O mercado de ações mostrou respostas mistas, pois a ata da última reunião do Federal Reserve reforçou a sua postura agressiva em relação às taxas de juros em meio a pressões inflacionárias contínuas. Esse comprometimento com políticas monetárias restritivas, visando alcançar uma meta de inflação de 2%, causou incerteza nos mercados. Com o Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite reagindo de maneira diferente, o foco agora se volta para os lucros corporativos nos setores de habitação e varejo, bem como para a próxima Declaração de outono do Reino Unido, prevista para o meio-dia no horário do Reino Unido.

Principais pontos

  1. Índices Reagem à Postura do Fed: O Dow caiu 0,2%, o S&P 500 recuou 0,2%, enquanto o Nasdaq Composite diminuiu 0,6%.
  2. Fed Enfatiza Políticas Restritivas: O Federal Reserve mantém as taxas de juros entre 5,25% e 5,5%, reforçando sua dedicação ao controle da inflação.
  3. Movimentos Específicos de Ações:
    • Nvidia superou suas expectativas de lucros, com relatórios de ganhos de $4,02 por ação, ajustados versus $3,37 por ação esperados. A receita da empresa também superou as previsões, alcançando $18,12 bilhões versus $16,18 bilhões esperados.
    • As ações da Lowe’s caíram 3,1% após seu último relatório de lucros.
    • As ações da Amazon caíram 1,5%, possivelmente devido ao ex-CEO Jeff Bezos continuar vendendo ações, após ter vendido 1,67 milhão de ações na semana passada.
    • As ações da American Eagle despencaram quase 16% após resultados abaixo do esperado.
  4. Mercado Imobiliário Mostra Desaceleração: As vendas de casas existentes atingiram um mínimo de 13 anos, caindo 4,1% no último mês para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,79 milhões de unidades. Isso pode refletir taxas de hipoteca altas e escassez de habitação.
  5. Mercados Europeus Permanecem em Queda: O índice Stoxx 600 fechou em queda de 0,1% após duas sessões estáveis ​​nesta semana. Ações do setor de varejo ganharam 0,7%, enquanto as ações do setor automotivo caíram 1,6%. Isso marcou outro dia misto para os mercados europeus.

FX Hoje

  • EUR/USD Perde Força, Mantém-se Acima de 1,0900: O par EUR/USD mostrou sinais de perda de força, mas continua acima do nível de 1,0900. Ele atingiu 1,0899 após a divulgação da ata do FOMC, e depois subiu para cerca de 1,0920. Apesar do recuo recente, a tendência continua a apontar para cima, com o preço se mantendo firme acima das Médias Móveis Simples chaves no gráfico diário.
  • EUR/GBP Declina Acentuadamente: O par EUR/GBP caiu meio por cento, vivenciando seu pior dia de negociação desde julho. Esta queda seguiu comentários agressivos de formuladores de políticas do Banco da Inglaterra, enviando o Euro em direção ao patamar de 0,8700 e para uma faixa de negociação mais baixa com pouca recuperação indo para a sessão de quarta-feira.
  • Dólar Canadense Ganha, mas com Momentum Limitado: O dólar canadense viu uma alta contra o dólar americano na negociação de terça-feira, mas seu momentum ascendente permanece tênue. O par USD/CAD mostrou hesitação após deslizar abaixo do patamar de 1,3700, com suporte técnico empilhado a partir da SMA de 50 dias perto de 1,3665 e da SMA de 200 dias subindo de 1,3500.
  • Ouro se Aproxima de Resistência Crítica: O Ouro Spot subiu, passando de abaixo de $1980 para perto da área de resistência chave de $2010. Para evitar uma correção acentuada, o ouro precisa romper este nível de $2010. A partir daí, os níveis de resistência podem ser encontrados em $2,022 e $2,030. Os níveis de suporte estão em $1,995, $1,984 e $1,979. A trajetória ascendente do metal é sustentada por indicadores técnicos como o Momentum cruzando a linha do meio e o Índice de Força Relativa se movendo para o norte, ainda confortavelmente distante dos níveis de sobrecompra.
  • Flutuações no Mercado de Petróleo: O Petróleo Bruto está sendo negociado na região de $77,00 por barril, refletindo um sentimento de mercado cauteloso influenciado por preocupações com o fornecimento global e previsões de demanda. Este ponto de preço é crucial para o setor de energia e impacta moedas como o dólar canadense, que frequentemente se correlaciona com os movimentos dos preços do petróleo.

Estratégias de Negociação

  • Oportunidades no Mercado de Ações: Os investidores são aconselhados a acompanhar de perto ações de tecnologia como Nvidia e gigantes do varejo como Amazon e Lowe’s para potenciais oportunidades de investimento.
  • Dinâmica do Mercado Forex: Os pares EUR/USD, EUR/GBP e CAD/USD devem ser monitorados para níveis de resistência e suporte, especialmente à luz das declarações do Federal Reserve e da Declaração de Outono do Reino Unido.
  • Commodities e Imóveis: O setor imobiliário, juntamente com commodities como petróleo e ouro, apresenta oportunidades únicas para investidores considerando o cenário econômico atual.

Em conclusão, a resposta do mercado de ações à postura inabalável do FED e aos indicadores econômicos dos setores de habitação e varejo, juntamente com eventos internacionais como a declaração de outono do Reino Unido, sugere uma paisagem de investimento complexa. Os investidores são encorajados a adotar uma estratégia diversificada, mantendo um olhar atento sobre essas condições de mercado em evolução.

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