ดัชนี S&P 500 ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันอังคาร ได้รับแรงหนุนจากคำกล่าวเตือนของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เกี่ยวกับความเสี่ยงของการรักษาอัตราดอกเบี้ยสูงนานเกินไป แม้ว่าดัชนีดาวโจนส์จะลดลงเล็กน้อย แต่ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงระดับสูงสุดระหว่างวันก่อนหน้านี้ในช่วงการซื้อขาย คำกล่าวของพาวเวลล์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตนโยบายการเงินครึ่งปีของเขา บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจผ่อนคลายท่าทีที่เข้มงวดของตนจุดกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงการรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการควบคุมเงินเฟ้อ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนี S&P 500 ปิดที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งหลังความเห็นของพาวเวลล์: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1% ทำให้ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากคำเตือนของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ เกี่ยวกับความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นเวลานาน นี่ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ดัชนียังคงได้รับแรงหนุนจากผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของ AI
  • Nasdaq Composite ทำสถิติใหม่ในช่วงระหว่างวัน: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นเกือบ 0.1% ปิดใกล้เคียงกับสูงสุดใหม่ในช่วงระหว่างวัน การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการแสดงผลงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Nvidia ที่มีหุ้นขึ้น 2.2% หลังจาก KeyBanc ปรับเป้าหมายราคาขึ้นไปที่ $180
  • ดาวโจนส์ปรับลดลง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 62 จุด หรือ 0.2% ซึ่งบ่งชี้ถึงความระมัดระวังของนักลงทุนแม้ว่าตลาดในภาพรวมจะแข็งแกร่ง ส่วนประกอบสำคัญเช่นแมคโดนัลด์และไมโครซอฟท์ลดลง 1% และ 1.6% ตามลำดับ
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลง: ดัชนี Stoxx 600 ทั่วทั้งยุโรปลดลง 0.99% โดยมีหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนำการขาดทุนที่ 1.65% หุ้น BP ร่วงลงกว่า 4% หลังจากคาดการณ์การด้อยค่ามูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 และการเตือนถึงกำไรกลั่นน้ำมันที่ต่ำลง หุ้น Novo Nordisk ลดลง 1.89% เนื่องจากแรงกดดันทางการแข่งขันจากยาลดความอ้วนของระบบคู่แข่งของ Eli Lilly ดัชนี CAC 40 ของกรุงปารีสลดลง 1.81% เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังจากการเลือกตั้งล่าสุดของฝรั่งเศสที่ส่งผลให้เกิดสภาแตกแยก ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรก็ร่วงลง 0.70% เช่นกัน
  • ตลาดเอเชียพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทะยานขึ้น 1.96% แตะระดับสูงสุดที่ 41,769.35 จุด ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.97% ปิดที่ 2,895.55 หลังจากแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 2,907.21 จุด ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ขยับขึ้น 0.34% โดยที่หุ้น Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 0.46% แม้จะมีการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงาน ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 24,401.2 จุด ขณะที่ดัชนี BSE Sensex เพิ่มขึ้น 0.38% ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงขยับขึ้น 0.1% และดัชนี CSI 300 เพิ่มขึ้น 1.12% ปิดที่ 3,439.81 จุด ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.86% แม้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะลดลง 1.1%
  • ราคาน้ำมันลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน: น้ำมันดิบ เวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต ลดลง 1.12% มาอยู่ที่ 81.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนต์ ลดลง 1.27% มาอยู่ที่ 84.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงนี้ ตามมาจากการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหยุดการผลิตครั้งใหญ่เนื่องจากพายุโซนร้อนเบอรีล
