การเทขายหุ้นในตลาดทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อหุ้นของ Nvidia ตกร่วงหนัก และทรัมป์ยืนยันภาษีศุลกากรใหม่

หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดี ทำให้การขาดทุนในเดือนกุมภาพันธ์ยิ่งรุนแรงขึ้น เนื่องจากความกังวลใหม่เกี่ยวกับการค้าขายและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าภาษีศุลกากรสำหรับเม็กซิโกและแคนาดาจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม พร้อมกับภาษีเพิ่มเติมสำหรับสินค้าจีน ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดทั่วโลก ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ประสบกับการลดลงอย่างรุนแรง โดยหลังจากนั้นถูกกดดันเพิ่มเติมจากการลดลง 8.5% ของ Nvidia แม้ว่ารายงานผลประกอบการของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่ง ข้อมูลการเรียกร้องการว่างงานที่อ่อนแอและสัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงยังเพิ่มการลดรับความเสี่ยง ส่งผลให้นักลงทุนพยายามค้นหาความชัดเจนก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญจะถูกเผยแพร่ในวันศุกร์

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ประสบการลดลงอย่างรุนแรง, ยังคงอยู่ในเส้นทางสำหรับสัปดาห์ที่แย่ที่สุดในรอบหกเดือน: ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.59% ปิดที่ 5,861.57 เมื่อความผันผวนของตลาดทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าและความกังวลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเหลือเวลาเพียงหนึ่งวันทำการในเดือนกุมภาพันธ์, ดัชนี S&P 500 ลดลงเกือบ 3% ในเดือนนี้, ทำให้อยู่ในเส้นทางที่จะมีผลการดำเนินงานรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2024
• ดัชนีดาวโจนส์ลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการค้ากดดันต่อความรู้สึก: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 193.62 จุด หรือ 0.45% ปิดที่ 43,239.50 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐทำให้นักลงทุนลดความเชื่อมั่น ดัชนีหุ้นบลูชิป แม้จะมีการลดลงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนที่ร่วมวงการ ก็ยังคงประสบปัญหาในเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยขาดทุนที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2.9% เป็นเดือนนี้
• Nasdaq Composite ร่วงลงเนื่องจาก Nvidia นำเทคโนโลยีขายออก: ดัชนี Nasdaq Composite ดิ่งลง 2.78% ปิดที่ 18,544.42 โดยถูกกดดันจากการลดลงอย่างรวดเร็วของหุ้น Nvidia ที่ลดลง 8.5% Nasdaq ขณะนี้ลดลง 5.5% ในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เป็นดัชนีหลักที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในเดือนนี้
• ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงหลังทรัมป์ขู่ว่าจะเก็บภาษี 25% บนสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรป: หุ้นในยุโรปซื้อขายร่วงลงในวันพฤหัสบดีเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เตือนว่าอาจเก็บภาษี 25% บนสินค้านำเข้าจากยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคยานยนต์ ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.51% ส่วนดัชนี FTSE 100 สามารถเพิ่มขึ้น 0.28% ปิดที่ 8,756.21 จุด ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 54 จุด หรือ 0.66% และดัชนี DAX ของเยอรมนีร่วงลง 271 จุด หรือ 1.19% ส่วนดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเป็นผู้ร่วงลงมากที่สุด โดยลดลง 647 จุด หรือ 1.65%
• ตลาดหุ้นเอเชียปิดผสมผสานในขณะที่นักลงทุนประเมินความไม่แน่นอนทางการค้า: หุ้นเอเชียซื้อขายกันอย่างผสมผสานในวันพฤหัสบดี ขณะที่นักลงทุนประเมินภัยคุกคามภาษีนำเข้าใหม่จากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะที่ดัชนีสำคัญของวอลล์สตรีทเผชิญกับการลดลงอย่างรุนแรง ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.3% ปิดที่ 38,256.17 จุด ขณะที่ดัชนี Topix ที่กว้างขึ้นเพิ่มขึ้น 0.73% ที่ 2,736.25 จุด ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ลดลง 0.73% มาที่ 2,621.75 จุด ในขณะที่ดัชนีขนาดเล็กโคสแดกลดลง 0.07% มาที่ 770.85 จุด ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงสูญเสีย 0.61% โดยได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขณะที่ดัชนีซีเอสไอ 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.21% ที่ 3,968.12 จุด ขณะเดียวกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.33% ปิดที่ 8,268.2 จุด
• การขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐพุ่งสูงที่สุดในปี 2025 ก่อให้เกิดความกังวลทางเศรษฐกิจ: การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุ่งขึ้นเป็น 242,000 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 22,000 รายจากตัวเลขที่ได้รับการปรับปรุงของสัปดาห์ก่อน การอ่านค่านี้ซึ่งเกินกว่าที่ Dow Jones ประมาณไว้ที่ 225,000 ราย เป็นระดับที่สูงที่สุดของการขอรับสวัสดิการว่างงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ข้อมูลนี้เพิ่มความกลัวที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากรายงานทางเศรษฐกิจหลายฉบับที่อ่อนแอกว่าคาดการณ์ รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง ยอดขายปลีกที่น่าผิดหวัง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง
• การเติบโตของ GDP สหรัฐลดลงเหลือ 2.3% ในไตรมาสที่ 4 ท่ามกลางความกังวลเรื่องการถดถอยทางเศรษฐกิจ: การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 4 โดย GDP ขยายตัวในอัตรารายปีอยู่ที่ 2.3% ลดลงจากอัตรา 3.1% ที่บันทึกไว้ในไตรมาสก่อน การชะลอตัวนี้สะท้อนเพิ่มเติมในยอดขายบ้านที่รอการปิดการขาย ซึ่งลดลง 4.6% ในเดือนมกราคม สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติเริ่มติดตามสถิตินี้ในปี 2001
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเงินเฟ้อ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทรดเดอร์ประเมินข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและคำขู่เก็บภาษีใหม่ของทรัมป์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 3 จุดฐานเป็น 4.281% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นเป็น 4.074%
• ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% หลังจากทรัมป์ยกเลิกใบอนุญาตของเชฟรอนในเวเนซุเอลา: ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของทรัมป์ยกเลิกใบอนุญาตที่อนุญาตให้เชฟรอนดำเนินการในเวเนซุเอลา ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในอนาคต สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น $1.51 หรือ 2.08% ปิดที่ $74.04 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น $1.73 หรือ 2.52% ปิดที่ $70.35 ต่อบาร์เรล

