O mercado de ações sofreu uma queda significativa hoje, com o Dow Jones Industrial Average registrando sua pior sessão de 2024, apesar do desempenho impressionante de ganhos da Nvidia. O Dow despencou à medida que a fraqueza mais ampla do mercado ofuscou o sucesso da gigante da tecnologia. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite também registraram quedas, apesar de terem atingido máximas recordes no início da sessão. As esperanças dos investidores de um impulso no mercado devido aos fortes resultados da Nvidia foram frustradas, pois os dados econômicos alimentaram preocupações sobre os planos de taxa de juros do Federal Reserve, causando um efeito dominó de cautela e incerteza nos mercados globais.

Principias Pontos:

  • Dow sofre pior dia de 2024: O Índice Dow Jones Industrial Average despencou 605,78 pontos, ou 1,53%, fechando em 39.065,26. Isso marcou a pior sessão do ano para o Dow, impulsionada por quedas generalizadas em todas as 30 ações, com a Boeing liderando as perdas, caindo 7,6%. Todas as empresas do Dow negociaram em baixa, indicando fraqueza no mercado.
  • Nvidia se destaca em meio à queda do mercado: as ações da Nvidia subiram 9,3%, alcançando mais de $1,000 por ação, após resultados fiscais do primeiro trimestre mais fortes do que o esperado e o anúncio de uma divisão de ações de 10 para 1. A empresa reportou uma orientação de receita para o segundo trimestre fiscal de aproximadamente $28 bilhões, superando a previsão de $26,61 bilhões.
  • S&P 500 e Nasdaq registram quedas: O S&P 500 caiu 0,74%, fechando em 5.267,84, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,39%, encerrando em 16.736,03. Apesar de altas recordes anteriores, mais de 400 empresas no S&P 500 ficaram negativas, destacando uma falta de amplitude no mercado.
  • Dados Econômicos Reduzem Esperanças de Corte de Taxas: Dados econômicos mais fortes do que o esperado, incluindo números dos setores de serviços e manufatura, reduziram a probabilidade de um corte de taxa pelo Federal Reserve em setembro. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego para a semana que terminou em 18 de maio chegaram a 215.000, abaixo da previsão de 220.000, fazendo com que os traders precificassem apenas 51% de chance de um corte de taxa, abaixo dos 58% de um dia atrás.
  • Mercados Europeus Levemente Mais Altos: O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,06%, com ações de tecnologia subindo 1,08% após os resultados da Nvidia. No entanto, o índice FTSE 100 caiu 31,10 pontos, ou 0,37%, para 8.339,23, liderado por uma queda de 11% na National Grid após anunciar uma captação de capital de £7 bilhões.
  • Desempenho Misto na Ásia: O Nikkei 225 do Japão subiu 1,26% e fechou em 39.103,22, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas regionais, caindo 1,77%. O índice CSI 300 também caiu 1,16% para 3.641,79. O Kospi recuou 0,06% para 2.721,81, e o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,46% para 7.811,80.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro sobem: O rendimento do título do Tesouro de 10 anos aumentou 4 pontos base para 4,479%, e o rendimento do título de 2 anos subiu quase 6 pontos base para 4,935%, após dados econômicos positivos. O índice de atividade dos serviços registrou uma leitura de 54,8, e o de manufatura foi de 50,9, ambos superando as expectativas.
  • Preços do Petróleo em Queda: Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram acentuadamente, com o WTI caindo para $76,50, o seu nível mais baixo em mais de uma semana, depois de atingir um pico de $78,50. Este é o quarto dia consecutivo de queda para o petróleo bruto dos EUA. A tendência de baixa empurrou o petróleo bruto dos EUA para uma queda de 2,55% no dia, e o Brent também caiu, fechando a $80,20, uma queda de 2,4% em relação ao fechamento anterior.

