Relatório de Empregos Forte Eleva S&P 500 e Nasdaq a Recordes Históricos

Apesar das preocupações com o enfraquecimento da economia dos EUA, o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam em novos recordes históricos na sexta-feira, impulsionados por um renovado otimismo em relação a possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. O último relatório de empregos, que mostrou um aumento mais forte do que o esperado nas folhas de pagamento não-agrícolas e um leve aumento na taxa de desemprego, reforçou o sentimento dos investidores. À medida que os rendimentos do tesouro caíram e grandes ações de tecnologia como Tesla e Apple subiram, o mercado refletiu uma perspectiva cautelosa, mas esperançosa. Este rali significa uma confiança forte dos investidores diante de desafios econômicos, destacando o papel fundamental dos avanços tecnológicos e das expectativas de política monetária.

Principias Pontos:

• S&P 500 Alcança Novo Recorde de Fechamento em Meio a Expectativas de Corte de Taxas: O S&P 500 avançou 0,54% para fechar em uma nova alta de 5.567,19, marcando seu 34º recorde de fechamento em 2024. O índice acumulou um ganho de 16,7% no ano, refletindo o forte otimismo dos investidores.
• Nasdaq Composite dispara impulsionado por alta no setor de tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 0,90%, terminando em 18.352,76, impulsionado por ganhos significativos em ações de tecnologia como Tesla e Apple. O ganho acumulado do Nasdaq no ano agora é de 22,3%.
• Dow Jones Registra Ganhos Modestos: O Dow Jones Industrial Average acrescentou 0,17%, ou 67,87 pontos, para fechar em 39.375,87. Apesar de ter sido o menor ganhador entre os índices principais, o Dow ainda demonstrou confiança dos investidores.
• Dados do Mercado de Trabalho Alimentam Especulação de Corte de Taxa: A folha de pagamento não-agrícola aumentou em 206.000 em junho, superando as expectativas de 200.000, enquanto a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 4,1%. Esses dados aumentaram as chances de um corte de taxa de juros em setembro para 77%, acima dos 64% de uma semana atrás.
• Os rendimentos dos títulos do Tesouro caem devido a dados econômicos: o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu mais de 6 pontos base, para 4,28%, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 2 anos caiu quase 8 pontos base, para 4,61%, refletindo as expectativas do mercado para um possível corte de taxa pelo Federal Reserve.
• Ações Europeias Reagem aos Resultados das Eleições no Reino Unido: As ações europeias fecharam em baixa na sexta-feira enquanto os investidores digeriam a esmagadora vitória do Partido Trabalhista nas eleições do Reino Unido. O índice FTSE 100 fechou com uma queda de 0,45%, enquanto o índice mais amplo pan-europeu Stoxx 600 terminou a semana com uma baixa de 0,22%. O CAC 40 caiu abaixo de 7.700 à tarde. No entanto, o índice FTSE 350 de bens de consumo e construção residencial terminou a sessão com uma alta de 2,5%, impulsionado pelas notícias da vitória do Partido Trabalhista.
• Desempenhos Mistos nos Mercados da Ásia-Pacífico: O índice Nikkei 225 do Japão ultrapassou a marca de 41.000 pela primeira vez, terminando o dia estável em 40.912,37 após uma sessão volátil. O Topix também caiu 0,49%, interrompendo uma sequência de cinco dias de ganhos e fechando em 2.884,18. Os gastos das famílias japonesas em maio caíram inesperadamente 1,8% em termos reais em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,32%, impulsionado por um forte desempenho da Samsung Electronics. O Kosdaq, de pequenas empresas, aumentou 0,79%. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,13% e o CSI 300 da China continental caiu 0,43%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,12% para fechar em 7.822,3.
• Petróleo Registra Quarta Alta Semanal Consecutiva: O petróleo bruto dos EUA fechou a $83,16 por barril, caindo 0,86% no dia, mas subindo 16,1% no acumulado do ano. O Brent fechou a $86,54 por barril, caindo 1,02% no dia, mas registrando uma alta de 12,3% no acumulado do ano. O mercado está se restringindo à medida que a demanda por combustível de verão aumenta, com os estoques de petróleo bruto dos EUA diminuindo em 12,2 milhões de barris e os estoques de gasolina caindo em 2,2 milhões de barris na semana passada.
• O Mercado de Criptomoedas Enfrenta Volatilidade: O preço do Bitcoin caiu mais de 5%, enquanto o Ether caiu cerca de 8%. Essa queda ocorreu em meio a preocupações com o pagamento da colapsada exchange de bitcoin Mt. Gox, que eliminou mais de $170 bilhões em capitalização de mercado em 24 horas.

