O Nasdaq Composite disparou para um novo recorde histórico na sexta-feira, impulsionado pelos ganhos em ações de tecnologia de grande capitalização, mesmo quando os índices de mercado mais amplos enfrentaram ventos contrários. Enquanto o S&P 500 caiu ligeiramente e o Dow registrou uma perda significativa, o entusiasmo dos investidores com os próximos lucros do setor de tecnologia impulsionou o índice pesado em tecnologia. Enquanto isso, preocupações com o aumento dos rendimentos dos títulos e resultados corporativos fracos pesaram no sentimento em outras partes. Os rendimentos do Tesouro subiram ligeiramente, mantendo pressão sobre as ações enquanto os mercados navegavam por um cenário econômico misto marcado por lucros flutuantes, riscos geopolíticos crescentes e sinais de desaceleração do crescimento global.

Principias Pontos:

  • Nasdaq Alcança Recorde Histórico: O Nasdaq Composite subiu 0,56% na sexta-feira, encerrando em uma alta histórica de 18.518,61. Impulsionado por ganhos nas principais ações de tecnologia, o índice desafiou as lutas mais amplas do mercado enquanto os investidores antecipavam fortes relatórios de lucros de empresas como Nvidia, Meta Platforms, Amazon e Microsoft.
  • S&P 500 e Dow enfrentam perdas: o S&P 500 caiu 0,03% para encerrar em 5.808,12, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 259,96 pontos, ou 0,61%, fechando em 42.114,40. Isso marcou uma semana desafiadora para ambos os índices, com o Dow terminando sua sequência de seis semanas de vitórias caindo 2,7%, e o S&P 500 terminando quase 1% mais baixo.
  • Mercados Europeus Fecham em Baixa em Meio a Decepções nos Resultados: As ações europeias enfrentaram pressão à medida que os resultados do terceiro trimestre revelaram resultados mistos. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,04% na sexta-feira, encerrando uma perda semanal de 1%. As ações de viagens lideraram as quedas com uma queda de 1,5%, e o FTSE 100 terminou em baixa de 1,31% a 8.248,84. O CAC 40 da França caiu 0,1% para 7.498, marcando uma perda semanal de 1,5%, enquanto o DAX alemão obteve um ganho modesto de 0,11%, impulsionado pela melhora da confiança empresarial. Mercedes e Remy Cointreau foram perdedoras notáveis, com a Mercedes caindo 1% após relatar uma queda de 64% no lucro operacional em sua divisão principal de carros, citando demanda fraca e intensa competição na Ásia. A Remy Cointreau caiu 0,7% ao reduzir suas previsões de vendas em meio à demanda mais fraca nos EUA e na Ásia-Pacífico.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos Enquanto a Inflação do Japão Diminui Antes das Eleições: Os mercados da região Ásia-Pacífico tiveram resultados mistos na sexta-feira. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,60% para fechar em 37.913,92, marcando seu quinto dia consecutivo de perdas, enquanto os investidores processavam novos dados de inflação. A taxa de inflação geral de Tóquio esfriou para 1,8% em outubro, abaixo dos 2,2%, aumentando a especulação sobre possíveis ajustes de política do Banco do Japão após as próximas eleições. Em Singapura, a produção industrial disparou 9,8% ano a ano em setembro, superando as expectativas e indicando resiliência apesar da desaceleração da demanda global. O índice CSI 300 da China subiu 0,70% para fechar em 3.956,42, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,52%. O Kospi da Coreia do Sul registrou um ganho marginal, fechando em 2.583,27, enquanto o menor índice Kosdaq caiu 0,98% para terminar em 727,41.
  • Preços do Petróleo Disparam em Meio a Tensões no Oriente Médio e Incerteza Sobre Eleições nos EUA: Os preços do petróleo registraram fortes ganhos, impulsionados pelo aumento do risco geopolítico no Oriente Médio e a incerteza em torno das próximas eleições nos EUA. O Brent subiu 2,25% na sexta-feira, fechando a $76,05 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA aumentou 2,27%, fechando a $71,78. Na semana, o Brent registrou um ganho de 4,09%, enquanto o WTI subiu 3,7%, à medida que os mercados avaliaram o impacto das recentes ações militares no Oriente Médio. Os ataques aéreos de Israel em locais militares no Irã aumentaram os temores de uma possível escalada nas tensões regionais, enquanto as próximas eleições nos EUA e as esperadas decisões de política dos bancos centrais têm impulsionado a demanda por petróleo como proteção contra a volatilidade do mercado.

