O mercado terminou a semana de forma mista, com uma recuperação tardia nas ações de tecnologia ajudando o S&P 500 e o Nasdaq a quebrar sua sequência de cinco dias de perdas, embora ambos os índices ainda tenham fechado a semana em baixa. Os investidores celebraram os ganhos nos setores de semicondutores e energia, com a Nvidia e a Vistra entre os destaques. Apesar da recuperação na sexta-feira, o sentimento do mercado permaneceu preocupado com o crescimento econômico global e a recente volatilidade continuou a pesar na confiança dos investidores. O Dow também subiu, apoiado pelo otimismo no setor industrial, enquanto a Europa e a China enfrentaram um início de ano apagado, sinalizando desafios contínuos à frente para os mercados globais.

Principias Pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq Rompem Sequência de Perdas e Fecham em Alta na Sexta-Feira: O S&P 500 ganhou 73,92 pontos, ou 1,26%, encerrando em 5.942,47, quebrando sua sequência de cinco dias de perdas, mas fechando a semana com uma queda de 0,5%. O Nasdaq Composite avançou 340,88 pontos, ou 1,7%, para 19.621,68, recuperando-se de perdas anteriores, mas ainda registrando uma queda semanal de 0,6%. Ambos os índices se beneficiaram de um forte rally em ações de tecnologia, particularmente nos setores de IA e energia, mas as preocupações com as tendências econômicas mais amplas continuam a pesar no sentimento.
  • Dow Sobe com Otimismo em Industriais, mas Encerra Semana em Queda: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 339,86 pontos, ou 0,8%, fechando em 42.732,13 na sexta-feira, apoiado pela força das ações industriais e de energia. Apesar do forte desempenho diário, o índice ainda terminou a semana em queda de 0,6%, refletindo preocupações contínuas sobre a perspectiva econômica e a volatilidade no mercado mais amplo.
  • Mercados Europeus Fecham em Baixa com Ações Automotivas e Dados Financeiros Pesando no Sentimento: O índice Stoxx 600 caiu 0,49%, apagando a maior parte dos ganhos de quinta-feira, com as ações das montadoras caindo 1,79% e as ações de viagens e lazer recuando 1,62%. O FTSE 100 subiu 0,91% na semana, fechando em 8.223,98, superando a região mais ampla. No entanto, o DAX na Alemanha recuou 0,59%, e o CAC 40 da França caiu acentuadamente 1,6%. A Stellantis estava entre os piores desempenhos, deslizando 3,8% após relatar uma queda de 45,7% na produção em 2024 — o menor nível de produção desde 1956. No Reino Unido, dados do Banco da Inglaterra mostraram que o crédito ao consumidor cresceu no ritmo mais lento desde junho de 2022, subindo 6,6% ano a ano em novembro, abaixo dos 7,3%. Além disso, as aprovações de hipotecas foram mais fracas do que o esperado, sinalizando ainda mais uma economia em desaceleração.
  • Mercados Chineses e Asiáticos Apresentam Resultados Mistos em Meio a Expectativas de Estímulos: O índice CSI 300 da China Continental caiu 1,18% para fechar em 3.775,16, estendendo sua perda de 2,9% da sessão anterior. Os rendimentos dos títulos atingiram mínimas recordes, com o rendimento de 10 anos caindo 1,5 pontos base para 1,598%, conforme relatos sugeriram que o Banco do Povo da China está planejando cortes nas taxas de juros e aumento da emissão de títulos de prazo ultralongo para impulsionar a economia. O índice Hang Seng subiu 0,42%, apoiado pelo otimismo em torno de potenciais subsídios para eletrônicos de consumo. Em mercados mais amplos da Ásia-Pacífico, o Kospi da Coreia do Sul ganhou 1,79% para fechar em 2.441,92, impulsionado por um aumento de 6,25% nas ações da SK Hynix após o anúncio de sua estratégia focada em IA. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,60% para fechar em 8.250,50, enquanto os mercados do Japão estavam fechados devido a um feriado.
  • Ganhos Semanais do Petróleo em Meio a Expectativas de Estímulo: Os preços do petróleo subiram durante a semana, com o Brent crude aumentando 0,76% para fechar em $76,51 por barril e o West Texas Intermediate ganhando 1,13% para se estabelecer em $73,96. O Brent registrou um ganho semanal de 3%, enquanto o WTI adicionou quase 5%, impulsionado pelas expectativas de medidas de estímulo chinesas e pela redução dos estoques de petróleo bruto nos EUA, que caíram 1,2 milhões de barris na semana passada, embora abaixo das expectativas dos analistas de uma queda de 2,8 milhões de barris.
  • Os Rendimentos do Tesouro dos EUA Sobem à Medida que os Dados Econômicos Permanecem Mistos: O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 1 ponto base para 4,587%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos aumentou 2 pontos base para 4,266%. Os rendimentos do Tesouro permanecem em baixa na semana, refletindo sinais mistos dos dados econômicos dos EUA. O PMI de manufatura do ISM para dezembro foi de 49,3, acima das expectativas de 48,0, mas ainda abaixo do nível expansionário de 50. As reivindicações iniciais de seguro-desemprego para a semana que terminou em 28 de dezembro caíram para 211.000, abaixo da previsão de 225.000, sinalizando resiliência contínua no mercado de trabalho.

