ตลาดกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันอังคาร โดยหยุดสไลด์ลงต่อเนื่องเป็นเวลาสี่วัน เนื่องจากความหวังต่อการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้กระตุ้นให้มีการลงทุนกว้างขวาง Dow เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 จุด ในขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5% ความรู้สึกของนักลงทุนเปลี่ยนไปเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สกอตต์ เบเซนต์ บอกกับกลุ่มผู้บริหารของ Wall Street ว่าความเป็นไปได้ในการลดระดับสงครามการค้านั้นสูง ซึ่งให้ความชัดเจนที่จำเป็นหลังจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ยากลำบาก ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงสูงอยู่ โดยราคาทองคำพุ่งชั่วขณะเกิน 3,500 ดอลลาร์ก่อนที่จะลดลง แม้ว่าความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่รอบ ๆ นโยบายของ Fed และความเสี่ยงทางการเมือง การเพิ่มขึ้นในวันนี้ช่วยให้มีการพักหายใจจากความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ทำกำไรสูงสุดของปีนี้ เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 1,016.57 จุด หรือ 2.66% ปิดที่ 39,186.98 จุด หลังจากที่ลดลงมา 4 วันติดต่อกัน การพุ่งขึ้นนี้เกิดจากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ ที่บ่งชี้ว่าอาจมีการลดความตึงเครียดทางการค้ากับจีนลงได้ เมื่อช่วงสูงสุดดัชนีเพิ่มขึ้นกว่า 1,100 จุด
  • S&P 500 ฟื้นตัวกลับมาเนื่องจากนักลงทุนละทิ้งความกลัวภาษี: S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.51% ปิดที่ 5,287.76 โดยฟื้นตัวขึ้นจากการขายอย่างหนักในวันจันทร์ การเพิ่มขึ้นในหลายๆ ภาคสะท้อนถึงการกลับมาของความอยากเสี่ยง โดยมีความหวังว่าปัจจัยท้าทายจากการค้าขายจะเริ่มลดลง
  • ดัชนี Nasdaq พุ่งนำโดยความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีและ AI: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.71% ปิดที่ 16,300.42 ฟื้นตัวจากการขาดทุนหนักในเซสชั่นก่อนหน้า หุ้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผู้ผลิตชิปช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับดัชนี เนื่องจากนักลงทุนยินดีต่อสัญญาณความมั่นคงทางการค้า
  • ยุโรปปิดบวกจากสัญญาณของ ECB ว่าจะมีความก้าวหน้าในการลดเงินเฟ้อ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคารหลังจากที่คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่า กระบวนการลดเงินเฟ้อในเขตยูโร “เข้าใกล้ขั้นสิ้นสุด” ดัชนี Stoxx 600 ซึ่งเป็นดัชนีรวมสำหรับยุโรปเพิ่มขึ้น 0.25% ขณะที่ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.64% ปิดที่ระดับสูงสุดในเดือนเมษายน ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.56% ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.4% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีกลับจากการขาดทุนในช่วงเช้ามาปิดบวก 0.7% ภูมิภาคยังได้รับผลกระทบจากการลดระดับการเติบโตของ IMF ซึ่งลดคาดการณ์การเติบโตของสหราชอาณาจักรมาอยู่ที่ 1.1% ในปี 2025 ลดลง 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนมกราคม
  • ตลาดหุ้นเอเชียผสม: การโจมตีจากทรัมป์ต่อธนาคารกลางสหรัฐส่งผลให้ความเชื่อมั่นสั่นคลอน ตลาดเอเชียเฟ้นหาทิศทางหลังจากการขายหุ้นในวอลล์สตรีทเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและแรงกดดันทางการเมืองใหม่ ๆ ต่อเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.17% ในขณะที่ Kospi ของเกาหลีใต้ปิดเรียบ ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ปิดที่ 3,783.95) แต่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.78% เมื่อบริษัท CATL ยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเผยแพร่เทคโนโลยีการชาร์จเร็วพิเศษใหม่ ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.03% และความรู้สึกยังคงระมัดระวังทั่วทั้งภูมิภาค
  • บิทคอยน์ทะลุ $90,000 ขณะที่นักลงทุนหนีความปั่นป่วนของเงินดอลลาร์: บิทคอยน์ทะยานเกิน $90,000 เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ในวันเดียว วงเงินคริปโตเคอเรนซีนี้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ในสองวันเมื่อนักลงทุนมองหาทางเลือกใหม่แทนเงินดอลลาร์ที่ผันผวนและตลาดหุ้นที่ไม่แน่นอน ในช่วงเช้าที่ผ่านมา บิทคอยน์แตะระดับ $91,555 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ส่งเสริมแรงซื้อที่แข็งแกร่งท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์มหภาค.