FX Hoje:

• EUR/USD Oscila Após NFP dos EUA Aumentar Esperanças de Corte de Juros: EUR/USD alcançou 1,0840, subindo de baixas no início da semana perto de 1,0710. EUR/USD ganhou 1,25% da mínima para a máxima ao longo da semana, marcando sete dias consecutivos de negociação em alta. Os compradores estenderam a ação do preço ao norte da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias em 1,0784, mas um canal descendente acentuado ainda precifica pressão técnica de baixa logo acima de 1,0860.
• GBP/USD Continua Sequência de Vitórias, Estende Rally Após NFP: O GBP/USD subiu novamente acima do nível de 1.2800 na sexta-feira, impulsionado por uma recuperação do apetite pelo risco no mercado em geral, alimentada por novas esperanças de cortes nas taxas de juros. O par GBP/USD ultrapassou o nível de 1.2800, estendendo sua sequência de vitórias para sete dias consecutivos de negociação. O par ganhou 1,62% desde sua última mínima de oscilação de 1,2613. A ação de preço interrompeu uma queda para a média móvel exponencial (EMA) de 200 dias em 1,2608, com ofertas prontas para desafiar uma zona de oferta acima de 1,2800.
• USD/CAD Enfraquece Após Dados de Empregos Canadenses Decepcionantes: O USD/CAD testou novamente 1.3650, subindo a partir de um suporte de curto prazo logo acima do nível de 1.3600, enquanto os compradores buscam uma nova quebra para o norte da EMA de 200 horas em 1.3666. Os candlesticks diários continuam a se manter acima de 1.3600, com um padrão de consolidação se formando nos gráficos. A ação do preço está comprimida por uma zona de oferta acima de 1.3750 e uma EMA de 200 dias ascendente em 1.3591.
• Pausam os Touros de AUD/JPY, Par Permanece Estável: O par AUD/JPY conseguiu fechar a semana em torno do nível de 108,50. Este leve recuo, provavelmente devido a traders realizando lucros, não diminuiu o desempenho altista do par, que fechou a semana em alta de 1%. Se surgir uma pressão corretiva, o par pode encontrar suporte no nível de 108,00 e mais abaixo nos níveis de 107,50 e 107,00. O nível de 104,90 (SMA de 20 dias) pode servir como uma linha de suporte adicional.
• Touro do NZD/USD Está Ganhando Controle: O NZD/USD subiu 0,40%, atingindo 0,6050 na sexta-feira, fechando acima das Médias Móveis Simples (SMA) de 20, 100 e 200 dias. A resistência se encontra na zona de 0,6150-0,6170 e acima, no nível de 0,6200. Um rompimento firme acima desses níveis pode confirmar o recente domínio dos touros, levando o par para território altista. No lado negativo, o suporte imediato está próximo da SMA de 20 dias em 0,6120 e abaixo, na marca crucial de 0,6070. Se os vendedores levarem o preço para baixo, isso indicará um fortalecimento da pressão vendedora e a possibilidade de uma correção descendente mais profunda.
• Ouro Sobe Agudamente para Máxima de Seis Semanas: O XAU/USD negocia a $2.391, registrando ganhos de mais de 1,40% no dia e mais de 2,70% na semana. Um fechamento diário acima de $2.368 pode abrir a porta para um intervalo de negociação mais alto dentro da faixa de $2.370-$2.400, com compradores mirando preços mais altos. Se o preço quebrar acima de $2.400, exporá a máxima do acumulado do ano de $2.450 antes de desafiar $2.500. Por outro lado, se os vendedores levarem o preço à vista abaixo de $2.350, novas quedas podem visar o nível de $2.300. Se esse suporte falhar, a próxima zona de demanda seria $2.277, seguida por $2.222.
• Prata dispara acima de $31.00, busca novos ganhos: O XAG/USD subiu para $31.20, um ganho de 2.65%. Para uma continuação altista (bullish), a primeira resistência está na marca psicológica de $31.50, seguida pelo nível de $32.00. A próxima barreira seria a máxima do ano até agora de $32.51. No lado negativo, se o XAG/USD cair abaixo de $31.00, o primeiro suporte está em $30.18, antes de $30.00. Perdas adicionais poderiam encontrar suporte em $29.48, e abaixo disso em $29.00.