FX Hoje:

  • EUR/USD Testa Médias Móveis Cruciais: O par EUR/USD caiu 0,2% para $1,0805, se aproximando da Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias em $1,0790. Mais cedo na sessão, o par subiu para uma máxima de $1,0861 após dados econômicos positivos da zona do euro. No lado negativo, uma quebra abaixo da SMA de 200 dias pode levar a uma nova visita à baixa de maio de $1,0649, seguida pelo fundo de 2024 de $1,0601. Os níveis de resistência estão projetados em $1,0894, o topo de março de $1,0981 e a marca crítica de $1,1000.
  • GBP/USD Aproxima-se de Níveis de Suporte: O par GBP/USD caiu 0,2% para $1,2690, movendo-se abaixo da Média Móvel (MA) de 100 horas em ascensão. O par testou um nível de oscilação perto de $1,2686, que tem sido um piso significativo na última semana. Um movimento abaixo deste nível pode levar os traders a mirar a MA de 200 horas em ascensão em $1,2668, com mais suporte entre $1,2632 e $1,2640. No lado positivo, a resistência é vista nas altas recentes em torno de $1,2750.
  • USD/JPY Mira em Terreno Mais Alto: USD/JPY subiu 0,03% para 156,86, mantendo sua tendência de alta. O par está apontando para a resistência psicológica em 157,00, tendo ultrapassado a alta de 14 de maio de 156,76. Além de 157,00, os próximos níveis de resistência são 158,44 e a máxima do ano até agora de 160,32. No lado negativo, o suporte chave está em 156,05, seguido por 155,61 e 155,18.
  • USD/CAD Estende Ganhos: O par USD/CAD rompeu acima do nível de 1,3700, alcançando uma máxima de duas semanas, à medida que o Dólar Americano superou o enfraquecido Dólar Canadense. O par tem estado em uma sequência de alta, fechando em alta em quatro das últimas cinco sessões. Permanece bem acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias em 1,3550, mas ainda está abaixo da alta de meados de abril, perto de 1,2850.
  • GBP/JPY Mantém Firmeza: GBP/JPY caiu para 199.20, mas continua mantendo uma perspectiva geral positiva. O par está se aproximando de máximas de ciclo próximo, com suporte na SMA de 20 dias em 196.00 indicando possíveis movimentos corretivos. O último preço foi 199.17, com queda diária de 0.22 ou 0.11%.
  • Queda nos preços do ouro: Os preços do ouro caíram pelo terceiro dia consecutivo, fechando a $2.332, abaixo do recente pico de $2.383. O metal precioso enfrentou uma pressão significativa devido aos fortes dados econômicos dos EUA e ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro. Níveis de suporte a serem observados são o mínimo de 13 de maio em $2.332 e o mínimo de 8 de maio em $2.303, enquanto a resistência é vista em $2.350 e $2.400. Caso continue a se fortalecer, o ouro pode testar novamente o máximo do ano, que é de $2.450.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da Live Nation Entertainment (LYV) despencam devido a preocupações antitruste: as ações da Live Nation Entertainment caíram mais de 8%, liderando as perdas do S&P 500, após a Bloomberg informar que o Departamento de Justiça dos EUA e vários estados estão planejando processar a empresa por violações antitruste relacionadas ao controle da Ticketmaster sobre a venda de ingressos para shows.
  • Boeing (BA) Cai Após Aviso de Queima de Caixa: As ações da Boeing caíram 7,6%, tornando-se a maior perdedora no índice Dow Jones Industrial Average, após os comentários do CFO de que a queima de caixa no segundo trimestre pode ser tão severa ou pior do que os quase $4 bilhões do primeiro trimestre.
  • GlobalFoundries (GFS) sofre queda após anúncio de venda de ações: GlobalFoundries viu suas ações caírem mais de 8% depois que a Mubadala Technology Investments ofereceu ações no valor de $950 milhões através do Morgan Stanley e do Bank of America Securities, criando uma pressão significativa de venda.
