การซื้อขายในวันจันทร์บนวอลล์สตรีทมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยดัชนีหลักได้พยายามหาทิศทางที่ชัดเจนในขณะที่นักลงทุนเตรียมตัวสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะมาในสัปดาห์นี้ ดัชนี S&P 500 ยังคงอยู่ในราคาคงที่ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น ได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้น 4% ในหุ้นของ Nvidia อย่างไรก็ตาม ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 140 จุด สะท้อนถึงความระมัดระวังของตลาด เมื่อผู้ค้ารอคอยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะมา ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตลาดทั่วโลกก็มีผลลัพธ์ที่หลากหลายเช่นกัน หุ้นยุโรปปิดตัวด้วยความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดเอเชียแปซิฟิกแสดงสัญญาณการฟื้นตัวหลังจากสัปดาห์ที่มีความผันผวน ทุกสายตาตอนนี้อยู่ที่ข้อมูลเงินเฟ้อที่จะมา ซึ่งอาจกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดในวันต่อๆ ไป

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ปิดทรงตัวท่ามกลางความผันผวน: ดัชนี S&P 500 จบการซื้อขายในวันจันทร์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ปิดที่ 5,344.39 เพิ่มขึ้นเพียง 0.23 จุด ในระหว่างวัน ดัชนีแกว่งระหว่างกำไรปานกลางและการขาดทุน ซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนที่กำลังเตรียมตัวรับข้อมูลทางเศรษฐกิจสำคัญที่จะออกมาในปลายสัปดาห์นี้ การขาดการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนนี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาดที่มีต่อรายงานที่จะออกมา
  • Nasdaq ปรับตัวขึ้นตามความแข็งแกร่งของภาคเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.21% ปิดที่ 16,780.61 การเพิ่มขึ้นนี้เน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องของภาคเทคโนโลยี ซึ่งยังคงเป็นจุดสนใจหลักสำหรับนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดโดยรวม ผลการดำเนินงานของ Nasdaq บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่ยังคงมีอยู่ในดัชนีที่อิงกับเทคโนโลยีอย่างหนัก
  • ดัชนีดาวโจนส์ถอยท่ามกลางความระมัดระวังของนักลงทุน: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 140 จุด หรือ 0.36% ปิดที่ 39,357.01 การถอยกลับนี้สื่อถึงนักลงทุนที่ก้าวเดินอย่างระมัดระวังขณะรอรายงาน CPI การลดลงของดัชนีดาวโจนส์แม้ว่าดัชนีหลักอื่น ๆ จะยังคงมีความเสถียรบ่งบอกถึงความเห็นแยกกันในตลาด โดยบางภาคส่วนเผชิญกับแรงกดดันมากกว่าส่วนอื่น ๆ
  • ตลาดหุ้นยุโรปผสมปนเปกับการมุ่งเน้นที่การเข้าซื้อกิจการของ BT Group: หุ้นยุโรปปิดการซื้อขายในวันจันทร์ด้วยผลลัพธ์ที่ผสมผสาน ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 42.15 จุด หรือ 0.52% การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน FTSE 100 สวนทางกับความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นยุโรปโดยรวม ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนเนื่องจากนักลงทุนรอผลข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐและสหราชอาณาจักรในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ที่น่าสนใจคือ หุ้นของ BT Group กระโดดขึ้น 8.43% หลังจากฝ่ายการลงทุนระหว่างประเทศของ Bharti Enterprises ประกาศแผนการเข้าซื้อหุ้น 24.5% ในบริษัท มูลค่าประมาณ 3.2 พันล้านปอนด์ การเคลื่อนไหวนี้ได้จุดประกายความสนใจอย่างมากในภาคโทรคมนาคม ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปมีผลงานรวมที่ผสมปนเป
  • ตลาดภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกแสดงความทนทานแม้มีความผันผวน: ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ผสมผสานกัน โดยดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.15% ปิดที่ 2,618.30 และดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 0.46% ปิดที่ 7,813.7 การเพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวบางส่วนหลังจากการขายออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่จะลดลง 0.17% ปิดที่ 3,325.86 ซึ่งหมายความว่าตลาดทั้งหมดอาจยังไม่ได้ฟื้นตัวทั้งหมด ขณะเดียวกัน ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด
  • ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อใกล้เข้ามา: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเมื่อวันจันทร์ โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 3.7 จุดพื้นฐานมาที่ 3.905% และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลง 3.8 จุดพื้นฐานมาที่ 4.015% การลดลงของผลตอบแทนนี้สะท้อนถึงการคาดการณ์ของนักลงทุนในข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะออกมา ซึ่งอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ การเคลื่อนไหวของผลตอบแทนนี้แสดงให้เห็นถึงการหลีกหนีสู่ที่ปลอดภัยเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดพยายามป้องกันความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตอบสนองต่อรายงานเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง
  • ความคาดหวังเงินเฟ้อสามปีทำสถิติต่ำสุดใหม่: การสำรวจล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กเปิดเผยว่าความคาดหวังเงินเฟ้อสำหรับสามปีลดลงเหลือ 2.3% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งลดลง 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนมิถุนายน ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มการสำรวจในเดือนมิถุนายน 2013 ขณะที่ความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะสั้นยังคงสูงอยู่ที่ 3% การลดลงอย่างมีนัยสำคัญในมุมมองสามปีนี้บ่งบอกถึงความมั่นใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นว่าเงินเฟ้อจะลดลงในระยะยาว การพัฒนานี้เกิดขึ้นในเวลาที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารกลางสหรัฐกำลังจับตาดูความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดในขณะที่พิจารณาการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
  • การขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม: การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐพุ่งขึ้นในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้มีการขาดดุลกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้เนื่องจากการขาดดุลรายเดือนเพิ่มขึ้นถึง 243.7 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่าย Medicare ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสูงถึง 92 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ และการจ่ายดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้น ซึ่งรวมเป็นเงิน 81 พันล้านดอลลาร์ การขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางการคลังที่เพิ่มมากขึ้นที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ต้องรับมือกับอัตราดอกเบี้ยสูงและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในโครงการสวัสดิการ การขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนี้ยังส่งผลให้หนี้ของรัฐบาลกลางสูงถึง 35.1 ล้านล้านดอลลาร์อย่างน่าตกใจ

FX วันนี้:

  • EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ข้อมูลจากสหรัฐฯ: คู่เงิน EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.14% ในวันจันทร์ ปิดที่ 1.0930 หลังจากขึ้นสูงสุดที่ 1.0940 ในระหว่างการซื้อขาย คู่เงินนี้ถูกจำกัดโดยแนวต้านที่ 1.1008 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.0834 การลดลงไปที่ 1.0777 อาจเกิดขึ้นถ้าแรงขายเพิ่มขึ้น
  • เงินปอนด์คงที่ในช่วงแคบ: GBP/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ปิดวันที่ประมาณ 1.2770 มีแนวต้านที่แข็งแกร่งระหว่าง 1.2800-1.2810 ซึ่งระดับทางเทคนิคที่สำคัญมาบรรจบกัน หากคู่เงินลดลงต่ำกว่า 1.2750 อาจทดสอบระดับแนวรับที่ 1.2700 และ 1.2660
  • สกุลเงินเยนอ่อนค่าหลังการปรับตัวขึ้นระยะสั้น: คู่เงิน USD/JPY แตะระดับสูงสุดในรอบหกวันที่ 148.22 ก่อนจะถอยมาปิดต่ำกว่า 147.79 คู่เงินนี้ต้องเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่ 148.00 และแนวรับสำคัญที่ 146.27 การลดลงต่อไปอาจตั้งเป้าไปที่ระดับ 145.44 ขณะที่หากสามารถทะลุแนวต้าน 148.00 ได้ ระดับถัดไปคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 151.46
  • ค่าเงินแคนาดายังคงแข็งแกร่งในขณะที่ค่าเงิน USD/CAD ประสบปัญหา: คู่เงิน USD/CAD เจอกับแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน ที่ระดับ 1.3740 อ่อนตัวลงเล็กน้อยในขณะที่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วันที่ระดับ 1.3625 การที่คู่เงิน USD/CAD ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่สูงขึ้นได้ บ่งบอกว่าอาจมีการถอยกลับไปสู่ระดับ 1.3550 หากค่าเงินแคนาเดียนดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
