Os mercados começaram a semana de negociações mais curta devido ao feriado com uma nota positiva, impulsionados por ganhos no setor de tecnologia, apesar das preocupações econômicas persistentes. O S&P 500 avançou modestamente, enquanto o Nasdaq se destacou, impulsionado por fortes desempenhos de grandes nomes da tecnologia como Tesla e Meta Platforms. Enquanto isso, o Dow conseguiu uma recuperação tardia após começar o dia em território negativo, à medida que os investidores analisaram dados econômicos fracos juntamente com o otimismo sobre a prevenção de uma paralisação do governo dos EUA. Com volumes de negociação previstos para permanecer leves antes do Natal, o sentimento do mercado foi fortalecido pela resiliência das ações de tecnologia e a esperança sobre as perspectivas econômicas mais amplas.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Registra Ganhos Sólidos para Começar Semana de Feriado: O S&P 500 subiu 0,7% na segunda-feira, fechando em 5.974,07, à medida que o mercado encontrou suporte na força do setor de tecnologia. Esse ganho ocorre após um período volátil para o índice, que caiu 1% no mês de dezembro até agora. Os volumes de negociação foram leves, já que o mercado se preparava para a semana encurtada pelo feriado.
  • Nasdaq Supera Expectativas, Impulsionado por Gigantes da Tecnologia: O Nasdaq Composite, fortemente voltado para a tecnologia, avançou 1%, fechando em 19.764,89, marcando um desempenho destacado em comparação com outros principais índices. As ações da Tesla, Meta Platforms e Nvidia subiram mais de 2%, refletindo um renovado entusiasmo dos investidores por ações de tecnologia. O Nasdaq subiu agora 2,8% no acumulado do mês em dezembro.
  • Dow Reverte Perdas Iniciais e Termina em Alta: O Dow Jones Industrial Average superou uma perda intradiária acentuada de mais de 300 pontos para fechar 66,69 pontos acima, em 42.906,95. A recuperação foi notável, já que o índice enfrenta um mês desafiador, com queda de 4,5% até agora em dezembro, após uma sequência de 10 dias de perdas no início do mês, sua mais longa desde 1974.
  • Dados Econômicos Fracos Pesam no Sentimento: Pedidos decepcionantes de bens duráveis e dados de confiança do consumidor contribuíram para o tom cauteloso do mercado na segunda-feira. Os pedidos de bens duráveis caíram 1,1% em novembro, a maior queda mês a mês desde junho, revertendo um aumento de 0,8% em outubro. O índice de confiança do consumidor do Conference Board para dezembro caiu para 104,7, abaixo das expectativas de 113,0 e atingindo seu nível mais baixo desde setembro.
  • Os mercados europeus mistos antes das fechamentos para feriados: as ações europeias mostraram movimentos modestos em uma sessão tranquila antes do feriado de Natal. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu apenas 0,07%, com setores mistos. O índice FTSE 100 ganhou 0,22%, chegando a 8.102,72, enquanto o DAX da Alemanha caiu 0,18%, e o CAC 40 da França recuou ligeiramente, fechando em 7.272. Os rendimentos dos títulos da zona do euro subiram, com o rendimento de dois anos da Alemanha subindo 3 pontos base para 2,071%, enquanto o rendimento de 10 anos da Itália atingiu seu nível mais alto desde o final de novembro em 3,503%.
  • Mercados Asiáticos Sobem com Impulso Positivo: As ações asiáticas começaram a semana em alta, impulsionadas pelo otimismo em relação à desaceleração da inflação nos EUA e notícias sobre discussões de fusão entre Honda e Nissan. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,19%, fechando em 39.161,34, enquanto o Topix mais amplo subiu 0,92% para 2.726,74. O Kospi da Coreia do Sul saltou 1,57%, fechando em 2.442,01, com o Kosdaq ganhando 1,64% para 679,24. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália avançou 1,67%, fechando em 8.201,6. Na China, o CSI 300 subiu 0,15%, fechando em 3.933,57, enquanto o Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,74%.
  • Preços do Petróleo Caem em Meio a Preocupações de Excedente: Os preços do petróleo caíram em meio a negociações fracas, à medida que preocupações com um excedente de oferta pesaram sobre o mercado. O Brent recuou 0,4% para $72,63 por barril, enquanto o West Texas Intermediate caiu 0,3% para $69,24 por barril. Analistas projetam que o aumento da oferta em 2024 pode levar o Brent a uma média de $70,50 por barril, abaixo da média deste ano de $79,64.
  • Os Rendimentos do Tesouro Aumentam com o Início da Semana de Feriado: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram na segunda-feira, refletindo um sentimento cauteloso antes do feriado de Natal. O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 6 pontos base para 4,589%, enquanto o rendimento do Tesouro a 2 anos aumentou 3 pontos base para 4,342%. O relatório de bens duráveis e os dados fracos de confiança do consumidor contribuíram para a incerteza, mantendo os investidores em títulos em alerta.

