงเผชิญกับแรงกดดัน โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1.2300 และแนวรับเสริมที่ 1.2200 ในขาขึ้น มีแรงต้านอยู่ที่ 1.2500 และมีอุปสรรคสำคัญที่ 1.2550 ขณะที่การหยุดชั่วคราวในเรื่องภาษีของทรัมป์กับเม็กซิโกและแคนาดาช่วยบรรเทาความหวาดกลัวในตลาดโดยทั่วไป ความกังวลเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติมต่อสหภาพยุโรปยังคงทำให้นักลงทุนระมัดระวัง RSI ยังคงเป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดทิศทางที่ชัดเจน การลดลงต่ำกว่า 1.2300 จะเปิดทางให้ GBP/USD เผชิญกับการสูญเสียเพิ่มเติมไปยัง 1.2200 ในขณะที่การเคลื่อนไหวเหนือ 1.2500 อาจเปลี่ยนความเชื่อมั่นให้กับฝ่าย Bull และมุ่งเป้าไปที่ 1.2550
• ดอลลาร์แคนาดาทำจุดต่ำสุดในรอบสองทศวรรษเนื่องจากความตึงเครียดทางภาษีทวีความรุนแรงขึ้น: ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า 20 ปี เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาเกี่ยวกับภาษีการค้าเพิ่มขึ้น คู่สกุลเงิน USD/CAD พุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของเซสชั่นที่ 1.4792 ก่อนที่จะปิดที่ 1.4572 เพิ่มขึ้น 0.35% ในวันเดียว คู่สกุลเงินนี้แกว่งตัวอยู่ระหว่าง 1.4792 และ 1.4517 สะท้อนถึงความผันผวนที่สูงมาก ระดับการสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.4500 ตามด้วยระดับที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 1.4400 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1.4600 และหากขยับขึ้นต่อไปอีกอาจผลักดันคู่สกุลเงินนี้ไปที่ 1.4700 การฝ่าทะลุเหนือ 1.4600 จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การลดลงต่ำกว่า 1.4500 อาจทำให้เกิดการปรับฐานไปที่ 1.4400
• เปโซเม็กซิกันฟื้นตัวหลังจากทรัมป์หยุดการเรียกเก็บภาษี: เปโซเม็กซิกัน (MXN) ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากอ่อนค่าไปยังระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามปีที่ 21.28 ต่อดอลลาร์สหรัฐ คู่สกุลเงิน MXN/USD กระโดดขึ้น 1.50% ปิดที่ 0.0489 หลังจากซื้อขายระหว่าง 0.0490 ถึง 0.0469 นักลงทุนตอบรับอย่างดีต่อการหยุดเก็บภาษีหนึ่งเดือน คลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในทันที รองรับทันทีคือ 0.0485 ตามด้วย 0.0475 จุดต้านมองที่ 0.0495 โดยมีระดับสำคัญสุดอยู่ที่ 0.0500 การทะลุเหนือ 0.0495 อาจยืนยันการเพิ่มขึ้นต่อไป ในขณะที่การเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 0.0485 อาจนำไปสู่การลดลงสู่ 0.0475
• ราคาทองคำสร้างสถิติใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า ราคาทองคำยังคงแนวโน้มตลาดกระทิง โดยทำสถิติใหม่ในท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้าของโลก ราคาทองคำปิดที่ 2,816 ขยับขึ้น 0.68% ในการซื้อขายวันนี้ โดยมีการซื้อขายในช่วง 2,772 ถึง 2,830 ทองคำยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ 2,673 โดยมีการป้องกันเพิ่มเติมจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่ 2,668.43 และ 2,533 ตามลำดับ หากราคาทองคำทะลุ 2,830 ขึ้นไป แนวต้านสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ 2,850 โดยมีศักยภาพที่จะถึง 2,900 ในการซื้อขายถัดไป ในทางกลับกัน หากราคาตกลงต่ำกว่า 2,780 อาจทดสอบระดับ 2,750 ซึ่งน่าจะมีผู้ซื้อปรากฏตัว

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• ไทรอัมพ์ทะยานขึ้นหลังประกาศข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของผู้ให้บริการด้านอวกาศไทรอัมพ์พุ่งขึ้น 33.9% หลังจากบริษัทประกาศว่าจะถูกเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทในเครือของ Warburg Pincus และ Berkshire Partners
• IDEXX Laboratories โดดเด่นจากผลประกอบการรายได้ที่แข็งแกร่ง: บริษัทดูแลสุขภาพสัตว์ IDEXX Laboratories พุ่งขึ้น 11.1% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 4 จำนวน $954.3 ล้าน ดีกว่าประมาณการเฉลี่ยของ FactSet ที่ $935.1 ล้าน
• PVH ตกลง หลังจาก Wells Fargo ลดอันดับหุ้น: PVH Corp., บริษัทแม่ของ Calvin Klein และ Tommy Hilfiger เห็นหุ้นลดลง 7% หลังจาก Wells Fargo ลดอันดับหุ้นจาก overweight เป็น equal weight
• Owens & Minor ลดลงมากกว่า 35% จากผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง: ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ Owens & Minor ประสบกับการลดลงอย่างมากถึง 35.2% หลังจากที่บริษัทได้รายงานผลประกอบการรายไตรมาสเบื้องต้นที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
• iShares MSCI Canada ETF ปรับตัวลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ: iShares MSCI Canada ETF (EWC) ลดลง 1.4% ในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนเริ่มห่วงเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีของสหรัฐฯ ต่อการนำเข้าสินค้าจากแคนาดา
• หุ้นของบริษัท Tyson Foods เพิ่มขึ้น 2.2% หลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการในไตรมาสแรกดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่รายงานกำไรต่อหุ้นที่ $1.14 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $0.90 ต่อหุ้นอย่างมาก

เนื่องจากตลาดการเงินกำลังย่อยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ความผันผวนยังคงสูง โดยที่ดัชนีดาวโจนส์ฟื้นตัวในช่วงเย็นแต่ยังคงปิดลดลง 122 จุด ในขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวลดลง 0.76% และ 1.2% ตามลำดับ ตลาดในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกก็ประสบกับการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากนโยบายภาษีของทรัมป์ต่อแคนาดา เม็กซิโก และจีน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทั่วโลก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงสะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุน ในขณะที่ราคาทองคำพุ่งทะลุ 2,800 ทำให้ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ตลาดสกุลเงินเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก โดยที่ค่าเงินแคนาดาต่ำสุดในรอบสองทศวรรษ ในขณะที่เปโซเม็กซิกันฟื้นตัวจากข่าวการหยุดการเก็บภาษีเป็นเวลาหนึ่งเดือน ในตลาหุ้น บริษัท Tyson Foods, Triumph, และ IDEXX มีการเติบโตแข็งแกร่งในขณะที่บริษัท Owens & Minor ประสบกับการลดลงถึง 35% เนื่องจากความเสี่ยงทางการค้าและข้อมูลเงินเฟ้อที่จะขับเคลื่อนความรู้สึกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานโยบายและสัญญาณของตลาดที่อาจกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไป