O Dow Jones Industrial Average disparou mais de 500 pontos, marcando uma forte recuperação, enquanto os investidores interpretavam as ações executivas do primeiro dia de Trump como uma abordagem moderada às tarifas. Ganhos em ações industriais e de pequenas empresas, juntamente com a resiliência no setor de tecnologia, impulsionaram o avanço. No entanto, preocupações sobre pressões inflacionárias e incertezas econômicas globais mantiveram o mercado mais cauteloso, com os ganhos do Nasdaq sendo moderados por um declínio acentuado nas ações da Apple após rebaixamentos por Wall Street.

Principias Pontos:

  • O Dow dispara mais de 500 pontos com otimismo em relação a tarifas: O Dow Jones Industrial Average subiu 537,98 pontos, ou 1,24%, encerrando em 44.025,81. Os ganhos foram apoiados pela força nos setores industriais, com a 3M subindo mais de 4%, e pelo interesse renovado em ações de pequenas empresas, o que impulsionou o Russell 2000 em 1,9%.
  • Índice S&P 500 atinge novo recorde: O S&P 500 avançou 0,88%, fechando em 6.049,24, impulsionado pelo otimismo em relação a uma postura tarifária mais branda do que o esperado da Casa Branca. Embora as ações de tecnologia tenham contribuído para os ganhos, foram moderadas pela queda de 3,2% da Apple após rebaixamentos de Wall Street.
  • Nasdaq avança em meio a desempenho misto de tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 0,64% para fechar em 19.756,78, enquanto grandes nomes da tecnologia como Amazon e Nvidia tiveram alta de mais de 2%. No entanto, os ganhos foram limitados por uma queda acentuada nas ações da Apple, que caíram devido a preocupações sobre as perspectivas de IA e avisos de receita de analistas.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta à Medida que Novas Políticas Comerciais Tomam Forma: As ações europeias terminaram a terça-feira em território positivo, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,4%. O Índice FTSE 100 ganhou 0,33%, fechando em 8.548,29, enquanto o DAX da Alemanha alcançou um recorde histórico, fechando em alta de 0,2%, a 21.041,5. O CAC 40 da França subiu 0,5%, chegando a 7.771, impulsionado por um aumento de 6,75% nas últimas quatro semanas. No Reino Unido, os salários do setor privado subiram 6% nos três meses até novembro em comparação com o ano anterior, marcando o maior aumento desde maio de 2024. No entanto, os números da folha de pagamento caíram 0,1% em novembro, e a taxa de desemprego aumentou para 4,4%, refletindo um cenário misto no mercado de trabalho. A desenvolvedora de energia eólica offshore, Orsted, caiu 10,7% após relatar um prejuízo de $1,7 bilhão relacionado a projetos nos EUA, enquanto a sueca Avanza subiu 13% devido a ganhos sólidos.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Sobem em Grande Parte Enquanto Investidores Aguardam Clareza: A região da Ásia-Pacífico teve desempenhos mistos, mas geralmente positivos. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,32% para 39.027,98, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,66% para 8.402,40. O CSI 300 da China continental registrou uma leve alta de 0,08%, fechando em 3.832,61, e o Índice Hang Seng de Hong Kong ganhou 1,02%. O Kospi da Coreia do Sul caiu ligeiramente, recuando 0,08% para 2.518,03, enquanto a região aguardava mais clareza sobre as políticas comerciais dos EUA sob a administração Trump.
  • Preços do Petróleo Caem com Tarifas e Políticas Energéticas em Vista: Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram 2,56%, fechando a $76,89 por barril, enquanto o presidente Trump insinuava tarifas potenciais sobre parceiros comerciais importantes, Canadá e México, ao anunciar medidas para impulsionar a produção de energia doméstica. O Brent crude também caiu 1,07%, fechando a $79,29 por barril. Os participantes do mercado permaneceram cautelosos quanto ao impacto das tarifas na demanda global de combustíveis.
