หุ้นสหรัฐร่วงลงเมื่อวันอังคาร เนื่องจากความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าทวีความรุนแรงจนกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอย่างระส่ำระสายอีกครั้ง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 478 จุด ขยายขาดทุนจากวันก่อนหน้า ขณะที่ S&P 500 ประสบกับการลดลงต่อเนื่องสองวันติดต่อกัน โดยเข้าใกล้เขตการปรับฐาน นักลงทุนตอบสนองต่อนโยบายภาษีศุลกากรที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศแผนการเพิ่มภาษีศุลกากรของเหล็กและอะลูมิเนียมจากแคนาดาเป็นสองเท่า แล้วภายหลังจึงเปลี่ยนใจทันที การเคลื่อนไหวของนโยบายโดยทันทีนี้ทำให้นักลงทุนวิตกกังวล ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและความเชื่อมั่นของธุรกิจ ในขณะเดียวกัน การปรับลดคาดการณ์รายได้ของ Delta Air Lines ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการในประเทศที่อ่อนแอลง ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางลดลงเช่นกัน เมื่อเทรดเดอร์เตรียมรับข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม สายตาทุกคู่หันไปที่รายงานเงินเฟ้อในวันพุธ ซึ่งอาจกำหนดความคาดหวังต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ลดลง 478 จุด ขยายการสูญเสียอย่างรุนแรง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 478.23 จุด หรือ 1.14% ปิดที่ 41,433.48 จุด เพิ่มขึ้นจากการลดลงเกือบ 900 จุดของวันจันทร์ ดัชนีบลูชิพได้รับน้ำหนักจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากแคนาดา แล้วต่อมาเป็นนัยว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • S&P 500 ปิดการขาดทุนต่อเนื่องสองวัน เข้าสู่เขตการปรับฐาน: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.76% มาอยู่ที่ 5,572.07 โดยแตะระดับที่เกือบจะเข้าสู่การปรับฐานทางเทคนิค ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นการลดลง 10% จากราคาปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนีดังกล่าวอยู่ในช่วงบวกก่อนหน้านี้ในระหว่างการซื้อขายก่อนที่การประกาศเก็บภาษีของทรัมป์จะสั่นคลอนตลาด
  • แนสแด็กทรงตัวหลังจากที่ร่วงลง 4% ในวันจันทร์: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตร่วงลง 0.18% ปิดที่ 17,436.10 จุด ซึ่งเป็นการทรงตัวหลังจากที่ร่วงลงมากที่สุดในวันเดียวตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ในการซื้อขายครั้งก่อน แม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่การขาดทุนมีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับการลดลงอย่างมากในวันจันทร์
  • ตลาดยุโรปขยายการลดลงท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น: หลักทรัพย์ยุโรปลดลงอย่างรวดเร็ว ถูกฉุดลงโดยความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปิดลดลง 1.7% ขยายการขาดทุนตั้งแต่ต้นสัปดาห์ FTSE 100 ของลอนดอนลดลง 104.23 จุด หรือ 1.21% ปิดที่ 8,495.99 ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 106 จุด หรือ 1.31% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 292 จุด หรือ 1.29% และ FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 528 จุด หรือ 1.38% หุ้นของ Stellantis ลดลง 5% หลังจากทรัมป์ขู่เรียกเก็บภาษีศุลกากรกับการผลิตรถยนต์ของแคนาดา ส่งผลกดดันต่อผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปที่มีโรงงานผลิตในประเทศดังกล่าว
  • ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามรอยการขาดทุนของ Wall Street, GDP ของญี่ปุ่นต่ำกว่าที่คาดการณ์: ตลาดเอเชียตามการนำของ Wall Street โดยมีการขาดทุนอย่างกว้างขวาง ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดตลาดลดลง 0.64% อยู่ที่ 36,793.11 จุด ขณะที่ดัชนี Topix ลดลง 1.11% อยู่ที่ 2,670.72 จุด การขาดทุนในภูมิภาคนี้ถูกเพิ่มขึ้นจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดย GDP ไตรมาส 4 ของญี่ปุ่นที่ปรับใหม่อยู่ที่ 2.2% เมื่อคำนวณรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.8% Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 1.28% อยู่ที่ 2,537.60 จุด ในขณะที่ดัชนี Kosdaq ที่เล็กกว่าลดลง 0.60% อยู่ที่ 721.50 จุด Taiex ของไต้หวันลดลง 1.73% อยู่ที่ 22,071.09 จุด หลังจากฟื้นตัวจากการลดลงก่อนหน้านี้ 3% ในขณะเดียวกัน S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียสูญเสีย 0.91% อยู่ที่ 7,890.10 จุด ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงในช่วงปลายการค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ: ตลาดพันธบัตรมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญเนื่องจากนักลงทุนเตรียมตัวรับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะประกาศในวันพุธ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 7 จุดฐานไปอยู่ที่ 4.278% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 4 จุดฐานไปอยู่ที่ 3.937% ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมในช่วงต้นของการซื้อขาย
  • ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แต่ตลาดแรงงานยังเผชิญกับอุปสรรค: รายงานสำรวจตำแหน่งงานว่างและการเปลี่ยนแปลงแรงงาน (JOLTS) ล่าสุดแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 232,000 ตำแหน่ง เป็น 7.740 ล้านตำแหน่ง ณ สิ้นเดือนมกราคม ตัวเลขนี้เกินกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 7.63 ล้านตำแหน่งงานว่าง อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งงานว่างในเดือนธันวาคมถูกปรับลดลงจาก 7.600 ล้านตำแหน่งเป็น 7.508 ล้านตำแหน่ง แม้ความต้องการแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แต่ความกังวลเกี่ยวกับอัตราภาษีและการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลอย่างรุนแรง อาจนำไปสู่การอ่อนตัวของตลาดแรงงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
  • ราคาน้ำมันสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากดอลลาร์อ่อนตัวลง แต่ยังคงมีความกังวลเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ: ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับการสนับสนุนจากการอ่อนตัวของดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอาจจำกัดการขึ้นราคา น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 62 เซนต์ หรือ 0.86% เป็น 69.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ของสหรัฐฯ ขยับขึ้น 60 เซนต์ หรือ 0.91% เป็น 66.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดน้ำมันยังตอบสนองต่อรายงานที่ว่า ยูเครนได้ตกลงหยุดยิง 30 วัน ภายใต้เงื่อนไขว่ารัสเซียต้องยอมรับในข้อตกลงที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้เจรจา ในขณะเดียวกัน นักเทรดต่างจับตาแผนงานของ OPEC+ อย่างใกล้ชิด หลังจากกลุ่มนี้ประกาศตั้งใจที่จะเพิ่มการผลิตในเดือนเมษายน นักวิเคราะห์แนะนำว่า การอ่อนตัวของราคาเมื่อเร็วๆ นี้อาจบังคับให้ OPEC+ พิจารณากลับมาผลิตเพิ่มขึ้นใหม่ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการหดตัวทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่

FX วันนี้:

  • ยูโรแข็งค่าเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐลดลง: ยูโรก็แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร โดยค่า EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.82% ปิดที่ 1.0923 คู่นี้เปิดที่ 1.0834 ต่ำสุดในช่วงที่ 1.0822 และสูงสุดที่ 1.0946 เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนมาในทางที่เป็นประโยชน์ต่อยูโร การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งทำให้ดอลลาร์น่าสนใจน้อยลง การสนับสนุนหลักอยู่ที่ 1.0850 โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่ 1.0800 ขณะที่ความต้านทานอยู่ที่ 1.0950 การเคลื่อนไหวเหนือระดับนี้อาจผลักดัน EUR/USD ไปยัง 1.1000 แต่หากไม่สามารถแตกขีดจำกัดได้ อาจเกิดการดึงกลับ
  • เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้น ทดสอบแนวต้านสำคัญ: GBP/USD ยืดสถิติการชนะของมัน ขึ้นมาอีก 0.61% ปิดที่ 1.2954 ในช่วงการซื้อขาย เงินปอนด์ขยับขึ้นจากระดับเปิดที่ 1.2873 ซื้อขายในช่วงระหว่างต่ำสุดที่ 1.2827 ถึงสูงสุดที่ 1.2966 คู่นี้กำลังเข้าใกล้เขตต้านสำคัญใกล้ระดับ 1.3000 ซึ่งเป็นระดับที่เคยสกัดการขึ้นในเดือนธันวาคม ถ้า GBP/USD ทะลุผ่านได้ อาจมีโอกาสขึ้นต่อไปจนถึง 1.3100 ด้านแนวรับอยู่ที่ 1.2900 และตามด้วย 1.2800 ในขณะที่เงินปอนด์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การโดนต้านปฏิเสธอาจก่อให้เกิดแรงขายระยะสั้นได้
  • เงินเยนพยายามรักษากำไรขณะที่ดอลลาร์พยายามฟื้นฟู: USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.28% เพื่อปิดที่ 147.67 โดยเด้งจากจุดต่ำสุดของช่วงก่อนหน้านี้ที่ 146.53 คู่สกุลเงินนี้ไต่ขึ้นไปสูงถึง 148.12 แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นหลังจากทะลุระดับสำคัญ 150.00 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวต้านทางเทคนิคอยู่ที่ 148.50 โดยมีอุปสรรคที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ที่ 150.00 หากคู่เงินนี้ไม่สามารถกลับคืนระดับเหล่านี้ได้ การลดลงต่อไปสูู่ 146.50 และ 145.00 อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าในวันอังคารจะเกิดการฟื้นตัว แต่โมเมนตัมของดอลลาร์ยังคงอ่อนแอ และการลดลงอีกครั้งอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อ USD/JPY
  • ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ: USD/CAD ลดลง 0.18% ปิดที่ 1.4407 ถอยจากจุดสูงสุดของช่วงที่ 1.4520 คู่เงินเปิดที่ 1.4434 และลดลงต่ำสุดที่ 1.4378 ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย แม้จะมีการถอยหลัง แต่ USD/CAD ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ มีแนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.4450 และแนวต้านแข็งแรงที่ 1.4500 ถ้ามีแรงกดดันขาลงต่อไป แนวรับที่ 1.4375 จะมีความสำคัญ โดยมีการเคลื่อนไหวลึกกว่านี้ที่อาจทดสอบถึง 1.4300
  • ราคาทองคำขยายตัวแรงเนื่องจากความผันผวนของตลาดกระตุ้นความต้องการ: ราคาทองคำปรับขึ้น 1.07% ในวันอังคาร ปิดที่ $2,919 หลังจากแตะสูงสุดในช่วงที่ $2,922.22 ช่วงแรกทองคำลงไปที่ $2,880 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นแรงเนื่องจากนักลงทุนค้นหาความปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ต่อเนื่อง ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โดยซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 วันที่ $2,810 และ SMA 100 วันที่ $2,735 อย่างสบาย จุดต้านทานทันทีอยู่ที่ $2,930 โดยหากสามารถทะลุผ่านได้จะเปิดทางให้ทดสอบระดับ $3,000 ในทางตรงกันข้าม จุดสนับสนุนอยู่ที่ $2,900 โดยหากมีการย้อนกลับที่คมชัดขึ้น อาจทดสอบที่ $2,850 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นแรงนี้ การขายกำไรในระดับต้านทานอาจทำให้เกิดการปรับฐานในระยะสั้น.

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Delta Air Lines ร่วงลงจากผลการคาดการณ์รายได้ที่ลดลง: หุ้นของ Delta Air Lines ร่วงลง 7.3% หลังจากบริษัทปรับลดการคาดการณ์รายได้และกำไรสำหรับไตรมาสแรก โดยอ้างถึงความต้องการการเดินทางในสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง
  • Verizon ร่วงลงจากความคาดหวังการเติบโตของบริการไร้สายที่อ่อนแอ: หุ้นของ Verizon ร่วงลง 6.6% หลังจากยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมเตือนว่าการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการไร้สายในไตรมาสแรกจะอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้
  • สายการบิน Southwest พุ่งทะยานด้วยกลยุทธ์รายได้ใหม่: สายการบิน Southwest เพิ่มขึ้น 8.3% หลังจากประกาศแผนการคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระและการนำเสนอตั๋วชั้นประหยัดแบบพื้นฐาน
  • หุ้นของ Kohl’s ร่วงเนื่องจากคำแนะนำที่อ่อนแอสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุน: หุ้นของ Kohl’s ตกลง 24.1% หลังจากที่ผู้ค้าปลีกออกคำแนะนำล่วงหน้าที่แย่พร้อมกับผลประกอบการไตรมาสสี่ที่ไม่ดี
  • Reddit พุ่งทะยานจากความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์: หุ้นของ Reddit พุ่งขึ้น 14.4% หลังจาก Loop Capital เรียกหุ้นนี้ว่า “มีศักยภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับการประมาณการของตลาด” ในการครอบคลุมของพวกเขา นักวิเคราะห์ชี้ว่าการลดลงล่าสุดเป็นโอกาสซื้อลงทุนที่ดี ซึ่งช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  • เทอราไดน์ร่วงหลังจากลดการคาดการณ์รายได้: หุ้นของเทอราไดน์ดิ่ง 17.1% หลังจากบริษัทปรับลดการคาดการณ์รายได้ไตรมาสสองอย่างไม่คาดคิด

เมื่อปิดตลาดในวันอังคาร ความผันผวนยังคงสูง โดยดัชนีสำคัญๆ ยังคงอยู่ในภาวะกดดันท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ดัชนีดาวโจนส์ขยายการขาดทุน ขณะที่ดัชนี S&P 500 เข้าใกล้ดินแดนที่เสี่ยงต่อการแก้ไข และดัชนี Nasdaq พยายามฟื้นตัวจากการลดลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ นักลงทุนตอบสนองต่อนโยบายภาษีนำเข้าที่เปลี่ยนแปลง โดยการประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากแคนาดาของประธานาธิบดีทรัมป์—ตามมาด้วยการย้อนกลับบางส่วน—เพิ่มความไม่แน่นอนขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรของคลังสหรัฐเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