FX Hoje:

  • EUR/USD Luta para se Manter Acima de 1,0800 Em Meio ao Sentimento de Baixa: O par EUR/USD fechou em baixa na sexta-feira, estabelecendo-se perto de 1,0794 após uma tentativa frustrada de se recuperar acima do nível de 1,0820. A Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos continuou a atuar como resistência, destacando o impulso de baixa contínuo do par. A resistência adicional está em 1,0820, com suporte adicional em 1,0780. Uma quebra abaixo desse nível poderia abrir a porta para um novo teste da zona de 1,0750, enquanto um movimento sustentado acima de 1,0820 seria necessário para mudar o sentimento em direção a uma recuperação potencial.
  • GBP/USD Sob Pressão Abaixo de 1.3000: O par GBP/USD teve dificuldade para recuperar terreno na sexta-feira, fechando perto de 1.2960, já que a pressão vendedora manteve-o abaixo do nível psicológico de 1.3000. O par enfrentou resistência em torno da Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em 1.2996, o que limitou as tentativas de recuperação. O suporte imediato é visto em 1.2920, e uma quebra abaixo desse nível pode estender as perdas em direção a 1.2850. Para reverter sua atual tendência de baixa, o par precisaria romper acima da SMA de 50 períodos, com o próximo alvo na SMA de 100 períodos próximo a 1.3040.
  • USD/CHF Permanece Limitado à Faixa em Torno de 0,8660: O par USD/CHF fechou estável em torno de 0,8660, negociando dentro de uma faixa estreita enquanto lutava para estabelecer um viés direcional claro. O suporte está posicionado próximo à SMA de 50 períodos em 0,8648, com resistência em torno de 0,8700. Uma quebra acima de 0,8700 pode indicar um movimento de alta mais significativo, enquanto uma queda abaixo da SMA de 50 períodos pode levar a um novo teste do nível de 0,8600. Até que ocorra uma ruptura decisiva, o USD/CHF provavelmente continuará seu comportamento limitado à faixa.
  • NZD/USD Cai enquanto Ursos Mantêm Controle: O par NZD/USD caiu 0,60% na sexta-feira, fechando em 0,5980, atingindo níveis não vistos desde agosto. O par continua sob pressão de venda, com um cruzamento baixista se formando à medida que a SMA de 20 dias se aproxima da SMA de 100 dias. Com a resistência limitada pela SMA de 100 dias em 0,6100 e pela SMA de 200 dias em 0,6150, novas quedas são prováveis. O suporte principal mudou para abaixo de 0,5980, com os ursos de olho em mais desvantagens se o momento atual persistir.
  • Ouro Aproxima-se de Resistência Chave em Meio a Tensões Geopolíticas: Os preços do ouro continuaram sua trajetória ascendente, fechando perto de $2.746 depois de brevemente testar o nível de resistência de $2.750. O metal precioso manteve suporte acima da SMA de 50 períodos em $2.715, refletindo forte interesse de compra em meio a preocupações geopolíticas em andamento. Caso os preços rompam acima de $2.750, o próximo alvo pode ser o nível de $2.780. Por outro lado, se o ouro recuar, o suporte chave permanece em $2.715, com uma queda adicional potencialmente testando $2.680.

