As ações dos EUA despencaram na segunda-feira enquanto os investidores reagiam à confirmação do presidente Donald Trump de que as tarifas sobre o Canadá e o México entrariam em vigor, reacendendo preocupações sobre tensões comerciais. O mercado havia aberto de maneira positiva, mas reverteu bruscamente à tarde depois que Trump reiterou sua posição, acabando com as esperanças de um acordo de última hora. As ações de tecnologia sofreram grandes vendas, arrastando o Nasdaq para baixo, enquanto o S&P 500 teve seu pior dia em meses. Dados fracos de manufatura e aumento dos custos de insumos aumentaram a incerteza, empurrando os rendimentos dos títulos para baixo enquanto os investidores buscavam segurança.

Principias Pontos:

  • O Dow Jones cai mais de 600 pontos com o aumento dos temores sobre tarifas: O Dow Jones Industrial Average caiu 649,67 pontos, ou 1,48%, encerrando o dia em 43.191,24, marcando mais uma queda acentuada depois que o presidente Trump confirmou que as tarifas sobre o Canadá e o México entrarão em vigor na terça-feira. O índice havia negociado em alta no início da sessão antes de reverter à tarde, à medida que o sentimento de aversão ao risco tomou conta dos mercados.
  • S&P 500 Sofre o Pior Dia Desde Dezembro: O S&P 500 caiu 1,76%, para 5.849,72, sua maior queda em um único dia desde dezembro, tornando-se negativo para 2025 com uma perda acumulada no ano de 0,5%. As perdas foram generalizadas, com todos os onze setores do S&P 500 fechando no vermelho. O índice de pequena capitalização Russell 2000 despencou quase 3%.
  • Nasdaq despenca enquanto ações de tecnologia lideram perdas: O Nasdaq Composite despencou 2,64% para 18.350,19, arrastado por uma forte venda de ações de tecnologia. A Nvidia caiu 8,7% após relatos de que compradores chineses estão contornando as restrições de exportação dos EUA para adquirir seus chips. Ações relacionadas à IA, incluindo Broadcom e Super Micro Computer, também sofreram quedas acentuadas.
  • Dados da Indústria dos EUA Apontam Sinais de Alerta: O PMI da Indústria ISM para fevereiro foi de 50,6, ligeiramente abaixo das expectativas. No entanto, os novos pedidos caíram para 48,6, de 55,1 em janeiro, indicando uma demanda mais fraca, enquanto os preços dos insumos dispararam para 62,4, o nível mais alto desde junho de 2022. Restrições na cadeia de suprimentos também reapareceram, com o aumento dos prazos de entrega.
  • Mercados Europeus Avançam com Ações de Defesa em Alta e PMIs Fortes: Os mercados europeus fecharam em alta, impulsionados por uma forte alta nas ações de defesa após discussões sobre aumento de gastos militares. O índice Stoxx 600 subiu 1,1%, com o índice Stoxx Europe de aeroespacial e defesa disparando 8%, sua melhor sessão em cinco anos. O DAX disparou 2,64%, o CAC 40 da França subiu 1,33%, o FTSE 100 do Reino Unido avançou 0,70% e o FTSE MIB da Itália aumentou 1,07%, ganhando 414 pontos. Entre os maiores destaques estiveram a alemã Hensoldt (+22,3%), a italiana Leonardo (+16%) e a Dassault Aviation (+15%). Enquanto isso, dados econômicos mostraram resiliência, com o PMI de manufatura da zona do euro subindo para 47,6 (acima das expectativas de 47,3), enquanto o CPI da zona do euro ficou em 2,4% ano a ano, mais forte do que a previsão de 2,3%. O Core CPI ficou em 2,6%, também acima das expectativas.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos enquanto Investidores Aguardam Clareza sobre Tarifas: os mercados asiáticos registraram resultados mistos enquanto os investidores monitoravam os planos de tarifas de Trump e seu impacto potencial no comércio. O índice Nikkei 225 do Japão avançou 1,7% para 37.785,47, enquanto o índice Topix mais amplo subiu 1,77% para 2.729,56. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,44%, mas o CSI 300 da China caiu 0,04% para 3.888,47. O índice Taiex de Taiwan caiu 1,29% para 22.756,25, seu nível mais baixo desde o início de fevereiro. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,9% para 8.245,7. Os mercados da Coreia do Sul estavam fechados devido a um feriado público.
  • Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem enquanto investidores buscam segurança: o rendimento do Tesouro de 10 anos deslizou mais de 6 pontos base para 4,163%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu 4 pontos base para 3,96%. Os investidores migraram para os títulos à medida que a incerteza comercial aumentou, aumentando a especulação de que as tarifas podem pesar no crescimento e influenciar a política futura do Federal Reserve.
  • Preços do Petróleo Caem com Confirmação de OPEC+ sobre Aumento de Produção em Abril: Os preços do petróleo bruto caíram acentuadamente após relatos de que o OPEC+ seguirá em frente com seu planejado aumento de produção em abril, aumentando as preocupações sobre a demanda mais fraca decorrente das novas tarifas comerciais. Os futuros do Brent perderam $1,40, ou 1,92%, para se estabelecer em $71,41 por barril, enquanto o crude West Texas Intermediate (WTI) caiu $1,41, ou 2,02%, para $68,35 por barril. O WTI agora caiu cerca de 10% nas últimas seis semanas, com a especulação sobre o crescimento global desacelerado e o aumento da oferta pressionando os preços para baixo.

