ข้อมูลเงินเฟ้อลดลงส่งผลให้ตลาดผ่อนคลายความวิตกกังวล ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นมากกว่า 200 จุด

เมื่อวันอังคาร ตลาดแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกัน โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้นมากกว่า 200 จุดหลังจากรายงานการดูดซับเงินเฟ้อขั้นต้นที่เบากว่าคาดการณ์ ซึ่งได้ให้ความโล่งใจบางส่วนแก่ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้นเบาๆ ดัชนี Nasdaq ซึ่งมีหลักทรัพย์เทคโนโลยีหนัก ๆ ถล่มลงเมื่อหุ้นใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีตกอยู่ภายใต้แรงกดดันการขาย นักเทรดมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมเช่น ยูทิลิตี้และการเงิน ซึ่งเป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้นด้วยความคาดหวังว่าเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงสามารถเปิดทางให้กับสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่มั่นคงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความสนใจหันไปที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพุธ ซึ่งอาจกำหนดโทนเสียงให้กับการตัดสินใจนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นกว่า 200 จุดจากข้อมูลเงินเฟ้อที่เย็นลง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 221.16 จุด หรือ 0.52% ปิดที่ 42,518.28 จุด ได้แรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกภายหลังรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่น้อยกว่าที่คาดไว้ สิ่งนี้เสริมความหวังว่ามาตรการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการจัดการกับเงินเฟ้อกำลังเริ่มมีผล
• S&P 500 ขยับขึ้นเล็กน้อย, Nasdaq ร่วงลงขณะที่หุ้นเทคโนโลยีร่วง: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.11% สู่ระดับ 5,842.91 ในขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 0.23% สู่ระดับ 19,044.39 ความอ่อนตัวของหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ทำให้ Nasdaq ลดลง โดยที่หุ้น Nvidia ลดลง 1.1% และหุ้น Meta Platforms ลดลง 2.3% กำไรในภาคส่วนอื่นๆ ช่วยชดเชยการขาดทุนในตลาดโดยรวม
• ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แสดงสัญญาณการผ่อนคลาย: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญของอัตราเงินเฟ้อในระดับค้าส่ง แสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2% ในเดือนธันวาคม ลดลงจากเดือนก่อนที่ 0.4% PPI หลักซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน ยังคงทรงตัว ในระดับปีต่อปี PPI หัวข้อลดลง 3.3% สำหรับปี 2024 ตรงข้ามกับ 1.1% ที่บันทึกในปี 2023 การลดลงนี้แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน (+9.7%) จะหักล้างการลดลงของผักสดและผักแห้ง (-14.7%)
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมหลังจากรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐ: ตลาดหุ้นยุโรปมีความผันผวน โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดลดลง 0.08% เมื่อปิดตลาด ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.28% สู่ระดับ 8,201.54 โดยหุ้นในกลุ่มน้ำมันและก๊าซหนักเนื่องจาก BP ประกาศผลกระทบจากกำไรในไตรมาสที่สี่จำนวน 300 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.2% สู่ระดับ 7,424 ด้วยแรงช่วยจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งในกลุ่มธนาคารและหรูหรา ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.64% สู่ระดับ 20,327 และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.93%
• ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความหวังเรื่องเงินเฟ้อ: ตลาดในเอเชียส่วนใหญ่มีแน้วโน้มเป็นบวก โดย CSI 300 ของจีนพุ่งขึ้น 2.63% สู่ระดับ 3,820.53 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในวันเดียวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.9% สะท้อนความหวังเรื่องข้อมูลเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกัน S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.48% ทำลายแนวโน้มการขาดทุนต่อเนื่องสามวัน ส่วนญี่ปุ่นล้าหลังโดยดัชนี Nikkei 225 ลดลง 1.83% สู่ระดับ 38,474.30 และ Topix ลดลง 1.16% Kospi ของเกาหลีใต้จบวันโดยเพิ่มขึ้น 0.31% ขณะที่ Kosdaq กระโดดขึ้น 1.39%
• ราคาน้ำมันลดลงจากการคาดการณ์ความต้องการ: ราคาน้ำมันลดลงหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ (US Energy Information Administration) คาดการณ์ความต้องการน้ำมันของสหรัฐในปี 2025 ว่าจะคงที่ น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 91 เซนต์ หรือ 1.12% ไปอยู่ที่ 80.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดีย (WTI) ลดลง 1.06 ดอลลาร์ หรือ 1.34% ไปอยู่ที่ 77.76 ดอลลาร์ การคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและจีนจำกัดการลดลงเพิ่มเติม ทำให้เกิดสมดุลระหว่างแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์กับการคาดการณ์ความต้องการที่ไม่สูงขึ้น
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนิ่งก่อนการประกาศข้อมูล CPI: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แสดงการเคลื่อนไหวน้อยในวันอังคาร โดยมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลง 2 เบสิสพอยต์ ที่ 4.782% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ลดลง 4 เบสิสพอยต์ ที่ 4.363% ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่นุ่มนวลเกินคาดช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งหมดนี้ทำให้ความสนใจหันไปที่การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพุธที่จะถึงนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อท่าทีการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

