Os mercados dos EUA tropeçaram na quinta-feira, com o S&P 500 interrompendo uma sequência de três dias de ganhos e o Nasdaq sendo pressionado pela fraqueza nas ações de grandes empresas de tecnologia. Apple, Tesla e Nvidia lideraram as perdas, ofuscando o otimismo anterior gerado pelos fortes ganhos corporativos no setor financeiro. Enquanto isso, os mercados europeus encontraram suporte em um rali nas ações de luxo após os robustos resultados trimestrais da Richemont terem impulsionado o sentimento. Na Ásia-Pacífico, os ganhos foram moderados pela decisão surpreendente da Coreia do Sul de manter as taxas de juros inalteradas, refletindo um sentimento regional misto. Com o alívio nos temores de inflação, os rendimentos do Tesouro continuaram a cair, oferecendo algum alívio aos mercados em meio à crescente incerteza econômica.

Principias Pontos:

  • S&P 500 encerra sequência de três dias de alta: o S&P 500 caiu 0,21% para fechar em 5.937,34, marcando o fim de sua sequência de três dias de alta. O declínio foi impulsionado por uma retração nas grandes empresas de tecnologia, que ofuscou o otimismo inicial decorrente de fortes lucros corporativos.
  • Nasdaq cai devido à fraqueza no setor de tecnologia: O Nasdaq Composite caiu 0,89% para fechar em 19.338,29 pontos. A acentuada queda do índice, que é fortemente influenciado pelo setor de tecnologia, ocorre após um robusto ganho de 2,5% na sessão anterior, destacando a natureza volátil do atual ambiente de mercado enquanto os investidores avaliam a sustentabilidade do recente rali no setor de tecnologia.
  • Apesar dos Ganhos Bancários, o Dow Cai: O Dow Jones Industrial Average caiu 68,42 pontos, ou 0,16%, fechando em 43.153,13. O índice enfrentou pressão devido ao fraco desempenho das ações de seguros de saúde e de tecnologia. O mercado mais amplo lutou para manter o ímpeto após o aumento significativo de 700 pontos do Dow na quarta-feira.
  • Os Rendimentos do Tesouro Caem Ainda Mais: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu quase 5 pontos base para 4,608%, enquanto o rendimento de 2 anos diminuiu aproximadamente 3 pontos base para 4,238%. No início desta semana, os rendimentos do Tesouro sofreram uma queda acentuada após dados de inflação mais baixos do que o esperado, reforçando as expectativas de uma postura mais branda da política monetária.
  • Mercados Europeus Disparam com Ganhos no Setor de Luxo: Os mercados europeus fecharam em alta, com o índice Stoxx 600 subindo 0,93% na quinta-feira. O FTSE 100 ganhou 1,09%, fechando em 8.391,90, enquanto o CAC 40 da França subiu 1,96%. O FTSE MIB da Itália subiu 0,5%, aproximando-se dos seus níveis mais altos desde janeiro de 2008. O DAX da Alemanha subiu 0,3% para 20.634. O rali foi impulsionado pelo aumento de 16% da Richemont devido a vendas trimestrais mais fortes do que o esperado, o que também beneficiou empresas de luxo como LVMH, Kering e Burberry. Enquanto isso, o Reino Unido relatou um crescimento do PIB de 0,1% em novembro, ligeiramente abaixo das expectativas de 0,2%. Este crescimento modesto pesou sobre a libra esterlina, que caiu 0,18% em relação ao dólar americano e 0,16% em relação ao euro logo após a divulgação dos dados.
  • Mercados da Ásia-Pacífico mistos em meio a surpresas dos bancos centrais: O Kospi, na Coreia do Sul, subiu 1,23% para 2.527,49 depois que o Banco da Coreia inesperadamente manteve sua taxa de referência estável em 3%, contrariando as expectativas de um corte. O Nikkei 225 do Japão ganhou 0,33% para 38.572,60, impulsionado por dados estáveis do índice de preços ao produtor, embora o Topix tenha caído 0,09% para 2.688,31. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,08%, enquanto o CSI 300 da China continental registrou uma alta de 0,11%. O S&P/ASX 200 da Austrália superou os demais com uma alta de 1,38%, fechando em 8.327. Sinais mistos nos dados econômicos em toda a região mantiveram o sentimento do investidor cauteloso.
  • Pedidos semanais de seguro-desemprego nos EUA aumentam, mas mercado de trabalho continua resiliente: Os pedidos iniciais de seguro-desemprego para a semana que terminou em 11 de janeiro aumentaram em 14.000, totalizando 217.000 ajustados sazonalmente, superando as previsões de 210.000. Os pedidos contínuos diminuíram ligeiramente para 1,86 milhão, destacando a força das condições subjacentes de emprego. As folhas de pagamento não agrícolas de dezembro mostraram um aumento de 256.000 empregos, enquanto a taxa de desemprego caiu de 4,2% para 4,1%, refletindo um mercado de trabalho robusto.
  • Preços do Petróleo Recuam Após Atingirem Altas de Vários Meses: Os preços do petróleo caíram na quinta-feira após atingirem altas de vários meses no início da semana. Os futuros do Brent caíram 0,9%, fechando a $81,29 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) caiu 1,7%, fechando a $78,68 por barril. A queda ocorreu em meio à realização de lucros e à incerteza após novas sanções impostas pela administração Biden às exportações de petróleo da Rússia.

