ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดสัปดาห์ด้วยอัตราที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวนัก โดยลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ เนื่องจากหุ้นของ Nvidia ยังคงปรับตัวลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของตลาดโดยรวม แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง แต่ดัชนี Dow Jones Industrial Average กลับมีผลการปฏิบัติที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นสำคัญอย่าง Salesforce และ Cisco Systems สัปดาห์ที่แล้วมีความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างมีนัยสำคัญที่ขับเคลื่อนโดยหุ้นเทคโนโลยี ในขณะที่นักลงทุนต้องต่อสู้กับความซับซ้อนของการปรับตัวขึ้นของตลาดที่ได้รับแรงหนุนจาก AI และสัญญาณที่เพิ่มขึ้นของการขยายตัวเกินกว่าระดับปกติของตลาด

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ปิดต่ำลงเนื่องจาก Nvidia ลดลง: S&P 500 ลดลง 0.16% ปิดที่ 5,464.62 ในวันศุกร์ เนื่องจากหุ้น Nvidia ลดลง 3.2% แม้จะมีการถอยกลับนี้ ดัชนียังคงบรรลุการเพิ่มขึ้น 0.6% สำหรับสัปดาห์ โดยทำสถิติภายในวันสูงสุดที่ 5,505.53 ในช่วงต้นสัปดาห์
  • Nasdaq Composite ลดลงเล็กน้อย: Nasdaq Composite ลดลง 0.18% ปิดที่ 17,689.36 ดัชนียังคงแบนสำหรับสัปดาห์นี้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาคเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นในการดำเนินงานของตลาด
  • ดัชนีดาวโจนส์มีสัปดาห์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ขยับขึ้น 0.04% ปิดที่ 39,150.33 ทำให้มีกำไรทั้งสัปดาห์ที่ 1.45% Salesforce นำการขึ้นราคาด้วยการเพิ่มขึ้น 5.3% ตามด้วย Cisco Systems ที่ 4.4% และ Amgen กับ Nike ซึ่งราคาขึ้นเกือบ 4% ทั้งคู่ UnitedHealth เป็นผู้แพ้รายใหญ่ที่สุดในสัปดาห์ ลดลงเกือบ 3%
  • Triple Witching ทำให้ปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น: ตลาดสหรัฐฯ มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เนื่องจากการหมดอายุของออปชั่นหุ้น, ออปชั่นดัชนีหุ้น, และฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ซึ่งเรียกว่า triple witching.
  • เสถียรภาพของตลาดท่ามกลางความผันผวนต่ำ: ดัชนี S&P 500 ไม่ปรับลดลงถึง 2.05% มานาน 377 วันแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงิน ช่วงความผันผวนต่ำนี้ถูกเน้นด้วยดัชนี VIX ที่ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 13 ระดับที่ต่ำทางประวัติศาสตร์
  • หุ้นยุโรปปิดตลาดลดลง: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปรวมปิดตลาดลดลง 0.69% โดยหุ้นธนาคารลดลง 1.5% แม้จะลดลงในช่วงสัปดาห์ แต่ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 1.12% ปิดที่ 8,237.72 ดัชนี CAC 40 ปรับตัวลดลง 0.6% ปิดที่ 7,629 หุ้นของบริษัท Carlsberg ตกลง 9% หลังจากที่บริษัท Britvic ปฏิเสธการเสนอซื้อกิจการสองครั้ง ซึ่งทำให้หุ้นของ Britvic เพิ่มขึ้น 9%
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกมีการแสดงผลไม่แน่นอน: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.09% ปิดที่ 38,596.47 หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.83% ปิดที่ 2,784.26 ในขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.34% ปิดที่ 7,796 ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ปิดที่ 3,495.62 ลดลง 0.22%
  • ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน: ราคาน้ำมันดิบในสหรัฐลดลงในวันศุกร์แต่ปิดสัปดาห์เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเดือนสิงหาคมปิดที่ 80.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่สัญญาน้ำมันเบรนต์เดือนสิงหาคมปิดที่ 85.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การบริโภคน้ำมันเบนซินในสหรัฐพุ่งขึ้นถึง 9.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน สูงสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคระบาดสิ้นสุดลง

