S&P 500 termina 2024 com impressionante ganho de 23% apesar do recuo no final do ano

O mercado de ações dos EUA encerrou 2024 em alta, com o S&P 500 apresentando um notável ganho anual de 23,31%, marcando seu segundo ano consecutivo de crescimento superior a 20%. No entanto, a última sessão de negociação do ano viu uma modesta queda nos principais índices, à medida que os investidores realizavam lucros de um ano estelar impulsionado pelo otimismo em torno dos cortes de taxas do Federal Reserve, pela resiliência econômica e pelos avanços na inteligência artificial. Enquanto o Nasdaq registrou um ganho de 28,64% no ano e o Dow subiu 12,88%, o desempenho contido de dezembro refletiu um tom cauteloso indo para 2025. O sentimento do mercado permaneceu resiliente, sublinhado por rallies impulsionados por IA e renovada confiança na força econômica dos EUA, apesar dos desafios nos mercados globais e das persistentes pressões inflacionárias.

Principias Pontos:

• S&P 500 Apresenta um Ganho Anual de 23% Apesar da Retração no Final do Ano: O S&P 500 encerrou 2024 com um excepcional ganho anual de 23,31%, consolidando sua posição como um dos melhores desempenhos pelo segundo ano consecutivo. A alta de dois anos de 53% é a mais significativa desde 1997-1998. No entanto, o desempenho de dezembro foi desafiador, com o índice caindo 2,5% no mês, incluindo uma queda de 0,43% no último dia de negociação, fechando em 5.881,63.
• Nasdaq Lidera com um Surto Anual de 28,64%: O Nasdaq Composite superou outros índices com um impressionante ganho de 28,64% em 2024, impulsionado por fortes desempenhos em ações de tecnologia e crescimento. Fechou o ano em 19.310,79 após cair 0,9% no último dia de negociação. Enquanto ações relacionadas à IA, como a Nvidia, que disparou 171% no ano, foram fundamentais para a alta do Nasdaq, a realização de lucros durante as últimas sessões limitou o desempenho de dezembro a um modesto ganho de 0,5%.
• O Dow Jones registra um sólido ganho de 12,88%, mas enfrenta dificuldades em dezembro: O Dow Jones Industrial Average subiu 12,88% em 2024, atingindo 42.544,22 no final do ano. No entanto, fechou ligeiramente em baixa, com uma queda de 0,07% no último dia de negociação. O Dow teve um desempenho inferior em dezembro, caindo 5,3%, seu pior desempenho mensal do ano.
• Mercados Europeus Encerram 2024 em Alta: Os mercados europeus terminaram o ano em uma trajetória positiva, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 5,9% em 2024. Os bancos lideraram a alta com um notável ganho de 25%, seguidos por telecomunicações (+15,8%) e serviços financeiros (+15%). No último dia de negociação, o índice subiu 0,4%, sustentado por ganhos em todos os setores. O FTSE 100 de Londres fechou com alta de 0,6%, marcando seu quarto ganho anual consecutivo, enquanto o CAC 40 da França subiu 0,9%, embora tenha encerrado o ano com queda de 2,2% em meio à turbulência política continua. O IBEX da Espanha subiu 0,5% no dia, com um aumento anual de 4%, e o AEX holandês superou as expectativas, ganhando quase 0,8% em sua sessão final. O DAX da Alemanha se destacou com um robusto ganho anual de 19%, apesar de ter estado fechado no último dia de negociação.
• Mercados Asiáticos Têm Resultados Mistos com Recuperação da China: O CSI 300 da China Continental terminou uma sequência de três anos de perdas, ganhando 15% no ano, apesar de uma queda de 1,6% na última sessão de negociação. O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu quase 18% em 2024, também quebrando uma sequência de perdas de vários anos. O Taiex de Taiwan superou os mercados asiáticos com um ganho estelar de 29% no ano, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália adicionou 8,5%. Em contraste, os mercados do Japão e da Coreia do Sul estavam fechados para o feriado de Ano Novo, com a inflação ao consumidor na Coreia do Sul acelerando para 1,9% ano a ano em dezembro.
• Preços do Petróleo Caem pelo Segundo Ano Consecutivo em Meio à Demanda Fraca: Os preços do petróleo Brent caíram 3% em 2024, fechando o ano a $74,64 por barril, marcando seu segundo declínio anual consecutivo. O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA seguiu um padrão semelhante, terminando o ano estável a $71,72 por barril. Os mercados de petróleo enfrentaram dificuldades devido à fraca demanda chinesa, ao aumento das ofertas globais e ao enfraquecimento do impulso de recuperação pós-pandemia.
• Os rendimentos do Tesouro dos EUA aumentam acentuadamente em 2024: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos encerrou o ano em 4,57%, subindo acentuadamente de seu ponto de partida abaixo de 3,9% em janeiro. Os rendimentos de longo prazo experimentaram volatilidade significativa, atingindo um pico acima de 4,7% na primavera antes de recuarem em setembro e subirem novamente nos últimos meses do ano. O rendimento do Tesouro a 2 anos terminou em 4,24%, refletindo as preocupações dos investidores com o crescimento econômico e os ajustes de política do Federal Reserve.

FX Hoje:

• EUR/USD se Aproxima do Suporte Chave à Medida que a Tendência de Baixa se Aprofunda: EUR/USD foi negociado a 1,0354 na terça-feira, aproximando-se do suporte crítico próximo ao nível de 1,0300. A quebra abaixo da SMA de 200 dias sinaliza uma perspectiva de baixa de longo prazo para o euro. Se o EUR/USD romper o nível de suporte de 1,0300, poderá estender as perdas em direção a 1,0200 nas próximas sessões. Na alta, a resistência imediata está posicionada em 1,0500, alinhando-se com a SMA de 50 dias. Um movimento decisivo acima deste nível pode abrir caminho para um teste de 1,0600, mas os indicadores de momento atuais sugerem mais riscos de queda, a menos que o sentimento de mercado mude dramaticamente.
• GBP/USD Permanece Abaixo de 1.26 em Meio a Pressão Contínua de Venda: O par GBP/USD permaneceu em 1.2511, refletindo o momento de baixa contínuo. O par tem lutado para romper acima dos níveis de resistência chave, sendo contido pelas suas SMAs de 50 e 200 dias, ambas com inclinação descendente. O suporte imediato está em 1.2400, e uma quebra abaixo desse nível pode fazer o par testar 1.2300 no curto prazo. Embora a libra tenha se destacado como a moeda do G10 com melhor desempenho em relação ao Dólar Americano em 2024, uma queda de mais de 6% no quarto trimestre destaca os desafios impostos por dados econômicos mais fracos e pela força persistente do Dólar Americano. Para qualquer recuperação, o par precisaria ultrapassar os níveis de resistência em 1.2600 e 1.2700, mas o sentimento de baixa continua dominante.
• AUD/USD estende tendência de baixa abaixo de 0,62: O AUD/USD caiu para 0,6189, continuando seu declínio acentuado enquanto o sentimento de baixa domina o par. Negociar abaixo das médias móveis de 50, 100 e 200 dias confirma uma perspectiva profundamente negativa. O dólar australiano tem lutado em meio a preços de commodities mais fracos e dados econômicos mistos da China, seu maior parceiro comercial. O suporte imediato está localizado em 0,6150, com uma quebra abaixo desse nível potencialmente expondo a barreira psicológica chave de 0,6000. A resistência em 0,6300 e 0,6400, agora transformada de níveis de suporte anteriores, pode limitar quaisquer tentativas de recuperação.
• USD/JPY Testa 157 com a Intensificação da Especulação sobre Taxas do BoJ: O par USD/JPY foi negociado a 157,31, sustentado por uma robusta tendência de alta alimentada pela especulação de que o Banco do Japão possa aumentar as taxas de juros em janeiro. O par está se aproximando da resistência em 158,00, com uma potencial quebra visando o nível psicológico de 160,00. Indicadores técnicos fortes, incluindo negociações acima das SMAs de 50 dias e 200 dias, sublinham a estrutura de alta. No entanto, o suporte em 155,00 permanece crítico; uma quebra abaixo deste nível pode sinalizar uma pausa na tendência de alta. Por agora, o par continua a tendência de alta, reforçado pela divergência entre as políticas do BoJ e da Reserva Federal.
• XAU/USD mantém-se firme acima de $2.600 enquanto a consolidação continua: os preços do ouro permaneceram elevados a $2.623 por onça na terça-feira, consolidando perto dos máximos históricos após um ano excepcional. O metal precioso subiu mais de 26% em 2024, impulsionado pela compra de bancos centrais, flexibilização da política e tensões geopolíticas. Uma resistência imediata é observada a $2.650 e $2.685, enquanto o suporte encontra-se em $2.600, com uma queda adicional potencialmente expondo $2.550. Apesar das recentes realizações de lucro, a perspectiva para o ouro permanece otimista, com fundamentos como preocupações com a inflação e incerteza econômica mantendo a tendência de alta. Os traders estão observando de perto sinais de um rompimento acima de $2.650, o que poderia abrir caminho para $2.700 nas próximas sessões.

