O S&P 500 atingiu seu segundo recorde consecutivo de fechamento na quarta-feira, enquanto os investidores desconsideraram preocupações com as potenciais tarifas propostas pelo ex-presidente Donald Trump. Apesar dos nervos iniciais do mercado, as ações se mantiveram resilientes, impulsionadas por ganhos no setor de tecnologia e otimismo em relação aos lucros corporativos. A Microsoft liderou o movimento com uma alta de 1,3% após revelar seu primeiro chip de computação quântica, enquanto a Tesla subiu quase 2%. Enquanto isso, a ata da última reunião do Federal Reserve reforçou uma postura cautelosa em relação às taxas de juros, devido à preocupação com o impacto das tarifas de Trump. Os mercados europeus, no entanto, vacilaram com lucros decepcionantes, enquanto os mercados da região Ásia-Pacífico negociaram de forma mista em meio à contínua incerteza sobre a política comercial.

Principias Pontos:

  • O S&P 500 fecha em alta recorde pelo segundo pregão consecutivo: O S&P 500 subiu 0,24%, fechando em 6.144,15 e marcando seu segundo recorde de fechamento consecutivo. O índice também atingiu uma nova máxima intradiária histórica, ignorando as preocupações dos investidores sobre potenciais tarifas do ex-presidente Trump.
  • Dow sobe 71 pontos, Nasdaq avança ligeiramente: O Dow Jones Industrial Average subiu 71,25 pontos, ou 0,16%, fechando em 44.627,59, enquanto o Nasdaq Composite acrescentou 0,07%, terminando em 20.056,25. Apesar da volatilidade no início da sessão, houve ganhos em grandes nomes da tecnologia, como a Tesla, que avançou quase 2%.
  • Mercados Europeus Caem com Decepção nos Resultados: O índice Stoxx 600 caiu 0,9%, marcando sua maior queda diária em 2025, enquanto os principais índices europeus enfrentaram dificuldades. O FTSE 100 deslizou 54,20 pontos, ou 0,62%, para 8.712,53, à medida que o medo da inflação ressurgiu no Reino Unido. O DAX em Frankfurt caiu acentuadamente, perdendo 385 pontos, ou 1,68%, com resultados fracos de empresas como a Philips, que despencou 11%, pesando no sentimento do mercado. O CAC 40 da França recuou 97 pontos, ou 1,18%, enquanto o FTSE MIB da Itália perdeu 0,5%. Enquanto isso, a taxa de inflação do Reino Unido subiu para 3% em janeiro, superando as expectativas do mercado de 2,8% e marcando um aumento acentuado em relação à leitura de 2,5% em dezembro. A inflação subjacente saltou para 3,7%, acima dos 3,2% de dezembro.
  • Mercados da Ásia-Pacífico operam mistos em meio a preocupações econômicas: o índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,27%, para 39.164,61, enquanto o índice mais amplo Topix diminuiu 0,3%, para 2.767,25. O Kospi da Coreia do Sul superou, ganhando 1,7% para fechar em 2.671,52, enquanto o Kosdaq de pequena capitalização subiu 0,6% para 778,27. O CSI 300 da China continental subiu 0,7% para 3.940,16, mas o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,14%, para 22.944,44. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,73%, para 8.419,20, depois que o Banco da Reserva da Austrália cortou as taxas de juros em 25 pontos base, para 4,10%.
  • Demanda por Hipoteca nos EUA Cai com Dificuldades de Acessibilidade Habitacional: Os pedidos de hipoteca caíram 6,6% na semana passada à medida que os custos de empréstimo mais altos continuaram a pesar sobre os potenciais compradores de imóveis. A taxa média de juros para hipotecas de taxa fixa de 30 anos com saldos de empréstimos conformes diminuiu ligeiramente para 6,93%, de 6,95%, mas a demanda permaneceu fraca. A Associação de Banqueiros Hipotecários relatou que os pontos aumentaram para 0,66 de 0,64 para empréstimos com um pagamento inicial de 20%, adicionando mais desafios à acessibilidade.
  • Rendimentos do Tesouro Caem Enquanto o Fed Sinaliza que Cortes de Taxa estão em Suspenso: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu ligeiramente, diminuindo menos de 1 ponto base para 4,535%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu 3 pontos base para 4,274%. As atas da reunião do Federal Reserve revelaram que os oficiais permanecem cautelosos quanto ao corte das taxas de juros, citando a necessidade de mais progresso na inflação. Além disso, preocupações sobre as tarifas propostas por Trump e seu potencial impacto inflacionário adicionaram mais uma camada de incerteza às expectativas de taxa.
  • Preços do Petróleo se Mantêm Próximos a Máximas de Uma Semana em Meio a Preocupações com a Oferta: O Brent subiu 0,3% para se estabelecer em $76,04 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) aumentou 0,6% para $72,25 por barril, marcando o maior fechamento para ambos os contratos desde 11 de fevereiro. Interrupções no fornecimento na Rússia e nos EUA contribuíram para a estabilidade dos preços, com o Consórcio do Oleoduto do Cáspio da Rússia reduzindo os fluxos de petróleo em 30-40% após um ataque de drone ucraniano. Nos EUA, espera-se que a produção de petróleo da Dakota do Norte diminua em até 150.000 barris por dia devido a condições climáticas extremas.

