ในเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจ ตลาดหุ้นสหรัฐเผชิญกับการร่วงอย่างหนัก โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ประสบกับการลดลงที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2022 การลดลงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากรายงานกำไรที่ไม่น่าพอใจจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ ๆ เช่น Tesla และ Alphabet เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดได้รับการประเมินมูลค่าสูงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ โดยมีสัญญาณผสมจากข้อมูลการผลิตของสหรัฐและตัวเลขการขายบ้านใหม่ที่ไม่น่าพอใจ ขณะที่ตลาดยุโรปและเอเชียก็มีปฏิกิริยาต่อการพัฒนาเหล่านี้ สถานการณ์การเงินทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่ระมัดระวังของนักลงทุนซึ่งชี้ถึงความท้าทายและความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบัน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 และ Nasdaq ประสบการขาดทุนอย่างมาก: ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.31% ปิดที่ 5,427.13 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 3.64% ปิดที่ 17,342.41 จุด นับเป็นวันที่แย่ที่สุดของการซื้อขายสำหรับทั้งสองดัชนีตั้งแต่ปี 2022 สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการล่าสุดและแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม
  • ดัชนีดาวโจนส์และหุ้นขนาดเล็กได้รับผลกระทบ: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมลดลง 504.22 จุด หรือ 1.25% สู่ระดับ 39,853.87 ขณะเดียวกันดัชนี Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กลดลง 2.1% แม้ว่าจะมีการลดลงในวันนี้ แต่ดัชนี Russell 2000 ยังคงเพิ่มขึ้น 7.2% สำหรับเดือนนี้ เนื่องจากนักลงทุนย้ายจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปสู่บริษัทขนาดเล็กที่มีความหลากหลายมากขึ้น
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลดลง: ตลาดหุ้นยุโรปในวันปิดด้วยดัชนีอยู่ในแดนลบ โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปร่วงลง 0.6% ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.17% และดัชนี CAC 40 ลดลง 1.09% การเคลื่อนไหวที่น่าสนใจรวมถึง Deutsche Bank ที่ลดลงกว่า 8% หลังจากที่ไม่สามารถทำกำไรติดกันได้ถึง 15 ไตรมาส และกลุ่มสินค้าหรูหรา LVMH ที่ลดลง 4.7% หลังจากรายรับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมันมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงก่อนเข้าสู่เดือนสิงหาคม โดยดัชนีสภาพคล่องผู้บริโภคของ GfK เพิ่มขึ้นเป็น -18.4 จาก -21.6 ในเดือนกรกฎาคม
  • ตลาดเอเชียตอบสนองต่อแนวโน้มทั่วโลก: ในเอเชีย ตลาดมีการสะท้อนลดลงตามการตกต่ำทั่วโลก โดยดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.1% และดัชนีนิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.11% ไปถึงจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ดัชนี CSI 300 ในจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.63% การลดลงนี้ถูกผลกระทบจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีสหรัฐและข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงดัชนี PMI ของญี่ปุ่นที่ชี้ให้เห็นถึงการกลับมาเติบโต ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ลดลง 0.56% ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียค่อนข้างคงที่ ปิดที่ 7,963.7
  • ซานทานเดร์ของสเปนประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: Banco Santander รายงานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วสำหรับไตรมาสที่สอง โดยมีกำไรสุทธิถึง 3.207 พันล้านยูโร การเติบโตนี้เกิดจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคธนาคารค้าปลีก ธนาคารมั่งคั่ง และธนาคารผู้บริโภค โดยเฉพาะในยุโรปและบราซิล อัตราส่วน CET1 ของธนาคาร ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มขึ้นเป็น 12.5% และอัตราผลตอบแทนจากทุนที่จับต้องได้ของธนาคารปรับปรุงขึ้นเป็น 16.8% สำหรับไตรมาสนี้
  • ยอดขายและราคาบ้านใหม่: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐแสดงสัญญาณของความตึงเครียด เนื่องจากยอดขายบ้านใหม่ลดลงมาอยู่ที่อัตราปรับฤดูกาลประจำปีที่ 617,000 หลัง ในเดือนมิถุนายน ลดลง 0.6% จากอัตราที่แก้ไขใหม่ของเดือนพฤษภาคม โดยต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 640,000 หลัง แม้ยอดขายจะลดลง แต่ราคากลางของบ้านใหม่กลับเพิ่มขึ้นเป็น $417,300 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม ในขณะที่ราคาบ้านโดยเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ $487,200
  • ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีสิ้นสุดวันที่ที่ 4.288% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.31% การเคลื่อนไหวของผลตอบแทนเหล่านี้บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตและการดำเนินการที่เป็นไปได้ของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)
  • ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฟื้นตัว: สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐปรับตัวขึ้น หลังจากที่ร่วงลงติดต่อกันสามวัน สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า West Texas Intermediate ประจำเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 0.82% อยู่ที่ 77.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.86% อยู่ที่ 81.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การฟื้นตัวครั้งนี้เป็นผลมาจากการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นของความต้องการน้ำมันเบนซิน และความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานเนื่องจากไฟป่าในแคนาดา

FX วันนี้:

  • GBP/USD ติดอยู่ในกรอบท่ามกลางข้อมูล PMI ของสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่ง: คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงค่อนข้างคงที่ที่ระดับประมาณ 1.2900 แม้ข้อมูล PMI ของสหราชอาณาจักรจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งไม่ได้ทำให้คู่สกุลเงินนี้สูงขึ้น คู่สกุลเงินเผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 1.2940 ในขณะที่การพยายามทำลายระดับ 1.2900 ซ้ำๆ นั้นไม่สามารถรักษาได้ ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.2860 และ 1.2779 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ที่ 1.2678 ทำหน้าที่เป็นแนวรับลึกในกรณีที่มีการตกต่ำ
  • AUD/USD ลดลงต่ำกว่า 0.6590 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับประเทศจีน: คู่เงิน AUD/USD ลดลงมาต่ำกว่าระดับ 0.6590 โดยมีแรงกดดันจากความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจีน คู่เงินนี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Averages) ของ 20 และ 100 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสขาดทุนเพิ่มเติม AUD/USD กำลังถูกจำกัดอยู่ระหว่าง 0.6600 และ 0.6580 โดยมีความเสี่ยงที่จะมีการขายออกอย่างมากหากมีการทะลุต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของ 200 วัน (200-day SMA)
  • USD/JPY ลดลงท่ามกลางการคาดการณ์นโยบาย: คู่สกุล USD/JPY ลดลงถึง 153.84 ลดลง 1.57% เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของสหรัฐและญี่ปุ่น การลดลงนี้เกิดขึ้นขณะที่ทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงในตลาด เพิ่มความไม่แน่นอน ระดับการสนับสนุนสำคัญอยู่ที่ 153.12, 152.76 และ 152.39 ในขณะที่ระดับความต้านทานอยู่ที่ 154.21 และ 155.34 ขณะที่นักเทรดประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าแทรกแซงและปรับนโยบายเพิ่มเติม
  • ราคาทองคำคงที่อยู่ที่ประมาณ $2,400 ท่ามกลางบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น: ราคาทองคำคงที่อยู่ที่ประมาณ $2,400 ต่อออนซ์ โดยยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับความต้านทานสำคัญได้ แม้ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรธนาคารกลางสหรัฐที่สูงขึ้นก็ตาม ทองคำทำระดับสูงสุดรายวันที่ $2,432 แต่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้ การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ $2,430 อาจส่งผลให้ราคาทองคำทดสอบแนวต้านถัดไปที่ $2,450 ซึ่งมีระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,483 อยู่ใกล้ หากราคาตกลงต่ำกว่า $2,384 อาจทำให้เกิดการปรับฐานลึกลงไปจนถึง $2,359 และอาจเป็นไปได้ที่ $2,315

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Ford Motor ร่วงหนักหลังรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง: Ford Motor เห็นหุ้นของตัวเองลดลง 11% หลังจากรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สองที่ 47 เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 68 เซ็นต์ ตามข้อมูลของ LSEG รายรับของผู้ผลิตรถยนต์รายนี้อยู่ที่ 44.81 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าเกือบเล็กน้อยที่ 44.02 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ แต่ปัญหาการรับประกันที่ยังคงดำเนินอยู่นั้นส่งผลกระทบหนักต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  • Chipotle Mexican Grill พุ่งขึ้นจากผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Chipotle เพิ่มขึ้นเกือบ 4% หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการและรายได้ไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรปรับเทียมที่ 34 เซนต์ต่อหุ้น สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 32 เซนต์ต่อหุ้น นอกจากนี้บริษัทรายงานรายได้ $2.97 พันล้าน ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $2.94 พันล้าน การเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าในร้านอาหารของ Chipotle และการขึ้นราคามีส่วนช่วยให้ผลการดำเนินงานดีกว่าที่คาดหมายไว้