FX Hoje:

  • EUR/USD Tenta Recuperação em Meio a Momentum Bearish: EUR/USD foi negociado a 1.0298 na quinta-feira, estabilizando após uma tendência de baixa prolongada que viu o par perder 4,5% nos últimos três meses. O par permanece abaixo das médias móveis chave, com a SMA de 50 dias em 1.0469, a SMA de 100 dias em 1.0731, e a SMA de 200 dias em 1.0779, reforçando a perspectiva bearish. O suporte imediato está em 1.0200, um nível testado pela última vez no final de dezembro de 2024, enquanto a resistência está em 1.0300, alinhada com a SMA de 50 dias. Um rompimento acima deste nível pode levar a um teste de 1.0400, embora uma recuperação sustentada necessite de um movimento acima da SMA de 100 dias.
  • GBP/USD Próximo de Mínimas de Vários Meses: O par GBP/USD foi negociado a 1,2231, consolidando-se perto dos níveis vistos pela última vez em março de 2024. O par tem declinado continuamente desde dezembro de 2024, perdendo mais de 4% em valor. Ele está sendo negociado abaixo das médias móveis chave, com a SMA de 50 dias em 1,2593, a SMA de 100 dias em 1,2857 e a SMA de 200 dias em 1,2794. O suporte está localizado em 1,2150, um nível crítico que se alinha com as mínimas intradiárias de janeiro de 2025, enquanto a resistência está em 1,2300. Um rompimento abaixo de 1,2150 poderia levar a um teste de 1,2100, marcando uma mínima de nove meses. O RSI permanece deprimido e o MACD confirma a divergência de baixa, sinalizando uma fraqueza contínua a menos que o par recupere a SMA de 50 dias.
  • USD/CAD Estende Rally para Máximas de Cinco Anos: USD/CAD disparou para 1.4392, seu nível mais alto desde maio de 2020, à medida que o par continuou sua tendência de alta implacável. O preço permanece acima de todas as médias móveis chave, com a SMA de 50 dias em 1.4183, a SMA de 100 dias em 1.3920 e a SMA de 200 dias em 1.3809. A resistência é vista em 1.4400, um nível psicológico que foi ultrapassado pela última vez há cinco anos. Se rompido, o par pode mirar 1.4500. No lado negativo, o suporte está em 1.4300, com proteção adicional na SMA de 50 dias.
  • USD/JPY recua após altas de vários anos: USD/JPY foi negociado a 155.196, recuando após atingir uma alta de vários anos de 158.000 em dezembro de 2024. O par permanece em uma forte tendência de alta, sendo suportado pela SMA de 50 dias em 154.629, a SMA de 100 dias em 150.777 e a SMA de 200 dias em 152.743. O suporte imediato está em 155.000, enquanto a resistência está em 156.000, com o pico de dezembro em 158.000 representando um nível chave. O RSI diminuiu das condições de sobrecompra, refletindo uma redução no momentum de alta, enquanto o MACD suporta a tendência de alta mais ampla. O par permanece otimista, mas pode consolidar no curto prazo.
  • Ouro dispara enquanto rendimentos e dólar enfraquecem: O ouro continuou sua alta, subindo para $2.716 na quinta-feira, já que a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro e um dólar americano mais fraco aumentaram a demanda pelo metal de refúgio seguro. O ouro subiu mais de 10% desde as mínimas de dezembro de $2.460 e está firmemente acima das médias móveis chave, incluindo a SMA de 50 dias em $2.642, a SMA de 100 dias em $2.639 e a SMA de 200 dias em $2.509. A resistência encontra-se em $2.725, com um rompimento acima desse nível potencialmente mirando $2.750. No lado negativo, o suporte está em $2.680, seguido pela SMA de 50 dias. Indicadores de momentum sugerem potencial de alta adicional, com o RSI permanecendo abaixo dos níveis de sobrecompra e o MACD sinalizando um fortalecimento do momentum de alta.