FX Hoje:

  • O Euro Luta para Manter a Posição enquanto a Força do Dólar Persiste: O euro permaneceu sob pressão em relação ao dólar americano, caindo 0,20% para 1,0424, à medida que a tendência de baixa continuava a pesar sobre o par. Uma tentativa inicial de superar a resistência em 1,0480 foi rapidamente rejeitada, indicando que os vendedores ainda estão no controle. O par tem apresentado uma tendência de queda nas sessões recentes, com a média móvel simples de 50 dias (SMA) em 1,0399 atuando como nível de suporte imediato. Se o EUR/USD não conseguir se manter acima desse nível, a pressão vendedora pode se intensificar, empurrando o par em direção ao próximo nível psicológico chave em 1,0300. No entanto, se os compradores retomarem o controle, a resistência está em 1,0566 (SMA de 100 dias), seguido por 1,0743 (SMA de 200 dias), o que poderia abrir caminho para uma recuperação mais ampla.
  • Libra Esterlina Enfrenta Resistência Enquanto o Momentum de Alta Enfraquece: A libra esterlina caiu 0,23% para 1,2585 após lutar para sustentar os ganhos anteriores, tendo alcançado uma alta na sessão de 1,2639. O par permanece preso entre níveis técnicos chave, com a resistência na SMA de 100 dias em 1,2674 impedindo um movimento de alta adicional. No lado negativo, a SMA de 50 dias em 1,2467 está atuando como uma zona de suporte importante. Se GBP/USD não conseguir ultrapassar 1,2674, o par pode entrar em um período de consolidação ou enfrentar uma nova pressão de queda. Uma quebra abaixo de 1,2467 exporia o nível de 1,2400, potencialmente levando a uma fraqueza adicional. No entanto, se os touros empurrarem o par acima da SMA de 100 dias, o próximo alvo de alta está em 1,2789 (SMA de 200 dias).
  • Dólar Canadense Sob Pressão Enquanto Dólar Americano Ganha Terreno: O dólar canadense enfraqueceu em relação ao dólar americano, com o par USD/CAD subindo 0,27% para 1,4232 à medida que os investidores digeriam as últimas atas da reunião do Federal Reserve. O Fed sinalizou que permanece cauteloso quanto ao corte das taxas de juros, mantendo o dólar americano em demanda e pressionando o dólar canadense. O par USD/CAD encontrou suporte chave próximo à SMA de 100 dias em 1,4111, que tem limitado novas quedas. Um impulso contínuo para cima poderia fazer o par testar a resistência em 1,4338 (SMA de 50 dias), com um possível rompimento adicional potencialmente enviando o par em direção ao nível de 1,4500. No entanto, se o dólar canadense recuperar força e o par USD/CAD cair abaixo de 1,4111, o foco mudará para a SMA de 200 dias em 1,3883.
  • Yen Japonês Fortalece-se à Medida que o Dólar Recua Abaixo de 152,00: O dólar norte-americano perdeu terreno em relação ao yen japonês, caindo 0,37% para 151,49 à medida que a pressão vendedora aumentava. O par havia anteriormente tentado se manter acima da marca de 152,00, mas não conseguiu manter o impulso, reforçando uma mudança para uma tendência de baixa. Com o preço agora abaixo da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 155,13, a tendência de curto prazo está inclinada para mais quedas. A SMA de 200 dias em 152,62 foi recentemente testada, mas se mostrou muito forte para os compradores, sinalizando fraqueza potencial adiante. Se o USD/JPY cair abaixo de 151,00, o próximo nível de suporte chave está em 150,00, um limiar psicológico importante que pode atrair mais vendas. No entanto, se o dólar se recuperar, a resistência inicial permanece em 152,62, com um movimento além deste ponto abrindo caminho para um teste de 153,29 (SMA de 100 dias).
  • O Ouro Recua de Máximas de Vários Meses com Ata do Fed Pesando no Sentimento: Os preços do ouro caíram ligeiramente na quarta-feira, recuando 0,09% para $2.932 após atingirem recentemente novas máximas de vários meses. O recuo ocorreu depois que o Federal Reserve reafirmou sua abordagem cautelosa em relação à redução de taxas, diminuindo o sentimento otimista de curto prazo. Apesar disso, o ouro continua em uma forte tendência de alta, com investidores ainda vendo o metal como uma proteção contra a incerteza. A média móvel simples (SMA) de 50 dias em $2.732 oferece sólido suporte técnico, enquanto a SMA de 100 dias em $2.700 reforça a estrutura geral otimista. Se o ouro romper acima de $2.950, o próximo alvo importante estará na marca psicologicamente significativa dos $3.000, um nível que pode gerar mais interesse de compra. No lado negativo, o suporte imediato está em $2.900.

