Os mercados dos EUA iniciaram a semana em tom pessimista, com o índice Dow Jones Industrial Average interrompendo uma sequência de três dias de alta, à medida que o aumento nos rendimentos do Tesouro e a cautela dos investidores antes de relatórios importantes de resultados pesaram no sentimento do mercado. O Dow caiu enquanto o S&P 500 apresentou um modesto declínio. Enquanto isso, o Nasdaq Composite conseguiu subir, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia. Preocupações com taxas de juros persistentemente altas e seu impacto em setores como consumo e construção de casas aumentaram a incerteza, enquanto os investidores se preparam para uma onda de divulgações de resultados, incluindo os de Tesla, Coca-Cola e GE Aerospace.

Principias Pontos:

  • A queda do Dow Jones: O Índice Industrial Dow Jones caiu 344,31 pontos, ou 0,8%, fechando em 42.931,60, quebrando uma sequência de três dias de ganhos. A queda ocorre enquanto os rendimentos do Tesouro subiram, refletindo preocupações sobre a inflação persistente e a posição do Federal Reserve em relação às taxas de juros.
  • S&P 500 Cai Enquanto Nasdaq Sobe: O S&P 500 caiu 0,18% para fechar em 5.853,98, à medida que os temores de um longo período de taxas de juros mais altas afetaram o sentimento dos investidores. Enquanto isso, o Nasdaq Composite foi o destaque, subindo 0,27% para fechar em 18.540,01, ajudado por algumas ações de tecnologia que conseguiram superar, apesar das preocupações mais amplas do mercado.
  • Mercados Europeus Recuam em Meio à Expectativa de Resultados: Os mercados de ações europeus fecharam em baixa, enquanto os investidores mantinham-se cautelosos antes de relatórios de resultados importantes e monitoravam de perto os desenvolvimentos no Oriente Médio. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,7%, com a maioria dos setores em território negativo. As ações de seguradoras lideraram as quedas, caindo 1,1%, enquanto as ações de petróleo e gás conseguiram ganhar 0,6%, apoiadas por uma recuperação nos preços do petróleo bruto. O FTSE 100 caiu 0,48% para fechar em 8.318,24, o DAX da Alemanha recuou 1,00%, perdendo 196 pontos, e o CAC 40 da França deslizou 1,08%, perdendo 83 pontos. Enquanto isso, os preços ao produtor da Alemanha caíram 1,4% em relação ao ano anterior em setembro, mais do que o declínio de 1,0% esperado pelos analistas. A queda foi principalmente devido a uma redução de 6,6% nos preços da energia, com os produtos de óleo mineral registrando uma queda acentuada de 14,4%.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mostram Desempenho Misto: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram resultados variados à medida que os negociadores reagiam ao corte mais recente das taxas da China e aguardavam a próxima eleição geral do Japão. O banco central da China reduziu as taxas preferenciais de empréstimo de um ano e cinco anos em 25 pontos base para 3,1% e 3,6%, respectivamente, com o objetivo de apoiar o setor imobiliário em dificuldades do país e o crescimento econômico geral. O CSI 300 ganhou 0,25%, alcançando 3.935,19, refletindo certo otimismo com a medida política. O Nikkei 225 do Japão recuou para 38.954,6, enquanto o Topix mais amplo caiu 0,34% para 2.679,91, à medida que os investidores aguardavam mais clareza sobre a política econômica após a eleição. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,43% para 2.604,92, encerrando uma sequência de três dias de perdas, enquanto o Kosdaq de menor capitalização saltou 0,89% para 759,95. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,74% para 8.344,4, beneficiando-se de ganhos nos setores de mineração e energia. Enquanto isso, o Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,43%.
  • O petróleo se recupera após queda da semana passada: Os preços do petróleo bruto nos EUA recuperaram terreno após a forte venda da semana passada, impulsionados pelo aumento do otimismo em relação à demanda da China após o corte de taxas. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para entrega em novembro subiu $1,20, ou 1,73%, para fechar a $70,42 por barril. O petróleo Brent, referência internacional, ganhou $1,01, ou 1,38%, para fechar a $74,07 por barril. Apesar das preocupações persistentes sobre as condições econômicas globais, as declarações do CEO da Saudi Aramco sobre estar “razoavelmente otimista” quanto à demanda da China ajudaram a sustentar os preços. Os traders também estão monitorando os riscos geopolíticos no Oriente Médio, que têm mantido o mercado em alerta nas últimas semanas.
  • O rendimento do Tesouro de 10 anos sobe com comentários do Fed: O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu quase 12 pontos base para 4,194%, refletindo as preocupações dos investidores de que o Federal Reserve possa manter as taxas de juros elevadas por mais tempo. Os rendimentos mais altos geraram preocupações sobre os custos de empréstimos e seu impacto no crescimento econômico, particularmente nos setores sensíveis às taxas, como habitação e bens de consumo.

