Ações de Tecnologia Caem, Mercados Fecham em Baixa em Meio a Preocupações Econômicas

As ações fecharam em baixa na quarta-feira, à medida que a tentativa do mercado de se recuperar da forte liquidação de segunda-feira perdeu força. O Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite encerraram o dia no vermelho. Apesar de um aumento inicial, uma reversão no meio do dia nas ações de tecnologia, particularmente Nvidia e Super Micro Computer, reverteu o impulso ascendente. O aumento dos rendimentos do Tesouro refletiu preocupações contínuas sobre a estabilidade econômica. Embora os temores dos investidores parecessem diminuir ligeiramente, conforme indicado pelo Índice de Volatilidade Cboe, a incerteza permanece alta em meio a tensões geopolíticas e possíveis ações do Federal Reserve.

Principias Pontos:

• Declínio do Dow Jones em Meio à Volatilidade: O Índice Dow Jones Industrial caiu 234,21 pontos, ou 0,60%, para fechar em 38.763,45. Apesar de ter subido 480,30 pontos nos máximos da sessão, o índice não conseguiu manter seus ganhos e inverteu a direção à tarde, refletindo a contínua volatilidade do mercado e a cautela dos investidores.
• Declínio do S&P 500 e Nasdaq com Venda de Ações de Tecnologia: O S&P 500 caiu 0,77% para fechar em 5.199,50, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,05% para fechar em 16.195,81. O setor de tecnologia registrou perdas significativas, com a Nvidia recuando 5% e a Super Micro Computer despencando 20% após resultados abaixo do esperado. A Tesla também caiu 4,4% e a Meta Platforms perdeu 1%, contribuindo para o declínio geral.
• Pequenas Empresas Desempenham Abaixo do Esperado em Meio às Flutuações Econômicas: O índice Russell 2000, um ponto de referência para ações de pequenas empresas, caiu 0,9%, continuando sua tendência de queda. No acumulado da semana, o índice caiu 3,1% e perdeu 9,4% apenas em agosto. Empresas de pequeno porte, que são mais sensíveis às flutuações econômicas, foram particularmente impactadas pela venda em massa desta semana.
• Rendimentos do Tesouro Aumentam à Medida que Preocupações Econômicas Persistem: O rendimento do título de referência de 10 anos do Tesouro aumentou 5 pontos-base, chegando a 3,94%, retornando ao seu nível anterior ao fraco relatório de empregos da última sexta-feira. O rendimento do título de 2 anos também subiu para 3,987%. Esses rendimentos crescentes refletem preocupações contínuas sobre a estabilidade econômica e possíveis ações do Federal Reserve.
• Índice de Volatilidade Cai, mas Permanece Elevado: O índice de volatilidade da Cboe (VIX), conhecido como o “medidor de medo” de Wall Street, caiu para 28,3 após chegar a uma baixa de 22 no início do dia. Isso representa uma queda notável em relação ao seu pico próximo de 65 na segunda-feira, indicando que os medos dos investidores estão diminuindo um pouco, embora o índice permaneça mais alto do que no início do mês.
• Mercados Europeus Recuperam Fortemente: Os mercados de ações europeus fecharam em alta, acompanhando uma recuperação global em ativos de maior risco. O Eurozone’s Stoxx 50 subiu 2%, chegando a 4.667, enquanto o pan-europeu Stoxx 600 avançou 1,6% para 496. O CAC 40 na França aumentou 1,9% para 7.189, e o FTSE 100 do Reino Unido ganhou 1,75% para 8.166,88. O setor bancário liderou os ganhos, com o UniCredit subindo 5%, e ações industriais como Schneider e Vinci cada uma subindo mais de 3%.
• Mercados da Ásia-Pacífico Estendem Ganhos: Os mercados da Ásia-Pacífico estenderam seus ganhos, com o Nikkei 225 do Japão subindo 1,19% para 35.089,62 e o Topix aumentando 2,26% para 2.489,21. O índice Hang Seng em Hong Kong subiu 1,3% para 16.866,51, e o Kospi da Coreia do Sul saltou 1,83% para 2.568,41, enquanto o menor Kosdaq subiu 2,14% para 748,54. O CSI 300 da China terminou estável em 3.341,49, apesar de dados comerciais mistos mostrarem um crescimento das exportações mais lento do que o esperado em 7% ano a ano e um crescimento das importações mais rápido do que o esperado em 7,2%.
• As criptomoedas recuam após breve alta: o Bitcoin caiu 3%, mantendo um ganho de 3% em dois dias. O Ether caiu 6,5%, apagando seus ganhos do dia anterior. A venda de criptomoedas também impactou ações relacionadas, com a Coinbase recuando mais de 7% e os mineradores de criptomoedas Marathon Digital e Riot Platforms caindo 8% cada.
• Preços do Petróleo se Recuperam com Preocupações de Oferta: Os futuros do petróleo bruto dos EUA se recuperaram de uma baixa de seis meses, com o contrato de WTI (West Texas Intermediate) para setembro subindo 2,77% para $75,23 por barril. No acumulado do ano, o petróleo bruto dos EUA ganhou cerca de 5%. O contrato de Brent para outubro aumentou 2,42% para $78,33 por barril, mostrando um ganho de cerca de 1,67% no ano. A alta nos preços do petróleo foi impulsionada pela queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA e pelas persistentes preocupações com a oferta no Oriente Médio.

