Wall Street teve uma recuperação na terça-feira, enquanto os investidores olharam além das crescentes tensões comerciais para focar nos fortes lucros corporativos e no desempenho resiliente do mercado. O S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram, liderados por um aumento das ações da Palantir e outras grandes empresas de tecnologia, enquanto o Dow Jones registrou ganhos moderados. Apesar das novas tarifas impostas pela China sobre determinadas importações dos EUA, o sentimento dos investidores se estabilizou após os EUA pausarem novas taxas sobre o Canadá e o México. Os mercados europeus e asiáticos também encontraram apoio à medida que os investidores globais reavaliaram o impacto das disputas comerciais em andamento. Enquanto isso, a diminuição nas ofertas de emprego e a queda nos rendimentos do Tesouro sinalizaram uma potencial fraqueza econômica, aumentando as especulações sobre os futuros movimentos de política do Federal Reserve.

Principias Pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq Reagem com Força da Tecnologia: O S&P 500 subiu 0,72%, fechando em 6.037,88, enquanto o Nasdaq Composite disparou 1,35% para 19.654,02. Os ganhos foram impulsionados por um salto de 24% nas ações da Palantir após a empresa divulgar um lucro no quarto trimestre que superou as expectativas dos analistas.
  • Dow Jones Sobe Mais de 130 Pontos: O Dow Jones Industrial Average subiu 134,13 pontos ou 0,3%, fechando em 44.556,04, recuperando-se da queda da sessão anterior. O índice permaneceu menos dinâmico em comparação com o Nasdaq, centrado em tecnologia, e o S&P 500, já que as ações industriais e financeiras apresentaram desempenho misto em meio às incertezas contínuas sobre tarifas.
  • Mercados Europeus Se Recuperam em Meio à Incerteza Tarifária: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,22%, recuperando terreno após as perdas de segunda-feira. O CAC 40 da França ganhou 0,66%, enquanto o DAX da Alemanha avançou 0,4% para 21.511. O FTSE MIB da Itália liderou os ganhos europeus, subindo 1,4% para 36.719,40, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido permaneceu sob pressão, caindo 0,15% para 8.570,77. A leve recuperação foi impulsionada pelo otimismo de que a Europa possa evitar novas tarifas dos EUA, após a extensão do alívio comercial para Canadá e México.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Avançam Enquanto a China Retalia Pausa nas Tarifas dos EUA: As ações asiáticas dispararam após a decisão de Trump de adiar as tarifas sobre o México e o Canadá, aumentando a confiança do mercado. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,72%, fechando em 38.798,37, enquanto o índice Topix adicionou 0,65%, alcançando 2.738,02. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,13%, para 2.481,69, com o Kosdaq saltando 2,29%, para 719,92. O Nifty 50 da Índia e o BSE Sensex avançaram 1,19% e 1,12%, respectivamente. No entanto, os mercados australianos apagaram os ganhos anteriores, com o S&P/ASX 200 fechando estável em 8.374. Enquanto isso, em resposta às medidas comerciais dos EUA, a China anunciou novas tarifas de até 15% sobre exportações americanas-chave, incluindo carvão e gás natural liquefeito, além de aumentar as tarifas sobre petróleo bruto, equipamentos agrícolas e veículos selecionados em 10%. Essas tarifas marcam a mais recente escalada na disputa comercial em andamento entre os EUA e a China.
  • Queda acentuada nas ofertas de emprego nos EUA em dezembro: O número de vagas de emprego nos EUA caiu para 7,6 milhões, o mais baixo desde setembro, ficando aquém das previsões de 8 milhões. A queda de 556.000 vagas sinaliza o esfriamento do mercado de trabalho, com a relação de vagas de emprego para trabalhadores disponíveis caindo para 1,1 para 1. O setor de serviços profissionais e de negócios teve a maior queda, com as vagas diminuindo em 225.000, enquanto os serviços de educação privada e de saúde caíram em 194.000.
  • Redução nos Rendimentos do Tesouro em Meio a Tensões Comerciais: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu mais de 3 pontos base para 4,511%, enquanto o rendimento a 2 anos caiu quase 5 pontos base para 4,216%. Os investidores buscaram ativos de refúgio seguro em meio a preocupações de que o conflito comercial em escalada entre os EUA e a China pudesse desacelerar o crescimento econômico global.