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นระหว่างคำให้การของพาวเวลล์: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2.7 จุดฐานเป็น 4.295% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนึ่งจุดฐานเป็น 4.62% คำกล่าวอย่างระมัดระวังของพาวเวลล์เกี่ยวกับเงินเฟ้อมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำขยับสูงขึ้นเนื่องจากพาวเวลล์แสดงความอดทน: ราคาทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย ดัน XAU/USD ไปสู่ระดับ $2,400 ก่อนที่จะถอยกลับมาสู่ระดับปัจจุบัน ด้วยดัชนีความแข็งแกร่งเชิงสัมพันธ์ (RSI) ที่ยังคงอยู่ในแดนขาขึ้นเหนือเส้นกลางที่ระดับ 50 ผู้ซื้อยังคงสามารถควบคุมตลาดได้ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ $2,392 ต่อด้วย $2,400 เป้าหมายขาขึ้นต่อไปคือตัวเลขสูงสุดประจำปีที่ $2,450 และเครื่องหมายที่สำคัญคือ $2,500 ในด้านขาลง หาก XAU/USD ตกต่ำกว่า $2,350 อาจลดลงไปที่ $2,300 หากไม่สามารถรักษาระดับแนวรับนี้ได้ โลหะอาจลดลงไปที่ $2,277 และต่อเนื่องไปที่ $2,222
  • GBP/USD ร่วงลงต่ำกว่า 1.2800 เนื่องจากรูปแบบ ‘Evening Star’ ปรากฏขึ้น: แนวโน้มขาขึ้นของ GBP/USD ยังคงอยู่ แต่รูปแบบ ‘shooting star’ ในวันจันทร์บ่งชี้ถึงศักยภาพที่จะลดลงหากราคาต่ำกว่าต่ำสุดของวันที่ 8 กรกฎาคมที่ 1.2785 การปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้จะยืนยันรูปแบบการกลับตัว ‘evening star’ สามแท่งซึ่งเปิดทางไปสู่การขาดทุนเพิ่มเติม การสนับสนุนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1.2750/75 การแตกลงต่ำกว่านี้จะมุ่งเป้าไปที่ 1.2709 และอาจจะ 1.2700 ตรงกันข้าม การปกป้องระดับ 1.2800 อาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความต้านทานที่ 1.2845 และ 1.2860 ก่อนจะท้าทายจุดสูงสุดของปีถึงปัจจุบันที่ต่ำกว่า 1.2900 เพียงเล็กน้อย
  • ดอลลาร์แคนาดาคงที่หลังจากเหตุการณ์เฟดเมื่อวันอังคาร: USD/CAD ยังคงทรงตัวใกล้ 1.3640 พยายามแห้งดลำบากเพื่อทะลุเหนือ 1.3650 แม้ว่าจะมีการตีคืนกลับจากราคาต่ำสุดรอบที่ผ่านมาใกล้ 1.3600 คู่สกุลเงินล้มเหลวในการปีนขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 ชั่วโมง (EMA) ที่ 1.2656 การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันถูกจำกัดระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน ที่ 1.3590 และแนวต้านเหนือระดับสูงสุดครั้งสุดท้ายใกล้ 1.3750 สะท้อนถึงการหยุดชะงักทางเทคนิค
  • USD/CHF ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้: USD/CHF ได้รับแรงหนุนเล็กน้อย ขยับขึ้นเป็น 0.8980 หลังจากการให้การต่อสภาคองเกรสของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) การแสดงความระมัดระวังของพาวเวลล์เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของเฟดทำให้นักลงทุนต้องเฝ้าระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพฤหัสบดี เป้าหมายสำคัญคือการดูว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 20 วันที่ระดับ 0.8950 จะยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับได้หรือไม่ ขณะที่แนวต้านยังคงอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ระดับ 0.8990 ซึ่งอาจจะจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาต่อไป
  • ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อพาวเวลล์ยังคงขอให้มีความอดทน: ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อย โดย DXY ขึ้นไปที่ 105.20 หลังจากที่พาวเวลล์แสดงความคิดเห็นล่าสุดเน้นการขอให้มีความอดทนเหนือการลดอัตราดอกเบี้ยทันที แม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสูญเสียไป 0.80% และลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ 20 วัน แต่ DXY ยังคงหาการสนับสนุนอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 100 วัน โซน 104.78 ซึ่งถูกกำหนดโดยค่าเฉลี่ย 100 วัน ยังคงเป็นระดับการสนับสนุนที่สำคัญ โดยมีจุดรองรับเพิ่มเติมที่ 104.50 และ 104.30 เพื่อป้องกันการลดลงต่อไป

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้น Nvidia พุ่งสูงขึ้นหลังจาก KeyBanc ปรับเป้าหมายราคาเพิ่มขึ้น: หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 2.5% หลังจากที่ KeyBanc ปรับเป้าหมายราคาเป็น $180 ซึ่งบอกถึงศักยภาพเพิ่มขึ้นถึง 40% จากการปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ บริษัทได้กล่าวถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับชิป H100 ของ Nvidia แม้จะมีการเปิดตัว Blackwell ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
  • หุ้นของเฮเลน ออฟ ทรอยร่วงลงหลังผลประกอบการไม่ดี: หุ้นของเฮเลน ออฟ ทรอยร่วงลงเกือบ 28% ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ระหว่างการซื้อขาย บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ 99 เซนต์ต่อหุ้น ไม่รวมรายการพิเศษ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรที่ 1.59 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทได้ปรับลดประมาณการแนวโน้มทั้งปีลงด้วย
