ข้อมูล PPI กระตุ้นการถกเถียงเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ขณะที่ทรัมป์ระงับการเรียกเก็บภาษี

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากความรู้สึกของนักลงทุนดีขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะเลื่อนการใช้ภาษีใหม่ ทำให้ความหวาดกลัวเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าลดลง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้นมากกว่า 340 จุด ในขณะที่ S&P 500 และ นาสแด็ก ปรับตัวแรงขึ้น โดยมีผลประกอบการในภาคเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งเป็นแรงขับเคลื่อน โดยเฉพาะ Nvidia ที่พุ่งขึ้น 3.2% หลังจาก Hewlett Packard Enterprise ประกาศการจัดส่งชิปที่ใช้ AI รุ่นล่าสุดของบริษัท ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของราคาผู้ผลิตที่เหนือความคาดหมายเล็กน้อย ผลที่ตามมาก็คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลง 10 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.531% เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดนี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 300 จุดเมื่อความกังวลเรื่องการค้าลดลง: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 342.87 จุด หรือ 0.77% ปิดที่ 44,711.43 จุด เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจเลื่อนการเก็บภาษีใหม่ ดัชนีแตะระดับสูงสุดในช่วงการซื้อขายหลังจากที่ทรัมป์ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อตรวจสอบภาษีตอบโต้ แต่ไม่ได้ดำเนินการเก็บภาษีใด ๆ
• S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี: S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.04% ปิดที่ 6,115.07 ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.50% ปิดที่ 19,945.64 ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Nvidia (+3.2%) Tesla ก็เพิ่มขึ้น 5.9% และ AppLovin เพิ่มขึ้นถึง 24% หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
• ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐสร้างปฏิกิริยาผสม: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมกราคม สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ 0.3% เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนี PPI หลัก ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% ตามที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าตัวเลขหลักจะออกมาสูงกว่าที่คาด แต่เทรดเดอร์ก็ได้รับความโล่งใจจากสัญญาณที่ว่ามาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) นิยม ที่เรียกว่า ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) อาจไม่รุนแรงอย่างที่กลัวในตอนแรก
• หุ้นยุโรปทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางรายงานผลประกอบการและความหวังสันติภาพในยูเครน: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปพุ่งขึ้น 1% โดยดัชนีสำคัญสร้างกำไรอย่างแข็งแกร่ง ดัชนี DAX ของเยอรมันพุ่งขึ้น 2.14% (+475 คะแนน) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในหนึ่งวันที่มากที่สุดในรอบสองปี ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.54% (+124 คะแนน) ขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีพุ่งขึ้น 0.8% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 ความมุ่งมั่นในข้อตกลงสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรแสดงผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ โดยลดลง 0.49% (-42.72 คะแนน) เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเติบโต 0.1% ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งทำลายการคาดการณ์ว่าจะหดตัวลง 0.1% การเติบโตได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นในภาคการก่อสร้าง (+0.5%) แม้ว่าการผลิตอุตสาหกรรมจะลดลง 0.8% ข้อมูลเหล่านี้ลดความกลัวเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยทันทีแต่นำเสนอความเชื่องช้าที่คงอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก GDP ต่อหัวลดลงเล็กน้อยตลอดทั้งปี
• ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฟื้นตัวเมื่อตลาด ASX ของออสเตรเลียสร้างสถิติสูงสุดใหม่: หุ้นในเอเชียพุ่งขึ้น สวนทางกับการขาดทุนในตลาดวอลล์สตรีทในรอบก่อนหน้า ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.28% ปิดที่ 39,461.47 จุด ในขณะที่ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 1.18% ปิดที่ 2,765.59 จุด ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 1.36% ปิดที่ 2,583.17 จุด ขณะที่ดัชนี Kosdaq ขนาดเล็กขึ้น 0.55% ปิดที่ 749.28 จุด ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.42% ถึงแม้ว่าดัชนี CSI 300 ของจีนจะลดลง 0.38% ปิดที่ 3,905.14 จุด ส่วนดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียสร้างสถิติสูงสุดในช่วงวันที่ 8,575.2 จุด มากกว่าสถิติเดิม ก่อนที่จะลดระดับลงมาปิดที่ 8,540 จุด
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ลดลง ตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นลดลง 7,000 ราย เหลือ 213,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 215,000 ราย จำนวนผู้ที่ยังคงได้รับสวัสดิการว่างงานลดลง 36,000 ราย เหลือ 1.85 ล้านราย บ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นในตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกัน การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 143,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม โดยอัตราการว่างงานยังคงที่อยู่ที่ 4.0%
• ราคาน้ำมันทรงตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีและการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครน: ราคาน้ำมันผันผวนก่อนปิดตลาดที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากข่าวการเจรจาการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ชดเชยความกังวลเกี่ยวกับความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน น้ำมันดิบเบรนต์ปิดที่ 75.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (-0.21%) ขณะที่ West Texas Intermediate (WTI) ลดลงเล็กน้อยที่ 71.29 ดอลลาร์ (-0.11%)