  • ราคาทองคำใกล้ทำสถิติสูงสุด: ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 1.5% ในวันจันทร์ ปิดที่ $2,470 ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $2,483 โลหะมีค่าได้รับการสนับสนุนที่ $2,450 โดยมีโมเมนตัมเชิงบวกบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการทดสอบระดับทางจิตวิทยาที่ $2,500 ในกรณีที่ราคาลดลง การสนับสนุนหลักอยู่ที่ $2,400 หากการขึ้นราคาชะลอตัวลง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • เจ็ทบลูร่วงหนักเพราะกังวลหนี้สิน: หุ้นของเจ็ทบลูร่วงลงมากกว่า 20% หลังจากสายการบินประกาศแผนที่จะขายหนี้สินแบบแปลงสภาพชั้นอาวุโสมูลค่า $400 ล้าน ที่อายุ 5 ปี ตลาดมีปฏิกิริยาในเชิงลบต่อภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น โดยที่หน่วยงานจัดอันดับเครดิต S&P Global, Moody’s, และ Fitch ต่างลดแนวโน้มของบริษัท โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
  • ฮาวายเอียน อิเลคทริค ตกฮวบหลังขาดทุนมหาศาลใน Q2: หุ้นของ Hawaiian Electric Industries ร่วงลงกว่า 14% หลังจากการประกาศขาดทุนสุทธิ 1.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ซึ่งแปลเป็นการขาดทุนต่อหุ้น $11.74 ความแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับรายได้สุทธิ $55.1 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รวมทั้งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชำระหนี้ $1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับพายุลมและไฟป่าที่ Maui ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอนอย่างมาก
  • หุ้นของ KeyCorp พุ่งทะยานหลังจากการลงทุนของ Scotiabank: หุ้นของ KeyCorp เพิ่มขึ้นถึง 9% ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดใน S&P 500 ในวันจันทร์ หลังจากที่ธนาคารแห่งโนวาสโกเชียประกาศแผนการที่จะเข้าซื้อหุ้นในธนาคารประจำภูมิภาคที่ 14.9% ข้อตกลงมูลค่าประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ จะช่วยเสริมทุนเข้า KeyCorp อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นและผลักดันราคาหุ้นสูงขึ้น
  • หุ้นของ Monday.com พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ใหม่หลังจากรายรับที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2: หุ้นของ Monday.com เพิ่มขึ้นกว่า 14% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่หลังจากบริษัทซอฟต์แวร์จากอิสราเอลรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ดีกว่าที่คาด โดยบริษัทมีรายได้สุทธิ 94 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 56 เซนต์ โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 236.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • มาราธอน ดิจิทัล ร่วงลงจากการเสนอขายหนี้: หุ้นของบริษัท Marathon Digital Holdings ลดลงมากกว่า 11% หลังจากที่บริษัททำเหมืองคริปโตเคอเรนซี่ประกาศการเสนอขายหนี้ส่วนตัวมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ของตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลาเจ็ดปี ตลาดแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเจือจางของหุ้นและผลกระทบที่อาจเกิดจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นต่องบดุลของบริษัท
  • สตาร์บัคส์เพิ่มขึ้นจากความสนใจของนักลงทุน: หุ้นของสตาร์บัคส์เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% หลังจากมีรายงานว่านักลงทุนเคลื่อนไหว Starboard Value ที่นำโดยเจฟฟ์ สมิธ ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่ The Wall Street Journal รายงานว่า Starboard กำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มราคาหุ้น ซึ่งทำให้เกิดความสนใจของนักลงทุนต่อบริษัทอีกครั้ง
  • หุ้น Qualcomm ร่วงลงเนื่องจากการลดอันดับ: หุ้นของ Qualcomm ลดลงประมาณ 1% หลังจากที่ถูกปรับลดอันดับจาก “ดีเยี่ยม” เป็น “เทียบเท่าเพื่อนร่วมงาน” การลดอันดับเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Apple ที่จะใช้โมเด็มภายในของตนเอง ซึ่งอาจจะทำให้รายได้ของ Qualcomm จากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งลดลง

เมื่อสัปดาห์เริ่มต้นขึ้น การแสดงผลที่ผสมผสานกันในวอลล์สตรีทและตลาดทั่วโลกทำให้เห็นถึงทัศนคติที่ระมัดระวังแต่เต็มไปด้วยความหวังของนักลงทุน ด้วยดัชนี S&P 500 ยังคงอยู่ในระดับเดิมและดัชนี Nasdaq ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขับเคลื่อนโดยความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี ความสนใจของตลาดอยู่ที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อทิศทางตลาดในอนาคต ตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิกมีความคล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ การเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของหุ้นแต่ละรายการ ตั้งแต่การลดลงอย่างมากของ JetBlue จนถึงการปรับตัวขึ้นของ KeyCorp เน้นปัจจัยที่หลากหลายตั้งแต่ผลประกอบการของบริษัทไปจนถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะนี้นักลงทุนรอคอยรายงานเศรษฐกิจกลางสัปดาห์ ซึ่งอาจหนุนหรือท้าทามแนวโน้มตลาดที่กำลังเป็นอยู่