  • Preços do Petróleo Enfrentam Dificuldades com Escalada da Guerra Comercial e Sanções ao Irã: O petróleo Brent caiu 0,63% para $72,70 por barril, revertendo as perdas iniciais após a notícia de que Trump planeja restaurar sua campanha de “pressão máxima” sobre o Irã, visando reduzir as exportações de petróleo iraniano a zero. Enquanto isso, o petróleo West Texas Intermediate (WTI) ganhou 0,32% para $76,20 por barril, enquanto os comerciantes avaliavam o impacto das sanções no fornecimento global de petróleo.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém-se Acima de Suporte Chave, Luta para Reverter Perdas: O par EUR/USD subiu 0,38%, fechando em 1,0382, enquanto tentava se recuperar da baixa da semana passada de 1,0300. Apesar do leve repique de hoje, o par permanece sob pressão, tendo caído de 1,0750 no início de janeiro. Embora o EUR/USD tenha conseguido se manter acima de 1,0350, uma recuperação significativa continua ilusória. Um avanço em direção a 1,0500 pode ocorrer se o momentum de alta aumentar, mas a falha em manter os níveis atuais pode levar a um novo teste de 1,0300, com potencial de queda adicional em direção a 1,0200 se a pressão vendedora se intensificar. A tendência mais ampla permanece baixista, com o par ainda negociando abaixo da média móvel de 50 dias, que está em 1,0418.
  • GBP/USD Luta para Recuperar Força Após Declínio Prolongado: GBP/USD registrou um ganho modesto de 0,28%, fechando em 1,2484, enquanto tentava se estabilizar após semanas de fraqueza. No entanto, o par permanece bem abaixo de seu máximo de janeiro de 1,2770, com a resistência na média móvel de 50 dias de 1,2506 limitando um avanço maior. Se o preço não conseguir recuperar esse nível, uma nova queda em direção a 1,2400 é provável, com um suporte mais forte visto em 1,2300, testado pela última vez em novembro. No lado positivo, uma quebra decisiva acima de 1,2500 seria necessária para mudar o sentimento a favor dos touros, com o próximo nível de resistência em 1,2600.
  • Dólar Australiano Sobe em Meio ao Atraso nas Tarifas e Dados Fracos dos EUA: O AUD/USD avançou 0,50% para 0,6257, recuperando-se do teste da semana passada de 0,6200. A recuperação ocorre em meio ao alívio comercial após a decisão de Trump de adiar as tarifas sobre o México e o Canadá, embora as preocupações com o desaceleramento econômico da China e as expectativas de um corte na taxa do RBA continuem a pesar no sentimento. Apesar dos ganhos de hoje, o AUD/USD permanece firmemente em uma tendência de baixa, tendo caído de 0,6700 em dezembro. A média móvel de 50 dias em 0,6297 está atuando como um nível de resistência importante e, a menos que o preço ultrapasse esse limiar, é provável que haja mais queda. Se o AUD/USD não conseguir se manter acima de 0,6250, é esperado outro teste de 0,6200, com uma possível queda em direção a 0,6100 se os vendedores retomarem o controle. No lado positivo, uma quebra acima de 0,6300 pode desencadear um rali de curto prazo em direção a 0,6400, mas a tendência mais ampla permanece de baixa.
  • Dólar Canadense Dispara Enquanto os Mercados se Recuperam dos Medos de Tarifas: O Dólar Canadense (CAD) fez um movimento forte de alta na terça-feira, com USD/CAD caindo 0,75% para 1,4316, marcando uma das maiores quedas diárias em semanas. A queda acentuada seguiu uma rejeição em 1,4700, onde a pressão de venda se intensificou. Agora, negociando perto da média móvel de 50 dias em 1,4294, o par está em um ponto de decisão crucial. Uma queda abaixo deste nível pode acelerar as perdas em direção a 1,4200, com a média móvel de 100 dias em 1,4032 atuando como o próximo suporte significativo. Apesar do recuo recente, o USD/CAD mantém uma tendência geral de alta, tendo subido de 1,3700 no final de 2024. Se os compradores retornarem perto dos níveis atuais e impulsionarem o preço de volta acima de 1,4400, o par pode tentar uma nova corrida em direção a 1,4600. No entanto, a falha em se manter acima de 1,4300 pode levar a uma correção mais profunda, trazendo a média móvel de 200 dias em 1,3852 para o foco.
