Numa reviravolta dinâmica das narrativas econômicas, o palco financeiro global testemunhou um dia repleto de contrastes e complexidades. A taxa de inflação do Reino Unido, num declínio surpreendente, porém bem-vindo, caiu de 4,6% para 3,9%, agitando o caldeirão da especulação do mercado e aumentando a antecipação de ajustes nas taxas do Banco da Inglaterra. Essa significativa desaceleração no crescimento dos preços lança uma nova luz sobre o panorama econômico do Reino Unido, alinhando-o mais de perto com as tendências internacionais, ao mesmo tempo que destaca os seus desafios únicos. Em meio a esse cenário, os mercados de ações ao redor do mundo oscilaram, refletindo uma combinação de sentimento do investidor, interpretações de dados econômicos e desenvolvimentos corporativos. Desde a retirada de Wall Street encerrando uma série de nove dias de ganhos, em que o Dow Jones Industrial Average fechou mais de 470 pontos mais baixo, encerrando uma série de nove dias de vitórias, até o aumento da Alphabet para novas alturas, o dia encapsulou a dança sempre em evolução e intrincada dos mercados financeiros.

Principais Conclusões:

  • Dramática Redução na Inflação no Reino Unido: A inflação do Reino Unido sofreu uma acentuada queda para 3,9% em novembro, abaixo dos 4,6% de outubro. Essa queda significativa, a mais baixa desde setembro de 2021, superou todas as previsões, incluindo uma pesquisa da Reuters que previa uma taxa de inflação de 4,4%.
  • Resposta do Mercado às Previsões de Corte na Taxa do Banco da Inglaterra: O mercado se ajustou rapidamente aos dados de inflação, precificando completamente um corte na taxa do Banco da Inglaterra até maio de 2024. A probabilidade de corte até março agora é de quase 50%, indicando uma mudança importante nas expectativas dos investidores.
  • Flutuações na Libra Esterlina e nos Rendimentos dos Títulos do Governo Britânico: Após o relatório de inflação, a Libra Esterlina caiu consideravelmente em relação ao dólar dos EUA, de $1,271 para $1,266. Ao mesmo tempo, os rendimentos dos títulos do governo britânico despencaram, sinalizando uma recalibração do sentimento do mercado.
  • Volatilidade no Mercado de Ações: O Dow Jones Industrial Average encerrou uma série de nove dias de alta, caindo 312 pontos (0,8%). O S&P 500 e o Nasdaq Composite também recuaram, caindo 1,1% e 1,2%, respectivamente, refletindo uma correção mais ampla do mercado.
  • Movimentos Corporativos que Influenciam os Índices: A FedEx, enfrentando uma queda de mais de 10% após uma perspectiva de receita decepcionante, influenciou amplamente a queda do S&P 500. Em contraste, a Alphabet (empresa-mãe do Google) se destacou, alcançando uma nova alta de 52 semanas com um ganho de mais de 2%.

FX Hoje:

  • Reação da Libra Esterlina às Notícias de Inflação: A libra sofreu uma queda notável em relação ao dólar dos EUA, caindo de $1,271 para $1,266, em resposta à queda da taxa de inflação do Reino Unido para 3,9% em novembro, em comparação com os 4,6% de outubro. Essa diminuição na taxa de inflação é a mais baixa desde setembro de 2021.
  • Pressão sobre o Euro: O Euro (EUR/USD) caiu 0,37%, influenciado por sinais de alívio das pressões de preços na Europa. Isso se deveu principalmente ao Índice de Preços ao Produtor (PPI) de novembro da Alemanha, que caiu mais do que o esperado, e ao Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro do Reino Unido, que subiu menos do que o previsto. Apesar dessas pressões, o Euro encontrou algum suporte, uma vez que o índice de confiança do consumidor da Eurozona em dezembro atingiu o nível mais alto em 5 meses.
  • Iene Japonês Mostra Resiliência: O par USD/JPY viu uma pequena queda, fechando em torno de 143,70. O Iene ganhou força, impulsionado pela queda dos rendimentos dos T-notes e pela diminuição do rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos para uma mínima de 4,5 meses, de 0,555%, apesar dos sinais de forte venda de dólares no mercado.
  • Dólar Canadense se Fortalece: O par USD/CAD atingiu mínimas de quatro meses, chegando a 1,3310 antes de se recuperar ligeiramente para 1,3350. Esse movimento ocorre antes do relatório de Vendas no Varejo do Canadá, que deve mostrar um aumento de 0,8% em outubro.
  • Flutuações no Dólar Neozelandês: O Dólar Neozelandês (NZD/USD) atingiu inicialmente cerca de 0,6300, o mais alto em cinco meses, mas depois recuou para cerca de 0,6250. Os investidores agora aguardam o próximo relatório de Gastos com Cartão de Crédito da Nova Zelândia para obter mais direção no mercado.
  • Índice do Dólar se Recupera: O índice do dólar aumentou 0,3%, encontrando suporte em relatórios de inflação mais fracos do que o esperado na Alemanha e no Reino Unido, que impactaram os rendimentos dos títulos europeus e enfraqueceram o Euro em relação ao Dólar. Os ganhos do dólar foram amplificados por relatórios de vendas de casas existentes e confiança do consumidor dos EUA mais fortes do que o esperado.
  • Tendências Divergentes nos Mercados de Metais: Os preços da prata subiram inicialmente, atingindo máximas semanais de $24.45, mas depois perderam impulso, caindo para $24.10. Por outro lado, os preços do ouro caíram, ficando abaixo da área de suporte de $2.030. Isso eflete as respostas diversas dos mercados de metais ao ambiente econômico atual.

