Uma sessão turbulenta foi vivida na quinta-feira, à medida que os lucros decepcionantes das grandes empresas de tecnologia e as renovadas preocupações com a inflação pesaram fortemente no sentimento dos investidores. O S&P 500 sofreu um declínio acentuado, enquanto o Nasdaq Composite também caiu, marcando as maiores perdas diárias para ambos os índices desde o início de setembro. O Dow Jones também caiu significativamente em meio a uma ampla venda no mercado. Dados econômicos mistos, juntamente com uma reunião altamente antecipada do Federal Reserve e a próxima eleição presidencial nos EUA, aumentaram ainda mais a incerteza no mercado.

Principias Pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq registram maiores perdas diárias desde setembro: O S&P 500 caiu acentuadamente em 1,86%, encerrando a 5.705,45, enquanto o Nasdaq Composite caiu 2,76%, terminando a 18.095,15. Ambos os índices sofreram suas maiores quedas em um único dia desde 3 de setembro, impulsionadas por relatórios de lucros abaixo do esperado de grandes empresas de tecnologia.
  • Dow cai em meio a uma venda geral no mercado: O Dow Jones Industrial Average perdeu 378,08 pontos, ou 0,9%, fechando em 41.763,46. Esta perda reflete principalmente a ansiedade dos investidores sobre uma mistura de dados econômicos, inflação crescente e decisões iminentes do Federal Reserve sobre as taxas de juros. Com a eleição presidencial dos EUA se aproximando, o Dow encerrou um mês de outubro instável, durante o qual caiu 1,3% no total.
  • Gigantes da Tecnologia Microsoft, Meta, Apple e Amazon Divulgam Resultados Mistos: Microsoft e Meta lideraram as quedas nas tecnologias, com as ações da Microsoft caindo 6% após suas orientações de receita decepcionarem, apesar de superar as expectativas de lucro. A Meta caiu mais de 4% à medida que a empresa ficou aquém das expectativas de crescimento de usuários e projetou um aumento significativo nas despesas de capital para 2025. Enquanto isso, Apple e Amazon apresentaram um quadro misto. A Apple relatou receitas e lucros por ação mais fortes do que o esperado, embora o lucro líquido tenha sofrido devido a uma cobrança tributária na Europa. A Amazon apresentou um crescimento impressionante, especialmente em seu setor de computação em nuvem, com as vendas da Amazon Web Services crescendo 19% ano a ano, impulsionando suas ações nas negociações após o horário de expediente.
  • Rendimentos do Tesouro Permanecem Estáveis Antes do Relatório de Empregos: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permaneceram amplamente inalterados enquanto os investidores digeriam os recentes dados econômicos. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu cerca de 1 ponto base para 4,278%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos pairou em 4,156%. Esses números chegam enquanto os mercados aguardam o relatório de empregos de sexta-feira, que pode fornecer mais insights sobre as condições do mercado de trabalho e influenciar a próxima decisão de taxa de juros do Federal Reserve.
  • Mercados Europeus Terminam Outubro com a Maior Perda Mensal em um Ano: As ações europeias terminaram outubro com fortes quedas, refletindo preocupações dos investidores sobre a inflação e dados econômicos recentes. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,2% na quinta-feira, acumulando uma perda mensal de 3,4%—o pior desempenho mensal desde outubro de 2023. No Reino Unido, o FTSE 100 caiu 126,85 pontos, ou 1,54% no mês, terminando em 8.110,10. O CAC 40 na França recuou 1,05%, enquanto o DAX da Alemanha caiu 0,93%, pressionado por preocupações inflacionárias e reações divergentes ao recente orçamento do Reino Unido. As construtoras britânicas viram quedas significativas após o anúncio do orçamento, à medida que preocupações sobre o aumento dos rendimentos dos títulos do governo e políticas setoriais incertas afetaram o sentimento dos investidores.
  • Mercados Asiáticos Caem enquanto Banco do Japão Mantém Taxas e China Mostra Recuperação na Manufatura: Os mercados da região Ásia-Pacífico enfrentaram dificuldades enquanto os investidores aguardavam a decisão sobre a taxa de juros do Banco do Japão e analisavam os dados mais recentes da manufatura da China. O Banco do Japão manteve sua taxa de política monetária em 0,25%, fazendo com que o índice Nikkei 225 do Japão caísse 0,5%, para 39.081,25, rompendo uma sequência de três dias de ganhos. Enquanto isso, o PMI de manufatura da China entrou em território de expansão, atingindo 50,1, o primeiro sinal de crescimento desde abril. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,13%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul liderou as perdas regionais, caindo 1,45% para 2.556,15, refletindo os fracos ganhos da Samsung Electronics.
  • Preços do Petróleo Sobem com Possível Atraso na Produção da OPEC : Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram 0,95%, fechando a $69,26 por barril, enquanto o Brent crude ganhou 0,84%, terminando a $73,16 por barril. Este aumento seguiu-se a relatos de que a OPEC pode adiar o seu planeado aumento de produção de dezembro devido a preocupações sobre um possível desequilíbrio entre oferta e demanda. Nos EUA, os estoques de gasolina caíram 2,7 milhões de barris na semana passada, indicando uma demanda mais alta, o que deu mais suporte aos preços do petróleo, apesar de um panorama econômico global turbulento.