  • น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านและการฟื้นตัวของหุ้น: ราคาน้ำมันฟื้นตัวจากการลดลงเมื่อวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากมาตรการคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐฯ ต่อเจ้าพ่อการขนส่งของอิหร่านและความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นในวงกว้าง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้น $1.18 ปิดที่ $67.44 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น $1.23 ปิดที่ $64.31 กระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียยังปรับลดตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลงเกือบ 17% ซึ่งจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคา อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในตลาดพลังงานกลับมา ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น
  • อัตราผลตอบแทนคลังนิ่งเมื่อแนวโน้มการค้าเริ่มดีขึ้น: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี คงที่อยู่ที่ประมาณ 4.401% ซึ่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 7 จุดพื้นฐานเป็น 3.821% อัตราผลตอบแทนฟื้นตัวจากระดับต่ำก่อนหน้า หลังจากคำพูดของเบ็นเส้นท์ให้เส้นทางที่เป็นไปได้ในเรื่องการค้า แม้จะมีความผันผวนล่าสุดในตลาดพันธบัตร แต่นักลงทุนก็ยินดีกับสัญญาณของการลดความตึงเครียดทางการค้าทั่วโลก

FX วันนี้:

  • คู่สกุลเงิน EUR/USD ถอยกลับหลังจากแตะระดับสูงสุดในปี 2025: EUR/USD ลดลง 0.79% ปิดที่ 1.1422 หลังจากที่ช่วงก่อนหน้าเราเห็นระดับสูงสุดใหม่ในปี 2025 ที่ 1.1515 คู่นี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากความอ่อนแอของดอลลาร์อย่างต่อเนื่องและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในท่าทีเข้มงวดของ ECB การเคลื่อนไหวของราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA ที่ $1.0830) ซึ่งเพิ่งตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ยืนยันถึงแรงโมเมนตัมขาขึ้น การถอยกลับนี้ถูกมองว่าเป็นการปรับฐานที่สุขภาพดีหลังจากการวิ่งที่รุนแรง โดยมีแนวรับที่คาดว่าจะอยู่ใกล้ที่ระดับ 1.1250 การลดลงที่ลึกกว่านี้อาจทดสอบระดับ 1.1000 แต่โครงสร้างโดยรวมยังคงสนับสนุนทิศทางราคาที่สูงขึ้น การเบรคอย่างเต็มที่เหนือ 1.1515 จะเป้าหมายที่ 1.1600–1.1700 ในสัปดาห์ที่จะมาถึง เว้นแต่ว่าดอลลาร์จะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง EUR/USD ยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่
  • GBP/USD พุ่งสูงสุดในรอบ 8 เดือน แรงกดดันยังคงเพิ่มขึ้น: คู่เงิน GBP/USD เพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 1.3333 เพิ่มขึ้น 1.06% ในวันนั้น หลังจากทะลุระดับสูงสุดที่ 1.3432 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่สิงหาคม 2024 การเคลื่อนไหวนี้ช่วยยืดการเป็นขาขึ้นที่เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ใกล้ระดับ 1.2200 ด้วยการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดและความกดดันต่อเนื่องบนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน คู่เงินนี้ซื้อขายที่ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทุกเดือน ซึ่งรวมถึงค่าเฉลี่ย 50 วัน ($1.2890), 100 วัน ($1.2690) และ 200 วัน ($1.2830) ทั้งหมดตามหลังราคานั้นและยืนยันสัญญาณขาขึ้น เทรดเดอร์กำลังจับตาดูระดับ 1.3500 เป็นแนวต้านถัดไป แม้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาจะหยุดพักในระดับปัจจุบัน โครงสร้างการทะลุยังคงไม่ถูกฝ่าฝืน แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 1.3200 และการกลับตัวลึกลงไปอาจทดสอบพื้นที่การทะลุที่ระดับ 1.3000
