O S&P 500 terminou em queda na sexta-feira, enquanto os investidores fizeram uma pausa após uma semana de ganhos recordes impulsionados pelo otimismo pró-negócios e pelo afrouxamento monetário global. A realização de lucros e o sentimento de cautela antes de uma semana movimentada de resultados corporativos e decisões do Federal Reserve resultaram em uma queda de 0,3% no índice, com o Nasdaq e o Dow também fechando no vermelho. Apesar das perdas do dia, os mercados mantiveram ganhos semanais consecutivos, refletindo um otimismo contínuo sobre o crescimento econômico e a estabilidade sob a nova administração.

Principias Pontos:

  • S&P 500 recua de máximos históricos: O S&P 500 caiu 0,3% na sexta-feira, fechando em 6.101,24 após atingir um recorde intradiário mais cedo na sessão. O recuo marcou o fim de uma sequência de quatro dias de ganhos, quando os investidores realizaram lucros antes de uma semana crucial, com resultados corporativos e a reunião do Federal Reserve.
  • Dow cai 140 pontos: O Dow Jones Industrial Average recuou 140,82 pontos, ou 0,3%, fechando em 44.424,25, encerrando uma semana de fortes ganhos. O índice subiu 2,2% durante a semana. Embora as perdas de sexta-feira tenham impactado o índice, os investidores permanecem otimistas quanto ao crescimento futuro.
  • Declínio no Nasdaq à medida que ações de tecnologia caem: O Nasdaq Composite caiu 0,5%, encerrando o dia em 19,954.30. As ações de tecnologia de megacapitalização, que impulsionaram os recentes ralis do mercado, enfrentaram a realização de lucros, com a Nvidia caindo mais de 3% e a Tesla recuando mais de 1%. Apesar das perdas de sexta-feira, o Nasdaq registrou um ganho de 1,7% na semana.
  • Mercados Européios Terminam Levemente em Baixa em Meio a Dados Mistos de PMI: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,05% na sexta-feira, mas registrou um ganho semanal de 1%, impulsionado por fortes ganhos e otimismo em relação aos desenvolvimentos da política dos EUA. O CAC 40 da França subiu 0,44% para fechar a semana em território positivo, enquanto o DAX da Alemanha e o FTSE 100 do Reino Unido caíram 0,08% e 0,73%, respectivamente. Os dados do PMI mostraram sinais mistos para a economia da Zona do Euro: o PMI de Manufatura de janeiro subiu para 46,1, de uma expectativa de 45,6, enquanto o PMI de Serviços ficou em 51,4, em linha com as previsões. Na França, o PMI de Serviços caiu para 48,9, permanecendo abaixo do limiar de 50 para crescimento, enquanto o PMI Composto da Alemanha subiu para 50,1, cruzando para o território de expansão pela primeira vez em sete meses.
  • Os mercados asiáticos apresentam resultados mistos à medida que a inflação aumenta: os mercados da Ásia-Pacífico refletiram o otimismo anterior de Wall Street, mas mostraram resultados mistos no final das negociações de sexta-feira. Os índices Nikkei 225 e Topix do Japão apagaram os ganhos anteriores para fechar estáveis em 39.931,98 e 2.751,04, respectivamente, após um aumento da taxa de política do Banco do Japão para 0,5%, o seu valor mais alto desde 2008. O CSI 300 da China continental subiu 0,77% para 3.832,86, enquanto o Hang Seng de Hong Kong disparou 1,67%. O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,36%, fechando em 8.408,9, encerrando a terceira semana consecutiva de ganhos.
  • Preços do Petróleo Registram Queda Semanal: Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram marginalmente 0,05%, fechando a $74,66 por barril na sexta-feira, enquanto o petróleo Brent adicionou 0,27%, encerrando a $78,50 por barril. Apesar do leve aumento, os preços do petróleo registraram perdas semanais de 4,13% para o WTI e 2,83% para o Brent.
