การเทขายหุ้นเทคโนโลยีลากดัชนี S&P 500 และ Nasdaq สู่การขาดทุนที่มากที่สุดในรอบกว่าเดือน

เมื่อวันพฤหัสบดีมีการซื้อขายที่ผันผวนในตลาด โดยรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและความกังวลใหม่เกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อได้ส่งผลลบต่อความรู้สึกของนักลงทุน ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ก็ลงตามไปด้วย โดยทั้งสองดัชนีมีการลดลงที่รุนแรงที่สุดในวันเดียวตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ดัชนี Dow Jones ก็ตกลงอย่างมากเช่นกันในท่ามกลางการขายหน่วยลงทุนที่กว้างขวาง ข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งการรอคอยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมาถึง ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 และ Nasdaq มีการขาดทุนในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายน: S&P 500 ลดลงอย่างรวดเร็ว 1.86% โดยปิดที่ 5,705.45 ขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 2.76% ยุติที่ 18,095.15 ดัชนีทั้งสองนี้ประสบการลดลงวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน  ซึ่งเกิดจากรายงานผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่คาดจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
• ดัชนีดาวโจนส์ลดลงท่ามกลางการขายออกของตลาดทั่วไป: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 378.08 จุด หรือ 0.9% ปิดที่ 41,763.46 จุด การสูญเสียนี้สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะมาถึง เมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา ดัชนีดาวโจนส์ได้ปิดเดือนตุลาคมที่มีความผันผวน โดยลดลงไปทั้งหมด 1.3%
• บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Microsoft, Meta, Apple และ Amazon มีผลประกอบการที่หลากหลาย: Microsoft และ Meta นำการลดลงของเทคโนโลยี โดยหุ้นของ Microsoft ลดลง 6% หลังจากที่คำแนะนำรายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามคาด แม้ว่าผลประกอบการจะดีก็ตาม หุ้นของ Meta ลดลงกว่า 4% เพราะบริษัทไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังในการเติบโตของผู้ใช้และคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายด้านทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2025 ในขณะเดียวกัน Apple และ Amazon แสดงภาพที่ผสมกัน Apple รายงานรายได้และกำไรต่อหุ้นที่สูงกว่าคาด แม้ว่ารายได้สุทธิจะลดลงเนื่องจากค่าภาษีในยุโรป Amazon แสดงการเติบโตที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะในทางด้านระบบคลาวด์ โดยยอดขายของ Amazon Web Services เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทำการ
• ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังยังคงที่ก่อนรายงานการจ้างงาน: ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากนักลงทุนย่อยข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 1 จุดพื้นฐานเป็น 4.278% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี อยู่ที่ 4.156% ตัวเลขเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาดกำลังรอรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงานและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะมาถึงของธนาคารกลางสหรัฐ
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดเดือนตุลาคมด้วยการขาดทุนรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี: หุ้นในยุโรปปิดเดือนตุลาคมด้วยการลดลงอย่างมาก สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและข้อมูลทางเศรษฐกิจล่าสุด ดัชนี Stoxx 600 ทั่วยุโรปปิดที่ระดับลดลง 1.2% ในวันพฤหัสบดี ส่งผลให้ขาดทุนรายเดือนถึง 3.4% ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานรายเดือนที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ตุลาคม 2023 ในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 ลดลง 126.85 จุด หรือ 1.54% สำหรับเดือนนี้ ปิดที่ 8,110.10 ดัชนี CAC 40 ในฝรั่งเศสลดลง 1.05% ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.93% ภายใต้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการตอบรับที่ผสมผสานต่อแผนงบประมาณล่าสุดของสหราชอาณาจักร กลุ่มผู้สร้างบ้านในสหราชอาณาจักรเห็นการลดลงอย่างมากหลังจากการประกาศงบประมาณ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นและนโยบายที่ไม่แน่ชัดในภาคส่วนนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• ตลาดหุ้นเอเชียร่วง หลังธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ย จีนแสดงสัญญาณฟื้นฟูการผลิต: ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประสบปัญหาเนื่องจากนักลงทุนรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและพิจารณาข้อมูลการผลิตล่าสุดของจีน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% ส่งผลให้ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.5% ปิดที่ 39,081.25 ซึ่งเป็นการแพ้เป็นครั้งแรกในรอบสามวัน ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเข้าสู่แถบขยายตัวเล็กน้อยที่ 50.1 ซึ่งเป็นสัญญาณการเติบโตครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน ในฮ่องกง ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 0.13% ส่วนดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ลดลง 1.45% ปิดที่ 2,556.15 สะท้อนผลกำไรที่อ่อนแอของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
• ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเป็นไปได้ในการเลื่อนการผลิตของ OPEC : ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.95% ปิดที่ 69.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.84% ปิดที่ 73.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่า OPEC อาจเลื่อนการเพิ่มการผลิตที่วางแผนไว้ในเดือนธันวาคม เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ในสหรัฐอเมริกา สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 2.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกถึงความต้องการที่สูงขึ้น ที่ทำให้ราคาน้ำมันได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมแม้จะมีแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน

FX วันนี้:

• EUR/USD พยายามฟื้นตัวในระยะสั้นท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อ: EUR/USD ซื้อขายอยู่ใกล้ 1.0876 ในขณะที่คู่สกุลเงินดังกล่าวพยายามที่จะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 50 SMA รอบ ๆ 1.0851 และ 100 SMA ที่ 1.0855 ทั้งสองระดับนี้อาจจำกัดการเพิ่มขึ้นที่มากขึ้น มุมมองที่เป็นขาขึ้นมากกว่านี้อาจต้องการให้เคลื่อนที่ขึ้นไปเหนือ 200 SMA ที่ 1.0977 ทางขาลง หากไม่สามารถรักษาระดับสนับสนุนเหนือ 1.0851 ได้อาจนำไปสู่การทดสอบใหม่ของระดับ 1.0800 โดยอาจทำให้ลดลงเพิ่มเติมไปที่เป้าหมาย 1.0750
• GBP/USD ประสบปัญหาท่ามกลางแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง: GBP/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.2893 ท่ามกลางแรงกดดันเนื่องจากยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงอยู่ที่ 1.2969 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงอยู่ที่ 1.3007 ทำหน้าที่เป็นจุดต้านทานสำคัญ หากต้องการเห็นแนวโน้มขาขึ้น GBP/USD จำเป็นต้องผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเพื่อเปิดโอกาสในการเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ 1.3007 หากผู้ขายยังคงครองตลาดอยู่ การสนับสนุนคาดว่าจะอยู่ที่ 1.2850 และอาจขยายไปถึง 1.2800 หากแรงกดดันในการขายทวีความรุนแรงขึ้น
• AUD/USD พยายามหาจุดสมดุลแต่เผชิญกับแรงกดดันการขาย: AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6580 โดยแสดงสัญญาณของการสร้างเสถียรภาพท่ามกลางแนวโน้มขาลงที่ยั่งยืน SMA 50 ช่วงที่ 0.6613 เป็นจุดต้านทานแรกสุด ตามมาด้วย SMA 100 ช่วงที่ 0.6662 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.6745 การทะลุเหนือ 0.6613 อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวขึ้น แต่ว่าการต้านทานอย่างต่อเนื่องอาจกดดันคู่ค่านี้ลงไปหาระดับสนับสนุนที่ 0.6550 และ 0.6500
• ราคาทองลดลงจากการขายทำกำไร เข้าใกล้แนวรับสำคัญ: ราคาทองคำลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเร็วๆ นี้ เหลือประมาณ $2,745 ท่ามกลางการขายทำกำไร โลหะมีค่าทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 50 ช่วงที่ $2,746 ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจหยุดพักหลังจากการขึ้นต่อเนื่อง หากทองคำร่วงต่ำกว่าระดับนี้ การลดลงอาจต่อเนื่องไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงใกล้ $2,705 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมรอบ $2,668 ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วง ในทางตรงกันข้าม การยืนเหนือ $2,746 อาจทำให้ราคาดีดกลับไปที่แนวต้านที่ $2,750 และมุ่งเป้าสูงขึ้นที่ $2,800 หากความสนใจในการซื้อเพิ่มขึ้น.