FX วันนี้:

• ยูโรขยายการขาดทุนหลังถูกปฏิเสธโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA): EUR/USD ลดลงไปถึง 1.0402 หลังจากไม่สามารถรักษาเสถียรภาพเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ 1.0532 คู่สกุลนี้พยายามฟื้นตัวแต่พบกับแรงต้านแกร่งใกล้ 1.0500 ก่อให้เกิดแรงขายใหม่ ด้วยเงินยูโรที่ลอยตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ 1.0388 ทันทีเมื่อถึงระดับนี้ ความสนับสนุนทันทีอยู่ในระดับนี้ การทะลุลงต่ำอาจเร่งการขาดทุนไปถึง 1.0300 แนวโน้มทั่วไปยังคงมีแนวโน้มขาย โดยคู่เงินบาทต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ที่ 1.0733 หากแรงขาลงยังคงอยู่ การลดลงเพิ่มเติมไปถึง 1.0250 และการสนับสนุนทางจิตวิทยาที่ 1.0200 อาจเกิดขึ้น ด้านบน EUR/USD จำเป็นต้องกลับคืนสู่ระดับ 1.0500 เพื่อเปลี่ยนความรู้สึก โดยการทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) จะเปิดให้มีการเคลื่อนไหวไปยังระดับ 1.0600
• สเตอร์ลิงอ่อนค่าหลังจากไม่สามารถทะลุ 200-Day SMA: GBP/USD ยังคงแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง ตกลงเหลือ 1.2609 เนื่องจากคู่สกุลนี้พยายามรักษาระดับเหนือ 100-Day SMA ที่ 1.2642 ไม่สำเร็จ ในช่วงต้นการซื้อขายมีความพยายามที่จะทะลุ 200-Day SMA ที่ 1.2788 แต่ล้มเหลว ทำให้เกิดแรงขายที่ส่งผลให้ปอนด์อ่อนตัวลง เมื่อคู่สกุลนี้อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญๆ ความเสี่ยงขาลงได้เพิ่มขึ้น โดยมีแนวรับทันทีที่ 1.2550 ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 1.2500 การทะลุต่ำกว่า 1.2500 อาจทำให้แรงขายเพิ่มขึ้น ดัน GBP/USD ไปสู่ 50-Day SMA ที่ 1.2460 ในทางกลับกัน การฟื้นตัวเหนือ 1.2650 จะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดีดตัวกลับอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแนวต้านใกล้เคียงที่ 1.2700 ซึ่งทำหน้าที่เป็นการทดสอบสำคัญสำหรับโมเมนตัมขาขึ้น การทะลุ 200-Day SMA ที่ 1.2788 จะชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่น
• เยนถือครองพื้นที่ในขณะที่ USD/JPY ดิ้นรนต่ำกว่าระดับ 150.00: คู่สกุลเงิน USD/JPY ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่ 149.75 โดยยืนอยู่เหนือระดับแนวรับสำคัญที่ 149.00 คู่สกุลเงินพยายามดันขึ้นสูงกว่าเดิม แต่พบกับแนวต้านแข็งแกร่งใกล้ 150.20 ทำให้ไม่สามารถทะลุผ่านได้ แนวโน้มโดยรวมยังคงไม่แน่นอน โดยมีระดับแนวต้านสำคัญที่ 50-day SMA ที่ 154.69 และ 200-day SMA ที่ 152.43 กำหนดการขยับขึ้น หาก USD/JPY ทะลุผ่าน 150.20 ไปได้ อาจจะมีการขยับขึ้นต่อไปทาง 152.00 อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยืนเหนือ 149.00 ได้ อาจเพิ่มแรงขาย โดยมีเป้าหมายแนวรับถัดไปที่ 148.50
• ราคาทองคำถอยลง แต่ยังคงอยู่เหนือระดับสนับสนุนสำคัญ: ราคาทองคำถอยลงมาอยู่ที่ $2,875 หลังจากเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ $2,920 ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ในสินทรัพย์ปลอดภัย แต่พบกับแรงกดดันการขายใกล้จุดสูงสุดล่าสุด อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 50 วัน ที่ระดับ $2,764 ซึ่งทำให้แนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างยังคงอยู่ ถ้าราคาทองคำคงอยู่เหนือ $2,850 การพยายามทะลุผ่าน $2,920 และท้าทายระดับจิตวิทยาที่ $3,000 เป็นไปได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถรักษาสนับสนุนเหนือ $2,850 อาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น โดยระดับสำคัญถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 100 วัน ที่ $2,717 การลดลงต่ำกว่า $2,800 จะเป็นสัญญาณเตือนถึงแรงกดดันการขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การขยับกลับเหนือ $2,920 จะยืนยันถึงความแข็งแกร่งต่อเนื่องในแนวโน้มขาขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น eBay ร่วงลงเนื่องจากแนวโน้มไตรมาสแรกที่อ่อนแอ: หุ้น eBay ลดลง 8.2% หลังจากการคาดการณ์รายได้ในไตรมาสแรกของบริษัททำให้ Wall Street ผิดหวัง
• หุ้นของ Rolls-Royce พุ่งสูงขึ้นหลังจากบริษัทได้เพิ่มแนวทางและนำเงินปันผลกลับมาอีกครั้ง: หุ้นฝากของ Rolls-Royce ในอเมริกาพุ่งสูงขึ้น 14.3% หลังจากบริษัทประกาศผลกำไรทั้งปีที่แข็งแกร่งเกินคาดและปรับแนวโน้มระยะกลางให้ดีขึ้น
• หุ้นของ Teladoc Health ร่วงลงเนื่องจากขาดทุนมากกว่าที่คาดหวัง: หุ้นของ Teladoc Health ลดลง 13.6% หลังจากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเสมือนรายงานการขาดทุนในไตรมาสที่สี่ที่ 28 เซนต์ต่อหุ้น แย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 24 เซนต์ต่อหุ้น
• นูแทนิกซ์ (Nutanix) ขยับตัวขึ้นหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่ง: บริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งนูแทนิกซ์พุ่งขึ้น 10.4% หลังรายงานว่ามีกำไรในไตรมาสที่สองที่ 56 เซนต์ต่อหุ้น ซี่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 47 เซนต์ต่อหุ้นอย่างมาก
• Snowflake ขยับขึ้นหลังจากกำไรเกินคาด: บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลในระบบคลาวด์ Snowflake เพิ่มขึ้น 4.5% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ซึ่งเกินความคาดหมายของ Wall Street
• C3.ai ร่วงทั้งที่รายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาด: ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ AI สำหรับองค์กร C3.ai ลดลง 9.7% แม้ว่ารายงานผลประกอบการรายไตรมาสจะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
• บริษัท IonQ ตกฮวบลงเนื่องจากคำแนะนำที่ไม่แข็งแกร่งทำให้นักลงทุนผิดหวัง: บริษัทคอมพิวเตอร์ควอนตัม IonQ ลดลง 16.8% หลังจากรายงานการขาดทุนในไตรมาสที่สี่ที่แย่กว่าคาดที่ 93 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังที่คาดว่าจะขาดทุน 25 เซนต์อย่างมาก

เมื่อการซื้อขายเข้าสู่ช่วงท้ายของวันอย่างผันผวน ตลาดยังคงลดลงต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ โดย S&P 500 ร่วงหนักและ Nasdaq ลดลง 2.78% นำโดยการลดลง 8.5% ในหุ้นของ Nvidia ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเปราะบางหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าจะมีการเก็บภาษีศุลกากรจากเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม นอกจากนี้ยังมีการเก็บภาษี 10% เพิ่มเติมจากการนำเข้าจากจีนที่ยังคงสร้างความกังวลเกี่ยวกับการค้า ข้อมูลการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานที่อ่อนแอเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มความกังวลเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของ GDP สหรัฐ ในไตรมาสที่สี่ชะลอตัวลงเหลือ 2.3% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนรายงานดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล และราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 2% หลังทรัมป์เพิกถอนใบอนุญาตของเชฟรอนในเวเนซุเอลา เมื่อนักลงทุนอยู่ในสภาวะตึงเครียด สายตาทุกคู่จะจับจ้องไปที่การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในวันศุกร์นี้