  • E.l.f. Beauty (ELF) dispara com lucros fortes: as ações da E.l.f. Beauty subiram 18,7% após a empresa reportar lucros de 53 centavos por ação no quarto trimestre fiscal, com receitas de $321,1 milhões, superando significativamente as expectativas dos analistas de 32 centavos por ação, com receitas de $292,6 milhões.
  • Ações da Medtronic Plc (MDT) Caem devido à Perspectiva de Margem Estagnada: As ações da Medtronic caíram mais de 5% depois que executivos anunciaram durante uma teleconferência de resultados que esperam que as margens brutas permaneçam estáveis em relação ao ano fiscal de 2025, citando pressões cambiais.
  • Monro (MNRO) Cai com Vendas Decepcionantes: As ações da Monro caíram mais de 11% após um relatório do quarto trimestre que mostrou que as vendas comparáveis aumentaram apenas 0,1%, ficando aquém da estimativa de consenso de 2,23%.
  • LiveRamp (RAMP) Sobe com Lucros Fortes: As ações da LiveRamp subiram 6% após apresentarem lucros do quarto trimestre fiscal mais fortes do que o esperado e fornecerem uma orientação robusta de receita para o trimestre atual e para o ano inteiro.
  • Snowflake (SNOW) Cai Apesar de Superar Receita: As ações da Snowflake caíram 5,4%, revertendo os ganhos anteriores, já que o otimismo inicial com a receita melhor do que a esperada no primeiro trimestre de $829 milhões, que superou a previsão consensual de $786 milhões, foi ofuscado pelos ganhos ajustados que ficaram abaixo do esperado, em 14 centavos por ação, falhando em atingir as expectativas por 4 centavos.
  • Nvidia (NVDA) Dispara com Resultados Robustos do Primeiro Trimestre: As ações da Nvidia subiram mais de 9%, liderando os ganhos no S&P 500 e no Nasdaq 100, após reportar uma receita de $26 bilhões no primeiro trimestre, superando o consenso de $24,69 bilhões, e projetando uma receita de $28 bilhões no segundo trimestre, com variação de mais ou menos 2%, superando as expectativas.
  • Dell Technologies (DELL) Sobe com Upgrade de Analista: As ações da Dell Technologies subiram mais de 4% após a Evercore ISI adicionar a ação à sua lista de desempenho tático acima do esperado, estabelecendo um preço-alvo de $165, refletindo fortes perspectivas futuras e um sentimento positivo.
  • Titan Machinery (TITN) Cai com Resultados Fracos: As ações da Titan Machinery caíram 14,7% após os resultados de ganhos e receita do primeiro trimestre ficarem aquém das expectativas, de acordo com estimativas de consenso da FactSet.
  • O Grupo Triumph (TGI) Despenca com Orientação Fraca: As ações do setor aeroespacial caíram 11,6% após o Grupo Triumph fornecer uma orientação de ganhos de 42 centavos por ação para o ano inteiro que termina em março de 2025, significativamente abaixo da estimativa de consenso da FactSet de 70 centavos por ação.
  • Cytokinetics (CYTK) Despenca devido a Oferta de Ações: As ações da Cytokinetics caíram 17,3% após o anúncio de uma oferta de ações comuns no valor de $500 milhões, levantando preocupações entre os investidores sobre uma possível diluição e a saúde financeira futura da empresa.

Enquanto os mercados lidavam com os impressionantes lucros da Nvidia contrastados com preocupações econômicas mais amplas, as quedas acentuadas no Dow Jones e outros índices importantes destacaram o medo dos investidores. A queda de 605,78 pontos do Dow, marcando seu pior dia de 2024, sublinhou a sensibilidade do mercado a sinais mistos oriundos de dados econômicos e expectativas de cortes nas taxas pelo Federal Reserve. Embora o aumento da Nvidia tenha demonstrado entusiasmo contínuo pelo crescimento impulsionado pela IA, isso não foi suficiente para contrariar a queda generalizada do mercado. À medida que os operadores reavaliam suas posições em meio a dados econômicos robustos e probabilidades flutuantes de cortes nas taxas, o caminho futuro do mercado permanece incerto.