FX Hoje:

  • Euro Dispara Enquanto Dólar Enfraquece, Quebrando a Barreira de 1.0500: O euro subiu além do nível chave de 1.0500 na segunda-feira, aumentando 1,03% para fechar a 1,0481. Após abrir em 1,0402 e cair para uma mínima da sessão de 1,0388, o par EUR/USD viu um forte impulso de compra que o levou a um máximo de 1,0503. A quebra acima da SMA de 50 dias em 1,0389 sugere um sentimento melhorado, embora o par permaneça abaixo da SMA de 100 dias em 1,0521 e da SMA de 200 dias em 1,0722. Se o euro se mantiver acima de 1,0500, o próximo teste será em 1,0521, enquanto qualquer falha em manter os ganhos poderá ver um recuo para 1,0450 ou até mesmo 1,0380.
  • Libra se Fortalece com a Queda dos Rendimentos do Tesouro dos EUA: GBP/USD subiu 0,94% na segunda-feira, encerrando a sessão em 1,2697 após recuperar-se de uma baixa de 1,2574 durante a sessão. O par abriu a 1,2587 e tocou brevemente uma alta de 1,2723 antes de recuar ligeiramente. A libra encontrou suporte acima de 1,2650, mas permanece logo abaixo da SMA de 200 dias em 1,2787, um nível de resistência chave. Se o GBP/USD conseguir sustentar seu movimento ascendente, o próximo alvo de alta é 1,2850. No entanto, se o momentum diminuir, o par pode recuar em direção a 1,2630, com um suporte mais forte em 1,2464.
  • Dólar australiano ganha, mas luta abaixo de resistência chave: O par AUD/USD subiu 0,27% na segunda-feira, fechando em 0,6219 após se recuperar de uma mínima da sessão de 0,6203. O par tentou estender os ganhos, mas teve dificuldade em superar a resistência em 0,6254. Embora a recuperação indique alguma demanda, a tendência mais ampla permanece baixista, com a média móvel de 50 dias em 0,6267 atuando como uma barreira. O suporte imediato está em 0,6200, e uma quebra abaixo deste nível poderia acelerar as perdas em direção a 0,6150. Um movimento acima de 0,6267 seria necessário para mudar o sentimento para altista.
  • Dólar Canadense Enfraquece à medida que USD/CAD Ultrapassa 1.4500: O par USD/CAD estendeu seus ganhos na segunda-feira, subindo 0,30% para fechar em 1.4502 após atingir uma máxima de sessão de 1.4541. O par abriu em 1.4437 e caiu brevemente para 1.4367 antes de retomar sua tendência de alta. Com a quebra acima de 1.4500, o próximo alvo de alta é 1.4600, e ganhos adicionais podem levar a uma movimentação em direção a 1.4700. No entanto, se o par não conseguir se manter acima de 1.4500, um recuo em direção à média móvel de 50 dias (SMA) em 1.4347 poderá ocorrer.
  • Ouro Sobe com Aumento na Demanda por Refúgios Seguros: Os preços do ouro subiram 1,19% na segunda-feira, fechando a $2.890 após recuperarem de uma baixa na sessão de $2.855. O metal brevemente tocou um máximo na sessão de $2.893 à medida que a demanda por ativos de refúgio seguro aumentou após a confirmação pelo Presidente Trump de novas tarifas sobre o Canadá e o México. O ouro permanece em uma tendência de alta, com a média móvel simples de 50 dias (SMA) a $2.775 fornecendo suporte chave. Se o rali continuar, a resistência a $2.900 pode ser testada, seguida por um potencial avanço em direção a $2.950. Uma quebra abaixo de $2.870 pode desencadear uma correção, com um suporte adicional a $2.850.