FX Hoje:

  • EUR/USD Consolida Perto das Recentes Baixas em Meio a Preocupações com Taxas de Juros: O par EUR/USD permaneceu sob pressão, negociando perto de suas recentes baixas em torno de 1.0810, enquanto os rendimentos crescentes dos títulos do Tesouro dos EUA mantiveram o Dólar dos EUA forte. O par teve dificuldade em encontrar impulso, permanecendo abaixo das médias móveis chave (SMAs de 50, 100 e 200 períodos), refletindo o sentimento baixista contínuo. Apesar de uma breve tentativa de recuperação, EUR/USD não conseguiu ultrapassar os níveis de resistência, com o próximo suporte potencial visto em 1.0780. Caso o par quebre esse nível, mais queda pode ser esperada, possivelmente visando a marca de 1.0750. Um movimento acima da SMA de 50 períodos poderia oferecer alívio de curto prazo, mas a tendência de baixa mais ampla permanece intacta.
  • GBP/USD Cai à Medida que Demanda pelo Dólar Pesa: O par GBP/USD pairou próximo de 1,2980, deslizando à medida que o Dólar Americano permanecia em demanda devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro. O par lutou para manter ganhos acima do nível de 1,3000, com persistente pressão de baixa. Com o par negociando abaixo das SMAs de 50 e 100 períodos, os vendedores permaneceram no controle, visando suporte próximo à marca de 1,2900. Um declínio adicional poderia ver o GBP/USD ampliar as perdas se a pressão de venda se intensificar. Por outro lado, uma recuperação acima da SMA de 50 períodos pode oferecer algum alívio, embora a tendência geral sugira que os ganhos permanecerão limitados a menos que o par supere convincentemente a SMA de 100 períodos.
  • USD/CHF Mantém-se Firme com Aumento dos Rendimentos dos Treasuries: O par USD/CHF continuou a negociar com viés altista em torno de 0,8660, sustentado pelo aumento dos rendimentos dos Treasuries dos EUA. O par permaneceu acima de médias móveis chave, com a SMA de 50 períodos fornecendo suporte imediato, refletindo o interesse contínuo dos compradores. A resistência se encontra próxima ao nível de 0,8670, um limiar crucial que poderia determinar a próxima direção do par. Um rompimento acima dessa resistência poderia abrir caminho para o nível de 0,8750, reforçando a perspectiva positiva. No entanto, a falha em ultrapassar esse nível pode levar a alguma consolidação ou correção de volta para a SMA de 50 períodos, onde os compradores poderiam procurar novos pontos de entrada.
  • USD/CAD Reage à Queda do Dólar Canadense: O Dólar Canadense continuou a cair em relação ao Dólar Americano, com o par USD/CAD sendo negociado em torno de 1,3833 após ganhar mais um percentual de um quarto. O Loonie enfrenta pressão à medida que se aproxima o corte de taxa de 50 pontos base pelo Banco do Canadá, programado para a sessão de quarta-feira. O par rompeu decisivamente níveis de resistência chave, com a EMA de 50 dias em 1,3645 e a EMA de 200 dias em 1,3617 agora atuando como suporte forte, reforçando o momento altista. Com o USD/CAD próximo de suas máximas recentes, o próximo alvo está na resistência psicológica de 1,3900, com um possível reteste de 1,4000 se a tendência de alta atual persistir.
  • O ouro mantém-se estável, mas enfrenta resistência perto de $2.720: Os preços do ouro permaneceram resilientes, negociando em torno de $2.718 após tocar máximas próximas de $2.723 no início da sessão. O metal precioso continua a manter-se acima de médias móveis chave, com a SMA de 50 períodos oferecendo forte suporte, indicando um viés de alta. No entanto, o impulso de alta desacelerou à medida que os preços se aproximaram da resistência de $2.720, sugerindo que os traders podem estar realizando lucros nesses níveis elevados. Se o ouro conseguir superar a resistência de $2.720, isso poderia abrir caminho para ganhos adicionais em direção a $2.750. Por outro lado, uma rejeição dos níveis atuais pode levar a uma correção em direção à região de $2.700 ou até mesmo à SMA de 50 períodos. A tendência geral permanece positiva, com compradores provavelmente entrando nas quedas.