  • Os rendimentos do Tesouro caem à medida que os mercados de títulos reagem a novas políticas: o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu mais de 4 pontos base para 4,566%, refletindo uma abordagem cautelosa dos investidores ao assimilarem o retorno de Trump à Casa Branca e suas primeiras ações executivas. O rendimento do Tesouro de 2 anos permaneceu estável em 4,272%. A incerteza sobre futuras políticas comerciais e econômicas aumentou a demanda por títulos do governo considerados “porto seguro”.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém-se Estável em Meio à Consolidação: O par EUR/USD foi negociado a 1.0416 na terça-feira, mantendo uma posição estável enquanto testava níveis de resistência após sua recente recuperação. Depois de se recuperar de mínimos próximos a 1.0200 no início deste mês, o par agora está se aproximando da média móvel simples de 50 dias (SMA) em 1.0446, que representa um obstáculo crítico. Os indicadores de momentum estão mistos, com o RSI movendo-se em direção ao território neutro, enquanto o MACD sugere um potencial momentum de alta. O suporte imediato está em 1.0350, com mais queda em 1.0200. Na alta, um rompimento decisivo acima de 1.0446 poderia abrir caminho para a média móvel simples de 100 dias (SMA) em 1.0710.
  • GBP/USD Sobe Enquanto Recuperação Ganha Força: GBP/USD subiu para 1,2333, com um aumento de 0,04% na sessão, estendendo sua recuperação dos recentes mínimos próximos a 1,2100. A resistência em 1,2400 alinha-se com a SMA de 50 dias em 1,2554, e uma quebra acima deste nível poderia visar a SMA de 100 dias em 1,2831. O suporte permanece em 1,2200, com risco adicional de queda em direção a 1,2100. Indicadores de momentum em melhora, incluindo o RSI saindo do território de sobrevenda e sinais de um cruzamento altista no MACD, apoiam a trajetória ascendente do par. No entanto, a perspectiva de longo prazo permanece baixista, já que o GBP/USD continua abaixo da SMA de 200 dias em 1,2790.
  • USD/CAD Consolida em Meio a Sinais Mistos: USD/CAD negociado a 1,4343, alta de 0,27% no dia, enquanto o par se estabilizou após uma retração das recentes máximas próximas de 1,4480. A resistência é vista em 1,4400, com 1,4480 fornecendo um teto mais forte. O suporte está em 1,4300, próximo à média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1,4211, e uma quebra abaixo desse nível pode mirar a SMA de 100 dias em 1,3940. Os indicadores de momentum permanecem mistos, com o RSI recuando de níveis de sobrecompra e o MACD mostrando um enfraquecimento do momentum. Os preços do petróleo, um importante motor para o dólar canadense, deslizaram 2,56%, pesando no sentimento em relação ao CAD.
  • USD/JPY Alivia à medida que a Consolidação Continua: O USD/JPY foi negociado próximo a 155.54, uma queda de 0,05% durante a sessão, à medida que o par consolidou após seu recuo de máximas próximas a 157.00. O suporte está em 154.50, próximo à média móvel simples (SMA) de 50 dias em 154.77, enquanto a resistência permanece em 156.00 e 157.00. Os indicadores de momentum sugerem cautela, com o Índice de Força Relativa (RSI) em território neutro e o MACD indicando um possível cruzamento de baixa. Apesar do recuo, o USD/JPY permanece acima da SMA de 200 dias em 152.78, mantendo seu viés altista de longo prazo. Os traders estão observando as expectativas de taxa de juros dos EUA e a política monetária japonesa para mais orientação.
  • Ouro Avança em Demanda por Refúgio Seguro: Os preços do ouro dispararam para $2.743,12, aumentando 1,21% na sessão, à medida que o metal continuava sua recente tendência de alta em meio à demanda contínua por ativos de refúgio seguro. A resistência está em $2.750, com uma quebra acima deste nível mirando os $2.770. No lado negativo, o suporte é visto em $2.720, seguido pela SMA de 50 dias em $2.645, que tem consistentemente fornecido uma base sólida. Indicadores de momentum apoiam a perspectiva de alta, com RSI em alta e MACD confirmando o momentum positivo. A trajetória do ouro permanece ligada ao sentimento de risco global e às expectativas de taxas de juros nos EUA, com a manutenção de negociações acima de $2.750 sinalizando uma continuação da alta.
  • Prata estende sua tendência de alta em meio a uma demanda robusta: os preços da prata subiram para $30,820, um aumento de 1,15% no dia, à medida que o metal continuou sua recuperação das baixas de dezembro, próximas de $28,50. A resistência imediata é vista em $31,00, com uma quebra acima deste nível visando a recente alta de $31,30. No lado negativo, o suporte está em $30,50, seguido pela SMA de 50 dias em $30,31. A trajetória da prata continua sendo impulsionada pela demanda industrial e seu status como ativo de refúgio seguro, com negociações sustentadas acima de $31,00 abrindo caminho para novos ganhos.