  • ราคาทองคำปรับลดจากจุดสูงสุดที่ทำสถิติใหม่ แต่ยังมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง: ทองคำ (XAU/USD) ลดลง 1.41% ปิดที่ $3,375 หลังจากปรับตัวขาขึ้นในระหว่างวันที่สูงเกิน $3,500 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการเก็บกำไรหลังจากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าแนวโน้มทางเทคนิคยังคงเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทองคำยังคงซื้อขายอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ($3,025), 100 วัน ($2,861), และ 200 วัน ($2,717) โดยทั้งหมดมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับลดอาจสะท้อนถึงการย่อยข้อมูลตลาดใกล้แนวต้านทางจิตวิทยา โดยมีแนวรับระหว่างกาลที่ $3,350 และมีความต้องการที่แข็งแกร่งคาดหวังที่ระดับ $3,200 การเบรคเหนือ $3,500 จะยืนยันการต่อเนื่องของการบุกทะลุ ราคาเป้าหมายอาจอยู่ที่ $3,600
  • คู่สกุลเงิน USD/JPY เผชิญแรงต้านทานตามรูปแบบขาลงที่ยังคงอยู่: คู่ USD/JPY ปิดที่ 141.59 เพิ่มขึ้น 0.52% แต่ยังคงติดอยู่ในแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น ซึ่งได้ทำให้คู่สกุลเงินจากจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมเหนือ 151.00 ลดลงถึงจุดต่ำสุดในเดือนหลายเดือน การเคลื่อนไหวของราคาได้รับการกั้นไว้ที่ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด โดยมีระดับ 50 วัน ($148.18), 100 วัน ($151.52), และ 200 วัน ($150.31) เป็นโซนแรงต้านทานที่สำคัญ แม้จะมีการดีดตัวในวันนี้ แต่คู่สกุลเงินยังคงสร้างจุดสูงต่ำลงและจุดต่ำลง ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้างเทคนิคขาลง แนวรับสำคัญอยู่ที่ 139.88 และหากหลุดแนวนี้อาจนำไปสู่ขาลงต่อไปที่ 138.00 เพื่อให้กลับมามีแรงยกตัวอีกครั้ง ฝั่งขาขึ้นจะต้องยึดระดับ 145.00-146.00 และอยู่เหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
  • USD/CHF เผชิญความยากลำบากใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีแม้จะมีการเด้งกลับ: USD/CHF ปิดที่ 0.8184 โดยมีการเพิ่มขึ้น 1.18% ในการซื้อขายนัดนี้ แต่คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชันในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้แตกราคาต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ทั้ง 50 วัน ($0.8270) 100 วัน ($0.8870) และ 200 วัน ($0.876) อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงมีอยู่ ระดับต่ำสุดล่าสุดใกล้ 0.8100 เป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการลดลงอย่างรวดเร็วของดอลลาร์และการไหลเข้าสู่ฟรังก์สวิสในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย แม้การเด้งกลับวันนี้จะแนะนำถึงการทรงตัวในระยะสั้น แต่มีแนวต้านที่อยู่ใกล้ 0.8300 และ 0.8450 หากคู่สกุลเงินยังไม่สามารถกลับมาอยู่ที่ระดับ 0.8500 และสร้างระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นได้ ความเสี่ยงที่จะลดลงยังคงมีอยู่ กระแสหมี (แนวโน้มขาลง) ยังคงครอบงำโครงสร้างที่กว้างขึ้น โดยมี 0.8000 เป็นเป้าหมายสำคัญถัดไป

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • 3M หุ้นกระโดดขึ้นจากผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาด: หุ้นของ 3M พุ่งขึ้น 8.1% หลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าที่คาดไว้ กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $1.88 ต่อหุ้นบนรายได้ $5.78 พันล้าน เหนือกว่าที่ฉันทามติคาดการณ์ไว้ที่ $1.77 และ $5.76 พันล้าน ตามลำดับ