  • Rendimentos do Tesouro Pouco Alterados: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA mostraram pouca movimentação na sexta-feira, enquanto os mercados absorviam os comentários do presidente Trump no Fórum Econômico Mundial. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos base para 4,619%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu para abaixo de 4,266%. Os investidores permanecem cautelosos antes dos sinais importantes do Federal Reserve na próxima semana, com as tendências de inflação e crescimento sendo monitoradas de perto para obter mais direcionamento.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sobe em Meio ao Impulso de Recuperação: EUR/USD avançou para 1,0492 na sexta-feira, subindo 0,74% no dia, enquanto o par ampliava sua recuperação dos recentes mínimos próximos a 1,0300. Apesar dos ganhos, o euro permanece abaixo de sua média móvel simples de 50 dias (SMA) em 1,0437, indicando um sentimento de baixa persistente. A resistência imediata é vista em 1,0500, com uma possível quebra direcionando-se para a SMA de 100 dias em 1,0691. No lado negativo, o suporte está em 1,0450, seguido pelo nível psicológico de 1,0400. Os indicadores de momento sugerem uma recuperação adicional, com o Índice de Força Relativa (RSI) em tendência de alta e o MACD mostrando sinais de cruzamento de alta.
  • GBP/USD Dispara com Fraqueza do Dólar: GBP/USD subiu para 1,2484, ganhando 1,07% na sexta-feira, já que a fraqueza generalizada do dólar dos EUA apoiou o par. Rompendo acima de sua SMA de 50 dias a 1,2531, o GBP/USD marcou uma mudança chave no momentum após semanas de consolidação perto de 1,2300. A resistência agora está em 1,2500, com ganhos adicionais potencialmente mirando 1,2600, um nível visto pela última vez em meados de novembro de 2024. No lado negativo, o suporte é visto em 1,2450, seguido por 1,2400. O RSI entrou em território de alta, enquanto o MACD sinaliza um forte momentum ascendente, apoiando a trajetória de alta do par.
  • USD/JPY Consolida-se enquanto Banco do Japão Mantém Caminho Cauteloso: USD/JPY fechou em 155,94, uma queda de 0,06% na sexta-feira, enquanto o par se consolidava dentro de um intervalo estreito após o aumento da taxa de 25 pontos base do Banco do Japão para 0,5%. O par encontrou resistência em 156,50, um nível testado pela última vez em dezembro de 2024, com novos alvos de alta em 157,50. No lado negativo, o suporte é observado em 155,50, seguido pela média móvel simples de 100 dias (SMA) em 151,41. O índice de força relativa (RSI) está próximo dos níveis intermediários e o MACD reflete uma tendência plana, sinalizando indecisão no mercado. O par permanece acima da sua média móvel simples de 200 dias (SMA) em 152,80, mantendo uma tendência de alta de longo prazo.
  • Dólar Canadense Ganha com Aumento dos Preços do Petróleo: USD/CAD caiu 0,29% para fechar em 1,4338, à medida que o dólar canadense se fortaleceu em meio a uma leve recuperação nos preços do petróleo. O par testou o suporte próximo à SMA de 50 dias em 1,4236, com resistência imediata em 1,4400. Uma quebra acima deste nível poderia visar a máxima recente de 1,4500. No lado negativo, o suporte está em 1,4300, seguido por 1,4250. Indicadores de momentum sugerem um enfraquecimento do viés altista, com o RSI tendendo para níveis mais baixos a partir de níveis de sobrecompra e o MACD mostrando sinais de cruzamento baixista. Os participantes do mercado estão monitorando os dados de vendas no varejo canadense e os movimentos nos preços do petróleo para obter mais direção.
  • Ouro Perto de Alta Recorde com Enfraquecimento do Dólar: Os preços do ouro subiram 0,58% para $2,770 na sexta-feira, estendendo os ganhos à medida que o dólar americano enfraqueceu. O metal precioso rompeu o nível de resistência de $2,760, abrindo caminho para mais valorização. A resistência agora está em $2,780, com uma possível ruptura visando a marca psicológica de $2,800. No lado negativo, o suporte imediato está em $2,750, seguido pela média móvel simples (SMA) de 50 dias em $2,656. Indicadores de momentum apoiam ganhos contínuos, com o índice de força relativa (RSI) em território de alta e o MACD mostrando forte momentum ascendente. A tendência de alta de longo prazo do ouro permanece intacta, impulsionada pela SMA de 200 dias em $2,520.

