Os mercados ficaram sob pressão na quarta-feira, quando o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro e preocupações com o déficit desencadearam uma forte liquidação nas ações, enquanto o bitcoin brevemente disparou para um novo recorde histórico. O Dow caiu mais de 800 pontos, com o S&P 500 e o Nasdaq também caindo após um leilão fraco de títulos de 20 anos intensificar temores sobre o apetite dos investidores por dívida dos EUA. Os ativos de risco enfrentaram renovada pressão à medida que os rendimentos de longo prazo subiram para níveis vistos pela última vez em outubro de 2023. Apesar do tom geral de aversão ao risco, o bitcoin saltou acima de $109.000 durante o dia antes de reduzir os ganhos, impulsionado por preocupações com a inflação e renovado interesse em alternativas de reserva de valor. O dia marcou uma divisão volátil no sentimento entre os mercados tradicionais e digitais.

Principias Pontos:

  • O Dow Jones Sofre a Maior Queda Desde Março: O Dow Jones Industrial Average despencou 816,80 pontos, ou 1.91%, para 41.860,44 nesta quarta-feira, enquanto o aumento dos rendimentos do Tesouro e preocupações fiscais desencadearam uma venda generalizada, marcando o pior dia do índice em mais de dois meses.
  • S&P 500 Cai Após Forte Alta: O S&P 500 caiu 1,61%, fechando em 5.844,61, terminando uma recente série de sessões positivas. Ações de tecnologia sensíveis a taxas de juros e ações de consumo lideraram as quedas, com os investidores realizando lucros após um rali de 13% no último mês.
  • Nasdaq recua à medida que ações de tecnologia declinam: O Nasdaq Composite caiu 1,41% para 18.872,64, puxado por perdas na Apple, Amazon e outros grandes nomes da tecnologia. O recuo marcou a segunda perda diária consecutiva do Nasdaq após uma forte sequência de várias semanas.
  • Europa termina mista enquanto ações alemãs se destacam: Os mercados europeus fecharam amplamente estáveis na quarta-feira, mantendo-se firmes apesar da fraqueza das ações dos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu apenas 0,04%. O DAX da Alemanha se destacou, subindo 0,4% para um recorde de 24.118, à medida que medidas de apoio fiscal continuaram a atrair capital. O FTSE 100 em Londres subiu 0,06% para 8.786,46, enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,07%. O CAC 40 da França teve desempenho inferior, caindo 0,4% devido à fraqueza nos nomes do setor de consumo e algumas tomadas de lucro. Enquanto isso, a inflação britânica inesperadamente subiu para 3,5% em abril, ante 2,6% em março, impulsionada por aumentos acentuados nos preços de serviços públicos e água. A inflação subjacente também aumentou para 3,8%.
  • Ásia Sobe Apesar da Fraqueza do Japão e Preocupações Comerciais: A maioria dos principais mercados da Ásia-Pacífico terminou em alta, ignorando a pausa no rali de Wall Street. A Coreia do Sul liderou os ganhos, com o Kospi subindo 0,91% e o Kosdaq avançando 1,13%. O ASX 200 da Austrália acrescentou 0,52%, e o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,62%, com compras em ações financeiras e de propriedade ajudando a levantar o sentimento. O CSI 300 da China Continental ganhou 0,47%, continuando sua recuperação apesar da incerteza comercial. O Banco da Indonésia entregou um corte de juros surpreendente para 5,5%, citando o fraco crescimento do primeiro trimestre e a desvalorização da rupia. O Nikkei 225 do Japão contrariou a tendência, caindo 0,61% após o crescimento das exportações desacelerar pelo segundo mês consecutivo.
  • Queda do Petróleo devido a Aumentos Surpresa nos Estoques: Os preços do petróleo caíram depois que a EIA relatou aumentos inesperados nos estoques de petróleo bruto e produtos nos EUA antes da temporada de viagens de verão. O Brent fechou em $64.64, uma queda de 1,13%, enquanto o WTI caiu para $61.33. Os ganhos anteriores ligados às tensões no Oriente Médio diminuíram à medida que dados de oferta pessimistas e aumento da produção dos EUA pesaram. O Cazaquistão também desafiou as expectativas da Opep+ ao aumentar a produção, aumentando as preocupações com o excesso de oferta.
  • Rendimentos do Tesouro Disparam devido a Medos sobre Déficit e Leilões: Rendimentos dispararam à medida que os investidores ficaram nervosos com o aumento dos níveis de dívida dos EUA e a demanda reduzida por títulos de longa duração. O rendimento de 30 anos subiu para 5,08%, enquanto o de 10 anos aumentou para 4,59%. Um leilão ruim de títulos de 20 anos levantou preocupações sobre o apetite dos investidores por novas emissões. As taxas de hipoteca também subiram, com a média de 30 anos fixos alcançando 6,92%, a mais alta desde fevereiro, levando a uma queda de 5,1% nos pedidos de empréstimos imobiliários.
  • Bitcoin atinge novo recorde antes de reduzir ganhos devido ao aumento dos rendimentos: O Bitcoin subiu até 3% no intradia, atingindo um recorde de $109.857 na quarta-feira, antes de recuar e estabilizar em torno de $106.678. O movimento inicial foi impulsionado por ventos macroeconômicos favoráveis, incluindo dados de inflação moderados e o alívio nas tensões comerciais entre os EUA e a China. Os traders agora aguardam volatilidade em torno da marca de $110.000, com suporte visto próximo a $103.000 e uma demanda mais forte provavelmente perto da zona de consolidação anterior em torno de $100.000.

FX Hoje:

  • EUR/USD estende rally à medida que o preço se aproxima da resistência de meados de maio: EUR/USD subiu 0,41% para terminar em 1,1328, continuando sua recuperação das perdas de maio e registrando seu quinto ganho em seis sessões. O preço permanece confortavelmente acima da SMA de 50 dias em 1,1130, que ajudou a conter a última correção, enquanto as SMAs de 100 dias e 200 dias em 1,0789 e 1,0804, respectivamente, estão subindo e reforçam a tendência de alta mais ampla. O próximo teste técnico para os touros situa-se entre 1,1370 e 1,1400, onde a pressão de venda surgiu no início deste mês. Uma quebra acima desta zona pode abrir caminho para um novo teste da alta de abril próximo a 1,1500. No lado negativo, o suporte imediato é visto por volta de 1,1250, seguido por uma demanda mais firme perto de 1,1180 e a SMA de 50 dias. Contanto que o par se mantenha acima da região de 1,1100, a tendência permanece otimista.
  • GBP/USD Sobe em Direção a 1,3450 com Rompimento de Alta Ganhando Tração: GBP/USD subiu 0,24% para fechar em 1,3425, registrando seu quarto ganho em cinco sessões, à medida que o par estendeu sua alta em direção à resistência chave. Após passar mais de uma semana consolidando entre 1,3300 e 1,3400, o par subiu, apoiado por uma SMA de 50 dias em ascensão acentuada em 1,3143. A estrutura mais ampla permanece altista, com as SMAs de 100 e 200 dias em 1,2829 e 1,2882, respectivamente, ambas inclinadas para cima e bem abaixo do preço. GBP/USD fechou logo abaixo da zona de resistência de 1,3450, e um movimento sustentável acima desse nível abriria o caminho para o pico de março próximo de 1,3550, seguido por 1,3600 e 1,3660. No lado inferior, o suporte é visto em 1,3300, seguido pela área de 1,3150 alinhada com a SMA de 50 dias.
  • USD/JPY Cai Conforme Pressão de Venda Aumenta: USD/JPY caiu 0,60% para fechar a 143,62, marcando uma quinta sessão consecutiva de quedas. Após repetidas falhas em se manter acima de 146,00 na semana passada, o par rompeu níveis chave de suporte e continua a negociar abaixo de todas as médias móveis simples (SMA) principais. A SMA de 50 dias a 145,90 virou para baixo, alinhando-se com as SMAs de 100 e 200 dias a 149,55 e 149,54, confirmando uma mudança no viés de médio prazo. O fechamento de quarta-feira manteve-se pouco acima de 143,00, que anteriormente atuou como suporte no início de maio. Uma quebra confirmada abaixo desse nível poderia abrir um movimento em direção a 141,50 e possivelmente 140,00. A menos que os compradores recuperem a área de 145,00 em uma base de fechamento, o caminho de menor resistência continua sendo para baixo.
  • USD/CAD Alonga Perdas com Pressão de Baixa Persistente: O USD/CAD caiu 0,44% na quarta-feira para fechar em 1,3854, continuando seu movimento corretivo para baixo após não conseguir recuperar o nível de 1,4000. O par tem estado em uma descida constante desde o pico acima de 1,4200 em abril. A SMA de 50 dias em 1,4040 recentemente se inverteu, enquanto as SMAs de 100 dias e 200 dias em 1,4193 e 1,4015 permanecem bem acima dos níveis atuais, confirmando a mudança para uma estrutura de baixa. Uma quebra abaixo deste nível abriria o caminho para 1,3660, visto pela última vez em março. A resistência ainda está definida em 1,3950, com um teto mais firme no agrupamento de médias móveis próximo de 1,4050.
  • Ouro Se Aproxima das Máximas Recentes: O ouro fechou em $3.319, subindo 0,90% enquanto o momentum de alta se estendeu pelo segundo dia consecutivo. O metal recuperou de forma decisiva a marca de $3.300, continuando sua recuperação da queda da semana passada perto da média móvel simples (SMA) de 50 dias em $3.184. Agora, o ouro é negociado bem acima das SMAs de 100 e 200 dias, em $2.994 e $2.802, respectivamente, sublinhando a força da estrutura de longo prazo. Alvos de alta surgem em $3.350, onde o mercado anteriormente enfrentou a realização de lucros, e uma quebra acima desta zona poderia desencadear um movimento em direção à máxima de abril, perto de $3.500. No lado negativo, o suporte subiu para $3.250, seguido por $3.200 e a SMA de 50 dias.