FX Hoje:

  • EUR/USD Permanece sob Pressão Perto das Mínimas Recentes: O EUR/USD foi negociado a 1,0404 na segunda-feira, uma queda de 0,24%, enquanto o par continua a lutar perto das mínimas anuais. A força persistente do dólar e as fracas perspectivas de crescimento da zona do euro mantiveram o euro contido. O par permanece abaixo de suas médias móveis chave, com a SMA (Média Móvel Simples) de 50 dias em 1,0633 e a SMA de 100 dias em 1,0845, destacando um momentum de baixa sustentado. O suporte imediato está em 1,0350, com uma possível queda adicional testando 1,0300 e 1,0250. No lado positivo, a resistência é vista em 1,0500, seguida pela SMA de 50 dias em 1,0633.
  • GBP/USD cai em meio à pressão renovada de venda: O GBP/USD caiu 0,16% para ser negociado a 1,2534 na segunda-feira, pressionado pela força renovada do dólar e por dados econômicos fracos do Reino Unido. O par permanece abaixo de suas médias móveis simples (SMA) chave, com a SMA de 50 dias em 1,2728 e a SMA de 100 dias em 1,2945, destacando a perspectiva baixista. O suporte imediato está localizado no nível psicológico de 1,2500, com novas quedas provavelmente mirando 1,2400. A resistência está em 1,2728 (SMA de 50 dias), seguida por 1,2945 (SMA de 100 dias). A tendência baixista permanece intacta a menos que o par registre uma recuperação acima dos níveis de resistência chave.
  • USD/JPY Estende Ganhos em Direção a Máximas de Múltiplos Meses: O USD/JPY subiu para 157,13 na segunda-feira, um aumento de 0,42%, mantendo seu ímpeto de alta à medida que o par se aproximava do nível de resistência de 158,00. A divergência nas expectativas de política monetária entre o Federal Reserve e o Banco do Japão continua favorecendo o dólar, com o iene lutando em meio a sinais persistentemente dovish do BOJ. A resistência imediata encontra-se em 158,00, com uma quebra potencialmente visando o nível psicológico de 160,00. No lado negativo, o suporte-chave é visto em 152,77 (SMA de 50 dias) e 148,98 (SMA de 100 dias).
  • USD/CHF Sobe Acima de Níveis Importantes: O USD/CHF subiu 0,66% para 0,8984 na segunda-feira, continuando com o ímpeto altista recente. O par permanece acima de suas médias móveis chave, com o SMA de 50 dias em 0,8790 fornecendo forte suporte. A resistência imediata está no nível psicológico de 0,9000, com um potencial de alta adicional visando 0,9050. No lado negativo, os níveis de suporte são vistos em 0,8790 e 0,8665 (SMA de 100 dias). O comércio sustentado acima desses níveis reflete um crescente sentimento altista, com os traders observando a zona de 0,9000 como um nível crítico.
  • O ouro se consolida abaixo de uma resistência chave: Os preços do ouro caíram 0,45%, para $2.610 na segunda-feira, à medida que o metal precioso entrou em uma fase de consolidação. Apesar de não conseguir se manter acima de $2.622, o ouro continua suportado acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA) em $2.474, refletindo uma tendência de alta a longo prazo. A resistência imediata está em $2.633, sendo necessária uma quebra decisiva acima deste nível para restabelecer o momentum de alta em direção a $2.700. O suporte chave está localizado em $2.609 (SMA de 100 dias) e $2.474 (SMA de 200 dias).

Movimentos de Mercado:

  • Despegar.com dispara com notícias de aquisição: As ações da Despegar.com subiram 32,8% após a Prosus anunciar um acordo definitivo para adquirir a plataforma argentina de reservas de viagens online por US$ 19,50 por ação.
  • Novo Nordisk Recupera-se Após Quedas Anteriores: As ações da Novo Nordisk subiram 4,4% na segunda-feira, revertendo as perdas da sessão anterior. A recuperação ocorre após a queda de quase 18% na sexta-feira, decorrente de resultados decepcionantes nos testes de seu medicamento experimental para perda de peso, o CagriSema.
  • Xerox Dispara com Aquisição da Lexmark: As ações da Xerox subiram 12,6% depois que a empresa anunciou a aquisição da Lexmark em um acordo avaliado em $1,5 bilhão. A aquisição está prevista para ser concluída na segunda metade de 2025 e espera-se que fortaleça a posição da Xerox no mercado de soluções de documentos e impressão.
  • Traws Pharma Dispara com Resultados Positivos em Ensaios: As ações da Traws Pharma dispararam mais de 150% após o anúncio da empresa sobre o progresso no tratamento da gripe aviária H5N1. Tivoxavir marboxil demonstrou segurança e tolerabilidade em um ensaio de Fase 1, com planos para iniciar estudos de Fase 2 no início do próximo ano. Este marco fortalece significativamente a posição da Traws Pharma no setor de virologia.
  • Ações da MicroStrategy Caem com Compras de Bitcoin: As ações da MicroStrategy caíram 8,8% na segunda-feira após a empresa divulgar em um documento regulatório que havia vendido 1,3 milhões de ações para comprar 5.262 bitcoins adicionais a um preço médio de $106.662 por moeda.
  • Ações da Nordstrom Caem com Acordo de Privatização: As ações da Nordstrom caíram 1,5% após o anúncio dos planos da varejista para se tornar uma empresa privada. A família fundadora da empresa concordou com um acordo de aquisição avaliado em aproximadamente $6,25 bilhões. Os acionistas comuns receberão $24,25 em dinheiro por ação, um pouco abaixo do preço de fechamento de sexta-feira.

À medida que começa a semana de negociação encurtada por feriados, os mercados mostram resiliência apesar dos sinais econômicos mistos. O S&P 500 e o Nasdaq ganharam impulso, liderados pela força das ações de tecnologia como Tesla, Meta Platforms e Nvidia, enquanto o Dow conseguiu se recuperar das perdas anteriores. A fraca confiança do consumidor e os dados de bens duráveis pesaram no sentimento no início da sessão, mas o otimismo em torno dos shutdowns governamentais evitados e movimentos corporativos estratégicos ofereceram suporte. Os mercados europeus e asiáticos também refletiram confiança, com ganhos notáveis no Nikkei do Japão e desenvolvimentos corporativos importantes impulsionando movimentos específicos de ações. Com os volumes de negociação previstos para permanecerem baixos antes do Natal, os investidores provavelmente focarão nos dados emergentes e nas tendências globais para navegar o último trecho do ano.