Movimentos do Mercado:

  • Inc. Alphabet (GOOGL) em Alta: Liderando o S&P 500 e o Nasdaq 100, a Alphabet disparou com um ganho de mais de 3%. Esse rali foi impulsionado por um relatório do serviço de notícias The Information sobre os planos do Google de reestruturar a sua unidade de vendas de anúncios com 30.000 pessoas devido ao aumento da automação.
  • Setor de Transporte em Ascensão: As ações de empresas de transporte testemunharam um aumento significativo após a avaliação positiva da demanda de frete pela Bloomberg Intelligence. SAIA Inc (SAIA) subiu mais de 4%, Old Dominion Freight Line (ODFL) aumentou mais de 3%, JB Hunt Transport Services (JBHT) subiu mais de 2%, e tanto Marten Transport (MRTN) quanto Landstar System (LSTR) viram ganhos superiores a 1%.
  • Setor de Energia em Alta: Com o petróleo bruto WTI atingindo o nível mais alto em duas semanas, as ações de energia e prestadores de serviços se valorizaram. Destaques incluem Baker Hughes (BKR), Devon Energy (DVN), Diamondback Energy (FANG), Phillips 66 (PSX), Haliburton (HAL), ConocoPhillips (COP), Marathon Petroleum (MPC) e Valero Energy (VLO), cada uma subindo mais de 1%.
  • Toro Co (TTC) se Destaca: A Toro Co relatou um trimestre notável, com um EPS ajustado de 71 centavos superando o consenso de 56 centavos, resultando num aumento de mais de 8% no seu preço das ações.
  • WW International (WW) Ganha com o Otimismo dos Analistas: As ações da WW International subiram mais de 6% depois que a Guggenheim Securities iniciou a cobertura com uma classificação de compra e um preço-alvo de $14.
  • FedEx (FDX) Lidera as Perdas: A FedEx liderou as quedas no S&P 500, despencando mais de 10% após relatar um EPS ajustado no segundo trimestre de $3,99, abaixo do consenso de $4,19.
  • AON Plc (AON) Cai com Notícias de Aquisição: As ações da AON Plc caíram mais de 5% após anunciar o acordo para adquirir a NFP Corp por aproximadamente $13,4 bilhões em dinheiro e ações.
  • General Mills (GIS) e Outros Fabricantes de Alimentos Caem: A General Mills teve uma queda de mais de 3% após revisar a sua previsão de vendas líquidas orgânicas para o ano inteiro. Essa notícia também arrastou outros fabricantes de alimentos, com Campbell Soup (CPB) e Conagra Brands (CAG) caindo mais de 2%, e tanto JM Smucker (SJM) quanto Kraft Heinz (KHC) caindo mais de 1%.
  • Ações de Tecnologia Zoom Video Communications (ZM) e DocuSign (DOCU) Sob Desempenham: Tanto a Zoom Video Communications quanto a DocuSign experimentaram uma queda, cada uma caindo mais de 2% após rebaixamentos da Wells Fargo Securities.

Conclusão:

Conforme as cortinas financeiras se fecham em um dia de fortunas mistas e paradigmas em mudança, os mercados deixam para trás um mosaico de movimentos cruciais e recalibrações estratégicas. A significativa queda na inflação do Reino Unido, contrastada com as reviravoltas inesperadas no desempenho do mercado de ações e desenvolvimentos corporativos, destaca a relação entre os indicadores econômicos e o sentimento dos investidores. Enquanto o rali da Alphabet e a ascensão do setor de energia simbolizam resiliência e adaptabilidade, as quedas da FedEx e de outros atores-chave nos lembram da volatilidade e incerteza sempre presentes nos mercados financeiros. À medida que os investidores navegam por essa paisagem complexa, os eventos de hoje servem como um vívido lembrete da dinâmica implacável que caracteriza o ecossistema financeiro global.

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