FX วันนี้:

• EUR/USD พยายามฟื้นตัวท่ามกลางแนวโน้มขาลง: EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.58% เป็น 1.0303 แสดงสัญญาณการฟื้นตัวหลังจากการลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินยังคงต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญหลายจุด รวมถึง SMA 50 วันที่ 1.0493 แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.0400 และการทะลุผ่านอย่างยั่งยืนเหนือจุดนี้อาจเปิดทางสำหรับการฟื้นตัวที่มากขึ้น ในด้านขาลง ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.0200 และการทะลุลงอาจมุ่งเป้าไปที่การเทียบเท่าที่ 1.0000 แม้ว่าตัวชี้วัดโมเมนตัมจะบ่งบอกถึงการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลงเว้นแต่คู่สกุลเงินจะกลับไปที่ 1.0500
• GBP/USD ดิ้นรนเพื่อดึงดูดความสนใจเหนือระดับ 1.2200: GBP/USD ซื้อขายที่ 1.2205 โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.02% ในขณะที่พยายามที่จะกลับมาแข็งแกร่งหลังจากการขาดทุนอย่างมาก คู่คู่นี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยมีแนวต้านที่ SMA 50 วัน ที่ 1.2624 และ SMA 200 วัน ที่ 1.2798 ทันทีที่มีแนวรับอยู่ที่ 1.2100 โดยมีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับ 1.2000 ความพยายามในการเพิ่มขึ้นอาจถูกจำกัดอยู่ที่ 1.2300 และ 1.2500 ตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงถึงสภาวะขายเกิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการดีดตัวระยะสั้น แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาลง إلاว่าระดับแนวต้านสำคัญจะถูกทำลาย
• USD/JPY แข็งแกร่งขึ้น ใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ: USD/JPY ขยับขึ้น 0.33% ไปที่ 157.97 ต่อเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้น คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่เหนือ 50-day SMA ที่ 154.47 อย่างมาก มีแนวต้านทันทีที่ 158.50 ซึ่งเป็นระดับที่ทดสอบครั้งสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน 2024 การทะลุผ่านระดับนี้อาจเปิดทางสำหรับการเคลื่อนตัวไปที่ 160.00 ในทางกลับกัน การสนับสนุนสำคัญคือที่ 156.50 ตามด้วย 154.000 แม้ว่าแรงขาขึ้นจะยังมีอยู่ แต่ RSI ชี้ถึงสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไป แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรวมตัวหรือการย่อลงเล็กน้อย
• EUR/GBP เพิ่มสูงขึ้น มุ่งสู่ระดับสำคัญ: EUR/GBP เพิ่มขึ้น 0.58% เพื่อทำการซื้อขายที่ 0.8440 แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากผู้ซื้อผลักดันคู่เงินให้อยู่เหนือ SMA 50 วัน ที่ 0.8310 และ SMA 100 วัน ที่ 0.8344 การทดสอบสำคัญถัดไปอยู่ที่ SMA 200 วัน ที่ 0.8425 ซึ่งเป็นระดับต้านทานสำคัญตลอดปี 2024 หากคู่เงินสามารถรักษาการทะลุนี้ได้ อาจมีเป้าหมายที่ระดับ 0.8500 สอดคล้องกับระดับสูงสุดในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม RSI ที่ใกล้ระดับซื้อมากเกินไปชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการถอยกลับในระยะสั้น โดยมีการสนับสนุนทันทีที่ 0.8350 และการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ 0.8300
• ราคาทองคำรวมตัวต่ำกว่า $2,700: ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.46% มาอยู่ที่ $2,674 โดยคงตัวต่ำกว่าระดับต้านทานสำคัญที่ $2,700. มีการหนุนที่แข็งแกร่งอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $2,642 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $2,635 ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม. การทะลุระดับ $2,700 อาจขับเคลื่อนราคาไปยัง $2,750 ซึ่งพบเห็นครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2024. ในทางลงมีการสนับสนุนอยู่ที่ $2,650 โดยมีการป้องกันเพิ่มเติมที่ $2,620. ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่เป็นกลางสะท้อนในความไม่แน่ใจของนักเทรดที่กำลังรอทิศทางเพิ่มเติมจากข้อมูลเงินเฟ้อและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์.