  • ไอบีเอ็มมีหุ้นเพิ่มขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดการณ์: International Business Machines (IBM) เห็นราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 3% หลังจากรายงานรายได้ปรับตัวที่ $2.43 ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของ LSEG คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ $2.20 ต่อหุ้น รายได้ของบริษัทก็เกินความคาดหมายเช่นกัน โดยรายงานที่ $15.77 พันล้าน เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ที่ $15.62 พันล้าน
  • หุ้นของ ServiceNow พุ่งขึ้นหลังรายงานผลประกอบการ: หุ้นของ ServiceNow เพิ่มขึ้น 6% หลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองซึ่งรายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $3.13 ต่อหุ้น สูงกว่าที่ LSEG คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ $2.84 ต่อหุ้น
  • Lamb Weston ร่วงหนักจากรายได้ Q4 ที่อ่อนแอ: หุ้นของ Lamb Weston ร่วงลงกว่า 28% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สี่ทางการเงินไม่ได้ตามคาด บริษัทรายงานกำไรปรับลดที่ 78 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของ FactSet ที่ 1.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้ 1.61 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งก็ต่ำกว่าความคาดหวังที่ 1.70 พันล้านดอลลาร์ Lamb Weston ให้เหตุผลว่าผลประกอบการที่อ่อนแอมาจากสภาพตลาดที่ท้าทาย
  • Tesla ร่วงลงหลังจากรายได้พลาดเป้าและรายได้ลดลง: หุ้นของ Tesla ตกลงไปมากกว่า 12% หลังจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายงานรายได้สำหรับไตรมาสที่สองที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ ถึงแม้ว่ารายได้จะอยู่ที่ 25.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าประมาณการที่ 24.77 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้จากรถยนต์ของบริษัทลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่งผลกระทบต่อหุ้นบริษัท EV อื่นๆ เช่น Rivian และ Lucid ที่ตกลงตามไปด้วย
  • หุ้นของ Alphabet ร่วงลงมากกว่า 5% หลังจากบริษัทประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่สอง ซึ่งเผยแพร่ถึงความพลาดเป้าหมายในรายได้จากการโฆษณาบน YouTube ที่อยู่ที่ 8.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เปรียบเทียบกับ 8.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ StreetAccount คาดการณ์ไว้ การที่รายได้จากหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของ Alphabet นั้นต่ำกว่าเป้าหมายทำให้นักลงทุนมีความกังวล
  • Visa ลดลงเนื่องจากรายได้ไม่ถึงเป้า: หุ้นของ Visa ลดลง 4% หลังจากบริษัทประกาศรายได้ในไตรมาสสามของปีงบประมาณที่ $8.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของ LSEG ที่ $8.92 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าปริมาณการชำระเงินจะเพิ่มขึ้น 7% แต่รายได้ที่ไม่ถึงเป้าหมายทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแนวทางการเติบโตของบริษัทในตลาดบริการทางการเงินที่มีการแข่งขันสูง
  • AT&T เติบโตจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการ: หุ้นของ AT&T เพิ่มขึ้นกว่า 5% หลังจากยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมรายงานการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือไร้สายใหม่จำนวน 419,000 ราย ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ กำไรต่อหุ้นของบริษัทตรงกับที่ LSEG คาดการณ์ไว้ แม้ว่ารายได้จะต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เล็กน้อย ทำให้เกิดปฏิกิริยาผสมในตลาด

การลดลงอย่างรวดเร็วของดัชนีหลัก ๆ เน้นถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนของกำไรล่าสุดและแนวโน้มเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น การสูญเสียอย่างมากใน S&P 500 และ Nasdaq ซึ่งเกิดจากผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังจากบริษัทอย่าง Tesla และ Alphabet แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของหุ้นเทคโนโลยีท่ามกลางความคาดหวังสูง แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บางภาคส่วน เช่น ภาคสุขภาพและพลังงาน แสดงให้เห็นความทนทาน ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการลงทุนบางประเภท เมื่อฤดูกาลการรายงานผลประกอบการก้าวหน้า ผู้เข้าร่วมตลาดจะเฝ้าดูรายงานและข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกในอนาคตอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าใจแนวโน้มการฟื้นตัวและปรับกลยุทธ์ของตนตามนั้น