FX วันนี้:

• EUR/USD เพิ่มขึ้นเมื่อกระทิงขยายกำไร: ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ปิดที่ 1.0457 เพิ่มขึ้น 0.73% สำหรับช่วงการซื้อขายในวันนี้ คู่นี้ไปถึงระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 1.0461 ก่อนจะทรงตัว ในขณะที่มีสัญญาณการสนับสนุนใกล้ 1.0382 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน ที่ 1.0398 ยังเป็นระดับสนับสนุนที่สำคัญ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่ 1.0592 และ 1.0749 ตามลำดับ ให้การต้านทานในระยะยาว หากคู่นี้รักษาแรงขับเคลื่อนไว้ได้ ระดับต้านทานถัดไปอยู่ที่ 1.0480 และการเคลื่อนไหวเกินจากนั้นแปลว่าอาจจะเข้าสู่เป้าหมายที่ 1.0520 ในทางกลับกัน การลดลงต่ำกว่า 1.0400 อาจแสดงถึงความอ่อนแอเพิ่มเติม
• GBP/USD เพิ่มขึ้นเมื่อ GDP ของสหราชอาณาจักรชนะความคาดหมาย: ปอนด์อังกฤษปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ปิดที่ 1.2555 เพิ่มขึ้น 0.90% หลังจากข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งเกินค่าที่คาดการณ์ไว้ คู่นี้บันทึกจุดสูงสุดที่ 1.2560 ก่อนจะถอยกลับเล็กน้อย แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีเหนือ 1.2433 SMA 50 วันที่ 1.2478 ยังคงทำหน้าที่เป็นระดับสนับสนุน และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันที่ 1.2704 และ 1.2787 ทำหน้าที่เป็นจุดแนวต้านสำคัญ หากแรงดูดขาขึ้นยังคงอยู่ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 1.2600 และขยายไปถึง 1.2650 อย่างไรก็ตาม หากแรงขายเพิ่มขึ้น การสนับสนุนอาจถูกทดสอบที่ 1.2500 และ 1.2450
• USD/JPY กลับทิศทางการเพิ่มขึ้น ร่วงต่ำกว่าระดับสำคัญ: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น โดยคู่สกุลเงินปิดที่ระดับ 152.79 ลดลง 1.05% หลังจากที่ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในช่วงการซื้อขายที่ 154.67 คู่สกุลเงินนี้เผชิญกับแรงขายที่แข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนใกล้ระดับ 152.70 การร่วงล่าสุดของ USD/JPY นำตัวเลขลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 155.02 แต่ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันที่ระดับ 152.98 และ 152.70 การลดลงเพิ่มเติมต่ำกว่า 152.50 อาจทำให้เกิดการขาดทุนมากขึ้นสู่ระดับ 151.80 ในขณะที่การฟื้นตัวย้อนทันทีเหนือ 153.50 อาจทำให้คู่สกุลเงินเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่ 154.00 อีกครั้ง
• USD/CAD อ่อนค่าลงเมื่อดอลลาร์แคนาดาแข็งค่า: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์แคนาดา, โดยคู่ USD/CAD ปิดที่ 1.4196 ลดลง 0.73%. คู่เงินนี้ถึงจุดสูงสุดในช่วงที่ 1.4304 ก่อนจะย่อตัวลงมาพบแนวรับที่ใกล้ 1.4195. การหลุดระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.4333 บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น, โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่ 1.4083 และ 1.3877 เป็นแนวรับเพิ่มเติม. หากแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินอยู่, การขาดทุนต่อไปถึง 1.4150 อาจเกิดขึ้น และอาจต่อเนื่องไปถึง 1.4100 หากการขายยังคงเร่งขึ้น. อย่างไรก็ตาม, การฟื้นตัวเหนือ 1.4250 อาจเป็นสัญญาณเปิดไปสู่การทดสอบแนวต้านอีกครั้ง.
• AUD/USD เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ค้าประเมินความเสี่ยงด้านนโยบายการค้า: ดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ปิดที่ 0.6315 เพิ่มขึ้น 0.57% เนื่องจากความเชื่อมั่นในความเสี่ยงปรับตัวดีขึ้น คู่สกุลเงินดังกล่าวบันทึกจุดสูงสุดในวันนั้นไว้ที่ 0.6317 ก่อนที่จะพบการสนับสนุนใกล้กับ 0.6254 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.6268 ยังคงให้การสนับสนุนที่สำคัญ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่ 0.6451 และ 0.6659 ยังคงเป็นระดับความต้านทานที่สำคัญ หากแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป AUD/USD อาจดันไปที่ 0.6350 โดยเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 0.6400 ในทางกลับกัน การลดลงต่ำกว่า 0.6280 อาจกระตุ้นให้ทดสอบต่ำสุดที่ 0.6250 อีกครั้ง
• ทองคำขยายตัวพุ่งเมื่อความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงอยู่: ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี ปิดที่ $2,924 ขึ้นมา 0.72% เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความตึงเครียดทางการค้ามีผลทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ทองคำได้แตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ $2,929 ก่อนที่ราคาจะคงที่ใกล้แนวรับที่ $2,900 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน, และ 200 วันอยู่ที่ $2,712, $2,690, และ $2,556 ตามลำดับ แนวต้านอยู่ที่ $2,940 ซึ่งอาจมีการเทขายทำกำไรที่นั่น หากมีการทะลุระดับนี้ ราคาทองคำอาจพุ่งไปที่ $2,960 อย่างไรก็ตาม หากราคาลดลงต่ำกว่า $2,900 อาจเกิดการปรับฐานลงไปที่ $2,880