Movimentos de Mercado:

  • Klaviyo dispara com fortes lucros trimestrais: As ações da empresa de software Klaviyo subiram quase 6% após a divulgação de lucros do quarto trimestre acima do esperado. A empresa registrou um lucro ajustado de $0,07 por ação sobre uma receita de $270 milhões.
  • Imax cai após não atingir estimativas de receita: as ações da Imax caíram 4,9% na quarta-feira após um relatório de ganhos mais fraco do que o esperado. A empresa relatou ganhos de $0,27 por ação no quarto trimestre, com receita de $93 milhões.
  • Biomarin Pharmaceutical Dispara com Resultados Fortes: As ações da Biomarin Pharmaceutical dispararam 7,2% após a divulgação de fortes resultados do quarto trimestre que superaram as projeções dos analistas. A empresa reportou um lucro de $0,64 por ação sobre uma receita de $747 milhões.
  • Carvana Despenca Apesar de Superar Expectativas de Lucros: O marketplace online de carros usados Carvana caiu 11,8% enquanto os investidores reagiam negativamente ao seu último relatório de ganhos. A empresa relatou lucros de $0,56 por ação no quarto trimestre e uma receita de $3,55 bilhões, superando as previsões dos analistas.
  • Ações da Palantir caem enquanto plano de negociação do CEO levanta preocupações entre investidores: A empresa de defesa e análises de dados Palantir viu suas ações caírem mais 5% após uma queda de 10% na sessão anterior. Os investidores reagiram negativamente à notícia de que o CEO Alex Karp havia adotado um novo plano de negociação de ações.

À medida que a sessão de negociação se encerrava, o S&P 500 atingiu outro recorde histórico, enquanto o Dow e o Nasdaq subiram ligeiramente, sustentados por ganhos no setor de tecnologia. Apesar das preocupações persistentes com as tarifas propostas por Trump, o sentimento dos investidores permaneceu amplamente resiliente, com fortes lucros corporativos ajudando a compensar a incerteza do mercado. As ações europeias enfrentaram pressão, pois resultados decepcionantes e preocupações com a inflação pesaram sobre o sentimento, enquanto os mercados da região Ásia-Pacífico apresentaram resultados mistos em meio a condições econômicas variadas. Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram após a reafirmação do Federal Reserve de sua postura cautelosa em relação aos cortes de juros, enquanto os preços do petróleo se mantiveram firmes devido a preocupações contínuas com o fornecimento. À medida que os mercados continuam a navegar por uma mistura complexa de desenvolvimentos políticos e dados econômicos, os investidores permanecem atentos a sinais sobre a próxima fase das políticas monetárias e comerciais.