Wall Street recua enquanto o Fed sinaliza paciência e os mercados globais lutam.

Os mercados dos EUA enfrentaram uma queda na quinta-feira, com o sentimento do investidor esfriando após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizar uma abordagem cautelosa para futuros cortes nas taxas de juros. Enquanto o otimismo havia aumentado após os recentes resultados eleitorais, as declarações de Powell em Dallas, enfatizando a força e a resiliência da economia dos EUA como razões para adiar cortes agressivos nas taxas, levaram a uma perspectiva mais comedida dos investidores. Os mercados globais ecoaram esse sentimento, com dados econômicos mistos da Europa e da Ásia acrescentando à incerteza, deixando os investidores atentos às próximas políticas e indicadores econômicos que possam mudar a direção do mercado.

Principias Pontos:

• Dow cai 200 pontos enquanto presidente do Fed sinaliza paciência em cortes de taxas: O Índice Dow Jones Industrial Average caiu 207,33 pontos, ou 0,47%, fechando em 43.750,86, com os mercados reagindo à postura cautelosa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre futuros cortes de taxas. O Dow, composto por 30 ações, caiu mais de 250 pontos no ponto mínimo da sessão, embora tenha se recuperado ligeiramente até o fechamento.
• S&P 500 e Nasdaq recuam em meio a preocupações econômicas: Os mercados mais amplos também viram declínios, com o S&P 500 caindo 0,6% para fechar em 5.949,17 e o Nasdaq Composite escorregando 0,64% para 19.107,65. O índice de pequenas capitalizações Russell 2000 também teve um desempenho inferior, caindo mais de 1% enquanto as “Trump Trades” perderam impulso após os ganhos da semana passada.
• Mercados Europeus Sobem Apesar das Preocupações com a Inflação e a Cautela do Fed: Os mercados europeus fecharam em alta na quinta-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 1,08%, enquanto os investidores analisavam uma série de relatórios de lucros e dados econômicos. O CAC 40 da França subiu 1,3%, o DAX da Alemanha subiu 1,26% e o FTSE 100 do Reino Unido adicionou 0,51%. As ações de tecnologia lideraram os ganhos, com alta de 3,13%, enquanto os setores automotivo e de petróleo aumentaram aproximadamente 1,7% cada. As ações da Burberry subiram 18,7% após o anúncio de um plano de reestruturação para reverter a queda nas vendas, tornando-se uma das maiores altas do dia na Europa.
• Mercados da Ásia-Pacífico Caem Principalmente com Dados de Inflação dos EUA: Os mercados da Ásia-Pacífico caíram principalmente na quinta-feira após os dados de inflação dos EUA aumentarem as expectativas para outro corte de taxa pelo Fed em dezembro. O índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas regionais, caindo mais de 2% ao estender uma sequência de perdas de vários dias, com o índice registrando uma queda de 4% até o fechamento de quarta-feira. Na China continental, o CSI 300 caiu 1,73% para 4.039,62, enquanto o Nikkei 225 do Japão perdeu 0,48% para fechar em 38.535,70. No entanto, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,37% para fechar em 8.224, apoiado por dados de desemprego estáveis que mostraram uma taxa de desemprego de 4,1%, com a adição de 15.900 novos empregos, embora abaixo das expectativas.
• Sinais Econômicos Mistos: Índice de Preços ao Produtor e Solicitações Semanais de Seguro-Desemprego. Dados econômicos divulgados na quinta-feira apresentaram um quadro misto de inflação e saúde do mercado de trabalho. O índice de preços ao produtor (IPP) de outubro subiu 0,2%, atendendo às expectativas da Dow Jones, enquanto o IPP núcleo, que exclui alimentos e energia, subiu 0,3%. No comparativo anual, o IPP geral estava em 2,4% e o IPP núcleo em 3,1%, indicando moderação da inflação. Enquanto isso, as solicitações iniciais de seguro-desemprego para a semana encerrada em 9 de novembro caíram 4.000, para um total ajustado sazonalmente de 217.000, superando as expectativas de 223.000. As solicitações contínuas caíram 11.000, para 1,873 milhão, sinalizando resiliência no mercado de trabalho, apesar das distorções anteriores causadas por desastres naturais e greves trabalhistas.
• Rendimento do Tesouro de 10 Anos Próximo de Máxima de 4 Meses à Medida que Powell Indica Paciência com Corte de Taxa: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA pairaram próximos de uma máxima de quatro meses enquanto os investidores digeriam as observações de Powell sobre cortes de taxas. O rendimento de 10 anos permaneceu estável em 4,449%, próximo ao seu nível mais alto desde julho, enquanto o rendimento de 2 anos aumentou 7 pontos base para 4,353%. Esses movimentos ocorreram à medida que os mercados avaliavam a probabilidade de outro corte de taxa em dezembro, com os comentários de Powell reforçando uma perspectiva cautelosa.
• Petróleo Bruto dos EUA Sobe, mas Fecha Abaixo de $69 com Excesso à Vista para 2025: Os preços do petróleo bruto subiram na quinta-feira, com o contrato de dezembro do West Texas Intermediate (WTI) fechando a $68,70 por barril, um aumento de 27 centavos, ou 0,39%, embora ainda abaixo da marca de $69. Os futuros do Brent para janeiro subiram 28 centavos, ou 0,39%, para $72,56 por barril. Espera-se um grande excesso de oferta no próximo ano, pois a Agência Internacional de Energia (IEA) projeta que a oferta global de petróleo bruto excederá a demanda em mais de 1 milhão de barris por dia, impulsionada em grande parte pelo robusto crescimento na produção dos EUA.