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น MGM Resorts พุ่งขึ้นจากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง: หุ้น MGM Resorts เพิ่มขึ้น 17.5% หลังจากบริษัทประกาศรายได้ไตรมาสที่สี่จำนวน 4.35 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 4.27 พันล้านดอลลาร์
• หุ้นของ Hanesbrands ดิ่งลงหลังรายได้พลาดเป้าและข่าวการลาออกของ CEO: หุ้นของ Hanesbrands ร่วงลง 18.5% หลังจากรายได้ไตรมาสที่สี่ของบริษัทที่ 888.5 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการที่ 899.2 ล้านดอลลาร์
• หุ้นของบริษัท West Pharmaceutical Services ร่วงลงจากคำแนะนำที่อ่อนแอ: หุ้นของ West Pharmaceutical Services ร่วงลง 38.2% หลังจากที่ออกคำแนะนำสำหรับทั้งปีที่น่าผิดหวัง ทางบริษัทคาดว่ากำไรที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ในช่วงระหว่าง $6.00 ถึง $6.20 ต่อหุ้น
• หุ้นของ Trade Desk ร่วงลงจากการคาดการณ์รายได้ที่น่าผิดหวัง: หุ้นของ Trade Desk ร่วงลง 33% หลังจากบริษัทรายงานรายได้ในไตรมาสที่สี่เป็นจำนวน $741 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่ $759 ล้าน
• Reddit ลดลงเนื่องจากการเติบโตของผู้ใช้ที่น่าผิดหวัง: หุ้นของ Reddit ลดลง 5.3% หลังจากรายงานว่ามีผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้งานอยู่ประจำวัน 101.7 ล้านคนในไตรมาสที่สี่ แม้ว่านี่จะแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
• Dutch Bros พุ่งขึ้นจากผลประกอบการและยอดขายที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Dutch Bros เพิ่มขึ้น 29.1% หลังจากที่เครือร้านกาแฟรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่ 7 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 2 เซนต์ต่อหุ้นมาก

เมื่อสิ้นสุดการค้าขายในตลาด ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ตัดสินใจเลื่อนการเก็บภาษีใหม่ออกไป ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น ในขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ทำกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีหุ้นเทคโนโลยีเช่น Nvidia และ Tesla นำทัพ ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ เนื่องจากความหวังที่เพิ่มขึ้นว่าจะยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่ดัชนี FTSE 100 หยุดนิ่งเนื่องจากการลดลงในหุ้นธนาคารและหุ้นผู้บริโภค ราคาน้ำมันทรงตัวในขณะที่นักค้าได้ประเมินผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าและพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่ราคาทองคำขยายตัวขึ้นไปปิดใกล้ที่ระดับ $2,924 ด้วยแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและความตึงเครียดทางการค้ายังอยู่ในโฟกัส ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมาและสัญญาณจากธนาคารกลางที่จะประเมินการเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป