โมเมนตัมเพิ่มขึ้นในตลาดโลกเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายข้อตกลงการค้าที่มีขอบเขตเบื้องต้นกับสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นข้อตกลงแรกนับตั้งแต่มีการใช้ภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ อย่างกว้างขวาง ความเชื่อมั่นยังคงมีต่อเนื่องเมื่อบรรดานักลงทุนมองไปข้างหน้าถึงการเจรจาการค้าระดับสำคัญระหว่างสหรัฐฯ และจีน และพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปิดสูงขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขณะที่ราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นท่ามกลางแนวโน้มการค้าที่ดีขึ้น บิทคอยน์ก็พุ่งทะลุด่านหลักทางจิตวิทยา เสริมสร้างความรู้สึกยอมรับความเสี่ยงที่มีขึ้นในเซสชั่นนี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์พุ่งเกือบ 255 จุดจากความคืบหน้าในการค้า: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 254.48 จุด หรือ 0.62% ปิดที่ 41,368.45 หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยกรอบการค้าขั้นต้นกับสหราชอาณาจักร
  • S&P 500 ปรับตัวขึ้นเมื่อหุ้นเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมพุ่ง: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.58% เพื่อปิดที่ 5,663.94 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นหลังจากการยกเลิกข้อจำกัดเรื่องชิปในยุคของ Biden
  • แนสแด็กทำผลงานได้ดีขึ้นจากความแข็งแกร่งของ Alphabet: ดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กปรับตัวขึ้น 1.07% ปิดที่ 17,928.14 โดยมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีอื่นๆ เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่กลับมาได้รับแรงกระตุ้นอีกครั้ง Alphabet พุ่งขึ้นเกือบ 2% นำการเพิ่มขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่เหล่านั้น
  • ยุโรปแสดงผลผสมเมื่อ FTSE ร่วงลงหลังการทำข้อตกลงการค้า, ธนาคารแห่งอังกฤษลดอัตราดอกเบี้ย: ตลาดยุโรปโดยรวมสูงขึ้น โดย CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.9%, DAX เพิ่ม 1.02%, และ FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 1.71%. อย่างไรก็ตาม, FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.32%, หยุดสถิติการชนะอย่างต่อเนื่องเนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อตกลงสหรัฐ-สหราชอาณาจักรและการเตือนที่ไม่คาดคิดจากสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการตอบโต้ด้วยการตั้งภาษี ธนาคารแห่งอังกฤษลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 4.25% จากการโหวตที่ไม่เป็นเอกฉันท์ โดยมีนักกำหนดนโยบายที่ไม่เห็นพ้องกันในเรื่องการใช้นโยบายผ่อนคลายเพื่อตอบสนองความไม่แน่นอนทางการค้าโลก.
  • หุ้นเอเชียเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากจีนผ่อนคลายและเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ย: หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวสูงขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากท่าทีคงที่ของเฟดและการผ่อนคลายทางการเงินของจีน ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ลดต้นทุนการระดมทุนระยะสั้นลงเหลือ 1.4% และฉีดเงินเข้าสู่ระบบเกือบ 159 พันล้านหยวน ดัชนีนิเคอิขยับขึ้น 0.41%, ดัชนีโคสปีเพิ่มขึ้น 0.22%, และดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 0.37% ตลาดหุ้นออสเตรเลีย ASX 200 ปิดเพิ่มขึ้น 0.16% ในขณะที่ดัชนี CSI 300 ปรับตัวขึ้น 0.56% จากความหวังใหม่ของมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจฟิลิปปินส์รายงานการเติบโต GDP ไตรมาสแรก 5.4% ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการ
  • ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 3% จากความหวังในการเจรจากับจีน: ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น โดยเบรนต์เพิ่มขึ้นเกือบ 3% มาอยู่ที่ $62.84 และ WTI ปิดที่สูงกว่า $59 ความหวังว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะมีความคืบหน้าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาขยับขึ้น ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันว่าจะมีการประชุมระดับสูงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการผลิต OPEC+ จะยังคงอยู่ แต่นักเทรดหันไปมุ่งความสนใจที่การคาดการณ์ความต้องการท่ามกลางสัญญาณของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มผ่อนคลายลง
  • ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตดีขึ้น: ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นหลังจากกรอบการค้าอังกฤษ-สหรัฐ และข่าวการเจรจาจีนที่กำลังจะมาถึงได้เพิ่มความคาดหวังในการเติบโต ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 4.39% และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 3.89% ตลาดดูเหมือนจะยินดีต่อการเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ทางการทูประดับโลกแม้ว่าจะยังไม่มีข้อตกลงที่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม
  • สัญญาณทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงผสมผสาน เนื่องจากตลาดแรงงานยังคงแข็งตัว ขณะที่ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น: การยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงเหลือ 228,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว กลับทิศทางจากการเพิ่มขึ้นชั่วคราวและส่งสัญญาณถึงสภาวะตลาดแรงงานที่มั่นคง การยื่นขอรับสวัสดิการต่อเนื่องก็ลดลงเช่นกัน ตอกย้ำถึงภาพรวมการจ้างงานที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม ผลิตภาพในไตรมาสแรกลดลง 0.8% ในขณะที่ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยพุ่งขึ้น 5.7% จากการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทน ข้อมูลนี้สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมแรงงานที่ตึงตัวแต่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • Bitcoin กลับมาที่ $100K เมื่อความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเสี่ยงปรับตัวดีขึ้น: Bitcoin เพิ่มขึ้นเกือบ 5% จนกระทั่งซื้อขายเหนือ $100,000 เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ การพุ่งขึ้นครั้งนี้ตรงกับความเชื่อมั่นในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นตามการประกาศการค้าของทรัมป์ และได้รับแรงกระตุ้นเพิ่มเติมจากความอยากเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย Ether เพิ่มขึ้น 13% และ Dogecoin เพิ่มขึ้น 11% ขับเคลื่อนโดยความตื่นเต้นทั่วไปและความเชื่อมั่นในทิศทางบวกจากการพยากรณ์จากสถาบัน

FX วันนี้:

  • EUR/USD ร่วงต่ำกว่า 1.1300 เมื่อการปรับฐานลึกลง: EUR/USD ลดลง 0.64% ปิดที่ 1.1227 โดยหลุดต่ำกว่าแนวจิตวิทยา 1.1300 เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ยังคงขยับถอยลงจากจุดสูงสุดของเดือนเมษายนที่ 1.1600 แม้ว่าจะมีการลดลงแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นยังคงที่อยู่ โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 1.1043 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันยังคงมีแนวโน้มขึ้น การลดลงนี้อาจเป็นขั้นการปรับฐานหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากปลายเดือนมีนาคม แนวรับเบื้องต้นอยู่ใกล้ 1.1200 โดยมีแรงสนับสนุนที่แข็งแรงขึ้นรอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน แนวต้านตอนนี้อยู่ที่ 1.1300 และ 1.1450 ซึ่งเป็นระดับที่เคยหยุดการพยายามขึ้นก่อนหน้านี้ หากราคาไม่หลุดต่ำกว่าเกณฑ์ 1.1000 คาดว่าขาขึ้นจะยังคงควบคุมตลาดต่อไป
  • GBP/USD ลดลงแม้การบรรลุข้อตกลงการค้าและการลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE: GBP/USD ปิดที่ 1.3246 ลดลง 0.34% หลังจากไม่สามารถยึดถือจุดสูงสุดของเซสชั่นที่ 1.3356 คู่สกุลเงินนี้เดิมทีได้เริ่มยกสูงขึ้นหลังจากประกาศการจัดกรอบการค้าของสหรัฐ-อังกฤษและการลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE ลง 25 จุด ซึ่งถือเป็นการลดแบบ hawkish เนื่องจากคะแนนโหวตแตกแยกในบรรดาผู้กำหนดนโยบาย อย่างไรก็ตาม การทำกำไรเกิดขึ้นใกล้แนวต้านที่ 1.3350 ดึงคู่สกุลเงินนี้ลงมาใกล้แนวรับที่ 1.3200 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทุกรายการยังคงสนับสนุนแนวโน้มสูงขึ้นในวงกว้าง โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3059 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวแนวโน้มสูงขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาแสดงถึงการสะสมตัวในระยะสั้นภายใต้แนวต้านที่ 1.3450 หากเกิดการฝ่าวงล้อมขึ้นเหนือระดับนั้นจะส่งสัญญาณความแข็งแกร่งของแนวโน้มสูงขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายสูงขึ้นที่ 1.3600 ขณะนี้ความเอนเอียงยังคงสูงขึ้นตราบเท่าที่ราคารักษาระดับเหนือ 1.3050
  • USD/CAD ขยายตัวต่อเนื่อง ไปยังระดับ 200 วัน SMA: USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.62% มาปิดที่ 1.3923 เคลื่อนไหวเข้าใกล้ 200 วัน SMA ที่ระดับ 1.4001 คู่เงินนี้ฟื้นตัวอย่างมากจากระดับต่ำสุดล่าสุดใกล้ 1.3730 ซึ่งเกิดฐานขึ้น แม้ว่าการเคลื่อนไหวในระยะสั้นจะกลายเป็นบวก แต่แนวโน้มในภาพรวมยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจาก 50 วัน และ 100 วัน SMA ยังคงลดลง การทะลุผ่านระดับ 200 วัน SMA อย่างชัดเจน อาจดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ทดสอบแนวต้านรอบ ๆ 1.4120 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทะลุผ่าน 1.4000 ได้ อาจเห็นคู่เงินนี้หลุดกลับไปที่ระดับสนับสนุนเริ่มต้นที่ 1.3820 และ 1.3750 นี้
  • USD/CHF ดีดตัวขึ้นเหนือ 0.8300 แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง: USD/CHF เพิ่มขึ้น 0.92% ปิดที่ 0.8310 ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบหลายปีและพยายามสร้างฐานเหนือระดับ 0.8200 คู่นี้ถูกล็อกในโซนการรวมที่แคบหลังจากลดลงอย่างแรงในเดือนเมษายน และกำลังทดสอบแนวต้านที่ 0.8330 แม้ว่าจะเกิดการดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลง โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ที่ 0.8548, 0.8800 และ 0.8722 ตามลำดับ ทั้งหมดแนวโน้มลดลงและอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันมาก การทะลุผ่าน 0.8550 จะเป็นสัญญาณแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่มีนัยสำคัญ จนกว่าจะถึงตอนนั้น การฟื้นตัวดูเหมือนเป็นการดีดตัวในตลาดหมี แนวรับยังคงมั่นคงใกล้ 0.8200 โดยมีฐานที่ลึกกว่าที่ 0.8050
  • USD/JPY พุ่งสู่ 146 เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นกลับมา: USD/JPY ดีดตัวขึ้น 1.42% เพื่อปิดที่ 145.86 ซึ่งขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในเดือนเมษายนใกล้กับ 140.00 คู่นี้ได้ดีดตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน โดยการเคลื่อนไหวของราคานั้นเร่งตัวขึ้นเมื่อเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 วัน ที่ 146.42 จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกเป็นขาขึ้นในระยะสั้น ที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ความต้านทานอยู่ที่ 147.00–148.00 ซึ่งเป็นโซนที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับ แนวโน้มโดยรวมยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันและ 200 วันที่ยังคงลดลงอยู่ แต่แนวโน้มระยะสั้นกลับมาเป็นบวก แนวรับอยู่ที่ 144.00 และที่ลึกกว่านั้นที่ 142.50 การทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันสามารถเชิญชวนให้เกิดแรงการขึ้นต่อเนื่องเพิ่มเติมไปยังแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 150.00
