Numa exibição vibrante da resiliência do mercado, Wall Street atingiu novas alturas na terça-feira, marcando uma mudança significativa no sentimento dos investidores. O dia de negociação foi caracterizado por um foco aguçado em dados frescos de inflação e movimentos anticipatórios antes o anúncio da política da Reserva Federal. O S&P 500 atingiu um pico não visto desde janeiro de 2022, enquanto o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite subiram para máximos intradiários, refletindo a confiança dos investidores e a recalibração do mercado ao longo de um ano. Esse aumento nos principais índices, em meio a taxas de inflação e previsões econômicas alinhadas, pinta um quadro de um mercado equilibrando-se à beira do otimismo e da expectativa cautelosa, aguardando ansiosamente o próximo movimento da Fed na intricada dança da política monetária.

Principais conclusões:

  • S&P 500 Alcança Marco: O índice S&P 500 subiu 0,3%, atingindo seu nível mais alto desde janeiro de 2022, destacando a recuperação robusta e a crescente confiança dos investidores.
  • Dow Jones e Nasdaq Seguem o Exemplo: O Dow Jones aumentou 158 pontos (0,4%), e o Nasdaq ganhou 0,6%, ambos atingindo seus níveis intradiários mais altos em mais de um ano.
  • Dados de Inflação Impulsionam o Otimismo do Mercado: O IPC de novembro subiu 3,1% em relação ao ano anterior, atendendo às previsões dos economistas e sugerindo um ambiente econômico estável.
  • Setores de Tecnologia e Energia Mostram Tendências Divergentes: As ações da Oracle despencaram mais de 12%, enquanto o setor de tecnologia em geral demonstrou resiliência. As ações de energia ficaram para trás, influenciadas pela queda nos preços do petróleo bruto.
  • Mercados Globais Respondem às Tendências dos EUA: Os mercados europeus fecharam ligeiramente em baixa, refletindo uma resposta cautelosa aos dados de inflação dos EUA e à próxima reunião da Reserva Federal.
  • Preços do Petróleo Bruto dos EUA em Declínio: Os preços do petróleo bruto WTI caíram quase 4%, sublinhando preocupações com a inflação e seu impacto na demanda futura.
  • Mercado de Ações em uma Sequência de Sucessos: Os principais índices estão em ganhos consecutivos, com o S&P 500 subindo mais de 12% em um período de seis semanas.
  • Mudanças no Nasdaq 100: DoorDash (DASH), MongoDB (MDB) e Splunk (SPLK) estão definidos para se juntar ao índice Nasdaq 100, enquanto Zoom Video Communications (ZM), Enphase Energy (ENPH) e eBay (EBAY) estão entre os que estão saindo. Essas mudanças, parte de um reequilíbrio anual, indicam mudanças significativas na avaliação do mercado e na representação do setor.

FX Hoje:

  • USD se Estabiliza em Meio a Dados de Inflação: O Dólar dos EUA experimentou respostas mistas após a divulgação dos dados do índice de preços ao consumidor. O Índice do Dólar (DXY) mostrou flutuações modestas, enfrentando resistência em torno da zona de 104,30. Apesar dos movimentos leves, o desempenho geral do USD permaneceu estável, apoiado pelos rendimentos do Tesouro de 10 anos, que se deslocaram ligeiramente de 4,23% para 4,20%.
  • EUR/USD Registra um Momentâneo Avanço: O par EUR/USD testemunhou um breve aumento, testando níveis acima de 1,0800. No entanto, o par não conseguiu manter sua força acima desse limiar. A perspectiva de curto prazo sugere um potencial upside, mas o sentimento permanece cauteloso antes da próxima decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre a política monetária.
  • GBP/USD Firme Diante de Projeções Econômicas: O par GBP/USD ficou em torno da marca de 1,2550, alinhando-se de perto com a Média Móvel Simples de 20 dias (SMA). Relatórios econômicos futuros do Reino Unido, incluindo o crescimento do produto interno bruto e dados de produção industrial, juntamente com o anúncio de política monetária do Banco da Inglaterra, devem influenciar o movimento do par.
  • USD/JPY Experimenta Flutuações Leves: O par USD/JPY mostrou uma diminuição, mas conseguiu reduzir as perdas após a divulgação dos dados do IPC dos EUA, estabilizando-se acima de 145,50. O foco do mercado está agora na pesquisa Tankan do Japão, com expectativas de resultados mistos que poderiam impactar a direção futura do par.
  • Moedas Antipodas Respondem aos Sentimentos Globais: Os pares NZD/USD e AUD/USD refletiram reações aos sentimentos mais amplos do mercado. O NZD/USD manteve sua posição acima das principais médias móveis, permanecendo em torno da zona de 0,6100, enquanto o AUD/USD mostrou declínios modestos, retratando-se para níveis abaixo de 0,6550 apesar dos ganhos anteriores.
  • Dinâmica de Preços Recentes do Petróleo: Os preços do petróleo bruto WTI viram uma queda significativa, caindo mais de 3,50% e registrando o fechamento mais baixo desde junho, caindo abaixo de US$ 69,00 por barril. Essa queda reflete preocupações com a inflação e seu potencial impacto na demanda futura. A resistência para o WTI poderia estar na faixa de US$ 72,00 a US$ 73,00, enquanto o suporte-chave pode ser encontrado perto do nível de US$ 68,00. Uma quebra abaixo desse suporte poderia indicar um momento mais bearish.
  • Ouro (XAU/USD): Os preços do ouro tiveram um aumento para US$ 1.996 após os dados de inflação dos EUA, mas enfrentaram pressão de venda, recuando para cerca de US$ 1.980. Isso indica uma resposta volátil à readaptação do mercado aos dados econômicos. A resistência imediata para o ouro está em torno da marca de US$ 2.000. Mais resistência pode ser vista em US$ 2.007 e US$ 2.025. No lado negativo, o suporte pode ser encontrado em US$ 1.968 (perto da MA de 50 dias), seguido pelo nível psicologicamente significativo de US$ 1.950 e depois US$ 1.941. Esses níveis são cruciais para determinar a direção de curto prazo do ouro.

Atores do Mercado:

  • Johnson Controls (JCI): Caiu 5,97% após um prognóstico de EPS para 2024 mais fraco do que o esperado.
  • Moderna (MRNA): Caiu 4,60% após o anúncio do CEO Bancel.
  • Lucid Group (LCID): Afundou 8,24% após a renúncia do CFO House.
  • Macy’s (M): Caiu 8,06% após uma rebaixa da Citigroup.
  • Seagen (SGEN): Subiu 3,55% com a notícia da aprovação da aquisição pela Pfizer.
  • Take-Two Interactive (TTWO): Subiu 3,29% após uma classificação de “desempenho superior” da Wolfe Research.
  • A O Smith (AOS): Subiu 2,09% após uma melhoria da Northcoast Research.
  • Icosavax (ICVX): Subiu 50% após o anúncio de aquisição pela AstraZeneca.
  • Zillow Group (ZG): Subiu 3,90% após uma melhoria da JMP Securities.

Conclusão:

À medida que o ano financeiro se aproxima do fim, o desempenho do mercado de terça-feira, marcado pelo notável aumento do S&P 500 para seu nível mais alto desde o início de 2022, encapsula a excitação entre os investidores. Deve-se ter em mente que o mercado está se recalibrando em meio a incertezas econômicas globais, especialmente à luz dos dados de inflação que se alinham com as expectativas. Com o foco da comunidade de investidores agora se deslocando para o próximo anúncio da política da Reserva Federal, o mercado está em uma encruzilhada crucial. Este momento é fundamental para determinar o curso pelo resto do ano, equilibrando o desempenho robusto do mercado de ações com as dinâmicas em mudança nos setores de câmbio e commodities, sublinhando a natureza complexa e multifacetada dos mercados financeiros globais.

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