Movimentos de Mercado:

  • Apple cai 3,2% após rebaixamentos: As ações da Apple caíram 3,2% após a Jefferies rebaixar a classificação do papel de manter para desempenho inferior, citando uma perspectiva de inteligência artificial moderada e possíveis desafios de receita no próximo relatório de ganhos do primeiro trimestre fiscal.
  • Charles Schwab Sobe com Fortes Resultados: As ações da Charles Schwab subiram 5,9% após lucros do quarto trimestre superiores às expectativas. A corretora relatou lucros ajustados por ação de $1,01, superando as estimativas dos analistas de $0,91. A receita aumentou 20% em relação ao ano anterior para $5,33 bilhões, com os ativos totais dos clientes ultrapassando $10 trilhões.
  • Ações da Walgreens Caem 9% em Meio a Processo Judicial de Opioides: As ações da Walgreens Boots Alliance caíram mais de 9% após o Departamento de Justiça dos EUA entrar com um processo judicial a nível nacional, acusando a empresa de preencher conscientemente prescrições ilegais de opioides e outras drogas altamente viciantes.
  • Moderna ganha 5,4% com financiamento para vacina contra gripe aviária: As ações da Moderna subiram 5,4% depois que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA concedeu à empresa $590 milhões em financiamento para acelerar o desenvolvimento de sua vacina contra a gripe aviária.
  • Ações de Veículos Elétricos Chineses Disparam com Adiamento de Tarifas por Trump: Empresas chinesas de veículos elétricos registraram ganhos significativos, já que o presidente Donald Trump optou por não implementar tarifas imediatamente após sua posse. A XPeng disparou 6,2%, enquanto a Li Auto ganhou 5,3%, refletindo um renovado otimismo dos investidores para o setor.
  • As ações da Urban Outfitters dispararam 9,9% após a atualização: As ações da Urban Outfitters subiram 9,9% depois que o Morgan Stanley atualizou a classificação do estoque para “acima da média” em vez de “neutro”, citando fortes perspectivas de crescimento. A empresa elevou seu preço-alvo de $41 para $63, implicando um potencial de alta de 15% em relação aos níveis atuais.

Enquanto os mercados digeriam as ações executivas iniciais do Presidente Donald Trump e seus comentários sobre comércio, o otimismo em relação a uma potencial postura mais suave sobre tarifas impulsionou ganhos nas ações dos EUA, com o Dow subindo mais de 500 pontos e o S&P 500 atingindo novos máximos. Os mercados europeus e da Ásia-Pacífico também reagiram positivamente, embora desafios específicos de setores e dados econômicos mistos tenham moderado o entusiasmo. Fatores-chave, incluindo lucros robustos da 3M e Charles Schwab, e fortes ganhos nos setores de veículos elétricos (EV) e industrial, destacaram áreas de crescimento, enquanto a queda acentuada da Apple e as preocupações com os problemas legais da Walgreens ressaltaram incertezas persistentes. Com os preços das commodities oscilando e os rendimentos dos títulos do Tesouro caindo, os investidores permanecem focados nas políticas em evolução de Trump e suas implicações para a economia global nos dias que virão.