FX Hoje:

• EUR/USD recua enquanto sentimento de baixa cresce em meio à tendência de queda: O EUR/USD fechou em 1,0513, marcando um declínio significativo ao não conseguir romper os principais níveis de resistência na média móvel simples (SMA) de 50 períodos em 1,0710 e na SMA de 100 períodos em 1,0767. A incapacidade do par de sustentar ganhos acima dessas médias móveis reforçou uma perspectiva de baixa, com vendedores entrando agressivamente e empurrando o preço para baixo. A tendência de queda foi ainda mais confirmada quando o par caiu abaixo da SMA de 200 períodos em 1,0855, sugerindo que o sentimento de baixa provavelmente continuará. O suporte próximo a 1,0450 agora se torna crítico para os compradores que buscam estabilizar o par no curto prazo, enquanto a resistência permanece significativa até a SMA de 50 períodos.
• GBP/USD Continua Declínio em Meio a Persistente Pressão de Venda: GBP/USD fechou a 1.2652, estendendo sua tendência de baixa após uma forte rejeição em médias móveis chave. As tentativas de recuperação foram limitadas pela SMA de 50 períodos em 1.2864, com as SMAs de 100 períodos e 200 períodos em 1.2912 e 1.3004, respectivamente, atuando como pontos de resistência adicionais. Esta contínua pressão de venda deixou GBP/USD negociando abaixo de todas as principais SMAs, mantendo a perspectiva firmemente negativa. Se a tendência atual persistir, o par pode mirar no nível de suporte de 1.2600, uma área significativa que poderia atrair compradores. No entanto, qualquer tentativa de recuperação precisaria romper a SMA de 50 períodos para sinalizar uma mudança no sentimento, embora a resistência permaneça robusta em SMAs superiores.
• AUD/USD enfraquece ainda mais com dados de emprego fracos e sinais mistos dos EUA: O AUD/USD fechou em 0,6445, continuando sua trajetória de baixa à medida que dados fracos de emprego na Austrália acrescentaram ao panorama pessimista. Mais cedo na sessão, o par tentou brevemente recuperar terreno, aproximando-se da SMA de 50 períodos em 0,6570, mas os vendedores intervieram, empurrando novamente o preço para baixo. Tanto a SMA de 100 períodos em 0,6583 quanto a SMA de 200 períodos em 0,6669 atuaram como fortes barreiras, reforçando o sentimento de baixa. Se o AUD/USD continuar a cair, pode testar o suporte em torno de 0,6400, um nível que pode atrair compradores buscando estabilizar o par. Por outro lado, seria necessário um fechamento acima da SMA de 50 períodos para uma tentativa de recuperação, embora a resistência permaneça considerável nas SMAs mais altas.
• USD/CHF Fortalece à Medida que os Touros Mantêm Controle Diante de Sinais Econômicos Fortes: USD/CHF fechou a 0,8912, com os compradores mantendo um firme controle após uma forte quebra acima das principais médias móveis. O par subiu acima da SMA de 50 períodos a 0,8765, sinalizando um renovado interesse de alta, e continuou a avançar além da SMA de 100 períodos a 0,8714 e da SMA de 200 períodos a 0,8648, reforçando uma perspectiva positiva. Este impulso sustentado para cima posicionou o par para um potencial teste de resistência a 0,8950. Se o USD/CHF mantiver seus níveis acima da SMA de 50 períodos, a perspectiva permanece de alta; no entanto, um retrocesso abaixo de 0,8765 pode indicar uma tendência de enfraquecimento, com suporte da SMA de 100 períodos a 0,8714 potencialmente entrando em jogo.
• Ouro Cai à Medida que Advertência de Powell Amortece Ímpeto Altista: O ouro fechou a $2.567,07, recuando após enfrentar forte resistência perto da média móvel simples (SMA) de 50 períodos em $2.655,62 e da SMA de 100 períodos em $2.702,22. Apesar das tentativas iniciais de alta, ambas as médias móveis atuaram como barreiras formidáveis, levando a uma mudança no sentimento, com vendedores voltando ao mercado. O ouro agora está posicionado abaixo da SMA de 200 períodos em $2.683,65, que anteriormente servia como suporte. Um suporte imediato pode surgir em torno de $2.550 se a pressão de venda continuar, com uma possível queda adicional em torno de $2.520. Uma recuperação acima da SMA de 50 períodos seria necessária para sinalizar renovado interesse altista, mas a resistência na SMA de 100 períodos continua substancial, mantendo a perspectiva de curto prazo cautelosa.