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำทิ้งตัวลงหลังจาก PMI ของสหรัฐฯ แข็งแกร่ง เกินความคาดหมายเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย: XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $2,317 ต่ำกว่าราคาเปิดหลังจากที่ทำระดับสูงสุดในวันอยู่ที่ $2,368 ทิศทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดคือขาลง โดยมีแนวรับถัดไปที่ $2,300 หากราคาร่วงถึงระดับนี้แล้ว XAU/USD อาจตกไปที่ $2,277 และต่อเนื่องลงไปที่ $2,222 การสูญเสียเพิ่มเติมอาจทำให้ราคาลดลงถึงเป้าหมายของรูปแบบกราฟ Head-and-Shoulders ที่ $2,170 ถึง $2,160 ในทางกลับกัน หากราคาไต่ถึง $2,350 อีกครั้ง จะเปิดเผยแนวต้านที่ระดับสูงสุดของรอบเดือนมิถุนายนที่ $2,387 และ $2,400
  • XAG/USD ร่วงลงต่ำกว่า $30.00 เนื่องจากรูปแบบ Bearish-Engulfing กำลังก่อตัวขึ้น: ราคาซิลเวอร์ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การขึ้นต่อเนื่องสองวันหยุดลงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่แข็งแกร่งและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $29.53 ลดลง 3.86% แนวรับแรกคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) ที่ $29.09 ซึ่งทำให้แนวรับที่ $29.00 เปราะบาง การทะลุระดับนี้อาจนำไปสู่ $28.66 และศักยภาพที่จะลดลงต่อไปถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-DMA) ที่ $26.60 ในทางกลับกันหาก XAG/USD กลับมาขึ้นแนวต้านถัดไปคื $31.55 การทะลุระดับนี้จะตั้งเป้าไปที่ $32.00 ก่อนที่จะท้าทายจุดสูงสุดของปีปัจจุบันที่ $32.50
  • GBP/USD ปิดสัปดาห์ที่ระดับต่ำลงเมื่อการหันกลับของขาลงทำให้ลาดชันยิ่งขึ้น: GBP/USD ปิดวันศุกร์ที่ระดับต่ำสุดในห้าสัปดาห์ที่ 1.2622 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สามต่อเนื่องของการลดลง ธนาคารอังกฤษ (BoE) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้กลางสัปดาห์ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในค่าเงินปอนด์ไม่มากนัก ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นปลายสัปดาห์ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ดัน GBP/USD ลดลง 0.92% จากจุดสูงสุดประจำสัปดาห์ใกล้เคียง 1.2740 ทิศทางขาลงของคู่นี้กำลังลาดชันมากขึ้น โดยคาดว่าแท่งเทียนจะลดลงต่อไปถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันที่ 1.2585
  • USD/JPY ทะลุ 159.00 เข้าสู่ระดับที่อาจมีการแทรกแซง: USD/JPY ได้ทะลุผ่านบาริเออร์ 159.00 และเข้าใกล้ระดับการแทรกแซงที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน เมื่อมันถึง 160.00 ซึ่งทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นแทรกแซง ส่งคู่เงินดังกล่าวร่วงลง 400 pips ไปที่ 156.06 คู่เงินดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 160.00 และสถิติสูงสุดในปีพ.ศ.นี้ที่ 160.32 ระดับความสนับสนุนที่อาจจะพบรวมถึง 159.00, จุดสูงสุดที่ 158.25, และต่อไปที่ 158.00 และ 157.69
  • NZD/USD ขาขึ้นดิ้นรนเพื่อรักษาผลกำไร, มุมมองของสกุลเงินนิวซีแลนด์กลับกลายเป็นลบ: ในวันศุกร์ที่ผ่านมาคู่ NZD/USD ขยายช่วงขาลงเป็นสามวัน, ปรับตัวอยู่ที่ 0.6115 หลังจากความพยายามในการดีดกลับที่สูงสุดที่ 0.6140 แต่ไม่สำเร็จ ความเชื่อมั่นขาลงแข็งตัวด้วยการสนับสนุนทันทีที่ระดับ 0.6100 ระดับสนับสนุนเพิ่มเติมคือ 100-day SMA ที่ 0.6070 และ 200-day SMA ที่ 0.6060 คู่สกุลเงินนี้ต้องขึ้นไปสูงกว่า 20-day SMA ที่ 0.6150 เพื่อปรับปรุงมุมมองให้ดีขึ้น พร้อมกับระดับต้านที่สูงขึ้นที่ 0.6170 และ 0.6200
  • ดอลลาร์แคนาดาเริ่มผ่อนคลายหลังยอดขายปลีกสูงกว่าคาด: USD/CAD เด้งขึ้นสูงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ฟื้นตัวจากจุดต่ำรายสัปดาห์ใหม่ที่ 1.3675 เพื่อทดสอบระดับที่สูงกว่า 1.3700 ก่อนพบแรงต้านที่ 200-hour EMA ที่ 1.3715 กราฟแท่งเทียนรายวันระบุถึงการพลิกกลับเป็นแนวรับระยะสั้นที่ 50-day EMA ใกล้กับระดับ 1.3675 คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวที่กระจัดกระจาย โดยมีแนวรับทางเทคนิคระยะยาวที่ 200-day EMA ใกล้กับระดับ 1.3600 ที่ส่งผลให้มีการเสนอซื้อสูงขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของบริษัท Sarepta Therapeutics พุ่งขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติจาก FDA: หุ้นของ Sarepta Therapeutics พุ่งขึ้น 30% หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุมัติการใช้ยีนบำบัด Elevidys สำหรับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงของ Duchenne ในวงกว้าง การอนุมัตินี้รวมถึงการใช้แบบดั้งเดิมสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไปที่สามารถเดินได้ และการอนุมัติแบบเร่งด่วนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
