นักลงทุนปิดท้ายสัปดาห์ในเชิงบวก ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางการค้าที่ผ่อนคลายลงและการพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรยังคงเป็นแหล่งที่มาของความผันผวน ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทต่างๆ ช่วยยกระดับความรู้สึกเชิงบวกในตลาดหุ้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนำ มีส่วนในการดันดัชนีโดยรวมและฟื้นฟูความสนใจในความเสี่ยง แม้จะมีสัญญาณที่หลากหลายจากผู้กำหนดนโยบาย แต่ตลาดยังคงแสดงความแข็งแกร่งเมื่อนักลงทุนคาดการณ์ถึงปฏิทินรายได้ที่คึกคักในสัปดาห์หน้า รายได้จากภาคเทคโนโลยีในสัปดาห์หน้าและพัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศคาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวถัดไป
สรุปประเด็นที่ควรจับตา:
- ดาวโจนส์ขยับสูงขึ้นแม้มีความสับสนเกี่ยวกับการค้า: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.05% หรือ 20 จุด ปิดที่ระดับ 40,113.50 โดยยังสามารถเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี สำหรับทั้งสัปดาห์ ดัชนีหุ้นบลูชิปเพิ่มขึ้น 2.5% แม้จะทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กว้างกว่า แต่ก็ยังสามารถโพสต์สัปดาห์บวกที่สองจากสามสัปดาห์ที่ผ่านมาได้
- ดัชนี S&P 500 ยืดสตรีคการชนะและทำกำไรสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.74% เพื่อปิดที่ 5,525.21 ในวันศุกร์ โดยทำกำไรติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ดัชนีหลักพุ่งขึ้น 4.6% สัปดาห์นี้เนื่องจากนักลงทุนหันกลับไปที่สินทรัพย์เสี่ยง นำโดยการแสดงผลที่แข็งแกร่งจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
- Nasdaq เหนือกว่าเมื่อหุ้นเทคโนโลยีขับเคลื่อนการขึ้นของตลาด: ดัชนี Nasdaq Composite กระโดดขึ้น 1.26% มาที่ 17,282.94 โดยได้แรงหนุนจากการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ใน Tesla, Nvidia, และ Meta Platforms ในช่วงสัปดาห์ ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีนี้พุ่งขึ้น 6.7% เอาชนะดัชนี Dow และ S&P 500 อย่างง่ายดาย เมื่อยิ่งนักลงทุนเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของภาคส่วนนี้
- หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่ง แม้ความกังวลทางการค้ายั่งยืน: ตลาดยุโรปปิดสูงขึ้นในวันศุกร์นี้ ซึ่งสามารถผ่านความไม่แน่นอนทางการค้ามาได้ เนื่องจากรายได้ของบริษัทในภูมิภาคนี้ได้ยกระดับความเชื่อมั่น ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.35% ขณะที่ FTSE 100 ของลอนดอนเพิ่มขึ้น 1.69% สำหรับสัปดาห์นี้ นับว่าเป็นชุดการชนะที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 2019 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับขึ้น 0.5% ไปที่ 7,536 ทำสถิติสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ส่วน DAX ของเยอรมนีบวก 0.8% ปิดที่ 22,242.5 ด้าน FTSE MIB ของอิตาลีพุ่งขึ้น 1.5% สู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ 37,348 ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่สนับสนุนการเพิ่มขึ้นนี้ อย่างเช่นยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 0.4% ในเดือนมีนาคม เนื่องจากร้านเสื้อผ้าและผู้ค้าขายสินค้ากลางแจ้งได้รับประโยชน์จากสภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้น
- ตลาดในเอเชียผสมผสานเมื่อความรู้สึกในการค้าเริ่มดีขึ้น: ตลาดเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ขณะที่นักลงทุนประเมินสัญญาณการคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 1.9% สู่ระดับ 35,705.74 จุด ขณะที่ท็อปิกซ์เพิ่มขึ้น 1.37% สู่ 2,628.03 จุด โดยได้รับการสนับสนุนจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของภาคเทคโนโลยี ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 0.95% และโคสดัคปรับตัวขึ้น 0.5% เนื่องจากการเจรจาการค้าระหว่างโซลและวอชิงตันมีความคืบหน้า รายงาน ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.24% สู่ระดับ 21,963.09 จุด ขณะที่ CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ปิดที่ระดับ 3,786.99 จุด หลังมีรายงานผสมผสานเกี่ยวกับการยกเว้นภาษี อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nifty 50 และ BSE Sensex ของอินเดียตกลงอย่างรุนแรง โดยลดลง 1.27% และ 1.35% ตามลำดับ เนื่องจากความตึงเครียดในภูมิภาคระหว่างนิวเดลีและอิสลามาบัดเพิ่มสูงขึ้น ตลาดในออสเตรเลียยังคงปิดทำการในวันหยุดราชการ
- ราคาน้ำมันลดลงตลอดสัปดาห์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาด: น้ำมันฟิวเจอร์สปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์แต่รายสัปดาห์กลับขาดทุนเนื่องจากความกังวลต่ออุปทานล้นตลาดและความไม่แน่นอนของความต้องการทั่วโลก ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 32 เซนต์ ปิดที่ 66.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 23 เซนต์ ปิดที่ 63.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นในวันนั้นแต่น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงมากกว่า 1% ตลอดสัปดาห์ และน้ำมันดิบ WTI ลดลงมากกว่า 2% นักเทรดชี้ไปที่สัญญาณอุปทานล้นตลาดจาก OPEC+ และความตึงเครียดทางการค้าที่กลับมาเป็นปัจจัยหลักที่กระทบต่อความเชื่อมั่น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงจากความตึงเครียดทางการค้าที่ส่งผลต่อแนวโน้ม: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงกว่า 4 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.262% ในวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนวิเคราะห์ความคิดเห็นใหม่จากประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับอัตราภาษีในอนาคต. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีก็ลดลงเกือบ 3 จุดฐานมาอยู่ที่ 3.764% เช่นกัน. ความผันผวนล่าสุดในอัตราผลตอบแทนสะท้อนให้เห็นถึงการขึ้นลงของความรู้สึกทางการค้า โดยอัตราผลตอบแทนมาตรฐานอายุ 10 ปีผันผวนอย่างรุนแรงตลอดเดือนเมษายน.