  • ทองคำถอยกลับอย่างเฉียบพลันหลังจากไม่สามารถยืนเหนือระดับ $3,400: ราคาทองคำ (XAU/USD) ลดลง 1.72% ปิดที่ $3,307 ต่อเนื่องจากการถอยกลับจากเขตต้านทาน $3,440–$3,450 ที่กำหนดราคาในเดือนเมษายน การเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้ และแม้ว่าอาจดูเฉียบพลัน แต่มันดูเหมือนจะเป็นการปรับฐานมากกว่าการกลับทิศทางอย่างเต็มที่ ราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด โดยค่าเฉลี่ย 50 วันอยู่ที่ $3,121 และค่าเฉลี่ย 200 วันอยู่ที่ $2,771 การสนับสนุนระยะสั้นอยู่ใกล้ระดับ $3,250 และ $3,200 ในขณะที่การยืนยันการลงต่ำกว่า $3,100 จะลดทอนความหวังในการขึ้นราคา หากผู้ซื้อสามารถทำให้ราคาเสถียรรอบระดับปัจจุบันได้ การขึ้นไปที่ระดับ $3,400 ยังคงมีโอกาส อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยืนเหนือระดับ $3,250 ได้ อาจนำไปสู่การถอยลึกไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • AppLovin พุ่งขึ้นหลังรายงานผลประกอบการและข่าวการขายทรัพย์สิน: หุ้น AppLovin พุ่งขึ้น 11.9% หลังจากมีรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ดีกว่าที่คาดและประกาศการขายธุรกิจเกมบนมือถือมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์
  • Carvana กระโดดขึ้นจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ที่แข็งแกร่ง: Carvana ขึ้น 10.2% เนื่องจากรายได้ จำนวนหน่วยขายปลีก และอัตรากำไรทั้งหมดเกินความคาดหมาย
  • หุ้น Arm Holdings ร่วงลงจากแนวโน้มที่อ่อนแอ: หุ้นร่วงลง 6.2% ถึงแม้จะมีผลประกอบการไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากบริษัทออกแนวโน้มที่ทำให้น่าผิดหวัง
  • Cleveland-Cliffs ดิ่งลงหลังจากพลาดเป้าหมายในไตรมาสแรก: หุ้นดิ่งลง 15.8% หลังจากพลาดการประมาณการกำไรและรายได้ ความต้องการเหล็กลดลงและต้นทุนเพิ่มขึ้น การแนะแนวชี้ไปที่ความผันผวนที่จะดำเนินต่อไป
  • ฟอร์ติเน็ตลดลงอีกจากแนวโน้มที่อ่อนแอ: ฟอร์ติเน็ตลดลง 8.4% หลังจากออกคำแนะนำกำไรต่อหุ้นแบบเต็มปีที่อ่อนแอ แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสแรกจะดี แต่ความกังวลเรื่องการใช้จ่ายก็ยังส่งผลให้หุ้นลดลง
  • Crocs มีผลกำไรสูงขึ้นจากการรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด, ถอนการคาดการณ์: หุ้น Crocs เพิ่มขึ้น 9.8% จากผลประกอบการ Q1 ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ถอนการคาดการณ์ทั้งปีเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการค้า นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของบริษัท

ตลาดปิดทำการเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยินดีต่อสัญญาณความก้าวหน้าในการเจรจาการค้าระดับโลก โดยเฉพาะโครงร่างข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร การลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางอังกฤษและความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนช่วยเสริมความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ทุกประเภท ขณะที่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีและการฟื้นตัวของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มความเสี่ยงให้กับบรรยากาศของตลาด แม้ว่าจะมีความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางนโยบายที่ยังคงอยู่ แต่การซื้อขายในวันนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญไปสู่การคาดการณ์การเติบโต นักเทรดจะมุ่งความสนใจกับการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์และการเปิดเผยข้อมูลมหภาคเพิ่มเติมเพื่อติดตามแนวโน้มในอนาคต