Movimentos de Mercado:

  • Novo Nordisk dispara com resultados positivos de ensaio clínico: as ações da Novo Nordisk negociadas nos EUA subiram mais de 8% depois que a gigante farmacêutica relatou resultados promissores em ensaios clínicos iniciais para seu medicamento para obesidade amycretina.
  • Twilio Dispara Após Previsão Otimista: As ações da Twilio dispararam 20% após uma previsão otimista de longo prazo apresentada no evento para investidores da empresa, na quinta-feira. A empresa projetou que sua margem operacional ajustada pode chegar a até 22% até 2027.
  • Ericsson Despenca Após Resultados Abaixo do Esperado: As ações da Ericsson listadas nos EUA caíram 14% depois que a empresa não atingiu as expectativas de lucro do quarto trimestre. A empresa de telecomunicações relatou um EBITA ajustado de 10,25 bilhões de coroas suecas, ficando aquém da estimativa de consenso de 10,69 bilhões de coroas suecas.
  • Queda das Ações da Texas Instruments devido a Orientação Fraca: A Texas Instruments caiu 7,5% após emitir uma orientação insatisfatória para seus próximos lucros. A gigante dos semicondutores projetou lucros por ação entre $0,94 e $1,16, ficando abaixo das estimativas dos analistas de $1,17, de acordo com a LSEG. O anúncio aumentou as preocupações sobre a desaceleração da demanda por chips em mercados-chave.
  • CF Industries cai após rebaixamento: As ações da CF Industries caíram 7,5% após um rebaixamento do JPMorgan de “neutro” para “underweight”. O banco citou riscos de aumento dos preços do gás natural doméstico, um insumo chave para fertilizantes nitrogenados, o que poderia levar a revisões para baixo nas estimativas de lucros para 2025 e 2026.
  • Ações da NextEra Energy Sobem com Resultados Acima do Esperado: As ações da NextEra Energy subiram 5% após a empresa divulgar lucros ajustados de $0,53 por ação no quarto trimestre, em linha com as estimativas de consenso da FactSet. A empresa de energia renovável também emitiu uma orientação de lucros ajustados para o ano inteiro que atendeu às expectativas dos analistas, proporcionando segurança sobre sua trajetória de crescimento no setor de energia limpa.
  • Previsão de Crescimento Mais Lenta Faz Ações da American Express Caírem: As ações da American Express caíram 1% após a empresa prever um crescimento de receita mais lento em 2025 em comparação com 2024. Apesar disso, a empresa reportou uma receita no quarto trimestre acima das expectativas e lucros em linha com as estimativas dos analistas. O mercado reagiu com cautela, refletindo preocupações sobre o impulso futuro.
  • NextEra Energy Sobe com Superação de Lucros: As ações da NextEra Energy subiram 5% depois que a empresa divulgou lucros ajustados de $0.53 por ação no quarto trimestre, em linha com as estimativas de consenso da FactSet.

Ao concluir a semana, o S&P 500 recuou dos máximos históricos na sexta-feira, encerrando uma sequência de quatro dias de ganhos, mas ainda garantindo a segunda semana consecutiva de ganhos. O Nasdaq e o Dow seguiram a mesma tendência, pressionados pela realização de lucros em setores-chave como tecnologia, apesar da confiança mais ampla dos investidores em políticas pró-negócios e condições monetárias globais mais flexíveis. Os mercados europeus e asiáticos apresentaram desempenhos variados, com dados econômicos mais fortes da Zona do Euro e otimismo de crescimento na Ásia equilibrando preocupações com a inflação. Enquanto isso, o ouro disparou para níveis próximos aos recordes, impulsionado por um dólar americano mais fraco e pela demanda por proteções contra a inflação. Com os lucros corporativos, decisões de política do Fed e dados econômicos importantes no horizonte, os investidores permanecem vigilantes quanto à direção dos mercados na próxima semana.