Movimentos de Mercado:

  • Quedas de Builders FirstSource devido ao aumento dos rendimentos: A Builders FirstSource (BLDR) caiu 5,2%, liderando as perdas no S&P 500, à medida que um salto no rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos para 4,19% gerou preocupações sobre custos de empréstimo mais altos e uma demanda mais fraca por habitação. Outros construtores de casas seguiram o mesmo caminho, com Lennar (LEN) caindo 4,4% e DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM) e Toll Brothers (TOL) cada um caindo mais de 3%.
  • Cigna cai enquanto conversas de fusão são retomadas: As ações do Cigna Group (CI) caíram mais de 4% após relatórios da Bloomberg indicarem que a empresa retomou discussões de fusão com a Humana. A potencial consolidação no setor de seguros de saúde reacendeu preocupações entre os investidores sobre escrutínio regulatório e desafios de integração, levando a uma venda generalizada das ações da Cigna.
  • Ações da VF Corp Despencam após Rebaixamento do JPMorgan: As ações da VF Corp (VFC) caíram mais de 7% depois que o JPMorgan Chase adicionou a ação à sua lista de alerta de catalisador negativo. O rebaixamento aumentou a pressão sobre o papel.
  • Camping World Holdings despenca após rebaixamento do JPMorgan: Camping World Holdings (CWH) caiu mais de 7% depois que o JPMorgan Chase rebaixou a classificação das ações de overweight para neutral. O rebaixamento surge em meio a preocupações sobre a queda nos gastos dos consumidores no mercado de veículos recreativos e ao ar livre.
  • Nvidia Dispara para Altura Recorde: Nvidia (NVDA) subiu mais de 4%, atingindo um novo recorde histórico enquanto o otimismo em torno das capacidades de IA da empresa e as robustas perspectivas de lucros continuavam a atrair o interesse dos investidores. A valorização das ações ajudou a elevar o Nasdaq Composite, mesmo com o sentimento mais amplo do mercado permanecendo cauteloso.
  • Boeing Ganha com Acordo Provisório de Sindicato: Boeing (BA) subiu mais de 3% após um acordo provisório ser alcançado com seus trabalhadores sindicalizados, acalmando os temores de uma possível greve. O novo acordo, que será votado pelos membros no final da semana, ajudou a impulsionar as ações da Boeing, tornando-a uma das melhores performances no Índice Industrial Dow Jones.
  • A Kenvue Inc dispara após participação de investidor ativista: As ações da Kenvue Inc (KVUE) subiram mais de 5%, liderando os ganhos no S&P 500, após relatos de que o investidor ativista Starboard Value havia adquirido uma participação na empresa.

À medida que a sessão de segunda-feira chegava ao fim, as ações dos EUA enfrentaram fortunas mistas em meio ao aumento dos rendimentos do Tesouro e à cautela dos investidores antes de relatórios de ganhos importantes. O Dow Jones Industrial Average caiu mais de 340 pontos, pressionado por quedas em ações de consumo e construtoras, enquanto o S&P 500 também terminou no vermelho. O Nasdaq Composite conseguiu subir, apoiado por líderes de tecnologia como a Nvidia. Os mercados europeus também enfrentaram dificuldades, com o Stoxx 600 caindo 0,7% enquanto os investidores aguardavam ganhos corporativos críticos e monitoravam tensões geopolíticas. Enquanto isso, os mercados da Ásia-Pacífico mostraram um desempenho misto, reagindo ao corte de taxas da China e às próximas eleições no Japão. Com mais relatórios de ganhos no horizonte, os participantes do mercado estão observando de perto como as empresas navegam em um ambiente econômico desafiador, bem como quaisquer sinais potenciais dos bancos centrais sobre movimentos futuros de taxas.