  • หุ้นของ Hertz Global เพิ่มขึ้น 16% หลังจากประกาศการเสนอขายพันธบัตรที่ขยายตัว โดยเพิ่มขึ้นจาก 750 ล้านดอลลาร์ที่ตั้งไว้แรกเริ่มเป็น 1 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนอย่างแข็งแกร่งในขณะที่บริษัทพยายามที่จะต่ออายุยานพาหนะของตนเอง
  • อาซานาเปิดตัวแผนการซื้อหุ้นคืน: หุ้นของอาซานาพุ่งขึ้นมากกว่า 15% หลังจากบริษัทซอฟต์แวร์ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ โปรแกรมการซื้อหุ้นคืนนี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความมั่นใจในสถานะการเงินและอนาคตของบริษัท
  • บริษัท Gilead Sciences ยังคงมีแนวโน้มบวกต่อเนื่อง: หุ้นของ Gilead Sciences เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ต่อจากการเพิ่มขึ้น 8.5% จากการดำเนินงานก่อนหน้า บริษัทประกาศว่ายาฉีดที่ใช้ปีละสองครั้งเพื่อป้องกัน HIV มีประสิทธิภาพ 100% ในการทดลองขั้นสุดท้าย ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
  • หุ้น LendingTree ร่วงหลังมีรายงานการโจมตีทางไซเบอร์: หุ้น LendingTree ลดลงประมาณ 2.5% หลังจาก Bloomberg รายงานว่ามีข้อความโจรกรรมข้อมูลผู้บริโภคจากแพลตฟอร์มการให้กู้ออนไลน์ และผู้โจรกรรมได้เตรียมนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมูล เหตุการณ์นี้เปิดเผยว่าการโจมตีทางไซเบอร์ ได้เข้ามาโจมตีผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งของบริษัท Snowflake ซึ่งได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • หุ้นของบริษัท Palo Alto Networks เพิ่มขึ้นประมาณ 3% หลังจากได้รับการรายงานเชิงบวก โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็น “ซื้อ” และถูกตั้งชื่อเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด บริษัทได้เน้นย้ำถึงตำแหน่งที่โดดเด่นของ Palo Alto ในหลาย ๆ ด้านของระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ และคาดการณ์ว่าตลาดที่สามารถได้รับประโยชน์ของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าระหว่างปี 2023 และ 2028
  • หุ้นของ Spirit AeroSystems เพิ่มขึ้นหลังเกิดข่าวลือเกี่ยวกับการซื้อคืนของ Boeing: หุ้นของ Spirit AeroSystems เพิ่มขึ้น 6% หลังจากมีรายงานจาก Reuters ว่า Boeing ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการซื้อคืนผู้จัดหาสินค้า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในเชิงกลยุทธ์ภายในอุตสาหกรรมการบินเพื่อรวบรวมและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

S&P 500 และ Nasdaq Composite ประสบกับการลดลงเล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากการถอยกลับของ Nvidia อย่างไรก็ตาม Dow Jones สามารถสร้างผลกำไรประจำสัปดาห์ได้ดีที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในหุ้นสำคัญเช่น Salesforce และ Cisco Systems ความยืดหยุ่นของตลาดท่ามกลางความผันผวนต่ำ ที่เน้นโดยช่วงเวลาที่ไม่มีการขายที่มีนัยสำคัญยาวนานที่สุด กำลังยืนยันความมั่นใจของนักลงทุนแม้ว่าจะมีสัญญาณของการร่วงเกินไปแล้วก็ตาม การตัดสินใจของธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจกำลังยังคงกำหนดแนวโน้มของตลาด โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในราคาน้ำมันและหุ้นเฉพาะภาคส่วน ขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า นักลงทุนยังคงเฝ้าระวัง โดยพยายามรักษาความสมดุลระหว่างความหวังสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเป็นจริงของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสภาพตลาดทั่วโลก