FX Hoje:

  • EUR/USD mantém-se acima de 1,0300 apesar dos desafios: O par EUR/USD subiu 0,45% para encerrar em 1,0307, recuperando-se de sua recente baixa de 1,0223. Embora o par continue em uma tendência de baixa, a recuperação de sexta-feira reflete uma consolidação enquanto os traders avaliam dados econômicos mistos dos EUA. A resistência imediata está localizada em 1,0408, com barreiras mais fortes perto de 1,0500, onde o SMA de 50 dias se alinha. No lado negativo, o suporte está em 1,0200, com uma quebra abaixo deste nível abrindo a porta para o nível psicológico chave de 1,0084. Os indicadores técnicos sugerem uma pressão de venda contínua, com as médias móveis inclinadas para baixo e o RSI sinalizando neutralidade. A estrutura baixista mais ampla permanece intacta, a menos que o par consiga recuperar decisivamente 1,0500.
  • GBP/USD Enfrenta Resistência em Meio a Tentativas de Recuperação: O GBP/USD subiu 0,39% para 1,2422, recuperando-se das recentes mínimas, mas permanecendo sob pressão significativa. O par está negociando bem abaixo de sua SMA de 50 dias em 1,2712, destacando o momento baixista em andamento. A resistência imediata é vista em 1,2575, com barreiras mais fortes próximas a 1,2700. No lado negativo, o suporte está em 1,2350, com uma queda adicional potencialmente mirando a SMA de 200 dias em 1,2260. Indicadores técnicos mostram o RSI se aproximando de níveis neutros, sugerindo a possibilidade de consolidação de curto prazo. No entanto, a perspectiva de longo prazo permanece baixista, com os traders provavelmente vendo qualquer recuperação como uma oportunidade para retomar posições curtas.
  • USD/CAD Continua Tendência de Alta, Testa Máximas de Vários Meses: USD/CAD avançou 0,29% para fechar em 1,4441, continuando sua tendência de alta estável e se aproximando das máximas de vários meses. O par é sustentado pela sua SMA de 50 dias em 1,4098 e SMA de 100 dias em 1,3850, confirmando a força da tendência de alta. A resistência em 1,4500 continua sendo um nível chave a ser observado, pois uma quebra pode visar 1,4700, último visto no final de 2022. No lado negativo, o suporte imediato está em 1,4340, com novas quedas potencialmente testando 1,4185. O RSI sinaliza condições de sobrecompra, alertando os traders sobre a entrada em novas posições longas. No entanto, desde que o par permaneça acima de suas médias móveis, a perspectiva de alta é esperada continuar.
  • USD/CHF Subjugado Apesar da Tendência de Alta: O USD/CHF fechou em 0.9075, uma queda de 0,38% após falhar em romper acima do nível de resistência de 0.9140. Apesar do declínio, o par permanece em uma forte tendência de alta, sustentada por sua posição acima das SMAs de 50, 100 e 200 dias. O suporte imediato é visto em 0.9040, um nível psicológico crítico, com potencial de queda adicional visando 0.8845, apoiado pela SMA de 100 dias. No lado positivo, um rompimento acima de 0.9223 poderia abrir caminho para testar a resistência de 0.9300. No geral, a tendência permanece de alta, com um impulso positivo apoiado pela forte dinâmica do dólar americano.
  • Retração do Ouro, Mas Mantém Níveis de Suporte Chave: Os preços do ouro caíram 0,71% para $2.638, recuando da resistência próxima a $2.650 à medida que os traders realizavam lucros após ganhos recentes. Apesar do declínio, o metal permanece bem acima de suas SMAs de 50, 100 e 200 dias, sinalizando que a tendência de alta mais ampla está intacta. O suporte imediato está próximo a $2.620, alinhado com a SMA de 100 dias, com uma possível queda adicional testando o nível psicológico de $2.600. No lado positivo, um rompimento acima de $2.650 poderia sinalizar a retomada do momentum de alta, com $2.685 e $2.700 como próximos alvos. Os indicadores técnicos permanecem neutros, refletindo uma fase de consolidação enquanto os traders aguardam novos catalisadores, como dados de inflação ou desenvolvimentos geopolíticos.