Movimentos de Mercado:

  • Nvidia despenca à medida que ações de IA caem: As ações da Nvidia caíram 8,7%, revertendo os ganhos de sexta-feira, após relatos de que compradores chineses estão contornando as restrições de exportação dos EUA para adquirir seus chips Blackwell. Broadcom e Super Micro Computer também tiveram quedas acentuadas, pressionando o setor de tecnologia.
  • A Intel cai apesar dos relatórios de parceria com fabricantes de chips: A Intel caiu 4,2%, apagando ganhos anteriores de mais de 2%, depois que a Reuters informou que a Nvidia e a Broadcom estão testando suas capacidades de fabricação. As ações haviam subido devido à especulação de possíveis contratos importantes.
  • As Montadoras de Veículos Elétricos Chinesas Caem com Entregas Fracas: Xpeng caiu 5,8%, Nio despencou 8,6% e Li Auto despencou 10,9% enquanto os investidores reagiam negativamente aos seus últimos relatórios de entregas, levantando preocupações sobre o crescimento desacelerado no setor de veículos elétricos da China.
  • Allegro MicroSystems dispara com especulações de aquisição: As ações da Allegro MicroSystems subiram 14,9% após relatos de que a ON Semiconductor está considerando uma aquisição. A ON Semiconductor caiu 4,6% após a notícia.
  • SanDisk ganha à medida que analistas se tornam otimistas: SanDisk subiu 7,4% depois que o Morgan Stanley iniciou a cobertura com uma classificação de overweight, prevendo um forte aumento apesar dos desafios de curto prazo no mercado de chips de memória.
  • Capri Holdings sobe com as negociações de compra da Versace: Capri Holdings subiu 3,9% depois que a Bloomberg relatou que a Prada está perto de finalizar um acordo de €1,5 bilhão (US$ 1,6 bilhão) para adquirir a Versace, potencialmente concluindo até o final de março.
  • Chipotle Avança Após Atualização: A Chipotle Mexican Grill subiu 0,7% depois que o Morgan Stanley atualizou a classificação da ação para acima do peso, citando fundamentos sólidos apesar da recente queda na demanda.

Com o fim da sessão de negociação, Wall Street fechou acentuadamente em baixa, com o Dow Jones caindo 649,67 pontos, o S&P 500 sofrendo sua pior queda desde dezembro, e o Nasdaq afundando 2,64%, à medida que as ações de tecnologia enfrentaram fortes vendas. O sentimento dos investidores deteriorou-se após o Presidente Trump confirmar que tarifas de 25% sobre o Canadá e o México entrariam em vigor na terça-feira, destruindo as esperanças de um acordo de última hora. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos caíram com os traders buscando segurança, e os preços do petróleo caíram mais de 1% em meio a relatos de que a OPEC+ procederá com um aumento de produção em abril. Os mercados europeus contrariaram a tendência, subindo com fortes ações de defesa e dados PMI melhores do que o esperado, enquanto o ouro subiu 1,19% com o aumento da demanda por ativos de refúgio. Com as tensões comerciais escalando e os dados econômicos mostrando sinais de tensão, todas as atenções se voltam para os próximos passos de política do Federal Reserve e para o relatório de empregos de fevereiro que será divulgado na sexta-feira, o que pode moldar ainda mais as expectativas do mercado nos próximos dias.