Movimentos de Mercado:

  • Tapeçaria dispara com decisão judicial enquanto Capri despenca: As ações da Tapestry subiram 13,5% depois que um juiz decidiu a favor do caso da Comissão Federal de Comércio para bloquear sua aquisição da Capri. Em contraste, as ações da Capri despencaram 48,9%, refletindo a decepção dos investidores com a aquisição interrompida.
  • L3Harris Technologies Ganha com Superação de Resultados: A empresa de defesa L3Harris Technologies subiu 3,5% após reportar fortes resultados do terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa elevou a estimativa mínima de seu lucro anual, projetando agora ganhos ajustados entre $12,95 e $13,15 por ação, acima da faixa anterior de $12,85 a $13,15. Os analistas estimavam ganhos de $13,04 por ação.
  • Colgate-Palmolive Cai Apesar de Superar as Estimativas: Colgate-Palmolive caiu mais de 4%, embora seus lucros do terceiro trimestre tenham superado o consenso. A empresa reportou lucros ajustados de 91 centavos por ação sobre uma receita de $5,03 bilhões, superando as previsões de 89 centavos por ação e $5 bilhões em receita. No entanto, uma redução no limite inferior de sua estimativa anual de vendas pesou no sentimento dos investidores.
  • Ações da Western Digital Disparam com Surpresa nos Lucros: As ações da Western Digital subiram 4,7% após a empresa registrar lucros melhores do que o esperado de $1,78 por ação no primeiro trimestre fiscal, superando as previsões dos analistas de $1,72 por ação. No entanto, a receita ficou um pouco abaixo das expectativas, em $4,1 bilhões, em comparação com os $4,12 bilhões esperados.
  • Digital Realty Trust sobe com reservas de arrendamento recordes: A Digital Realty Trust subiu 9,6% após informar reservas de arrendamento recordes para o terceiro trimestre. A empresa também atualizou sua orientação para o ano inteiro sobre fundos essenciais provenientes de operações, estreitando-a para um intervalo de $6,65 a $6,75 por ação, próximo à estimativa dos analistas de $6,69.
  • Coursera Cai com Orientação Fraca Apesar de Superar no Terceiro Trimestre: As ações da Coursera caíram 9,7% depois que a empresa divulgou uma orientação de receita para o quarto trimestre entre $174 milhões e $178 milhões, alinhando-se às expectativas, mas levantando preocupações sobre tendências futuras de demanda e retenção. A provedora de educação online relatou resultados do terceiro trimestre que superaram as previsões tanto na linha superior quanto na linha inferior.
  • Ações da ResMed Sobem Após Superar Estimativas: A ResMed, fabricante de equipamentos médicos, subiu mais de 7% após divulgar resultados do primeiro trimestre fiscal acima das expectativas. A empresa anunciou ganhos ajustados de $2,20 por ação sobre uma receita de $1,22 bilhão, superando as expectativas dos analistas de $2,05 por ação e $1,19 bilhão em receita.
  • Booz Allen Hamilton sobe com desempenho trimestral forte: As ações da Booz Allen Hamilton saltaram 9,2% após um relatório positivo do segundo trimestre fiscal. A contratante de defesa registrou lucros ajustados de $1,81 por ação sobre uma receita de $3,15 bilhões, superando as estimativas de $1,47 por ação e $2,97 bilhões em receita. A empresa também aumentou sua orientação de crescimento de lucros e receitas para o ano completo, aumentando ainda mais a confiança dos investidores.

À medida que a semana de negociações se concluiu, os mercados apresentaram um desempenho misto marcado por tendências setoriais contrastantes e cautela dos investidores antes de eventos importantes. O Nasdaq atingiu um recorde histórico, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia de mega capitalização, enquanto o S&P 500 e o Dow terminaram a semana em baixa, quebrando suas respectivas séries de vitórias de várias semanas. Os mercados europeus e da Ásia-Pacífico apresentaram resultados desiguais, com as ações europeias pressionadas por decepções nos lucros de empresas como Mercedes e Remy Cointreau, enquanto o Nikkei do Japão caiu devido à redução da inflação antes das próximas eleições. Os rendimentos do Tesouro continuaram a subir, mantendo a pressão sobre as ações, e os preços do petróleo aumentaram em meio a tensões no Oriente Médio e preocupações com as eleições nos EUA. Com os investidores se preparando para desenvolvimentos geopolíticos, divulgações de dados econômicos e resultados corporativos na próxima semana, os mercados devem permanecer em um equilíbrio delicado enquanto buscam direção em meio a um cenário global incerto.