Movimentos de Mercado:

• Disney dispara com fortes lucros e crescimento no streaming: As ações da Disney subiram 6% na quinta-feira após a empresa relatar lucros melhores do que o esperado, impulsionados pelo crescimento robusto em sua divisão de streaming. A empresa também forneceu uma orientação positiva, prevendo um crescimento ajustado de lucros na faixa de um dígito alto para o ano fiscal de 2025.
• Tapeçaria e Capri Aumentam Após Cancelarem Fusão: As ações das marcas de roupas de luxo Tapeçaria e Capri subiram significativamente após as empresas anunciarem o cancelamento de sua planejada fusão, citando obstáculos regulatórios. As ações da Tapeçaria dispararam quase 13%, enquanto Capri somou 4,4% com a notícia.
• Hims & Hers Health cai devido à nova concorrência da Amazon: o provedor de telessaúde Hims & Hers Health viu suas ações caírem 24% quando a Amazon anunciou uma nova oferta para membros Prime, permitindo-lhes acessar preços fixos para tratamentos relacionados à saúde masculina, incluindo queda de cabelo.
• Super Micro Computer sofre queda em meio a atraso na divulgação de relatório: As ações da Super Micro Computer caíram mais de 11%, marcando sua quinta sessão consecutiva de perdas. A empresa anunciou que adiaria a entrega de seu relatório trimestral para o período encerrado em 30 de setembro, o que assustou os investidores.
• Ações da Ibotta Caem com Guia Fraco para o Quarto Trimestre: As ações da plataforma de recompensas digitais Ibotta caíram mais de 12% após projeções decepcionantes para o quarto trimestre. A empresa previu uma receita entre $100 milhões e $106 milhões para o trimestre, ficando aquém das expectativas dos analistas de $110,3 milhões, conforme compilado pela FactSet.

Ao concluir a sessão de negociações de quinta-feira, os mercados refletiram um tom de cautela, com o Dow caindo mais de 200 pontos após as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, que sugeriram uma abordagem mais moderada para cortes nas taxas de juros. O sentimento dos investidores foi ainda influenciado por sinais econômicos mistos, com o índice de preços ao produtor mostrando uma pressão inflacionária modesta enquanto os pedidos de seguro-desemprego insinuaram resiliência no mercado de trabalho. Enquanto isso, os preços do petróleo bruto subiram lentamente, mas permaneceram abaixo de $69, já que as previsões de um excedente em 2025 pesaram nas expectativas futuras. Nos mercados globais, as ações europeias conseguiram subir com fortes resultados corporativos e anúncios de reformas, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico caíram em sua maioria em meio a especulações intensificadas sobre cortes nas taxas do Fed. Com a perspectiva cautelosa de Powell temperando as expectativas, os participantes do mercado agora voltam sua atenção para os próximos dados econômicos e decisões de política, que podem desempenhar um papel crítico na definição da próxima fase da direção do mercado.