Movimentos de Mercado:

  • Apple despenca no pior dia desde agosto: as ações da Apple caíram 4% na quinta-feira, marcando seu pior desempenho em um único dia desde 5 de agosto. A venda teve um impacto significativo no Nasdaq Composite, apagando ganhos anteriores e contribuindo para a queda de 0,89% do índice.
  • Tesla estende queda: As ações da Tesla caíram mais de 3%, continuando uma recente tendência de baixa que reflete as crescentes preocupações dos investidores sobre a capacidade da empresa de navegar em um ambiente macroeconômico desafiador.
  • Morgan Stanley Dispara com Superação de Resultados: As ações do Morgan Stanley subiram 4%, liderando os ganhos no setor, após o banco reportar lucros do quarto trimestre mais fortes do que o esperado. A receita de negociação de ações da instituição de $3,33 bilhões superou a estimativa consensual de $2,63 bilhões.
  • UnitedHealth Group lidera queda do S&P 500: As ações do UnitedHealth Group caíram mais de 6% depois que a empresa reportou uma receita de $100,81 bilhões no quarto trimestre, abaixo da estimativa consensual de $101,68 bilhões. Os resultados decepcionantes pressionaram o setor de saúde mais amplo, com outras seguradoras como Humana (-1,3%), Elevance Health (-1,1%) e Cigna (-1,2%) também negociando em baixa.
  • Ações de Chips Disparam Com Previsões Otimistas de Gastos: As ações de semicondutores dispararam na quinta-feira, após a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company prever gastos de capital de $38 bilhões a $42 bilhões em 2025, bem acima do consenso de $35,1 bilhões. Lam Research (+4,2%), KLA Corp (+4,1%) e Applied Materials (+4,3%) subiram, contribuindo para um forte desempenho do setor.
  • Symbotic dispara com aquisição estratégica: as ações da Symbotic subiram mais de 19% depois que a empresa anunciou a aquisição da divisão de Sistemas Avançados e Robótica da Walmart. Espera-se que o negócio fortaleça a posição de mercado da Symbotic em robótica e automação, impulsionando um forte interesse dos investidores.

À medida que a semana avança, os mercados permanecem em alerta em meio a sinais mistos das receitas corporativas, dados econômicos e desenvolvimentos geopolíticos. O S&P 500 interrompeu sua sequência de três dias de alta, puxado para baixo por quedas acentuadas em gigantes de tecnologia como Apple e Tesla, enquanto o Nasdaq lutava para manter seu ímpeto. No entanto, os mercados europeus encontraram força em ações de luxo após o desempenho excepcional da Richemont, e fabricantes de chips tiveram um rally global com previsões otimistas de gastos. O ouro continuou sua trajetória ascendente, refletindo uma maior demanda por ativos de refúgio seguro à medida que os rendimentos do Tesouro diminuíam. Com preocupações contínuas sobre inflação, política monetária e receitas corporativas, os investidores provavelmente continuarão cautelosos, acompanhando de perto os desenvolvimentos futuros para avaliar a próxima direção do mercado.