  • Ouro atinge máxima histórica enquanto a guerra comercial EUA-China se intensifica: O ouro continuou seu impressionante rally, subindo 1,04% para $2.843,29, marcando mais uma nova máxima histórica. O metal já ganhou mais de 150 pontos nas últimas duas semanas, à medida que as crescentes tensões comerciais entre os EUA e a China impulsionam a demanda por ativos de refúgio. O ouro permanece bem apoiado acima da média móvel de 50 dias em $2.677,60, reforçando o momento de alta. Depois de quebrar uma resistência chave em $2.800, o próximo alvo significativo está em $2.900, um nível não visto desde o final de 2024. Embora a perspectiva de curto prazo para o ouro permaneça firmemente otimista, uma retração não pode ser descartada após um rali tão acentuado. Um recuo para $2.800 seria um teste natural do nível de quebra, com um suporte mais forte próximo de $2.750. Se os compradores não conseguirem defender esses níveis, uma correção mais profunda poderia levar o ouro a testar novamente a média móvel de 50 dias em $2.677,60, alinhando-se com zonas de consolidação anteriores.

Movimentos de Mercado:

  • Palantir Technologies dispara com forte relatório de ganhos: Palantir Technologies (PLTR) subiu 23%, liderando os ganhos tanto no S&P 500 quanto no Nasdaq 100, após relatar uma receita do quarto trimestre de $827,5 milhões, superando significativamente as expectativas dos analistas de $775,9 milhões.
  • Rali das Ações de Mega-Capitalização de Tecnologia Impulsiona o Mercado: Gigantes da tecnologia proporcionaram um forte impulso positivo para o mercado em geral, com Alphabet (GOOGL), Apple (AAPL) e Tesla (TSLA) todas fechando com alta de mais de 2%. Enquanto isso, Nvidia (NVDA), Amazon.com (AMZN) e Meta Platforms (META) registraram ganhos de mais de 1% cada, ajudando a compensar preocupações mais amplas sobre as tensões comerciais em andamento.
  • O crescimento de usuários impulsiona a valorização da Spotify Technology: As ações da Spotify Technology (SPOT) subiram 13% após a empresa reportar 675 milhões de usuários ativos mensais no quarto trimestre, superando a estimativa consensual de 664,94 milhões.
  • Estee Lauder despenca devido a perspectiva fraca: A Estee Lauder (EL) caiu 16%, liderando as perdas no S&P 500, após prever que as vendas líquidas orgânicas do terceiro trimestre diminuiriam entre 8% e 10%, muito pior do que a queda esperada de 5,08%. A perspectiva fraca provocou uma forte pressão vendedora.
  • Illumina e PVH Corp caem enquanto China coloca empresas na lista negra: Illumina (ILMN) e PVH Corp (PVH) caíram 5% e 1%, respectivamente, após a China colocá-las em uma lista negra de entidades, citando violações dos princípios de transações de mercado e ações prejudiciais a empresas chinesas.

Os mercados se recuperaram na terça-feira, enquanto os investidores deixaram de lado as tensões comerciais crescentes para se concentrar nos fortes lucros de ações importantes do setor de tecnologia, com a Palantir disparando 24% e gigantes da tecnologia como Nvidia, Amazon e Meta registrando ganhos sólidos. O S&P 500 subiu, enquanto o Nasdaq Composite disparou, impulsionado pelo otimismo renovado, apesar da China ter imposto tarifas retaliatórias de até 15% sobre as importações dos EUA. As ações europeias conseguiram ganhos modestos após Trump ter adiado novas tarifas sobre o Canadá e o México, aliviando alguns temores de guerra comercial, enquanto os mercados asiáticos se recuperaram com a melhora do sentimento. Com o relatório de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA de janeiro no horizonte e as políticas comerciais contínuas a evoluir, a volatilidade do mercado provavelmente persistirá nos próximos dias, conforme os traders avaliam a perspectiva econômica mais ampla.