Movimentos de Mercado:

  • Target despenca devido a perspectivas fracas e preocupações com tarifas: A Target caiu 5,2% após reduzir sua previsão de vendas para o ano, culpando a demanda mais fraca dos consumidores. A administração também mencionou a incerteza relacionada às tarifas e a uma reação negativa às iniciativas reduzidas de inclusão.
  • UnitedHealth Lidera Quedas no Dow Após Rebaixamento: As ações da UnitedHealth caíram 5,8% depois que o HSBC rebaixou o valor da ação, alertando sobre o risco contínuo de queda. A seguradora já perdeu quase 39% este ano, pressionada pela inflação de custos e pela incerteza política.
  • Canada Goose Dispara com Surpresa Positiva: Canada Goose disparou 19,6% após reportar lucros do quarto trimestre acima do esperado, impulsionados pela demanda internacional. A administração não forneceu orientações para o exercício fiscal de 2026 devido à incerteza macroeconômica.
  • Xpeng dispara após prejuízo menor que o esperado: A Xpeng subiu 13% após relatar um prejuízo menor no primeiro trimestre, aliviando as preocupações dos investidores. A fabricante de veículos elétricos projetou entregas entre 102.000 e 108.000 para o segundo trimestre. Isso representaria um aumento de mais de 200% em comparação ao ano anterior.
  • Take-Two cai após oferta de ações de US$ 1 bilhão: a Take-Two Interactive caiu 4,5% após anunciar planos de levantar US$ 1 bilhão por meio de uma oferta pública de ações. JPMorgan e Goldman Sachs liderarão a transação. A medida gerou preocupações sobre diluição das ações, apesar do forte portfólio de jogos da empresa.
  • Modine Manufacturing despenca apesar de superar previsões de lucros: As ações da Modine caíram 11,7%, mesmo tendo superado as estimativas de lucro e receita do quarto trimestre. Os investidores pareceram preocupados com a sustentabilidade do crescimento futuro. Realização de lucros também desempenhou um papel após o desempenho recente das ações.

A forte retração de quarta-feira destacou a renovada tensão entre os riscos de política fiscal e a confiança dos investidores, com o aumento acentuado dos rendimentos dos títulos reacendendo temores sobre a sustentabilidade da dívida dos EUA. A venda subsequente apagou os ganhos recentes das ações, particularmente nos setores de tecnologia e saúde, à medida que os custos de financiamento em alta pressionavam as avaliações. Os mercados estrangeiros se seguraram melhor, impulsionados pela força corporativa e por estímulos regionais, mesmo com a inflação e os riscos comerciais pairando. Enquanto o ouro estendeu seu rali devido à demanda por ativos de refúgio seguro, o petróleo recuou por preocupações com excesso de oferta. Com os olhos agora voltados para os desenvolvimentos em torno do projeto de lei tributária e novos dados econômicos, os mercados enfrentam um teste crucial ao navegar por taxas de juros crescentes e o sentimento frágil.