Movimentos de Mercado:

• Ganhos da Intel Apesar de um Ano Desafiador: As ações da Intel subiram 1,2% no último dia de negociação de 2024, oferecendo uma recuperação modesta após um ano brutal em que as ações caíram mais de 60%. A gigante dos semicondutores tem lutado com a queda na participação de mercado e a demanda fraca, tornando 2024 seu pior ano registrado.
• Sangamo Therapeutics Despenca com a Rescisão de Parceria: As ações da Sangamo Therapeutics caíram mais de 56% depois que a Pfizer anunciou a rescisão de seu acordo de licenciamento e desenvolvimento para uma terapia genética destinada à hemofilia A.
• Biohaven Sobe Após Diretor Aumentar Participação: As ações da Biohaven subiram 4,4% após a notícia de que o diretor John Childs comprou 29.000 ações, elevando sua participação total para aproximadamente 6,5 milhões de ações. A compra interna aumentou a confiança dos investidores na empresa biofarmacêutica, que tem enfrentado volatilidade nos últimos meses.
• Nutriband dispara com Revisão Acelerada para Adesivo de Opioide: As ações da Nutriband dispararam 12,7% após a empresa anunciar que espera um processo de revisão acelerado para seu adesivo de opioide com prevenção contra abuso, AVERSA Fentanyl.
• JPMorgan e Goldman Sachs Registram Fortes Ganhos Anuais: Os gigantes bancários JPMorgan e Goldman Sachs subiram 41% e 48%, respectivamente, em 2024, aproveitando o rali mais amplo do mercado e a confiança renovada no setor financeiro. Ambas as ações ganharam um impulso significativo após as eleições de novembro, que sinalizaram um possível alívio regulatório e tributário sob o novo governo.
• As ações da Zivo Bioscience subiram quase 3% depois que o investidor Mark Strome, que detém uma participação de 10% na empresa, comprou mais 75.000 ações.

À medida que 2024 chega ao fim, os mercados exibiram uma combinação de ganhos notáveis e recuos cautelosos, refletindo as complexidades de um ano dinâmico. O salto de 23,31% do S&P 500 e a alta de 28,64% do Nasdaq ressaltaram a força das ações dos EUA, impulsionadas pelo otimismo em torno dos cortes de taxas, resiliência econômica e tecnologias transformadoras. Os mercados europeus terminaram em uma nota positiva, com o Stoxx 600 subindo 5,9% no ano, enquanto a Ásia apresentou resultados mistos, destacando-se o ganho de 15% do CSI 300 da China e a liderança do Taiex de Taiwan com uma alta de 29%. Com a evolução das condições econômicas globais e mudanças importantes nas políticas à vista, os mercados permanecem preparados para mais um ano crucial à frente.