Movimentos de Mercado:

  • Rivian Automotive dispara com fortes números de produção: As ações da Rivian Automotive dispararam 24,5% depois que a fabricante de veículos elétricos relatou que sua produção e entregas de veículos para 2024 atenderam à orientação previamente anunciada pela empresa.
  • Ações da US Steel caem após bloqueio de aquisição por Biden: As ações da US Steel caíram 6,5% depois que o presidente Joe Biden anunciou que bloqueou a aquisição da empresa pela Nippon Steel do Japão em um acordo de $14,9 bilhões.
  • As ações da Block saltam após upgrade do analista: As ações da empresa de tecnologia financeira Block subiram 6,2% depois que o analista elevou a classificação da ação para “outperform” de “market perform”. O analista destacou a avaliação atraente da Block, apesar do recente movimento de alta.
  • Chewy ganha impulso após upgrade de analista: as ações da Chewy subiram 6,2% depois que a Wolfe Research elevou o varejista de produtos pet para “desempenho superior” e o nomeou como uma das principais ideias de ações na internet.
  • Carvana despenca devido a alegações de fraude: As ações da Carvana caíram 11,2% após o Hindenburg Research, um vendedor a descoberto, acusar a empresa de usar empréstimos instáveis e manipulação contábil para sustentar sua narrativa de recuperação. A vendedora online de carros usados, que disparou 284% em 2024, está enfrentando um aumento no escrutínio enquanto começa o novo ano com uma queda de 5% até o momento.
  • Vistra estende rally com impulso contínuo: as ações da Vistra subiram 8,5%, ampliando o ganho de 8% de quinta-feira, tornando-a uma das ações de melhor desempenho no S&P 500 para começar o novo ano. O desempenho estelar da empresa em 2024, quando suas ações dispararam 258%, solidificou sua posição como um destaque no setor de energia.

À medida que a primeira semana de negociação do ano chega ao fim, os mercados exibiram uma mistura de resiliência e cautela. O S&P 500 e o Nasdaq interromperam suas séries de perdas com um forte rali na sexta-feira, embora as perdas semanais tenham persistido, enquanto o Dow também se recuperou devido à força industrial. Os mercados europeus enfrentaram uma pressão renovada devido a dados econômicos fracos e declínios específicos de setores, enquanto os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, pois as ações chinesas lutaram em meio a sinais de ajustes de políticas. No mercado de energia, os preços do petróleo registraram ganhos semanais sólidos, apoiados por expectativas de medidas de estímulo na China e estoques decrescentes de petróleo bruto nos EUA. Enquanto isso, o mercado de câmbio refletiu consolidação e recuperação medida entre os principais pares de moedas, com o ouro mantendo sua estrutura de alta, apesar de uma ligeira retração.