  • RTX ร่วงจากความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษีที่กระทบต่อแนวโน้ม: RTX ตกเกือบ 10% แม้จะมีการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าคาด ความรู้สึกของนักลงทุนกลับกลายเป็นลบหลังจากฝ่ายบริหารชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับภาษีในระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการ
  • นอร์ธรอป กรัมแมน ร่วงลงหลังปรับลดคาดการณ์: หุ้นของนอร์ธรอป กรัมแมน ร่วงลง 13% หลังจากที่ผู้ผลิตอาวุธปรับลดคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ตลอดทั้งปีลงมาที่ช่วง $24.95–$25.35 จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ $27.85–$28.25
  • หุ้นของบริษัท Halliburton ลดลงเนื่องจากการเตือนผลกระทบจากภาษี: หุ้นของ Halliburton ลดลง 5.2% หลังจากผู้บริหารเตือนว่าภาษีของ Trump จะทำให้กำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 2 ลดลง 2 ถึง 3 เซนต์
  • ราคาหุ้น Calix พุ่งสูงขึ้นจากการประกาศผลประกอบการและแนวโน้มที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Calix ขึ้น 13% หลังจากบริษัทเทคโนโลยีนี้ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีเกินคาด และให้คำแนะนำในเชิงบวกในอนาคต บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นปรับตัวที่ 19 เซนต์ จากรายได้ 220.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายที่กำไร 13 เซนต์ และรายได้ 207.1 ล้านดอลลาร์
  • GE Aerospace ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลกำไรที่ดีกว่าคาดการณ์: หุ้นของ GE Aerospace ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% หลังจากรายงานผลกำไรปรับปรุงไตรมาสแรกที่ $1.49 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $1.27 ต่อหุ้น
  • Sportradar พุ่งขึ้นหลังได้รับการปรับอันดับเครดิตสองระดับจาก BofA: Sportradar กระโดดขึ้น 9% หลังจากที่ Bank of America ได้ปรับอันดับหุ้นสองขั้น จาก “underperform” เป็น “ซื้อ” ทางบริษัทมองเห็นโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากการเพิ่มขึ้นของการพนันกีฬาออนไลน์ทั่วโลกและโอกาสในการให้สิทธิ์ใช้งานข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น.

การชุมนุมในวันอังคารนั้นสร้างความเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับนักลงทุน หลังจากที่ประสบกับการขาดทุนอย่างรุนแรงมาหลายวัน ขณะที่ความคิดเห็นที่แนะนำทางการค้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Bessent ช่วยฟื้นฟูความมั่นใจในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แม้ว่าหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นและ Bitcoin กลับขึ้นไปอยู่เหนือ $90,000 แต่ความตึงเครียดพื้นฐานยังคงมีอยู่ ตั้งแต่นโยบายของธนาคารกลางที่ไม่แน่นอน ไปจนถึงวาทศิลป์ทางการเมืองที่รุนแรง และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ผันผวน การพุ่งขึ้นของราคาทองคำไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และผลตอบแทนของพันธบัตรที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง สะท้อนถึงความระมัดระวังที่ยังคงมีอยู่ในตลาด ด้วยการปรับลดการเติบโตจาก IMF และภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในเรดาร์ของธนาคารกลาง เทรดเดอร์จะรอคอยสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้า นโยบายการเงิน และความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเมื่อเข้าสู่ส่วนที่เหลือของสัปดาห์