  • UiPath ลดลงหลังการประกาศลดกำลังแรงงาน: หุ้นของ UiPath ตกลงไปประมาณ 7% หลังจากที่บริษัทประกาศแผนลดกำลังแรงงานทั่วโลกลงประมาณ 10% การลดกำลังแรงงานเหล่านี้คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงสิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  • หุ้น Jumia Technologies พุ่งสูงขึ้นหลังจากได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์: หุ้นของ Jumia Technologies ทะยานขึ้นประมาณ 30% เข้าถึงจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ หลังจาก Benchmark เริ่มการรายงานด้วยการให้คะแนนซื้อและตั้งเป้าราคาไว้ที่ $14 ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเพิ่มขึ้นประมาณ 65.5% จากราคาปิดในวันจันทร์ บริษัทให้เหตุผลว่า การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในภูมิภาคและการที่ Jumia เป็นผู้นำระดับทวีปแอฟริกาด้วยบริการที่ปรับแต่งเป็นตัวกระตุ้นหลัก
  • Chemours ปรับตัวสูงขึ้นจากการอัปเกรดของ UBS: หุ้นของ Chemours เพิ่มขึ้นเกือบ 1% หลังจากที่ UBS ได้อัปเกรดบริษัทเคมีนี้จากสถานะเป็นกลางไปเป็นซื้อ โดยอ้างถึงปัจจัยความต้องการและราคาที่เอื้ออำนวยในช่วงที่เข้าสู่ปี 2025
  • หุ้น Lucid Motors ลดลงหลังจากการพุ่งขึ้นในเซสชันก่อน: หุ้นของ Lucid Motors ลดลงมากกว่า 2% หลังจากการพุ่งขึ้น 8% ในเซสชันก่อนหน้า บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายงานการส่งมอบรถยนต์จำนวน 2,394 คันในไตรมาสที่สอง ซึ่งเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยกระตุ้นราคาหุ้นในช่วงแรก
  • โนโว นอร์ดิสก์เสียเปรียบจากแรงกดดันทางการแข่งขัน: หุ้นของโนโว นอร์ดิสก์ลดลงประมาณ 1.9% การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Internal Medicine ระบุว่า ยา tirzepatide ของ Eli Lilly ซึ่งใช้อยู่ใน Mounjaro และ Zepbound มีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักมากกว่า semaglutide ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในยา Ozempic และ Wegovy ของโนโว นอร์ดิสก์
  • ข่าวการควบรวมกิจการหนุนหุ้น Sony: ราคาหุ้นของ Sony เพิ่มขึ้น 4.4% หลังจากมีข่าวการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทแม่ของ Paramount Global คือนิติบุคคล National Amusements และ Skydance Media ข้อตกลงนี้ได้รับการเสนอราคาโดย Sony และ Apollo ตามที่รายงานโดย CNBC
  • หุ้นเทสลาพุ่งขึ้นท่ามกลางมุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์: หุ้นของเทสลาพุ่งขึ้น 3.7% ซึ่งเป็นแนวโน้มในทิศทางบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 10 มอร์แกน สแตนลีย์ยังคงให้คะแนนความน่าสนใจสูงเกินไป โดยสังเกตุว่าในเดือนพฤษภาคม ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ทั่วโลกของเทสลาอยู่ที่ 15%
  • คอร์นนิ่งปรับเพิ่มการคาดการณ์ หุ้นเพิ่มขึ้น: หุ้นของคอร์นนิ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 4% บริษัทได้ปรับการคาดการณ์ยอดขายหลักในไตรมาสที่สองเป็นประมาณ 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากการคาดการณ์เดิมที่ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้คอร์นนิ่งคาดว่ากำไรต่อหุ้นหลักจะอยู่ที่ระดับสูงสุดหรือสูงกว่าช่วงคาดการณ์ 42 เซนต์ถึง 46 เซนต์เล็กน้อย

ดัชนี S&P 500 พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ดัชนี Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นตามมาหลังได้รับแรงหนุนจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia อย่างไรก็ตาม ดัชนี Dow Jones แสดงให้เห็นถึงความกังวลด้วยการลดลงเล็กน้อย ตลาดหุ้นในยุโรปและเอเชียสะท้อนความรู้สึกที่หลากหลาย จากสถานการณ์ทางการเมืองในภูมิภาคและข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆ การเคลื่อนไหวในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราและสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงการแสดงผลของหุ้นสำคัญๆ เน้นให้เห็นถึงภูมิทัศน์ตลาดที่ยังคงตอบสนองต่อสัญญาณเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆ ขณะที่นักลงทุนรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญและการชี้แจงเพิ่มเติมจากพาวเวลล์ ความสมดุลระหว่างแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความระมัดระวังทางการเงินยังคงเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงในตลาด