ความไม่แน่นอนทางการค้ามีผลกระทบต่อวอลล์สตรีทขณะตัดสินใจเฟดใกล้เข้ามา

หุ้นร่วงลงอีกครั้งในวันอังคารเนื่องจากข้อความที่ขัดแย้งจากวอชิงตันทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับโอกาสของข้อตกลงการค้าใหม่ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าไม่มีความเร่งรีบในการลงนามในข้อตกลง ซึ่งขัดแย้งกับความคิดเห็นก่อนหน้านี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนท์ นักลงทุนยังคงรอคอยการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันพุธ ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 3% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงหลังจากความต้องการอย่างแข็งแกร่งสำหรับการประมูลพันธบัตรของกระทรวงการคลัง ดาวโจนส์ร่วงเกือบ 400 จุด และ S&P 500 และ Nasdaq ก็ปิดต่ำลงอีกเป็นวันที่สองติดต่อกัน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ดิ่งลงเกือบ 400 จุดเนื่องจากความกังวลทางการค้าลึกขึ้น: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 389.83 จุดหรือ 0.95% ปิดที่ 40,829.00 จากการลดลงของหุ้น Goldman Sachs และ Tesla ดัชนีได้บันทึกการขาดทุนเป็นวันที่สองติดต่อกันเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าและการส่งข้อความขัดแย้งจากรัฐบาลทำให้ตลาดไม่สงบ
• S&P 500 บันทึกการสูญเสียเป็นครั้งที่สองเมื่อตลาดเทคโนโลยีถอย: S&P 500 ลดลง 0.77% เหลือ 5,606.91 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันสองครั้ง Nvidia และ Meta อ่อนตัวลงพร้อมกับหุ้นขนาดใหญ่อื่นๆ ขณะที่นักลงทุนถอนตัวยามที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาษีและการเจรจาการค้าของสหรัฐฯ
• Nasdaq ร่วงลงท่ามกลางการตกของหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่: Nasdaq Composite ลดลง 0.87% ปิดที่ 17,689.66 โดยมีการขายในหุ้น Tesla และหุ้นเติบโตอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ ผู้ค้ามีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ที่ชะลอตัวในยุโรปและความเสี่ยงทางการค้าที่กว้างขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติ
• หุ้นยุโรปลดลงเนื่องจากสถานการณ์การเมืองของเยอรมันและข้อมูลบริการของสหราชอาณาจักรกดดัน: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปรับลง 0.18% สิ้นสุดช่วงการชนะต่อเนื่อง 10 วัน ดัชนี DAX ของเยอรมันลดลง 0.4% แต่ฟื้นตัวจากการขาดทุนที่ลึกกว่านี้หลังจาก Friedrich Merz ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบการเลือกตั้งครั้งที่สอง หลังจากความพยายามที่ล้มเหลวก่อนหน้านี้ ดัชนี FTSE 100 ยังคงรักษาการทำสถิติต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 0.01% สู่ 8,597.42 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.40% ในขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.22% ดัชนี PMI บริการของสหราชอาณาจักรลดลงสู่ระดับ 49.0 ในเดือนเมษายนจากระดับ 52.5 โดยที่เป็นการหดตัวที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023
• หุ้นเอเชีย-แปซิฟิกผสมผสานเมื่อการพัฒนาทางการค้าขยับตัว ตลาดในภูมิภาคแสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสานกันเนื่องจากนักลงทุนพิจารณานโยบายการค้าที่เปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของค่าเงิน ดัชนี CSI 300 ของจีนพุ่งขึ้น 1.01% มาอยู่ที่ 3,808.54 ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดในรอบเดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากโทนเสียงที่นุ่มนวลลงของสหรัฐฯ เกี่ยวกับภาษี ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.7% มาอยู่ที่ 22,662.71 ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียปิดแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ 8,151.40 หุ้นอินเดียลดลง โดยดัชนี Nifty 50 ลดลง 0.29% และดัชนี Sensex ลดลง 0.22% ในระหว่างการซื้อขายที่มีความผันผวน ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนลดลงมาอยู่ที่ 50.7 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความต้องการในประเทศ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปิดทำการในวันหยุดราชการ
• ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 3% จากความเชื่อมั่นในอุปสงค์: ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเบรนท์เพิ่มขึ้น $1.92 หรือ 3.19% สู่ $62.15 และ WTI เพิ่มขึ้น $1.16 หรือ 3.43% สู่ $59.09 นักเทรดระบุว่า ความหวังในอุปสงค์ที่ดีขึ้นในยุโรปและจีน รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง การลดลงอย่างรวดเร็วของวันจันทร์ ซึ่งเกิดจากการที่ OPEC+ ประกาศเพิ่มการผลิต ได้กลับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้ซื้อได้กลับเข้ามา ทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานฟื้นตัวจากระดับที่มีการขายเกินเทคนิค.
• อัตราผลตอบแทนขยับลงหลังการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอย่างแข็งแกร่ง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงหลังการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีมูลค่า 42 พันล้านดอลลาร์ ที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีมาตรฐานลดลงมากกว่า 3 จุดฐานสู่ระดับ 4.308% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลง 5 จุดฐานสู่ระดับ 3.793% โดยพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่คาดไว้นิดหน่อยอยู่ที่ 4.342%

FX วันนี้:

• EUR/USD ยังคงอยู่เหนือแนวรับที่ประมาณ 1.1300 ขณะที่โมเมนตัมขาขึ้นกำลังสร้างตัว: EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.51% ปิดที่ 1.1371, ยังคงยืนอยู่เหนือโซนแนวรับที่ 1.1300 อย่างมั่นคงและกำลังรวมกำลังข้างใต้จุดสูงสุดใหม่ในเดือนเมษายนที่ประมาณ 1.1550 คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด โดยเส้น 50 วันที่ 1.1010 และเส้น 100 วัน และ 200 วัน กำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวมากกว่าการกลับตัว บ่งชี้ว่าผู้ซื้อรายใหญ่อาจหยุดพักก่อนที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง สัญญาณทางเทคนิคยังคงแข็งแกร่งขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม การทะลุผ่านเหนือ 1.1450 อาจจุดประกายให้เกิดคลื่นโมเมนตัมขาขึ้นในรอบถัดไป ขณะที่แนวรับที่ 1.1250 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันทำหน้าที่เป็นแนวรับสำรองสำหรับผู้ซื้อที่หวังว่าจะซื้อเก็บในราคาตกลง
• GBP/USD ยังคงท่าทีเชิงบวก มุ่งเป้าสูงสุดของเดือนเมษายน: GBP/USD ปิดที่ 1.3379 เพิ่มขึ้น 0.62% โดยคู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของเดือนเมษายน แนวโน้มขาขึ้นล่าสุดที่เริ่มต้นใกล้ ๆ 1.2600 ยังคงไม่แตกต่างกัน โดยมีการสนับสนุนจาก SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันที่กำลังเพิ่มขึ้น ราคาอยู่เหนือระดับ 1.3300 ได้อย่างสบาย ๆ และโครงสร้างเชิงบวกแสดงถึงความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องด้วย สีสูงสุดและต่ำสุดที่สูงขึ้น แนวต้านอยู่ที่ 1.3450 โดยหากเกิดการทะลุผ่านอาจเปิดเป้าหมายที่ 1.3550 SMA 50 วันที่ 1.3034 และแนวรับเส้นแนวโน้มใกล้ 1.3000 เสนอกันชนป้องกันการลดลง เว้นแต่ว่าราคาจะลดลงต่ำกว่าเขตนั้น อคติทั่วไปยังคงเป็นบวกโดยมีโอกาสเพิ่มขึ้นในอนาคต
• USD/JPY ลดลงสู่ 142.39 เนื่องจากหมีขยายการควบคุม: USD/JPY ลดลง 0.89% สู่ระดับ 142.39 ทำให้เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่ตลาดตกเป็นขาลงและกลับไปสู่ขอบล่างของช่วงที่เคยมีมา ราคายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกตัว (SMA) อย่างชัดเจน โดย SMA 50 วันอยู่ที่ 146.60 และ SMA 100 วันและ 200 วันมีแนวโน้มลดลง การพยายามเรียกคืนพื้นที่ 145.00 ที่ล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเสริมสร้างแรงกดดันขาลง โมเมนตัมยังคงอยู่ในแดนลบ โดยผู้ขายปกป้องความพยายามในการดีดตัวทุกรอบ แนวรับอยู่ใกล้ 141.50 และหากหลุดต่ำกว่านั้นอาจเปิดประตูสู่ 140.00 หรือแม้กระทั่งจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนใกล้ 139.00 แนวต้านยังคงแข็งแกร่งระหว่าง 145.50 และ 147.00
• USD/CAD ร่วงต่ำกว่า 1.3700 เนื่องจากแนวโน้มขาลงลึกลงไปอีก: USD/CAD ลดลง 0.40% สู่ 1.3677 ขยายการลื่นไถลล่าสุดและทดสอบระดับต่ำใหม่ต่ำกว่า 1.3750 ราคายังคงต่ำกว่า SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งทั้งหมดนี้มีแนวโน้มลดลง ยืนยันแนวโน้มขาลงที่ครอบงำ คู่สกุลเงินนี้ได้สร้างราคาสูงต่ำและราคาต่ำต่ำมาตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยมีผู้ขายระยะสั้นควบคุมอยู่ การสนับสนุนทันทีอยู่ใกล้ 1.3600 ตามด้วย 1.3500 การต่อต้านเห็นได้ที่ 1.3850 และจากนั้น SMA 200 วัน ใกล้ 1.4008 โครงสร้างนี้ชอบการลดลงต่อเนื่องเว้นแต่ฝั่งบูลส์สามารถยึดคืน 1.3900 ได้ในระดับปิดรายวัน
• AUD/USD พุ่งขึ้น, ทดสอบแนวต้านหลายเดือน: AUD/USD ขึ้น 0.45% ปิดที่ 0.6497 ต่อเนื่องการขึ้นเหนือตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ที่ 0.6460 คู่สกุลนี้ได้เพิ่มขึ้นกว่า 600 จุดตั้งแต่สร้างฐานที่ใกล้ ๆ 0.5900 ในเดือนเมษายน ซึ่งได้กลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทุกเส้นแล้ว ขณะนี้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันได้ข้ามขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งในทิศทางที่เปลี่ยนไป ราคากำลังทดสอบโซน 0.6500 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญที่พบครั้งสุดท้ายในต้นปี 2024 การทะลุผ่านแนวต้านนี้จะยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มในระยะกลางไปที่ 0.6600 โดยมีแนวรองรับที่ 0.6400 และ 0.6300 หากราคาลดต่ำกว่า 0.6450 ก็มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อ
• ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดพร้อมแรงขับเคลื่อนตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น: ราคาทองคำทะยานขึ้น 2.59% ปิดที่ $3,422 ปิดทำสถิติการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในหนึ่งวันที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ดันราคาทองคำเข้าใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ $3,500 โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งทางเทคนิคและความต้องการที่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกเส้นหลัก โดยมีเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันอยู่ที่ $3,103 เป็นตัวสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ตัวบ่งชี้โมเมนตัมชี้ให้เห็นแนวโน้มขาขึ้น และการปิดในบริเวณใกล้จุดสูงสุดของวันบ่งบอกถึงความสนใจในการซื้อที่มีความเข้มแข็ง โดยคาดว่าจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ $3,500 ในขณะที่แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ $3,335 และ $3,240 ตราบใดที่ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือ $3,100 แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น Palantir ลดลงแม้รายได้จะเกินคาด: หุ้นของ Palantir ตกลงมากกว่า 12% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 1 ที่ 884 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 863 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้นตรงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 13 เซนต์ และนักลงทุนดูเหมือนจะผิดหวังกับแนวทางการคาดการณ์ล่วงหน้า
• ฟอร์ดเพิ่มขึ้น 2.7% จากกำไรที่เกินความคาดหมาย: ฟอร์ดเพิ่มขึ้น 2.7% หลังจากรายงานกำไรปรับปรุงไตรมาสที่ 1 ที่ 14 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งเกินกว่าคาดการณ์ที่เพียง 2 เซนต์ รายได้อยู่ที่ 37.42 พันล้านเหรียญเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ 36.21 พันล้านเหรียญ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ได้ระงับคำแนะนำปี 2025