FX Hoje:

• Preço do Ouro Cai em Meio à Volatilidade do Mercado: Os preços do ouro caíram abaixo de $2.400 no final da quarta-feira, sendo negociados a $2.385, uma queda de 0,06%. Apesar das tensões geopolíticas crescentes no Oriente Médio e das esperanças de uma política monetária mais acomodatícia por parte do Federal Reserve, o ouro não conseguiu manter seus ganhos anteriores. Se o preço continuar a cair, níveis de suporte chave incluem $2.365, $2.345 e uma linha de tendência de suporte em torno de $2.315. Suporte adicional é visto em $2.278, uma recuperação acima de $2.400 pode encontrar resistência em $2.450, seguida por $2.477 e a máxima histórica de $2.483, com $2.500 sendo um nível de resistência psicológica.
• USD/JPY Sobe Mais de 1,50% com Comentários Dovish do BoJ: O par USD/JPY registrou seus maiores ganhos desde março de 2023, fechando abaixo de 144,20 na terça-feira, mas mostrando uma força significativa em seguida. Comentários de funcionários do Banco do Japão encorajaram o rally. Se o USD/JPY estender sua subida além do nível de 148,00, poderia testar 148,45, com potencial adicional para atingir 151,50. Por outro lado, se o par recuar, os níveis de suporte a observar incluem 146,37, a marca de 146,00 e o valor de 145,00.
• EUR/USD Mantém Tendência Altista Acima da SMA de 200 Dias: EUR/USD enfrentou pressão de venda na quarta-feira, revisitando o nível de 1,0900 após a retração de terça-feira. EUR/USD visa desafiar a máxima de agosto de 1,1008 e potencialmente o pico de dezembro de 1,1139. No lado negativo, os níveis de suporte incluem a SMA de 200 dias em 1,0830, a mínima semanal de 1 de agosto em 1,0777, e a mínima de junho em 1,0666. Manter-se acima da SMA de 200 dias sustenta a perspectiva altista do par, com resistência em 1,1008 e 1,1132, e suporte imediato em 1,0903, a SMA de 200 dias em 1,0828, e 1,0777.
• Dólar Australiano Estável Após Decisão da Taxa do RBA: O par AUD/USD fechou em torno de 0,6520, um aumento de 0,50% na quarta-feira, impulsionado pela decisão do Banco da Reserva da Austrália (RBA) de manter as taxas inalteradas. Os comentários do governador indicando que não há necessidade urgente de cortar as taxas deram suporte ao Dólar Australiano. Apesar de sessões recentes de baixa, o par mostra sinais de estabilização. O suporte imediato é visto em 0,6480, com resistência em 0,6570, sugerindo uma potencial pausa na tendência de baixa enquanto o mercado digere a posição do RBA.