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น Carvana ทะยานขึ้นจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาดและการปรับเพิ่มแนวโน้ม: หุ้นของ Carvana พุ่งขึ้น 19% หลังจากผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่สามดีกว่าที่คาดไว้ แพลตฟอร์มรถยนต์มือสองประกาศว่า EBITDA ที่ปรับแล้วรวมปีจะเกินกว่าช่วงเป้าหมายเดิม ทำให้นักลงทุนมองแง่ดีต่อแนวโน้มทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น
• อีทซี่พุ่งขึ้นเมื่อรายได้และ EBITDA เกินคาด: หุ้นอีทซี่เพิ่มขึ้น 7% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่เกินความคาดหมาย แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระบุ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ $183.6 ล้าน จากรายได้ $662.4 ล้าน สูงกว่า EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ที่ $177.4 ล้าน และรายได้ $652.5 ล้าน บ่งชี้ถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในการดำเนินงานของตลาด
• eBay ร่วงลงหลังจากคาดการณ์ไตรมาสสี่ที่อ่อนแอ: หุ้นของ eBay ร่วงลง 8% หลังจากออกคำแนะนำที่ต่ำกว่าคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่สี่ ตลาดออนไลน์คาดการณ์รายได้ระหว่าง $2.53 พันล้านถึง $2.59 พันล้าน ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $2.65 พันล้าน อย่างไรก็ตาม eBay มีผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่สามที่ดีกว่าคาดการณ์ ซึ่งถูกบดบังด้วยแนวโน้มที่ระมัดระวัง
• หุ้น Coinbase ร่วงลงหลังรายงานผลประกอบการขาดความคาดหวัง: หุ้นของ Coinbase ลดลง 15% หลังจากรายได้ไตรมาสสามของบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง Coinbase รายงานรายได้ $1.21 พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.26 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในตลาดคริปโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ผันผวน
• หุ้นของ Uber ลดลงกว่า 9% หลังจากบริษัทได้รายงานยอดการจองทั้งหมดในไตรมาสที่สามที่มูลค่า 40.97 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่ถึงเป้าหมายที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 41.25 พันล้านดอลลาร์ การขาดการจอง แม้ว่าจะมีรายได้ที่แข็งแกร่ง ก็ได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของธุรกิจหลักในการให้บริการเรียกรถของ Uber
• MGM Resorts ร่วงหลังจากผลประกอบการไม่สวย: หุ้น MGM Resorts ลดลง 11% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามน่าผิดหวัง ผู้ดำเนินการคาสิโนรายงานกำไรปรับปรุงที่ 54 เซนต์ต่อหุ้น ลดลงจาก 64 เซนต์เมื่อปีที่แล้ว และรายได้อยู่ที่ 4.18 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ 4.21 พันล้านดอลลาร์ เล็กน้อย แสดงถึงสถานการณ์ที่ท้าทายในอุตสาหกรรมการเล่นเกม
• Super Micro Computer ยังคงร่วงลงเนื่องจากผู้ตรวจสอบบัญชีลาออก: หุ้นของ Super Micro Computer ร่วงลงเพิ่มอีก 12% หลังจากที่ลดลง 33% ในวันก่อนหน้า หลังจากบริษัทประกาศว่า Ernst & Young ได้ลาออกจากการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี การพัฒนานี้กระตุ้นความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเสถียรภาพในการรายงานการเงินของบริษัท
• โรบินฮู้ดขาดทุนจากรายได้ที่พลาดเป้าและกำไรต่ำลง: หุ้นของโรบินฮู้ดลดลงเป็น 17% หลังจากที่บริษัทนายหน้ารายงานกำไรไตรมาสสามที่ 17 เซนต์ต่อหุ้น ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 18 เซนต์ รายได้ก็ยังต่ำกว่าคาดที่ 637 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 658 ล้านดอลลาร์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทกล่าวถึงต้นทุนการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อรายได้
• เอสเต้ ลอเดอร์ดิ่งลงเนื่องจากคาดการณ์ถูกถอนออก: หุ้นของเอสเต้ ลอเดอร์ลดลง 21% หลังจากบริษัทเครื่องสำอางหรูได้ถอนการคาดการณ์ทางการเงินประจำปีของตนออก บริษัทชี้ว่าอุปสงค์ในประเทศจีนยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่องและได้ลดเงินปันผลรายไตรมาสของบริษัทลง ซึ่งทำให้นักลงทุนพากันขายหุ้นออกไปพร้อมกับประเมินแนวโน้มการเติบโตในตลาดหลักใหม่

ขณะที่เดือนใหม่กำลังใกล้เข้ามา ตลาดสหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากรายได้ที่น่าผิดหวังจากเทคโนโลยี ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สับสน S&P 500 และ Nasdaq ประสบกับการขาดทุนที่รุนแรงที่สุดในวันเดียวในรอบกว่าเดือน เนื่องจากผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่และแนวโน้มเชิงระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค ตลาดยุโรปต้องเผชิญกับความยากลำบากและสิ้นสุดเดือนตุลาคมด้วยการลดลงรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี ขณะที่ตลาดเอเชียแข่งกับข้อมูลผสมจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและการฟื้นฟูที่ขะขาดในภาคการผลิตของจีน ด้วยการประชุมด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมาถึงและข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญ นักลงทุนยังคงระมัดระวัง และพยายามถ่วงดุลความหวังในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกับความกลัวจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังใกล้เข้ามา