Wall Street teve um dia de negociações voláteis na quinta-feira, com as ações conseguindo encerrar em alta, apesar da volatilidade inicial impulsionada por uma onda de grandes resultados corporativos. O Dow Jones Industrial Average ganhou mais de 150 pontos, sustentado por resultados fortes da IBM e da Las Vegas Sands, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também apresentaram ganhos, embora a queda das ações da Microsoft após a divulgação de resultados tenha afetado o sentimento do setor de tecnologia. Os investidores digeriram um conjunto misto de indicadores econômicos, incluindo um crescimento do PIB dos EUA mais fraco do que o esperado e o declínio nos rendimentos dos títulos do Tesouro, enquanto preocupações com novas ameaças de tarifas dos EUA sobre importações canadenses e mexicanas mantiveram os mercados em alerta.

Principias Pontos:

  • Ganhos em Sessão Volátil do Dow: O Dow Jones Industrial Average subiu 168,61 pontos, ou 0,38%, fechando em 44.882,13, após ter subido quase 300 pontos nos máximos da sessão. O índice blue-chip recuperou após um início difícil, impulsionado por fortes resultados de empresas como IBM e Las Vegas Sands.
  • S&P 500 e Nasdaq registram ganhos apesar da fraqueza do setor de tecnologia: O S&P 500 subiu 0,53%, fechando em 6.071,17, enquanto investidores navegavam por uma mistura de fortes lucros corporativos e incertezas macroeconômicas. O Nasdaq Composite subiu 0,25%, encerrando em 19.681,75, embora tenha lutado para manter o ímpeto devido a uma queda de 6,2% nas ações da Microsoft após uma previsão de receita decepcionante. Apesar disso, Meta Platforms (+1,6%) e Tesla (+2,9%) ajudaram a limitar as perdas, pois seus relatórios de ganhos foram melhor recebidos pelos investidores.
  • Crescimento do PIB dos EUA Fica Abaixo das Expectativas, Enquanto Desemprego Diminui: A economia dos EUA expandiu-se a uma taxa anualizada de 2,3% no quarto trimestre de 2024, abaixo da previsão de 2,5% feita pelos economistas. Enquanto isso, os pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA caíram em 16.000 para 207.000, abaixo dos 220.000 esperados, sugerindo continuidade na força do mercado de trabalho. A taxa de desemprego manteve-se em 4,1% em dezembro. A economia dos EUA expandiu-se a uma taxa anualizada de 2,3% no quarto trimestre de 2024, abaixo da previsão de 2,5% feita pelos economistas.
  • Rendimentos do Tesouro Descem Enquanto Persistem Preocupações com o Crescimento: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA diminuíram após o relatório do PIB mais fraco do que o esperado, com o rendimento de 10 anos caindo 3 pontos base para 4,526%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu 1 ponto base para 4,213%.
  • Mercados Europeus Atingem Máximas Históricas Após Corte de Taxa do BCE: As ações europeias dispararam na quinta-feira quando o Banco Central Europeu (BCE) reduziu as taxas de juros em 25 pontos base, trazendo a taxa de depósito principal para 2,75%. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,9% e fechou em 539,06, atingindo uma máxima histórica. O FTSE 100 subiu 1,04% para 8.646,88, enquanto o CAC 40 na França adicionou 0,94%. O FTSE MIB da Itália avançou 0,2% para 34.433, marcando seu segundo dia consecutivo de ganhos. Os investidores receberam bem as medidas de flexibilização do BCE, apesar das preocupações com a desaceleração do crescimento econômico na zona do euro.
  • Crescimento Econômico da Zona do Euro Estagna enquanto Alemanha e França Encolhem: O PIB da Zona do Euro permaneceu inalterado no comparativo trimestral e cresceu 0,9% ano a ano, ficando aquém das expectativas de crescimento trimestral de 0,1%. A economia da Alemanha encolheu 0,2% no quarto trimestre, mais do que a contração de 0,1% prevista, enquanto a França também registrou um declínio de 0,1% no PIB. Enquanto isso, o CPI da Espanha subiu 0,2% mês a mês e 3,0% ano a ano, superando ligeiramente as previsões.
  • Mercados Asiáticos Registram Ganhos Enquanto a Volatilidade Global Continua: Enquanto os mercados dos EUA permaneceram voláteis, as ações asiáticas demonstraram resiliência. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,25%, alcançando 39.513,97 pontos, apoiado por ganhos em ações de semicondutores como Advantest (+3,22%) e Tokyo Electron (+1,87%). Enquanto isso, as ações da Toyota subiram 0,65% depois que a montadora relatou a venda de 10,8 milhões de veículos em 2024, mantendo sua posição como a montadora mais vendida do mundo pelo quinto ano consecutivo. O S&P/ASX 200 da Austrália também cresceu 0,55%, chegando a 8.493,70 pontos e atingindo seu nível mais alto desde dezembro de 2024, à medida que o crescimento do índice de preços de exportação, mais forte do que o esperado (+3,6% no quarto trimestre), impulsionou o sentimento do mercado.
  • Preços do Petróleo Aumentam, mas Enfrentam Obstáculos com Ameaça de Tarifas dos EUA: Os preços do petróleo bruto tiveram ganhos modestos na quinta-feira, mas permaneceram sob pressão devido a preocupações com possíveis tarifas dos EUA sobre as importações de petróleo bruto do Canadá e do México. O Brent subiu $0,49 ou 0,64%, fechando a $77,07 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) aumentou $0,51 ou 0,52%, para $73,13 por barril.