FX Hoje:

  • EUR/USD Tenta Recuperação de Curto Prazo em Meio a Dados de Inflação: EUR/USD foi negociado próximo a 1,0876, enquanto o par tentou um modesto aumento na quinta-feira. A resistência é encontrada na SMA de 50 períodos em torno de 1,0851 e na SMA de 100 períodos em 1,0855, ambas podendo limitar ganhos adicionais. Uma perspectiva mais otimista sustentada exigiria um movimento acima da SMA de 200 períodos em 1,0977. No lado negativo, a falha em manter o suporte acima de 1,0851 pode levar a um novo teste do nível de 1,0800, com declínios adicionais potencialmente mirando 1,0750.
  • GBP/USD Enfrenta Dificuldades em Meio à Tendência de Baixa Persistente: GBP/USD negociou em torno de 1.2893, sob pressão ao permanecer abaixo das médias móveis chave. A SMA de 50 períodos em 1.2969 e a SMA de 100 períodos em 1.3007 estão atuando como pontos de resistência significativos. Para qualquer mudança altista, o GBP/USD precisaria recuperar a SMA de 50 períodos, abrindo um potencial de alta em direção ao nível de 1.3007. Se os vendedores continuarem a dominar, espera-se suporte em 1.2850, com uma possível extensão em direção a 1.2800 caso a pressão de venda se intensifique.
  • AUD/USD Busca Estabilidade mas Enfrenta Pressão de Venda: O AUD/USD foi negociado em torno de 0.6580, mostrando sinais de estabilização em meio a uma tendência de baixa prevalecente. A Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em 0.6613 serve como resistência imediata, seguida pela SMA de 100 períodos em 0.6662 e pela SMA de 200 períodos em 0.6745. Um rompimento acima de 0.6613 pode indicar uma potencial reversão de alta; no entanto, a resistência contínua pode empurrar o par para níveis de suporte em 0.6550 e 0.6500.
  • Ouro cai devido à realização de lucros, aproxima-se de suporte chave: Os preços do ouro caíram cerca de 1,5% recentemente, pairando em torno de $2.745. Em meio à realização de lucros, o metal precioso está testando sua Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em $2.746, sinalizando uma possível pausa após uma alta sustentada. Se o ouro romper abaixo desse nível, novas quedas podem ter como alvo a SMA de 100 períodos próxima de $2.705, com suporte adicional em torno de $2.668 na SMA de 200 períodos. Por outro lado, se o preço mantiver-se acima de $2.746, pode ocorrer um novo aumento em direção à resistência em $2.750, visando $2.800 se o interesse de compra aumentar.