Movimentos de Mercado:

• Tesla Dispara com Forte Desempenho Semanal: As ações da Tesla subiram mais de 2% na sexta-feira, contribuindo para um notável ganho acumulado na semana de aproximadamente 27%. A alta das ações foi impulsionada pelo sentimento positivo do mercado e pelo forte interesse dos investidores na fabricante de veículos elétricos.
• Apple atinge novo recorde histórico: as ações da Apple subiram mais de 2%, estabelecendo um novo recorde. A gigante da tecnologia continua a se beneficiar da forte demanda por seus produtos e das condições de mercado favoráveis, aumentando ainda mais sua capitalização de mercado.
• Nvidia cai com uma rara rebaixamento de Wall Street: As ações da Nvidia caíram quase 2% depois que a New Street Research rebaixou a classificação do papel de compra para manutenção, citando um potencial de alta limitado devido ao aumento significativo neste ano. Apesar do rebaixamento, a Nvidia permaneceu com alta de cerca de 1,9% na semana.
• Ações da Macy’s Disparam com Oferta de Aquisição Aumentada: As ações da Macy’s subiram 9,5% após um relatório do The Wall Street Journal informar que o grupo de investidores da Arkhouse Management e Brigade Capital Management aumentou sua oferta de aquisição para aproximadamente $24,80 por ação, ante $24 anteriormente.
• Ações de Cripto Despencam com Notícias de Pagamentos da Mt. Gox: As ações atreladas a criptomoedas despencaram após o curador da agora obsoleta exchange Mt. Gox anunciar pagamentos em bitcoin e bitcoin cash aos credores. A Marathon Digital caiu quase 4%, enquanto a Microstrategy e a Coinbase caíram cerca de 1,6% e 0,6%, respectivamente. Por outro lado, a mineradora de Bitcoin Iris Energy ganhou 4,7%, revertendo perdas anteriores, enquanto a CleanSpark caiu 0,6% e a Robinhood caiu 1%. As plataformas da Riot fecharam quase 1% mais altas.
• Ações de Empresas Chinesas de Veículos Elétricos Caem devido a Tarifas da UE: As ações de fabricantes chineses de veículos elétricos caíram após a União Europeia confirmar o aumento das tarifas sobre veículos elétricos importados da China. A Nio caiu mais de 5%, a Xpeng despencou 4,8%, a Zeekr caiu 8,7% e a Geely e a Li Auto caíram cerca de 4,4% e 1,3%, respectivamente.
• Novo Nordisk Sobe Apesar de Preocupações de Saúde: As ações da Novo Nordisk subiram 2,5% apesar das preocupações de que a semaglutida, presente em seus medicamentos Ozempic e Wegovy, possa estar ligada a uma doença ocular rara. O analista do Deutsche Bank, Emmanuel Papadakis, afirmou que os resultados do estudo eram “dificilmente um divisor de águas.”

Os recordes históricos do S&P 500 e do Nasdaq Composite destacaram o otimismo do mercado em meio a incertezas econômicas. Com o mercado de trabalho mostrando resiliência através de adições de vagas maiores do que o esperado e a taxa de desemprego subindo discretamente, as esperanças de um corte de taxa pelo Federal Reserve intensificaram-se. O rali das principais ações de tecnologia, juntamente com quedas em certos setores, ressaltou a confiança seletiva do mercado. Os mercados europeus reagiram a mudanças políticas, enquanto desempenhos mistos na Ásia refletiram variações econômicas regionais. A volatilidade no mercado de criptomoedas e os movimentos em commodities como petróleo e ouro adicionaram camadas adicionais de complexidade ao cenário de investimentos.