FX Hoje:

  • Euro Luta para Segurar Terreno com Preocupações de Crescimento: O par EUR/USD caiu para 1,0406, uma queda de 0,14% no dia, à medida que dados fracos do PIB da Zona do Euro pesaram no sentimento. Dados preliminares mostraram que a economia da Zona do Euro estagnou no quarto trimestre, enquanto Alemanha (-0,2%) e França (-0,1%) registraram contrações, reforçando preocupações sobre o crescimento lento. A média móvel simples de 50 dias em 1,0426 está fornecendo algum suporte, mas as médias móveis simples de 100 dias e 200 dias em 1,0667 e 1,0769, respectivamente, permanecem níveis de resistência distantes. Uma quebra abaixo de 1,0380 poderia estender as perdas em direção a 1,0300, enquanto um movimento acima de 1,0450 é necessário para mudar o sentimento em favor dos touros.
  • Libra Esterlina Luta para Ganhar Tração enquanto Dólar se Mantém Firme: A libra esterlina caiu em relação ao dólar americano, com GBP/USD recuando para 1,2433, uma queda de 0,13% no dia. A sessão teve movimentos limitados, com um máximo de 1,2442 e um mínimo de 1,2408, destacando um fraco momento altista. A média móvel de 50 dias (SMA) em 1,2515 serve como resistência imediata, enquanto as SMAs de 100 e 200 dias em 1,2782 e 1,2791 fornecem zonas de resistência a longo prazo. Se o GBP/USD romper abaixo de 1,2400, é provável uma queda adicional em direção a 1,2350 e 1,2300. Na alta, seria necessário um avanço acima de 1,2500 para confirmar uma reversão de curto prazo.
  • Iene Japonês Fortalece-se à Medida que Políticas Divergentes dos Bancos Centrais se Consolidam: O iene japonês continuou a valorizar-se devido à divergência entre o Banco do Japão (BoJ) e o Federal Reserve, favorecendo a apreciação do iene. O par USD/JPY caiu para 154,22, perdendo 0,62% no dia. Durante a sessão, o par atingiu um máximo de 155,18 e um mínimo de 153,78, refletindo a maior força do iene. A Média Móvel Simples (MMS) de 50 dias em 154,85 atua como resistência imediata, enquanto as médias móveis de 100 e 200 dias em 151,86 e 152,80, respectivamente, oferecem suporte a médio prazo. O Índice de Força Relativa (RSI) está aproximando-se de níveis neutros, sugerindo potencial de queda adicional. Um rompimento abaixo de 153,50 poderia acelerar a venda em direção à área de 152,50. Se os compradores retornarem, a próxima resistência chave permanece em 156,00.
  • Dólar Canadense Fica Estável em Meio à Incerteza do Mercado e Preocupações com Tarifas: O Dólar Canadense continua a negociar em uma faixa estreita contra o Dólar Americano. O par USD/CAD se fortaleceu para 1,4493, uma alta de 0,55% na sessão. O par negociou entre 1,4414 e 1,4593, marcando mais uma sessão de altas consecutivas. A Média Móvel de 50 dias (SMA) em 1,4267 continua sendo um nível de suporte crítico, enquanto as Médias Móveis de 100 e 200 dias em 1,4007 e 1,3841 indicam uma estrutura firmemente altista. O RSI está em território de sobrecompra, aumentando a possibilidade de uma correção. A resistência chave está em 1,4500, e uma ruptura acima desse ponto pode desencadear um movimento em direção a 1,4600 e 1,4700. No entanto, se o par reverter para baixo, 1,4400 e 1,4300 servem como os primeiros alvos de baixa. A tendência altista permanece intacta enquanto o USD/CAD ficar acima de 1,4250. Um fracasso em 1,4500 poderia levar a uma consolidação de curto prazo.
  • Ouro atinge novo recorde histórico enquanto investidores buscam segurança: O ouro estendeu seu ímpeto de alta, fechando a $2.794, um aumento de 1,31% no dia. O metal foi negociado entre $2.756 e $2.798, mantendo sua tendência de alta em meio a uma forte demanda por ativos de refúgio seguro. A média móvel simples de 50 dias (SMA) em $2.668 está fornecendo um suporte sólido, enquanto as SMAs de 100 e 200 dias em $2.663 e $2.528, respectivamente, sugerem força subjacente. O RSI diário está se aproximando de níveis de sobrecompra, indicando uma possível consolidação ou uma retração de curto prazo. A resistência imediata é vista em $2.800, e um rompimento acima desse nível pode abrir caminho para a região de $2.850. No lado negativo, o suporte inicial está localizado em $2.750, seguido por $2.700.