FX วันนี้:
- EUR/USD ร่วงลงเล็กน้อยแต่ยังคงเป็นขาขึ้นเหนือ 1.1300: EUR/USD ร่วงลง 0.22% ปิดที่ 1.1363 ซึ่งเป็นการถอยเล็กน้อยจากจุดสูงสุดล่าสุดใกล้ 1.1600 แม้จะมีความอ่อนแอ แต่คู่เงินนี้ยังคงแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้าง โดยซื้อขายได้ดีเหนือ SMA 50 วันที่ 1.0889, SMA 100 วันที่ 1.0643, และ SMA 200 วันที่ 1.0767. แนวรับอยู่ระหว่าง 1.1300 และ 1.1200 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1.1500 โดยต้องปิดเหนือ 1.1550 เพื่อกลับสู่แนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมโดยรวมยังคงเป็นบวก และตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือโซนที่เพิ่งทะลุขึ้นมาที่ประมาณ 1.1200 ความเอนเอียงทางขาขึ้นจะยังคงอยู่ การถอยที่ลึกลงไปกว่านี้จะได้รับการยืนยันก็ต่อเมื่อ EUR/USD ทะลุต่ำกว่า SMA 50 วันที่กำลังเพิ่มขึ้น
- GBP/USD รักษาระดับสูงขึ้น, ยังคงอยู่เหนือ 1.3200: คู่เงิน GBP/USD ลดลง 0.14% เพื่อปิดที่ 1.3320 หลังจากทดสอบที่ระดับ 1.3340 ชั่วคราวในช่วงก่อนหน้า คู่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงเหนือ SMA 50 วันที่ 1.2934, SMA 100 วันที่ 1.2705, และ SMA 200 วันที่ 1.2838 ซึ่งทุกค่าเฉลี่ยกำลังเทขึ้น มีแนวต้านใกล้เคียงที่ 1.3430, และเป้าหมายที่ 1.3600 ถ้าแรงขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง ด้านขาลง, แนวรับแรกอยู่ที่ 1.3200 ตามด้วยความต้องการที่แข็งแรงที่ 1.3000 ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือ SMA 50 วัน, การย่อตัวลงก็มีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ
- USD/JPY ขยายการฟื้นตัวแต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง: USD/JPY ขึ้น 0.74% ปิดที่ 143.62 บันทึกการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง ขณะที่คู่สกุลเงินพยายามฟื้นตัวจากระดับต่ำใกล้ 139.00 การฟื้นตัวนี้เผชิญกับแนวต้านสำคัญบริเวณ 145.00–147.00 ซึ่งปัจจุบันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันขาลงจะอยู่ที่นั่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 151.32 และ 200 วันที่ 150.10 ยังคงมีแนวโน้มลดลง ยืนยันถึงทิศทางขาลงในภาพรวม การสนับสนุนใกล้ที่สุดอยู่ที่ 142.50 ตามด้วย 141.00 หากไม่สามารถกลับขึ้นไปบริเวณ 147.00 ได้ มีแนวโน้มว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงต่อเนื่องไปที่ 140.00 หรือต่ำกว่า
- EUR/JPY ทะลุแนวต้านและทดสอบ SMA 200 วัน: EUR/JPY เพิ่มขึ้น 0.51% ปิดที่ 163.17, ทะลุแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 162.00–162.50 และทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 161.51 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม การทะลุแนวต้านนี้ตามมาด้วยการสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ซึ่งบ่งบอกถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น ราคายังคงสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 160.61 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 160.90 อย่างสบาย ถ้าปิดรายวันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะยืนยันการกลับมาอีกครั้งของแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเป้าหมายด้านบนที่ระดับ 165.00 และมากกว่านั้น แนวรับทันทีอยู่ใกล้ที่ 162.00 และถ้ากลับมา ต่ำกว่า 160.50 จะลบล้างการทะลุแนวต้านนี้
- NZD/USD ถอยหลังหลังจากไม่สามารถทะลุระดับ 0.6000: NZD/USD ลดลง 0.54% ปิดที่ 0.5965 หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากต่ำกว่า 0.5600 ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่สกุลเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งในระดับจิตวิทยาที่ 0.6000 ซึ่งเสริมด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ระดับ 0.5886 แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาในวันนี้ แต่ NZD/USD ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 0.5759 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ระดับ 0.5715 ซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมในระยะสั้นที่ดีขึ้น แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับระหว่าง 0.5900 และ 0.5930 และตราบใดที่โซนนี้ยังคงอยู่ แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงอยู่ การทะลุเหนือระดับ 0.6000 มีแนวโน้มจะกระตุ้นการขึ้นต่อเนื่องไปถึง 0.6100
- ทองคำปรับตัวลงแต่ยังคงโครงสร้างขาขึ้นเหนือ 3,280: ราคาทองคำ (XAU/USD) ลดลง 1.29% ปิดที่ 3,305.76 โดยถอยลงจากระดับสูงก่อนหน้านี้ใกล้ 3,370 ราคาได้รับการสนับสนุนอย่างดีเหนือ SMA 50 วันที่ 3,049.50 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวที่ 2,880.84 (100 วัน) และ 2,729.77 (200 วัน) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวรับในระยะสั้นอยู่ระหว่าง 3,280 และ 3,300 ขณะที่แนวต้านยังคงแข็งแกร่งราว 3,370–3,400 แนวโน้มขาขึ้นกว้างยังกำลังดำเนินอยู่ แม้ว่าโมเมนตัมในระยะสั้นจะเย็นลงก็ตาม การทะลุแนวต้านที่ 3,400 อย่างเด็ดขาดจะเป็นการยืนยันการควบคุมขาขึ้นและเปิดทางไปสู่ระดับ 3,500
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:
- หุ้นเทสลาพุ่งขึ้นเมื่อหุ้นเทคโนโลยีขยับสูงขึ้น: หุ้นเทสลา (TSLA) เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% ในวันศุกร์ โดยนำดัชนีหุ้นเทคโนโลยีหลักขยับสูงขึ้นหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผันผวน การเคลื่อนไหวนี้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวมและมีส่วนสำคัญต่อการแซงหน้าเกณฑ์มาตรฐานของแนสแด็ก
- Nvidia มีการเพิ่มขึ้นท่ามกลางความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี: Nvidia (NVDA) เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนยังคงเดิมพันกับการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI การฟื้นตัวนี้เสริมให้สัปดาห์ที่แข็งแกร่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี
- อัลฟาเบทกระโดดขึ้นจากรายได้ Q1 ที่แข็งแกร่ง: หุ้นอัลฟาเบท (GOOGL) ปรับตัวขึ้นกว่า 1% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสแรก (ไม่รวมค่าใช้จ่ายการซื้อโฆษณา) ที่ $76.49 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ $75.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
- Charter Communications พุ่งสูงขึ้นหลังรายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาด: หุ้นของ Charter Communications (CHTR) พุ่งขึ้นมากกว่า 11% นำให้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 บวกขึ้นด้วย หลังจากรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ $5.80 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- หุ้น T-Mobile US ร่วงหนักหลังผู้ใช้บริการไม่เป็นไปตามเป้า: หุ้น T-Mobile US (TMUS) ร่วงลงกว่า 11% ถือเป็นการลดลงมากที่สุดในบรรดาหุ้นในกลุ่ม Nasdaq 100 หลังจากรายงานว่ามีผู้ใช้บริการโทรศัพท์รายเดือนใหม่เพียง 495,000 รายในไตรมาสแรก ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 507,000 ราย
- Intel ร่วงหลังจากคาดการณ์รายได้ที่อ่อนแอ: หุ้น Intel (INTC) ลดลงกว่า 6% หลังจากออกคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 2 ระหว่าง $11.2 พันล้าน ถึง $12.4 พันล้าน ซึ่งต่ำกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้
ตลาดหุ้นปิดสัปดาห์ด้วยโน้ตที่แข็งแรงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นที่นำโดยหุ้นเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าที่บรรเทาลง ซึ่งช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนที่ยังคงอยู่ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq มีการเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่น่าประทับใจ ขณะที่ Dow ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยแม้จะมีข้อความที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการเก็บภาษี การมองโลกในแง่ดีจากรายได้ของบริษัท โดยเฉพาะจากชื่อเทคโนโลยีหลักๆ ช่วยสนับสนุนความรู้สึกและกระตุ้นให้นักลงทุนมองข้ามความไม่แน่นอนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงอ่อนไหวต่อพัฒนาการใหม่ๆ ในการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ขณะนี้ ความสนใจเปลี่ยนไปที่รายงานรายได้สำคัญในสัปดาห์หน้าจากผู้ให้บริการรายใหญ่ ซึ่งอาจตั้งทิศทางสำหรับขาที่ต่อไปของการเคลื่อนไหวในตลาด