Movimentos de Mercado:

• Fortinet dispara após relatório de lucros fortes: A Fortinet foi a maior ganhadora do S&P 500, subindo 25% após apresentar um robusto relatório do segundo trimestre. A empresa de cibersegurança reportou lucros trimestrais ajustados de $0,57 por ação sobre uma receita de $1,43 bilhão, superando as expectativas dos analistas de $0,41 por ação sobre uma receita de $1,40 bilhão. Os fortes lucros e a orientação otimista para o trimestre atual entusiasmaram os investidores.
• Shopify Sobe com Perspectiva Positiva: As ações da Shopify subiram quase 18% após a empresa canadense de comércio eletrônico divulgar resultados melhores do que o esperado para o segundo trimestre. A Shopify prevê um crescimento de receita na faixa de 20% a 25% para o terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas dos analistas de 20,9% de crescimento nas vendas ano a ano.
• Lyft Cai com Diretrizes Decepcionantes: As ações da Lyft caíram mais de 17% após a emissão de uma orientação para o terceiro trimestre mais fraca do que o esperado. A empresa de transporte por aplicativo previu lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) entre $90 milhões e $95 milhões, abaixo das expectativas dos analistas de $103,4 milhões.
• Lumen Technologies Dispara com Superação de Receita: As ações da Lumen Technologies subiram 32,6% após a empresa reportar uma receita do segundo trimestre que superou as expectativas de Wall Street. A empresa de redes de dados em nuvem registrou uma receita de $3,27 bilhões, superando as estimativas dos analistas de $3,25 bilhões. Além disso, o Goldman Sachs elevou a classificação da Lumen de “vender” para “neutra”, aumentando ainda mais a confiança dos investidores.
• Ações da Upstart Holdings Disparam Após Superar Expectativas de Lucros: As ações da Upstart Holdings dispararam 39,5% depois que a empresa divulgou resultados trimestrais melhores do que o esperado. A Upstart registrou uma perda ajustada de $0,17 por ação sobre uma receita de $128 milhões, superando as expectativas dos analistas de uma perda de $0,39 por ação sobre uma receita de $125 milhões. A surpresa positiva nos lucros gerou um significativo interesse dos investidores.
• Novo Nordisk Cai em Resultados Decepcionantes: As ações da Novo Nordisk caíram mais de 8% depois que a empresa divulgou resultados decepcionantes no segundo trimestre e reduziu sua perspectiva de lucro operacional para o ano inteiro. Apesar de uma forte valorização das ações no acumulado do ano, impulsionada pelo otimismo em torno de seus medicamentos para perda de peso, o último relatório levantou preocupações sobre a pressão competitiva dos medicamentos Zepbound e Mounjaro da Eli Lilly.
• Reddit Cai Apesar de Superar Estimativas: As ações do Reddit caíram 6,8% mesmo após a divulgação de resultados do segundo trimestre que superaram as estimativas de receita e lucro. A empresa de notícias sociais também forneceu uma perspectiva positiva para o terceiro trimestre, prevendo vendas entre $290 milhões e $310 milhões, acima dos $278,7 milhões esperados pelos analistas. Apesar das notícias positivas, as ações enfrentaram pressão de venda.

À medida que a sessão de negociação de quarta-feira concluiu, os mercados demonstraram a volatilidade contínua e a incerteza dos investidores que caracterizam o cenário econômico atual. O Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam em baixa, revertendo ganhos anteriores, à medida que ações de tecnologia como Nvidia e Super Micro Computer enfrentaram vendas significativas. Enquanto isso, ações de pequenas empresas continuaram a enfrentar dificuldades, e os rendimentos crescentes dos títulos do Tesouro sublinharam preocupações econômicas persistentes. Apesar do declínio geral do mercado, certos setores e ações como Fortinet e Shopify experimentaram ganhos notáveis devido a fortes relatórios de ganhos e perspectivas positivas. A recuperação nos mercados da Europa e da Ásia-Pacífico forneceu algum otimismo global, mas as oscilações em criptomoedas e commodities como o petróleo destacam as complexidades que os investidores estão navegando. À medida que o mercado digere esses sinais mistos, o sentimento cauteloso permanece intenso, com atenção focada nos próximos indicadores econômicos e relatórios de ganhos corporativos.