Movimentos de Mercado:

  • Carvana dispara com ganhos superiores e orientação aumentada: As ações da Carvana saltaram 19% após o lucro e a receita do terceiro trimestre superarem as expectativas. A plataforma de carros usados anunciou que seu EBITDA ajustado para o ano inteiro excederia o limite superior de sua faixa de metas anterior, alimentando o otimismo entre os investidores para uma perspectiva financeira mais forte.
  • Etsy Sobe à Medida que Receita e EBITDA Superam Estimativas: As ações da Etsy aumentaram 7% após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre que superaram as expectativas. A plataforma de e-commerce registrou um EBITDA ajustado de $183,6 milhões com uma receita de $662,4 milhões, superiores ao EBITDA esperado de $177,4 milhões e à receita de $652,5 milhões, indicando um crescimento sólido nas suas operações de marketplace.
  • Queda das Ações do eBay devido a Previsão Fraca para o Quarto Trimestre: As ações do eBay caíram 8% após emitir uma orientação menor do que o esperado para o quarto trimestre. O mercado online projetou uma receita entre $2,53 bilhões e $2,59 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas de $2,65 bilhões. No entanto, o eBay apresentou ganhos e receita acima do esperado no terceiro trimestre, o que foi ofuscado pela perspectiva cautelosa.
  • Coinbase Despenca Após Perdas nos Resultados: As ações da Coinbase caíram 15% depois que a exchange de criptomoedas não alcançou as expectativas de receita do terceiro trimestre. A Coinbase informou uma receita de $1,21 bilhão, abaixo dos $1,26 bilhões esperados, indicando desafios no mercado de criptomoedas em um ambiente de negociações volátil.
  • Uber recua devido à meta perdida de reservas brutas: As ações da Uber caíram mais de 9% depois que a empresa relatou reservas brutas no terceiro trimestre de $40,97 bilhões, abaixo da previsão dos analistas de $41,25 bilhões. A queda nas reservas, apesar do forte desempenho da receita, levantou preocupações sobre o ritmo de crescimento do principal negócio de transporte da Uber.
  • As ações da MGM Resorts caem devido a lucros fracos: As ações da MGM Resorts caíram 11% após resultados decepcionantes do terceiro trimestre. A operadora de cassinos informou um lucro ajustado de 54 centavos por ação, abaixo dos 64 centavos do ano anterior, e não atingiu as expectativas de receita, com $4,18 bilhões, ligeiramente abaixo dos $4,21 bilhões previstos, refletindo um ambiente desafiador na indústria de jogos.
  • A Super Micro Computer Continua a Cair com a Demissão do Auditor: As ações da Super Micro Computer caíram mais 12%, após uma queda de 33% no dia anterior, depois que a empresa anunciou que a Ernst & Young havia renunciado como seu auditor. Este desenvolvimento aumentou as preocupações dos investidores sobre a estabilidade dos relatórios financeiros da empresa.
  • Queda de Robinhood devido à Receita Abaixo do Esperado e Lucros Menores: As ações da Robinhood caíram 17% depois que a corretora reportou lucros do terceiro trimestre de 17 centavos por ação, abaixo das expectativas dos analistas de 18 centavos. A receita também foi inferior, atingindo $637 milhões em comparação com os $658 milhões esperados, com os executivos da empresa citando custos de marketing como um fator chave que impactou a receita.
  • As ações da Estée Lauder despencam com a retirada da previsão: As ações da Estée Lauder caíram 21% depois que a empresa de cosméticos de luxo retirou sua previsão financeira anual. A empresa apontou uma demanda contínua fraca na China e reduziu seu dividendo trimestral, provocando uma venda maciça das ações enquanto os investidores reavaliavam suas perspectivas de crescimento em mercados-chave.

Enquanto um novo mês se aproxima, os mercados dos EUA permanecem sob pressão em meio a lucros decepcionantes no setor de tecnologia, preocupações persistentes com a inflação e indicadores econômicos mistos. O S&P 500 e o Nasdaq sofreram suas maiores perdas em um único dia em mais de um mês, impulsionados por resultados mais fracos do que o esperado de grandes empresas de tecnologia e uma perspectiva cautelosa sobre os gastos dos consumidores. Os mercados europeus enfrentaram dificuldades, terminando outubro com seu maior declínio mensal em um ano, enquanto os mercados asiáticos lutaram com dados mistos do Banco do Japão e uma recuperação hesitante no setor manufatureiro da China. Com a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve e dados cruciais de emprego no horizonte, os investidores permanecem cautelosos, equilibrando esperanças de resiliência econômica contra os temores de pressões inflacionárias e uma próxima eleição presidencial nos EUA.