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของบริษัท Eli Lilly ลดลง 6.6% หลังจากที่บริษัทประกาศว่าความต้องการอุปสงค์สำหรับยาลดน้ำหนักและยารักษาโรคเบาหวานจะไม่เป็นไปตามความคาดหมาย บริษัทเภสัชกรรมยักษ์ใหญ่ได้ปรับลดการคาดการณ์รายได้ตลอดทั้งปี 2024 ให้เหลือประมาณ 45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากการคาดการณ์ครั้งก่อนที่ระหว่าง 45.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• หุ้นของโบอิ้งร่วงลง 2.1% หลังจากรายงานการส่งมอบเครื่องบินในปี 2024 จำนวน 348 ลำ ซึ่งน้อยกว่าของแอร์บัสที่ส่งมอบได้ 766 ลำ นี่ทำให้ช่องว่างระหว่างสองคู่แข่งในอุตสาหกรรมอวกาศแย่ลงและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของโบอิ้งในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดคืน
• Applied Digital พุ่งขึ้นจากการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์: หุ้นของ Applied Digital พุ่งขึ้น 10% หลังจากประกาศว่า Macquarie จะลงทุนสูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้ข้อตกลง Macquarie จะเข้าถือหุ้น 15% ในส่วนของการคำนวณสมรรถนะสูง (HPC) ของ Applied Digital ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของบริษัท
• เฮไซพุ่งขึ้นหลังได้รับการอัปเกรดจากโกลด์แมน แซคส์: หุ้นของเฮไซ กรุ๊ป ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์จากจีน พุ่งขึ้น 10% หลังจากที่โกลด์แมน แซคส์ ปรับอันดับหุ้นจาก “เป็นกลาง” เป็น “ซื้อ” นักวิเคราะห์ ทีน่า โฮว เน้นว่า การประเมินค่าที่น่าสนใจของบริษัทและความได้เปรียบในการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากวัฏจักรผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้มีการอัปเกรดครั้งนี้
• Signet Jewelers ยอดขายลดลงแบบถล่มทลายเนื่องจากยอดขายช่วงวันหยุดที่อ่อนแอ: Signet Jewelers บริษัทแม่ของ Kay Jewelers และ Zales เห็นราคาหุ้นของตนตกลง 21.7% หลังจากการปรับลดการคาดการณ์ในไตรมาสที่สี่ ยอดขายช่วงวันหยุดที่อ่อนแอ ซึ่งเกิดจากลูกค้าเลือกสินค้าราคาต่ำกว่า ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงอย่างมาก
• หุ้นของ H&E Equipment Services พุ่งสูงขึ้นจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ: H&E Equipment Services เห็นหุ้นของตนพุ่งขึ้น 105.5% หลังจาก United Rentals ประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการของบริษัทในราคา 92 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด ทำให้ H&E มีมูลค่าประมาณ 4.8 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ United Rentals ก็เพิ่มขึ้น 5.9% หลังจากการประกาศเช่นกัน
• Instacart เพิ่มขึ้นหลังจากการปรับเพิ่มการจัดอันดับโดยนักวิเคราะห์: ราคาหุ้นของ Instacart สำหรับบริการส่งของชำขยับขึ้น 4.4% หลังจากที่ BTIG ปรับเพิ่มบริษัทนี้เป็นการประเมินแบบ “ซื้อ” บริษัทนี้ได้กล่าวถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของคำสั่งซื้อและเน้นย้ำว่า Instacart เป็น “ผู้นำหมวดการเติบโตเชิงบริบท” ซึ่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
• Celanese หุ้นพุ่งขึ้นหลังอัปเกรดเป็นสองเท่า: หุ้นของ Celanese เพิ่มขึ้น 5.4% หลังจาก Bank of America ออกการอัปเกรดที่หายากจาก “ภายใต้การดำเนินงาน” ไปเป็น “ซื้อ” บริษัทได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่ดีและคาดว่าจะมีการฟื้นตัวของความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Celanese ซึ่งทำให้เกิดความตื่นเต้นในหมู่นักลงทุน

ขณะที่ตลาดได้ย่อยข้อมูลรายงานเงินเฟ้อในระดับค้าส่งที่เบากว่าที่คาดไว้ ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 200 จุด สะท้อนความเชื่อมั่นในความพยายามของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการควบคุมเงินเฟ้อ ในขณะที่ S&P 500 ขยับขึ้นเล็กน้อย ความอ่อนแอในกลุ่มเทคโนโลยีถ่วงให้ดัชนีนาสแด็กสู่จุดต่ำสุด เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ผสมผสานของนักลงทุน ตลาดยุโรปปิดทำการด้วยผลลัพธ์ที่หลากหลาย ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสและดัชนี DAX ของเยอรมนี แต่ถูกถ่วงลงจากการขาดทุนในดัชนี FTSE 100 ในเอเชีย ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของดัชนี CSI 300 ของจีนและดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงชี้ให้เห็นถึงความทนทานในระดับภูมิภาค แม้ว่าดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นยังคงมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเงินเฟ้อที่กำลังลดลงแต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคตและข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ที่สำคัญของสหรัฐฯ กำลังใกล้เข้ามา ตลาดยังคงมีความตึงเครียด รอทิศทางที่ชัดเจนขึ้นในวันข้างหน้า