Movimentos de Mercado:

  • IBM dispara com previsão forte de fluxo de caixa: As ações da International Business Machines (IBM) subiram mais de 12%, liderando os ganhos tanto no S&P 500 quanto no Dow Jones Industrials. A alta ocorreu após a empresa projetar um fluxo de caixa livre anual de $13,5 bilhões, superando as expectativas dos analistas de $12,92 bilhões.
  • Las Vegas Sands dispara após superar expectativas de receita: A operadora de cassinos e resorts Las Vegas Sands (LVS) subiu mais de 11% após reportar uma receita líquida no quarto trimestre de $2,90 bilhões, superando as estimativas de consenso de $2,86 bilhões.
  • Ações da UPS caem devido à fraca previsão de receita para 2025: As ações da United Parcel Service (UPS) despencaram mais de 14%, tornando-se a maior perdedora do S&P 500. A gigante de transporte emitiu uma previsão de receita decepcionante para 2025, esperando vendas de US$ 89 bilhões.
  • As ações da ServiceNow caem após receita abaixo do esperado e orientação fraca: As ações da ServiceNow (NOW) caíram mais de 11% depois que a empresa reportou uma receita ajustada do quarto trimestre de $2,95 bilhões, ligeiramente abaixo dos $2,96 bilhões esperados.
  • Ações da Comcast caem devido a perdas de assinantes de banda larga: As ações da Comcast Corp (CMCSA) caíram 11%, liderando as perdas no Nasdaq 100, após a empresa reportar uma queda maior do que o esperado no número de assinantes de banda larga.
  • Caterpillar cai mais de 4% devido a preocupações com a demanda: Caterpillar (CAT) caiu mais de 4% após alertar que suas receitas de 2025 provavelmente seriam “ligeiramente menores” devido à demanda mais fraca. A perspectiva cautelosa pesou sobre as ações, pois os investidores reavaliaram as expectativas para o desempenho futuro do gigante industrial.

Os mercados encerraram a sessão em uma nota volátil, com o Dow ganhando 168 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq subiram, apesar da fraqueza da Microsoft arrastando as ações de tecnologia. Dados econômicos mostraram que o crescimento do PIB dos EUA desacelerou para 2,3%, ficando aquém das expectativas, enquanto os rendimentos do Tesouro caíram, refletindo preocupações com o crescimento futuro. Na Europa, as ações atingiram máximas históricas após o quinto corte consecutivo de taxas pelo BCE, mesmo com a atividade econômica permanecendo morosa. O ouro disparou para um novo recorde próximo de $2,800, enquanto os preços do petróleo viram ganhos modestos, limitados por preocupações comerciais sobre potenciais tarifas dos EUA sobre o petróleo bruto canadense e mexicano. Os investidores agora voltam sua atenção para os dados de inflação PCE de sexta-feira e os próximos ganhos do setor de tecnologia, que podem moldar a direção do mercado nos próximos dias.