• Upwork พุ่งขึ้น 18% หลังจากการปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี: Upwork เพิ่มขึ้น 18% หลังจากรายงานผลกำไรที่แข็งแกร่งและการปรับปรุงคำแนะนำ แพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ได้แซงหน้าทั้งรายได้และความคาดหวังของ EPS ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสแรกและปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรทั้งปี ทำให้นักลงทุนมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น
• เทสลาร่วงลง 1.8% เนื่องจากยอดขายที่อ่อนแอในสหราชอาณาจักรและเยอรมนี: หุ้นของ Tesla ลดลง 1.8% หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ในสหราชอาณาจักรและเยอรมนีลดลงต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี ยอดขายในประเทศเหล่านี้ลดลง 62% และ 46% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
• หุ้น Hims & Hers Health พุ่งขึ้น 18.1% จากกำไรที่สูงกว่าคาด: หุ้น Hims & Hers เพิ่มขึ้นหลังจากรายงานกำไรปรับตัว 20 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 12 เซนต์ รายได้ในไตรมาสแรกยังเกินกว่าคาดการณ์ โดยอยู่ที่ 586 ล้านดอลลาร์
• DoorDash ร่วงลง 7.4% จากรายได้ต่ำกว่าคาดและข่าวการเข้าซื้อกิจการ: DoorDash ดิ่งลงอย่างรวดเร็วหลังจากรายได้ในไตรมาสแรกต่ำกว่าที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้บริษัทได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มจองร้านอาหาร SevenRooms มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ และการเข้าซื้อกิจการบริษัทส่งอาหารในสหราชอาณาจักร Deliveroo มูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์
• Neurocrine Biosciences พุ่งขึ้นกว่า 8% จากยอดขายยาแข็งแกร่ง: หุ้นของ Neurocrine เพิ่มขึ้นหลังผลประกอบการไตรมาสแรกดีกว่าที่คาดการณ์ ยอดขาย Ingrezza ซึ่งเป็นยาสำหรับรักษาความผิดปกติของการเคลื่อนไหว เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็น $545 ล้าน ส่งผลให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น
• หุ้นของ Vertex Pharmaceuticals ดิ่งลง 10% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่ 1 ที่น้อยกว่าที่คาดการณ์: หุ้นของ Vertex ร่วงลง 10% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่ 1 ปรับแล้วเท่ากับ $4.06 ต่อหุ้น ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ $4.32 รายได้ก็ยังไม่ถึงคาดการณ์ โดยอยู่ที่ $2.77 พันล้าน ในขณะที่คาดการณ์ไว้ที่ $2.85 พันล้าน

ตลาดยังคงตึงเครียดในวันอังคาร เนื่องจากความหวังในการแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วลดลง และนักลงทุนกลายเป็นระมัดระวังมากขึ้นก่อนการอัพเดตนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ แม้ว่าราคาน้ำมันที่ดีขึ้นและผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลที่แข็งแกร่งก็ตาม ความไม่แน่นอนที่เกิดจากการส่งข้อความที่ปนเปของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการค้าและการขาดดุลการค้าที่ขยายตัวยิ่งทำให้ความเสี่ยงลดลง นักเทรดต่างหันมาจับตามองการกล่าวในวันพุธของประธานธนาคารกลาง Jerome Powell ซึ่งสามารถให้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับท่าทีของธนาคารกลาง ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน จนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งในแง่นโยบายการเงินและการค้า ความผันผวนอาจยังคงมีต่อเนื่องในตลาดหุ้น พันธบัตร และสกุลเงิน